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El contexto internacional y la economía peruana

El contexto internacional y la economía peruana. Patricia Teullet Pipoli. Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002 (en % del PBI mundial). Estados Unidos. 32.1. Jap ón. 12.4. Reino Unido. 4.8. China. 3.9. España. 2.0. M é xico. 2.0. Bra s il. 1.4. Irland a.

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El contexto internacional y la economía peruana

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Presentation Transcript

  1. El contexto internacional y la economía peruana Patricia Teullet Pipoli

  2. Participación en el PBI mundial de países seleccionados, 2002 (en % del PBI mundial) Estados Unidos 32.1 Japón 12.4 Reino Unido 4.8 China 3.9 España 2.0 México 2.0 Brasil 1.4 Irlanda 0.4 Argentina 0.3 Venezuela 0.3 Colombia 0.3 Chile 0.2 Perú 0.2 Ecuador 0.1 Costa Rica 0.1 Uruguay 0.0 0.0 Bolivia Paraguay 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 El Perú en la economía mundial Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE

  3. Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001 (exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI) Irlanda 114.1 Costa Rica 73.8 Chile 55.2 México 52.4 Paraguay 50.8 China 49.0 Ecuador 47.1 España 41.9 Venezuela 41.0 Reino Unido 39.9 Bolivia 39.5 Argentina 33.7 Uruguay 31.5 Colombia 30.6 Perú 26.9 Brasil 24.3 Japón 18.9 Estados Unidos 18.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 El Perú en la economía mundial Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE

  4. Apertura y crecimiento Fuente: Penn World Table Método: Precios constantes en % Elaboración: COMEXPERU Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU

  5. ¿Por qué comerciar? • Ventajas comparativas y especialización • Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas • Acceso a productos de mayor calidad y menores precios • Contacto con avances tecnológicos y científicos • Mejores sueldos y calidad de empleo

  6. ¿Con quiénes comercia el Perú?

  7. Crecimiento exportador

  8. Perspectivas internacionales

  9. Perspectivas internacionales

  10. El déficit comercial de EE.UU. y el proteccionismo contra China • Muchos en EE.UU. culpan a China por el déficit comercial del gigante del norte. • Pero China representa aproximadamente solo ¼ de dicho déficit. • La revaluación del yuan no lo reduciría mucho. • Pero las presiones proteccionistas son muy fuertes en EE.UU. (sobre todo en el Congreso). • Puede ser positivo para el sector confecciones que se limiten las exportaciones chinas de estos productos, pero las tendencias proteccionistas pueden afectar también a nuestras exportaciones.

  11. Precios manufacturas La influencia del dragón China Política cambiaria Mayor oferta laboral mundial Compra bonos de EE.UU. Precios commodities Salarios pero Márgenes de ganancia Liquidez (acceso a crédito) pero Inflación Tasas de interés deberían ser mayores Precios activos (bienes raíces) Tasas de interés Fuente: The Economist. Elaboración: COMEXPERU.

  12. Un año de exportaciones peruanas equivale a… • 8 días de importaciones chinas. • 2% del total importado por China en un año. • 3 días de importaciones estadounidenses. • 0.8% del total importado por EE.UU. en un año. • 6 días de importaciones alemanas. • 11 días de importaciones japonesas. • 24 días de importaciones mexicanas. • 51 días de importaciones hindúes.

  13. Algunos retos del Perú frente al entorno internacional • TLC y diversificación de mercados • Agenda interna

  14. Arancel promedio (en % ad valorem) Países industrializados 4.1 Sudamérica y México Perú Finales 90s 11.7 13.5 5.1 Década 80s 28.7 64 0 20 40 60 80 Fuente: MEF, FMI, IPE. Estrategia de apertura comercial Se ha dado de manera: (i) Unilateral: los países han ido rebajando paulatinamente sus tasas arancelarias. (ii) Bilateral: en acuerdos de rebajas mutuas de aranceles, pactadas con otro país. (iii) Multilateral:en sucesivas rondas de negociación en la Organización Mundial del Comercio.

  15. Exportaciones no tradicionales (millones de US$, promedio móvil últimos 12 meses) 240.0 230.0 220.0 Periodo de incertidumbre previa a extensión del ATPDEA 210.0 200.0 190.0 180.0 ATPDEA incluye confecciones y otros productos 170.0 160.0 150.0 Sep Sep Sep Sep May May May May Ene-03 Ene-04 Ene-00 Ene-01 Ene-02 ATPDEA Fuente: IPE.

  16. Acceso a mercancías (Agricultura 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Reglas de origen Administración aduanera Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstáculos técnicos al comercio Defensa comercial Contratación pública Comercio electrónico Políticas de competencia Propiedad intelectual Inversiones Comercio transfronterizo de servicios Servicios financieros Telecomunicaciones Entrada temporal de personas de negocios Solución de controversias Transparencia Laboral Medio ambiente ¿Qué se negocia en un TLC ?

  17. Evolución del PBI Evolución del PBI (PBI = 100 en el año cero (PBI = 100 en el año cero – – inicio del TLC) inicio del TLC) 160.0 160.0 150.0 150.0 140.0 140.0 PBI con TLC PBI con TLC 130.0 130.0 120.0 120.0 110.0 110.0 PBI sin TLC PBI sin TLC 100.0 100.0 90.0 90.0 80.0 80.0 - - 5 5 0 0 5 5 10 10 Años después del TLC Años después del TLC Potencial de crecimiento con el TLC Estudio de Eduardo Morón (UP, 2005) Fuente: Morón (2005) Evaluación del Impacto del TLC con EE.UU. en la economía peruana, MEF.

  18. EEUU aplica TLC Perú - NMF al Perú EEUU EEUU aplica el ATPDEA Potencial de crecimiento con el TLC Estudio del MINCETUR (2005) TASA DE CRECIMIENTO ADICIONAL DEL PBI REAL (SEGÚN ESCENARIOS) 2.18% (1) 0.98% (2) -1.08% (3) Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.

  19. 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Pesca Minería Azúcar Textiles Cereales Confecciones Otros cultivos Vegetales frutas Bebidas y tabaco Prod. de papel Prod. de cuero Otras manufacturas Semillas y aceites Lana, seda y algodón Leche entera y lácteos Petróleo, carbón, gas y Forestería y madera Otros minerales y metales Otros prod. alimenticios Químicos, prod. plásticos Ganadería y prod. cárnicos Maq., equipos, y vehículos TLC-NMF TLC-ATPDEA Sin ATPDEA Potencial de crecimiento con el TLC Estudio del MINCETUR (2005) CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL SEGÚN ESCENARIOS Fuente: MINCETUR (2005) Impacto del TLC con EE.UU. a partir de un enfoque de equilibrio general computable, MEF.

  20. Algunos retos del Perú frente al entorno internacional • TLC y diversificación de mercados • Agenda interna

  21. El contexto internacional y la economía peruana Patricia Teullet Pipoli

  22. CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL POR SECTOR 1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000 Arancel (fin de periodo) 66% 16.3% 13.5% 63% 24 25 3.4 3.7 Dispersión arancelaria PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51% Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94% Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57% Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09% Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU El proteccionismo es recesivo

  23. Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – América Latina (En US$ de 1995) Inversión Pública y Privada en Investigación y Desarrollo por Trabajador – Singapur y Corea (En US$ de 1995) 83.0 73.1 403.0 383.7 73.0 61.7 61.7 63.0 353.0 53.8 53.0 303.0 43.0 253.0 33.0 25.9 203.0 22.7 167.9 23.0 15.8 153.0 13.8 11.2 11.1 9.7 13.0 6.7 103.0 3.0 53.0 Perú Chile Brasil Uruguay Ecuador Argentina Colombia Nicaragua Venezuela Guatemala El Salvador Costa Rica 3.0 Singapur Corea Inversión en I&D Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).

  24. México: impactos del NAFTA Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México

  25. Consumo de trigo, arroz y papa

  26. Importación de algodón 2004 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

  27. Importación de maíz 2004 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

  28. Importación de leche 2004 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

  29. Importación de azúcar 2004 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

  30. Importación de arroz 2004 Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

  31. Efecto de los subsidios de los países desarrollados en el precio del algodón países desarrollados en los (%) precios de productos ODI 18 - 28 agrícolas (%) Goreux (2003) 2.9 - 13.4 Trigo 0.8 ICAC (2002) 29.7 Arroz 1.6 ICAC (2003) Base 2000/01 21 Maíz 2.9 FAO (2004) 2.3 - 5 Otros cereales 1.1 FAPRI (2002) 11.4 Carne de bovino 5.2 Reeves et al (2001) 10.7 Carne de ave 3.8 Sumner (2003) 12.6 Carne de cerdo 0.4 Leche 19.2 Tokarick (2003) 2.8 Promedio 13.15 Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2003. Fuente: FAO. Impacto de los subsidios agrícolas Efecto de los subsidios de los

  32. Principales productores de papa - 2004 Ranking: área sembrada de papa - 2004 Volumen (mill. Área (mill. de País País Nº Nº de TM) ha) 1 China 70.05 1 China 4.30 2 Rusia 35.91 2 Rusia 3.13 3 India 25.00 3 Ucrania 1.56 4 Ucrania 20.76 4 India 1.40 5 Estados Unidos 20.68 5 Polonia 0.71 6 Polonia 13.75 6 Bielorrusia 0.51 7 Alemania 13.04 7 Estados Unidos 0.47 8 Bielorrusia 9.90 8 Alemania 0.30 9 Holanda 7.49 9 Bangladesh 0.27 10 Francia 7.25 10 Rumanía 0.27 3.00 18   Perú 0.25 11 Perú Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU. Papa: producción y área sembrada

  33. Ranking: rendimiento de la papa - 2004 Rendimiento País Nº (TM/ha) 1 Bélgica 48.40 2 Holanda 46.43 3 Francia 45.44 4 Nueva Zelanda 44.25 5 Alemania 44.22 6 Estados Unidos 43.77 7 Reino Unido 42.86 8 Dinamarca 39.74 9 Irlanda 37.88 10 Suiza 35.91 12.14 103 Perú Papa: productividad Fuente: FAO. Elaboración: COMEXPERU.

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