中国医药商业物流专项研究报告 (2003 版 )

中国医药商业物流专项研究报告(2003版) 北京秦脉医药咨询有限责任公司编制

概述中国医药商业历史回顾中国医药流通市场现状描述医院市场商业市场零售市场农村市场多种医药物流模式分析国内医药物流中心建设情况成都模式上海医药模式九州通模式阜阳太和模式三九模式双鹤模式医药商业的机会与挑战销售上升利润剧降的压力与出路加入WTO与提升国际竞争力政策导向与GSP认证风起云涌的购并,重组与联合西方医药物流经验参考西方发达国家现代物流的特点美国医药物流模式香港裕利物流模式我国现代物流与国际水准的差距国外物流的发展趋势医药物流相关政策分析政府宏观调控政府职能与GSP认证医保改革医疗卫生体制改革药品流通体制改革瞄准医药物流市场多种力量分析医药商业巨头医药工业巨头零售大鳄外资业外资金专业物流公司中国医药物流发展趋势分析目录

概述 • 医药商业使命是保证向医院药房和零售药店及时、准确、低成本供货，并形成自身的高效益、低成本循环,那么中国医药商业现状如何? • 现在医药商业日子难过，毛利率平均为12.6%,纯利率则不足1%,随着外资进入国内,医药商业如何承受更大压力,把握更好的发展机会? • 国家主管部门对医药商业发展的影响举足轻重，政策倾向于淘汰弱势企业，组建特大型医药集团，以应对药品分销市场对外放开后的激烈竞争，所有相关政策方针的影响力如何? • 外商认为谁赢得物流,谁就会赢得中国市场,国内主流商业都将现代物流建设作为近期主要任务,并产生了多种运作模式,那种模式更有效? • 西方先进医药物流经验值得我们参考,面对高毛利率的医药流通市场，各方力量都在虎视眈眈,伺机而入,如何实现企业自身的准确定位? • 国内医药物流发展趋势如何?中国医药商业如何在激烈竞争中发展壮大?

中国医药商业的历史回顾 • 计划经济时期的医药商业 • 过渡时期的医药商业 • 小结

计划经济时期的医药商业—垄断体制下的低效率流通计划经济时期的医药商业—垄断体制下的低效率流通 • 时间：建国至1984年 • 药品流通 • 只有4级国营主渠道 • 北京、上海、沈阳、天津、广州五家为一级调拨站 • 1000余家二级地市级批发站 • 3000余家三级县级批发站 • 流程：逐级下拨至消费终端（医院和药店） • 主要特点 • 企业和批发站按计划生产和销售,通过定货会签定供货合同,制定生产计划 • 流通供货和返款由银行托收承付,不存在返款问题 • 周转时间长,经过三级批发渠道,流程需时约９个月 • 药品价格逐级加价,不存在价格竞争

过渡时期的医药商业—变革导致流通的繁荣和混乱过渡时期的医药商业—变革导致流通的繁荣和混乱 • 时间：85年—99年 • 药品流通 • 计划体制被打破,药品不必再按三级批发站渠道进行销售 • 药品流通渠道多样化 • 医药商业公司大量增加 • 合资企业商业管理方式促进国内商业模式改变 • 原有商业流通渠道仅成为一种分销方式,企业的医药代表负责向医生推荐药品,由中间商向医院供货。 • 主要特点 • 生产企业的中间商不再限于一、二级站,还可直接面对医院和药店 • 流通速度加快,药品从生产到达医院的时间缩短为3个月 • 企业主动性增强,销售地位增强 • 药品市场出现混乱,三角债严重

小结 • 计划经济时期的医药流通体制在特定的时期对医药行业的有序发展和有效管理起到积极的促进作用 • 长期的条块分割管理,地方保护和四级批发的单一体制导致国营主渠道医药企业的“等靠要”的惰性思想和“多小散差”的企业特点 • 计划体制被打破,新体制未形成,过渡时期的的变革导致医药流通的繁荣和混乱,各种经营模式得到有效的探索,一批新兴医药流通企业崛起 • 国营主渠道医药企业在变革中两极分化,一些利用自身优势及时转型,继续主导一方大局,一些由于体制落后等原因被市场所淘汰 • 目前医药流通体制变革仍是医药行业的主题之一,机遇与挑战并存

中国医药流通市场现状描述 • 全国医院用药总体市场描述 • 医药商业市场描述 • 医药零售市场状况 • 农村医药流通市场情况 • 小结

全国医院用药总体市场描述 • 医院用药市场概况 • 市场规模及增长率 • 各大类药物市场份额构成 • 重点类别增长趋势 • 医院用药市场评述

医院用药市场概况 • 2002年全国药品纯销售额为776亿元，中成药纯销售额为232亿元 ——中国医药商业协会 • 2002年全国医院药品购进金额573亿元 ——IMS数据 • 医院用药以11%的平均增长速度递增,市场规模由1999年时的426亿增长到2002年的573亿。 • 医院购药金额居前三位的是全身用抗感染类药物、消化系统用药和心血管系统药物,三者所占市场份额达到了57.6%。

全国医院用药总体规模呈现快速增长趋势 • 近年来,全国医院用药规模逐年扩大,已由1999年的427亿元上升到2002年的573亿元,预计2003年将达到646亿元。 • 全国医院用药平均增长率达到11%,其中2001和2003年较上年度增长幅度较大,2000和2002年较上年度增长幅度相对较小。 *：2003年数据为2002年Q3-2003年Q2四个季度累计数据

02年全国医院用药总体规模达到573亿元 • 全身用抗感染药以32.7%的份额居各大类药物首位,消化系统用药和心血管系统用药分别位居第二、三位,前三大类药物占医院购药总额的57.6%。单位：百万元

重点类别增长趋势明显 • 2002年医院购药金额排名前五位的药物类别,自1999年以来均呈现增长趋势,总体市场格局变化不大,消化系统用药和心血管系统用药规模接近。

医院用药市场评述 • 尽管一系列相关政策(药品分类、医保制度、药品招标等)的出台对医院药品使用带来了影响，但是医院药品购入总金额仍呈上升趋势,继续占据药品销售平均80%的市场份额 • 开拓和维护医药市场的费用较高,加之回款周期长等弊病,决定医院用药大部为附加值较高的新特药 • 由于地方保护等原因,本地商业在本地医院市场具有绝对优势,如北京医药在北京,上海医药在上海等

医药流通市场现状描述 • 医药商业市场概况 • 02年整体运行状况 • 02年地区经营情况 • 重点商业企业情况 • 流通秩序状况

医药商业市场概况—企业数量多,规模小 • 目前全国药品批发法人企业6000余家，非法人企业6300余家，零售企业近16万家 • 年营业额超过2000万元的不足400家，名列前10位的销售额仅占市场总额的20%左右 • 2002年全国药品销售总额达1300亿元，中成药销售总额达411亿元 ——中国医药商业协会

医药商业整体运行状况—量增利减 • 销售额平稳增长 • 医药商品累计购进总额2107亿元,比上年同期增长34%。 • 医药商业企业实现销售收入净额1587亿元 • 医药商业潜力巨大,前景看好 • 利润额下降 • 销售利润率小于1%,利润总额只有9.35亿元,企业亏损面高达40% • 02年17个省的医药商业企业出现汇总性亏损 • 流通费用过高 • 是利润率低的主要原因 • 医药商业企业平均流通费用率高达12.56% • 流通体制变革加快,竞争加剧

02年地区经营情况—发达地区优势明显 • 医药商业销售收入前十名省份状况分析 • 医药商业销售收入中间十名省份状况分析 • 医药商业销售收入后十名省份状况分析 • 各大区域医药商业状况比较分析

销售收入前10省份多数为经济发达地区 • 前10省份总销售收入净额为1119亿,占据70%市场份额 • 上海市销售额和利润总额均居首位, 北京市医院药品收入居首位 • 排名前5位地区销售额均在100亿以上,利润总额均在亿元以上,且具有较高的医院药品收入支撑,领先优势明显 • 费用率普遍接近甚至高于毛利率,各省份利润普遍较低,甚至为负值 • 安徽,湖北,浙江,广东等省份销售费用率低于8%,上海,江苏,北京,山东等高于10%,上海高达12.38%

销售收入中间10省份占据22%市场份额 • 居中10省份总销售收入净额为350亿,占据23%市场份额 • 重庆,福建,海南三地商业销售收入较高,但本地医院药品收入相对较低,具有较强的对外辐射能力 • 辽宁,河南,四川三省的医院药品收入值接近于商业收入,可见商业销售以满足本地为主 • 10省中有7省亏损,辽宁亏损额更是高达近8000万元

销售收入后10省份多数为老少边穷地区 • 后10省份总销售收入净额为103亿,占据7%的市场份额 • 吉林,天津,黑龙江三省本地医药药品收入均较高,只是本地医药商业落后,天津和黑龙江的医院药品收入明显高于商业销售 • 新疆和云南虽地处边境,但商业销售均超过20亿 • 其他五省区在商业销售等几方面均远远低于其他各省 • 后十省区由于医药商业落后,销售费用率较高,大部分在15%以上,内蒙高达29%

各大区医药商业状况—沿海地区优势明显 • 华东五省市医药商业净额收入为637亿,占据40%的市场份额,商业利润接近6.7亿,具有明显优势 • 华南地区和华北地区在收入方面实力接近,但华南地区利润是华北地区的7倍多 • 东北地区医药商业落后,是唯一商业收入低于医院药品收入的地区,亏损额超过1亿,但医院药品收入接近中南地区,远高于西南地区 • 西北地区在收入(商业和医院)方面规模较小, 亏损额较大

主要医药流通企业为国有商业改制形成 • 前10企业总销售额为426亿元,占据近22%的份额 • 销售收入总额排名前十位的企业中,有5家企业的利润总额保持在前十位 • 销售排名前10企业主要集中于经济发达地区 • 都由原有的主流商业发展演变而来 • 都经历过现代企业制度的变革或管理改造 • 都牢牢占据着一方医院市场的大局

国药股份与上海医药优势浅析 • 地域与政府优势：北京与上海的医药市场容量远远大于其他城市,两地政府对医药商业企业的扶植力度大。 • 规模优势：2002年,国药股份的销售额超过100亿元,上海医药的销售收入72亿元 ,两家均具有规模优势。 • 管理优势：两家均实行严格预算管理,实行授权限制,具有良好的内部控制机制,管理费用远低于同业水平。 • 物流优势：两家均计划在现有比同行先进的物流基础上,建立现代化的物流体系。 • 批零结合优势：两家均拥有大量的连锁零售药店,实现销售终端与流通供应链的较好组合。

流通秩序状况—多渠道的无序竞争 • 交易过程 • 医院购药中的暗箱操作仍然存在 • 以价格战为主的过度无序竞争 • 药品购销中“回扣”盛行 • 交易手段落后导致交易行为不规范不良后果 • 不合理用药现象仍然严重 • 药品定价虚高致使社会和患者负担沉重 • 药品非法交易,制假售假威胁消费者用药安全

医药零售市场状况—连锁经营是方向 • 药品零售经营概况 • 医药零售连锁的成就 • 医药零售连锁的问题 • 平价药店的冲击 • 老百姓大药房简介

药品零售经营概况 • 我国医药零售业主要由零售药店和医院药房组成,目前全国有12万家药品零售企业和196家零售连锁企业 • 国家药监局发布《关于公布第一批药品零售跨省连锁试点企业名单的通知》,首批有41家企业为试点,医药连锁企业开始跨区域拓展市场的圈地运动 • 2002年,中国药品零售连锁企业前50强企业门店总数为9728家,销售额近142亿元。规模化的零售连锁企业将成为未来药品零售业的主要支柱 • 医药连锁发展取得长足进步,仍面临诸多问题,2002年亏损面高达50% • 前国家经贸委政策:对医药零售企业，提倡实行连锁经营制，实现进货、储运、价格、企业形象（品牌）、内部管理及经济核算六统一，提高效率，降低费用，降低价格，利国利民

医药连锁的成就显著 • 经济效益有所提高 • 重庆桐君阁、北京医保全新的利润为排序前两名 • 前10名利润占到参加该项统计企业的62% • 品牌和服务意识逐渐增强 • 如北京同仁堂、重庆桐君阁等企业都十分注重服务改进和品牌提升 • 门店数量稳步增加 • 重庆桐君阁,江西华氏大药房,重庆和平3家企业居门店总数排名前三位 • 前10名企业门店数之和占前50个企业门店总数的48.6% • 经营规模不断扩大 • 辽宁成大方圆以7.5亿元的销售额比01年接近翻两番,跃居排名第一位 • 前20名占到前100位企业总销售额的近60%, • 上海第一医药商店更以2亿元的单店销售额雄居全国之首

医药连锁的主要问题源自体制 • 融资渠道单一 • 国内以药品零售为主业的上市企业仅上海第一医药一家 • 进行资本运作,整合零售网络是药品零售连锁业发展方向 • 物流配送系统落后 • 强大的物流配送系统是支撑连锁药店的基础 • 物流配送系统的建立与改进是当务之急　　 • 企业改制速度滞后 • 国内药品零售企业所有制以国有为主 • 加入WTO后开放药品分销市场,企业改制迫在眉睫 • 企业扩张速度加快,管理水平急需提升 • 一些连锁企业管理费用过高、利润下滑 • 受药品降价等因素冲击,经营举步唯艰

平价药店的冲击—药价巨降 • 湖南老百姓大药房在长沙开出第一家平价药房,以“平均降价45％”为口号,引发遍及全国的平价药店热潮,目前主要平价药房有长沙老百姓、南昌开心人等 • 平价药店引发零售领域的价格战,对传统零售渠道猛烈冲击,大幅降低零售利润空间,随着医保定点的松动又在各地发起了对医院零售药品价格的冲击 • 一度被同行认为是“短期行为”的平价药店并未给行业带来毁灭性打击,相反使药品零售市场异常活跃，重新显现出强大生命力。 • 平价药店的历史性作用及其未来,正日益受到医药经济界各方面的关注与研究

老百姓大药房—药品降价的急先锋 • 公司介绍 • 跨区域连锁经营药房,在全国等地拥有２３家大型门店 • 口号为８０００余个品种的药品比核定零售价平均低４５％ • 将超市的经营模式引入药品零售行业,实行处方药闭柜销售、非处方药开架自选模式经营 • 效果 • 小药店纷纷倒闭,医院受到前所未有的冲击 • 以湖南为例,医院的市场份额已经从过去的８５％降到６５％ • 天津店开业当天吸引近５万市民光顾,全天销售额近３０万元 • 低价原因 • 直接从生产厂家进货，去掉中间环节，拥有平价空间 • 现款购药,厂家让利幅度增大 • 实行全国招标采购，大批量订单可赢得更多的降价空间

农村医药流通市场情况 • 农村医药市场现状 • 医药流通企业进入农村的探索 • 进入农村市场的相关因素分析

农村医药市场现状不容乐观 • 农村医疗服务基础设施尚存 • 农村主要医疗机构 • 县人民医院、县中医院 • 乡（镇）卫生院 • 村级医疗点 • 国家统计局农村医药情况公报 • 02年农村乡（镇）共有卫生院4.8万个,病床75万张 • 卫生技术人员103万人,80%村拥有医疗点,乡村医生和卫生员129万人 • 九亿农民医疗保健消费市场具有几千亿的规模农村药品供应主要问题 • 主渠道出现断层 • 县级医药公司和供销社由于经营不善,日渐萎缩 • 药厂及代理商均可向农村终端市场直接供销药品 • 医疗服务和药品供应现状堪忧 • 农村医疗机构呈市场垄断状态,医疗费用和药品价格居高不下 • 流通渠道混乱和监管不力导致药品质量低劣 • 不合理用药状况令人担忧

医药流通企业进入农村的探索 郑筱萸:各地药监部门将积极创造条件,鼓励大型连锁企业将零售网点向农村延伸,促进农村药品监管网和供应网“两网”建设 • 辽宁成大方圆 • ２００多家连锁店有２０％以上分布在乡镇,２０％分布在县级市 • ０２年该公司以７.５亿元的销售业绩比０１年增长近两倍,成为医药零售连锁业中的“新科状元” • 未来计划是将以县、乡镇为主,进一步向农村发展,争取在０３年把药店数量发展到３００家,销售额达到１０亿元 • 北京医药股份 • 通过竞标获得北京４个郊区的开店资格,现在４个郊区的乡镇中心店和村供应点都已运营开张,效益都不错 • 旗下的医保全新大药房在通州区拥有２７家门店,销售额由１０００元／天上升到现在的５０００元／天 • 四川科伦医贸 • 成都市新都区农村６月份销售额是５０万元,９月份增长到１８０万元。

进入农村市场的相关因素分析 • 不利因素 • 地方保护和税收问题 • 药监部门一些政策值得商榷 • 基层药监的政策执行不到位和 • 行政效率低下 • 农村药品供应目录尚未建立 • 农村医药卫生人才匮乏有利因素 • “十六大”关注“三农”问题,农民收入增加将带动医药需求增长 • 主管部门鼓励医药商业向农村发展 • 卫生部把新型合作医疗和医疗救助制度作为重点工程 • SFDA大力推行农村“两网”建设

小结 • 在医药分业制度正式实施之前,医院仍是药品销售的主体市场,得医院者得天下 • 规模不经济和流通费用过高是当前医药商业发展的主要瓶颈,企业购并联合与物流中心建设成为两大主题,实现代理配送制的理想模型尚待时日 • 零售药店连锁经营的目的不仅仅是扩大规模,更重要是降低费用,平价药房在药价虚高问题上发挥了积极作用,占据消费终端的优势将在竞争中逐渐显现 • 农村医药市场潜力巨大,又有政府的大力支持,尽管目前进入时机尚不成熟,医药流通企业应该积极关注和探索 • 医药商业企业要全力打造核心竞争力,在市场覆盖能力、物流配送能力和客户服务能力等多方面下功夫

中国医药市场环境催生的多种医药物流模式分析中国医药市场环境催生的多种医药物流模式分析 • 概述 • 国内医药物流中心建设情况 • 成都模式 • 上海医药模式 • 九州通模式 • 阜阳太和模式 • 三九模式 • 双鹤模式 • 小结

概述 • 现代物流的核心是利用信息技术有效整合上、下游资源,提高企业的服务水平,说到底是一个集成的概念 • 纵观全球，先进国家的医药物流体系建设均走在其他行业前列,国际医药物流中心都拥有先进物流科技和作业系统 • 由于垄断和保护，没有市场挑战和压力，目前的中国医药业内还没有真正意义上的现代物流 ,中国医药在物流方面已落后于超市和便利店等商业系统的物流体系 • 目前国内医药流通企业的平均费用率将近11%,国家计划通过5年的时间将其降到6%，当前主要措施就是大力扶持现代医药物流建设

国内医药物流中心建设成为新热点 • 物流体系建设成为当前医药商业的新热点，国家已批准10个国债贴息项目进行医药物流中心建设 • 上海医药,北京医药等医药流通巨头都在物流建设方面甩出大手笔，下图展现了目前国内主要的在建和建成的医药物流中心,可见许多医药商业公司投身于医药配送中心的建设 • 上海医药，北京医药，太极集团，三九集团，九州通药业，华源医药，双鹤药业等都是在医药流通方面业绩突出的企业，之后将着重分析这些公司的运作模式

新疆医药集团 北京医药股份北京双鹤国药物流和平医药武汉同济堂三九物流上海医药股份 5 百信药业西部医药武汉中原汉康药业天乐药业浙江国大医药贵州同济堂广州医药国内医药物流建设呈现集中趋势 • 为国债贴息项目,包括新疆医药集团,国药物流, 北京医药股份,上海医药股份,广州医药,武汉同济堂, 和平医药 , 西部医药等 • 为在建或开业项目,包括百信药业,天乐药业 ,三九物流,武汉中原汉康药业,浙江国大医药物流, 贵州同济堂,北京双鹤等 • 医药物流配送中心集中于北京,上海和广州等经济发达地区以及武汉,成都等传统商品集散地区

成都物流模式-四家现代物流中心聚合 • 成都五块石药品物流中心介绍 • 太极集团的医药物流策略 • 重庆医药的医药物流策略 • 百信药业物流中心介绍 • 天乐药业物流中心介绍 • 02年西南各省市医药商业情况分析

五块石药品物流—传统医药市场转变 • 医药物流企业 • 百信集团,和平药业,西部医药和天乐药业四家入驻 • 支撑几家配送中心的企业均是资金实力雄厚,如太极集团,重庆医药,香港百信集团 • 五块石医药市场简介 • 位于成都火车北站 • 是国内四大药市之一 • 西南地区传统的药品集散地 • 因假药问题在01年被国家取缔 • 物流中心建设情况 • 占地1000多亩,总投资近10亿元,四家投资总额已近7亿元 • 中心实现仓库立体化,装运机械化,配货电子化,物流功能条码化 • 送货上门,集现代化医药批发,物流和配套服务于一体 • 外界疑问 • 现在医药流通业净利润很低 ,巨额投入能否得到合理回报还是个未知数 • 国内物流基础设施建设能否与中心匹配也是问题

太极集团医药物流策略—工商并举 在医药界与同仁堂齐名太极集团计划以西部医药为龙头的四个大型商业企业为平台,掌控川渝两地乃至西南区的医药流通命脉,实现图霸西南药品销售终端目标

西部医药--太极商业中心平台 • 配送中心设施 • 占地220亩,经营面积50000平方米 • 拥有3万平方米GSP标准仓库 • 5千平方米医药批发超市 • 由国际先进的计算机系统管理 • 上下游资源 • 经营品规12000余个,上游厂商2千余家,下游客户1万余家 • 公司已建成物流分中心10个,与上海医药,北京医药等10家大型医药公司结成战略联盟 • 计划目标 • 03年销售额突破20亿元,05年销售额突破50亿元 • 05年成为以川渝为中心,面向国内外市场,多元化经营的特大型医药物流中心 • 指导思想 • 总代理,大流通,大配送,与国际接轨 • 实现现代物流配送总体运行模式 • 形成高效,畅通,快捷,安全的物流,资金流,信息流

重庆医药物流策略—与外资共建 • 该项目的上桥物流配送中心作为和平药房的总配送中心,计划采用国外先进的物流自动化、信息化系统,使药品的收发、存储、分拣、输送能力达到35亿元,并在成都、万州、贵阳、昆明等地建立配送分中心,并将逐步实现成为西南医药物流配送中心的目标 • 零售终端是其优势,重庆医药借助现代物流支撑,计划将和平药房连锁店在04年扩至１千家以上 • 重庆医药０2年销售收入达２6亿元,排名全国医药商业第5位,拥有800多家和平大药房 • 与国际物流企业日本伊藤忠结盟，共建物流中心 • 公司投巨资进行现代物流建设,启动“和平医药现代物流系统及零售连锁经营网络建设技改项目“,该项目已成为国债贴息项目，和平医药配送中心是该项目的一部分。

和平医药—重庆医药物流旗舰 • 物流中心情况 • 占地约200亩,建筑面积超过5万平方米,投资达4亿元 • 集物流、配送、交易和展示功能为一体 • 号称中国最大的现代化医药配送中心 • 公司计划 04年实现销售回款10亿元 • 信息化 • 公司用高科技手段改造物流中心 • 仓储、药店网络实现全过程信息化管理 • 在高起点实现现代物流配送目标：电子标签和无线检选 • 配送计划 • 中心建成后,将为医疗机构、零售药店等实施统一配送 • 80公里之内3小时送达, 300公里之内24小时送达 • 在300公里之内可以不设批发商

百信药业物流中心介绍 • 相关资源情况 • 供应商近2000家,销售客户4千家 • 经营品种8千余个,总代理品种200余个 • 发展目标 • 02年销售额4亿 ,03年销售目标10亿元 • 现有连锁药店150家, 03年内将连锁药店发展到1000余家 • 将医疗站点,诊所和社会药店也发展到1000余家 • 香港百信集团下属企业 • 物流中心情况 • 通过GSP认证,占地面积40亩,物流中心仓库面积1.5万平米 • 已建成医药物流配送中心,药品超市,保健品市场三大卖场 • 是西南唯一正规保健品批发专业大市场

天乐药业物流中心介绍 • 服务理念 • 品质优良,价格低廉 • 服务一流,配送及时 • 承诺配送成都市内12小时内, • 周边地区24小时内到达 • 集团公司主要业务是中药材种植,加工,贸易,科研 • 医药物流中心情况 • 物流中心规划5万平米,一期工程占地114亩,建筑面积1.9万平米 • 建成后首要目标是经营药品品种达1万个,实现年交易额10亿元

02年西南各省市医药商业情况分析 • 02年西南地区商业销售额为106亿元，医院药品收入为55亿元，成都五块石4家物流中心的04年销售目标总和为50亿，目标虽切合实际实现有难度,在精耕细作本地市场同时,重点辐射外阜市场 • 商业毛利率均接近或小于费用率，降低流通费用已是当务之急，现代物流中心建设是主要解决手段之一

上海医药股份模式—物流与国际接轨 • 上海医药股份经营情况 • 加快现代医药物流发展 • 加强内部管理 • 类似商业模式公司—北京医药股份

中国医药商业物流专项研究报告 (2003 版 )