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3. PUNTOS A REVISAR
Descripcin de desarrollos y tendencias relevantes del mercado en los Ingredientes Naturales para alimentos, Cosmticos y Farmacuticos
Oportunidades para los ingredientes de la regin andino-amaznica (ITC)
Requisitos para el desarrollo estratgico del sector de los ingredientes naturales
4. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (1)
5. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (2) El mercado americano de los suplementos dietticos es estimado en US $ 4-5 mil millones al nivel del por menor; con un crecimiento de doble-d{igito a lo largo de la mayora de los aos noventa
En EE.UU. muchos productos de salud naturales estn clasificados como suplementos dietticos (por tanto sujetos a las regulaciones de alimentos), o como cosmticos no-drogas, ninguno requiriendo autorizacin de pre-mercadeo, lo que promueve su uso;
Australia, Canad y la Unin europea (UE) consideran los productos como drogas y por consiguiente requieren autorizacin del pre-mercadeo, lo que limita la innovacin y las nuevas oportunidades
Los Consumidores tienen demandas cada vez ms altas con respecto a comida conveniente, tnica, segura, saludable y orgnica
6. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (3) El mercado de ingredientes de alimentos para el uso industrial continuar aumentando; las altas demandas en la innovacin tcnica y seguridad asi como el alto gasto en R&D son vistos como crticos para competir con xito en el mercado
La industria de alimentos procesados ser muy innovadora, formular y traer nuevos ingredientes rpidamente al mercado; invirtiendo en la capacidad industrial, recursos culinarios, adelantos tcnicos y servicios de evaluacin sensoriales para cumplir las demandas del mercado
Los cambios en la industria de ingredientes / alimentos procesados estn marcados por la concentracin, globalizacin y alianzas
Los canales de comercializacin para ingredientes de alimentos se caracterizan por operaciones ms directas B2B y posterior fabricacin
7. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos(4) Estos cambios en manufactura de alimentos tienen implicaciones importantes para los proveedores tales como:
Sitio slo para un nmero limitado de proveedores y, para tener xito, se necesita ser un socio tcnicamente conocedor
Realizar y/o complementar la funcin de R&D de los clientes ; las inversiones altas en R&D a menudo constituyen un problema para los productores de pases en vas de desarrollo
El tamao de las plantas de manufactura
Los arreglos en sociedad con clientes importantes
Desarrollo de productos con valor agregado
8. Desarrollos de Mercado Ingredientes para alimentos (5) Implicaciones importantes para los proveedores (2):
La innovacin como una clave de la ventaja competitiva
Rastreo y ubicacin: Introduccin de sistemas de administracin de la cadena y de etiquetado a travs de los cuales los productos pueden ser seguidos hasta el productor
El nfasis en la seguridad de los alimentos requiere continuos desarrollos en las reas de rastreabilidad, esquemas aseguramiento de seguridad alimentaria ( HACCP ), higiene e iniciativas de entrenamiento
9. Desarrollos de Mercado Ingredientes para cosmticos(1) La Union Europea es el productor ms grande de mundo de productos cosmticos, seguidos a distancia por EE.UU. y Japn
Los productores principales de la UE son compaas multinacionales como Unilever ( Holanda), L'Oreal (Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia), y Beiersdorf (Alemania)
Muchas de ellas operan en un amplio espectro, con otros sectores como los farmacuticos, qumicos, alimentos y/o productos de la casa.
La creciente sofisticacin del consumidor e interes en todas las cosas naturales
La dominacin de compaas de masa y de prestigio en el mercado y sus grandes presupuestos de publicidad
10. Desarrollos de Mercado Ingredientes para cosmticos(2) Cambios demograficos ( poblacin de ms edad ): y una demanda creciente por los productos teraputicos ( cosmeceuticals)
La mayora de las compaas suministran materias primas en muchos pases; estos materiales normalmente pasan por muchas manos antes de llegar a la compaa de manufactura
A la mayora de las compaas le faltan detalles satisfactorios en su origen; es ms importante que los materiales cumplan especificaciones y precios, aunque sto lentamente cambia en vista de la seguridad del consumidor.
Las sociedades creadas para el suministro de materias primas, a menudo con el propsito expreso de objetivos medioambientales y sociales, y participacin de beneficios comerciales; asi como campaas de mercadeo alternativas
11. Desarrollos de Mercado Ingredientes para cosmticos (3) Los comerciantes y corredores ( brokers ) an cumplen funciones importantes, por ej:
compra de aceites a lo largo del mundo o de reas geogrficas especficas
anlisis y control de calidad
rectificacin del aceite para cumplir normas comerciales
mezclado
venta a los usuarios
12. Desarrollos de Mercado Ingredientes para farmaceticos(1) La Demanda global para medicinas herbarias ha aumentado dramticamente durante los ltimos diez aos
La demanda de medicinas herbarias crece a una proporcin ms rpida que la de drogas qumicas convencionales
Medicinas herbarias en varios rangos de productos; las hierbas crudas (secas o frescas), otras que se procesan en diversos grados, incluyendo las tinturas y extractos,
El Comercio en medicinas herbarias se estima anualmente en 10 mil millones de euros y crece ms de 10% anualmente; segn el Nutrition Business Journal, siendo las ventas globales para hierbas / botanicals de18.5 mil millones de Euros en el ao 2000.
13. Desarrollos de Mercado Ingredientes para farmaceticos (2) El mayor mercado es Europa, contando con un 38 por ciento del mercado mundial; el mercado europeo principal es Alemania, contando con ms del 42 por ciento del mercado europeo, seguido por Francia (25%), Italia (9%) y el REINO UNIDO (8%)
El comercio de plantas medicinales es principalmente dirigido a travs de Alemania que es el mercado principal para los exportadores en los pases en vas de desarrollo
Los mercados europeos grandes (Alemania y Francia) est consolidados, mientras los mercados ms pequeos muestran un crecimiento ms fuerte; los nuevos mercados a un nivel global incluyen Brasil, Argentina, Mxico, India, China e Indonesia
14. Desarrollos de Mercado Ingredientes para farmaceticos (3) Aumento en la demanda para la medicina natural fuertemente relacionado al surgimiento del movimiento del consumo verde (como alternativa o complemento a las drogas farmacuticas)
La entrada de grandes compaas farmacuticas y OTC han colocado las medicinas botnicas ms fuertemente en el mercado de masa.
Mayores presupuestos de publicidad y atencin de los medios de comunicacin para las medicinas botnicas contribuyen a un rpido crecimiento de la demanda de consumidor
El nfasis aumentado en la seguridad, la eficacia y calidad han resultado en ms investigacin y desarrollo, un cambio hacia los productos estandarizados, y requerimientos para materias primas de calidad superior; el aumento de R&D ha mejorado la legitimidad de las medicinas botnicas.
23. Oportunidades para Ingredientes Andinos (1) (Jos A. Da Luz ITC Market Analysis Section, basasado en Estudio de Mercado por Josef Brinckmann ITC Consultant) Productos ya establecidos (requiriendo control de calidad y expansin de suministro)
Nativas y con gran aceptacin: el tallo de ua de gato, la raiz de maca y hoja de mate
Nativas y tambin aceptado: fruta de cayenne, semillas de guarana, hoja de mate, rizoma de ipecacuana, pau darco bark
No nativas: la hoja de t negra, el rizoma de jengibre,
24. Los relativamente recin llegados (algunos asociados con productos naturales Europeos ) (requieren inversin y educacin del consumidor)
Hojas de Boldo, chuchuhuasa, condurango, sangre de dragn , hojas de neem, el extracto de maz purpra
La mayoria de productos desconocidos
requieren actividades educativas y promocionales para crear el conocimiento y demanda de los formuladores de productos naturales
25. Desde Colombia:
anam leaf & root (Petiveria alliacea L.)
bushy matgrass (Lippia alba (MILL.) N.E. BR. ex BRITTION &
P. WILSON)
calabash tree extract (Crescentia cujete L.)
chuchuhuasi bark (Maytenus krukovii A.C. SM.
condurango bark (Marsdenia cundurango RCHB. f.)
yoco (Paullinia yoco SCHULTES & KILLIP)
26. Desde Ecuador:
ambrette (Abelmoschus moschatus MEDIK.)
chuchuhuasi bark (Maytenus krukovii A.C. SM.
condurango bark (Marsdenia cundurango RCHB. f.)
ishpingo (Ocotea quixos KOSTERM)
Palo Santo (Bursera graveolens TRIANA & PLANCH.)
27. Desde Peru:
camu-camu fruit (Myrciaria dubia (KUNTH) McVAUGH)
chuchuhuasi bark (Maytenus krukovii A.C. SM.
condurango bark (Marsdenia cundurango RCHB. f.)
hercampuri (Gentianella algorosea)
Inca peanut seed (Plukenetia volubilis L.)
mua herb extract (Mynthostachys setosa)
phyllanthus extract (Phyllanthus niruri L.)
29. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO (1) Implementacin de regulaciones que involucran las pautas de la OMS en GMP y GACP, HACCP, rastreabilidad, documentacin & logstica
Identificacin de servicios externos requeridos ( por ejemplo los crditos, tecnologa, marco legal, control de calidad ), en particular relacionados a:
La planificacin comercial, el costeo / precios, la planificacin de mercado de exportacin.
GMP/GACP/HACCP en base a la legislacin nacional.
Gerencia de la cadena de suministro, incluyendo TDS, MSDS, y requerimientos de R&D.
ISO 9000:2000, ISO 14000
30. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO (2) Incluir criterios de sostenibilidad y beneficios de la cadena de valor en los Planes de Negocio
El desarrollo de Sistemas de Direccin de Calidad Totales y control (GACP, GMP, SOPs, HACCP); la Certificacin
La facilitacin de sociedades entre los proveedores y compradores (B2B); el enfoque en valor agregado
Ayuda a los proveedores para desarrollar los planes de manejo de Exportaciones como parte del Plan Comercial; asistencia en el clculo del costo y precios de venta.
31. Algunos puntos adicionales tomados de reciente seminario B2B UNCTAD / CBI en Miln (en la Feria comercial de InCosmetics):
Comuniquese con los formuladores de los compradores en lugar de los departamentos comerciales ; consiga informacin sobre necesidades de los clientes de los compradores (!)
Negocie y ponga precios con productos similares a la competencia; usando como identificacin criterios de sostenibilidad social y medioambiental
Reemplazar tener nuevos productos? Patentar: el factor importante para restringir otros proveedores potenciales
Nuevos productos( en alimentos) enfrentan barreras administrativas considerables. Para los nuevos productos en alimentos: es difcil cambiar las regulaciones en el corto plazo. La interpretacin de las regulaciones no es clara.
