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Cai weici,China Machinery Industry Federation

认真研判当前形势 加快行业转型升级 中国机械工业联合会 蔡惟慈 2013 年 9 月 衡阳. Cai weici,China Machinery Industry Federation. 1. 主要汇报内容 —— 一、当前机械工业的运行态势 二、今后前景展望及全年预测 三、关于加快转型升级的思考. Cai weici,China Machinery Industry Federation. 2. 一、当前机械工业的运行态势 增长速度缓慢回升，但仍小幅波动 效益回升快于产销，得益上游价低 汽车行业景气较好，助全行业回升 重机行业困难加重，过剩行业受警

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  1. 认真研判当前形势 加快行业转型升级 中国机械工业联合会 蔡惟慈 2013年9月 衡阳 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 1

  2. 主要汇报内容—— 一、当前机械工业的运行态势 二、今后前景展望及全年预测 三、关于加快转型升级的思考 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 2

  3. 一、当前机械工业的运行态势 增长速度缓慢回升，但仍小幅波动 效益回升快于产销，得益上游价低 汽车行业景气较好，助全行业回升 重机行业困难加重，过剩行业受警 行业分化明显加大，启示调整方向 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation

  4. 出口增速逐月回落，困难大于预计 市场倒逼行业升级，亮点不时显现 民企增长普遍较快，应思个中原因 投资增速持续下滑，外延扩张降温 订货形势略有好转，后市可望平稳 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation

  5. 今年1-5月机械工业主要经济指标增长速度逐月回升，但6、7月当月增速小幅回落；前7个月累计增速高于上年。这说明行业景气在缓慢回升，但回升尚不稳定，力度尚不够大。基于对诸多影响因素的分析，展望下半年走势时，既不宜过分悲观，又要保持适度谨慎。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation

  6. 1、主要经济数据 （1）背景回顾 ——近年来主营业务收入增长速度 “十五”“十一五”期间年均增长25% 2010年比上年增长 32.29% 2011年比上年增长 18.55% 2012年比上年增长 9.80% 可见，进入“十二五”后主营业务收入增速急剧下降。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 6

  7. ——近年来利润增长速度 “十五”“十一五”期间年均增长28% 2010年比上年增长 55.60% 2011年比上年增长 12.84% 2012年比上年增长 5.18% 可见，进入“十二五”后利润增速下降得比主营业务收入更快。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 7

  8. （2）今年1-7月行业经济运行态势 工业增加值增幅比上年略有提高 2012年 今年 5月 6月 7月 1-7月 全国工业 10.0 9.2 8.9 9.7 9.4 机械工业 8.4 9.7 8.4 10.3 9.3 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 8

  9. 今年1-7月机械工业回升势头强于全国工业：去年机械工业增加值增速（8.4%）低于全国工业（10%）1.6个百分点；而今年1-7月（9.3%)已接近全国工业增速（9.4%），且7月当月（10.3%）已高于全国工业（9.7%）0.6个百分点。今年1-7月机械工业回升势头强于全国工业：去年机械工业增加值增速（8.4%）低于全国工业（10%）1.6个百分点；而今年1-7月（9.3%)已接近全国工业增速（9.4%），且7月当月（10.3%）已高于全国工业（9.7%）0.6个百分点。 今年1-7月机械工业增加值增速（9.3%）比上年（8.4%)提高0.9个百分点。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 9

  10. 工业增加值增幅比上年略有提高 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 10

  11. 主营业务收入同比增幅略有提高 2012年 比上年增长 9.80% 2013年1-7月累计完成110391亿元 同比增长 12.43% China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 11

  12. 主营业务收入同比增幅略有提高 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 12

  13. 利润增幅比上年明显回升 2012年比上年增长 5.18% 2013年1-7月累计实现6964亿元， 同比增长 12.29% 其中汽车行业 19.71% 其余机械行业 7.86% 汽车行业对利润增幅回升贡献大 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 13

  14. 利润增幅比上年明显回升 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 14

  15. 今年前7个月实现利润增幅高于上年7个百分点，一是与上年基数较低有关；二是得益于今年机械工业的上游供给价格较低，钢材、有色金属、燃料动力等价格下滑幅度比机械工业更大，从而缓解了机械工业成本上升压力。今年前7个月实现利润增幅高于上年7个百分点，一是与上年基数较低有关；二是得益于今年机械工业的上游供给价格较低，钢材、有色金属、燃料动力等价格下滑幅度比机械工业更大，从而缓解了机械工业成本上升压力。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 15

  16. 主营业务收入利润率 1-7月机械工业主营业务利润率为6.31%，同比下降0.01个百分点。 流动资金周转率 1-7月为2.03次，同比提高0.03次 从这两组数据看，目前机械工业总体经营效率尚可。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 16

  17. 外贸出口形势严峻，增速逐月回落 1-7月进出口总额 3788亿美元 同比增长 0.14% 其中出口2112亿美元 同比增长 4.03% 进口1675亿美元 同比增长 -3.82% 累计实现贸易顺差437亿美元 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 17

  18. 外贸出口7月出现小幅回升 7月进出口总额595亿美元 同比增长 4.55% 其中出口325亿美元 同比增长 7.04% 进口270亿美元 同比增长 1.70% 实现贸易顺差54亿美元 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 18

  19. 外贸出口形势严峻，增速持续回落 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 19

  20. 固定资产投资增速急剧下滑 2013年机械工业固定资产投资增幅大幅下滑，1-7月完成2.1万亿元，同比增幅已降至14.6%； 增幅不但同比大幅下滑；而且低于同期“全部制造业”（17.1%）和“全社会”（20.1%）固定资产投资增幅。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 20

  21. 固定资产投资增速急剧下滑 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 21

  22. 近年来固定资产投资增速变化趋势 “十二五”以来机械工业固定资产投资增速逐年下降，今年以来更是逐月下降。 2011 2012 2013 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 机械工业 37.5 24.9 17.2 16.6 15.1 14.1 14.6 制造业 31.8 22.0 18.7 18.4 17.8 17.1 17.1 全社会 23.8 20.6 20.9 20.6 20.4 20.1 20.1 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 22

  23. 2、主要经济指标同比增幅变化趋势 去年 今年 增幅（%） 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 增加值 8.4 9.0 9.1 9.3 9.2 9.3 主营收入 9.8 11.88 12.75 13.53 12.92 12.43 利润 5.18 6.38 10.07 13.70 12.58 12.29 出口创汇 8.96 3.95 4.19 2.76 1.51 4.03 重点企业订单<0 0.32 3.90 4.42 3.78 5.47 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation

  24. 由上表可以看出： 当前机械工业经济运行基本延续了上年四季度止跌趋稳的向好势头，呈现出“缓慢回升、温和增长、平稳发展”的特征。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 24

  25. 有两点令人欣慰： 一是产销增速比上年加快3个百分点； 二是利润增速比上年加快7个百分点，实现与产销同步增长。回升快于产销。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 25

  26. 有一点需要关注： 继今年前5个月增速逐月回升之后，6、7月份增速逆转而小幅回落，这一小幅波动说明目前回升势头尚不稳固。因此在对今后走势做出估计时尚需留有余地，多一份谨慎。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 26

  27. 3、各主要分行业走势 各分行业主营业务收入同比增速(%) 今年1-7月 上年1-12月 全行业 12.43 9.80 农机 17.75 17.17 内燃机 13.26 -0.17 工程机械 -2.56 -2.99 仪器仪表 16.90 16.48 文办 -4.39 3.37 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 27

  28. 今年1-7月 上年1-12月 石化通用 13.11 14.01 重型矿山 11.62 11.44 机床工具 12.31 10.47 电工电器 11.42 9.72 基础件 12.85 13.47 食品包装 10.70 6.66 汽车行业 15.05 8.44 其他 9.80 8.81 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 28

  29. 各分行业实现利润同比增速（%） 今年1-7月 上年1-12月 全行业 12.29 5.18 农机 18.78 22.48 内燃机 0.94 -19.29 工程机械 -18.44 -22.94 仪器仪表 9.64 10.03 文办 -0.84 -5.61 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 29

  30. 今年1-7月 上年1-12月 石化通用 11.95 16.45 重矿 4.13 -3.17 机床工具 3.05 4.74 电工电器 9.67 5.54 基础件 15.01 7.67 食品包装 9.63 17.07 汽车行业19.71 5.96 其他 11.89 7.73 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 30

  31. 由上表可以看出： 总量比重最大的汽车行业今年以来增速一直较快，是助推机械工业增速回升的主要因素； 此外，农机、仪表、基础件等子行业增速也都快于机械工业平均增速。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 31

  32. 以上这些形势相对较好的行业有一个共同特点：与消费升级（尤其是国内消费）和信息化、自动化、智能化关系都比较密切。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 32

  33. 与之相对应的是，典型的投资类产品行业（如工程机械、机床、重型机械、发电设备等）形势则普遍较差；而且呈现出产量、主营业务收入、利润的增幅下滑幅度逐层加大的态势，导致“活没少干，效益大幅下滑”。其原因就在于这些行业产能扩张严重过度，遇上市场趋冷，竞争陡然加剧、产品价格剧降、效益大幅下滑。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 33

  34. 重机行业今年困难特别严重。其中尤以一重、二重等行业排头兵企业为最。它们近几年虽然装备水平明显提升，甚至已跻身世界同行先进之列，但因全行业加工能力严重过剩，因此难以摆脱恶性竞争的困扰，而深陷于效益剧降的泥潭之中。这一教训颇应引起其他行业深思。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 34

  35. 对与消费关系密切的行业景气度明显好于投资类产品制造业的现象有两点认识： （1）“消费”对经济增长的拉动在加大，结构调整方向应关注这一变化； （2）机床、重型矿山机械等典型投资类产品制造业是事关国力的战略性行业，对企业内骨干企业的困难有关部门亟应施以援手，不能任其衰落。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 35

  36. 4、各省市区机械工业走势 主营业务收入（亿元）及同比增速(%) 今年1-7月 同比增长 全行业 110391 12.43 北京 2791 19.11 天津 2750 6.96 河北 3453 13.40 山西 537 9.93 内蒙 597 5.54 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 36

  37. 今年1-7月 同比增长 辽宁 7437 14.01 吉林 4441 8.07 黑龙江 533 8.38 上海 6599 5.72 江苏 19478 13.72 浙江 7613 7.95 安徽 3688 18.44 福建 2176 11.45 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 37

  38. 今年1-7月 同比增长 江西 1937 16.57 山东 14510 14.72 河南 5994 16.22 湖北 4217 19.32 湖南 3541 5.80 广东 7802 4.69 广西 1762 14.27 海南 122 8.52 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 38

  39. 今年1-7月 同比增长 重庆 2818 15.69 四川 3480 19.40 贵州 200 40.69 云南 206 18.54 陕西 1229 16.67 甘肃 162 16.20 青海 24 7.90 宁夏 96 4.59 新疆 196 46.57 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 39

  40. 利润总额（亿元）及同比增速(%) 今年1-7月 同比增长 全行业 6964 12.29 北京 230 11.79 天津 179 9.40 河北 233 20.15 山西 11 -10.13 内蒙 19 -18.13 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 40

  41. 今年1-7月 同比增长 辽宁 349 15.84 吉林 391 15.61 黑龙江 9 -45.99 上海 77 16.03 江苏 1191 14.93 浙江 423 5.01 安徽 153 13.94 福建 106 15.31 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 41

  42. 今年1-7月 同比增长 江西 134 16.56 山东 921 16.00 河南 460 4.82 湖北 263 8.05 湖南 188 -23.01 广东 413 -5.17 广西 77 14.20 海南 5 -8.96 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 42

  43. 今年1-7月 同比增长 重庆 165 56.71 四川 196 35.46 贵州 5 -9.33 云南 3 24.47 陕西 44 36.33 甘肃 13 306.38 青海 -0.6 -274.38 宁夏 4.5 -22.83 新疆 14 123.77 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 43

  44. 在上述两表中有几点颇具规律性的现象 汽车行业比较强的地区形势较好 民营经济和中小企业比较强的地区形势较好 外向型比重大的地区形势相对差一些 工程机械、重型机械等比重大的地区形势相对差一些 西部地区因基数小，增速起伏较大 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 44

  45. 5、主要产品产量 1-7月累计，约58%的品种产量增长，42%的品种产量下降。 其中： 农机和内燃机产量呈快速上升态势，但预计下半年增速将逐渐趋缓； China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 45

  46. 工程机械主要产品虽然1-7月累计产量仍为负增长，但下跌之势已趋缓见底，装载机、压路机、电动叉车等产销形势已开始好转；业内骨干企业已开始更为关注“有质量的增长”，转变此前的激进销售模式，加大风险管控。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 46

  47. 仪器仪表行业主要产品产量增多跌少； 文化办公机械主要产品产量全线下滑； 空分设备、印刷机械、塑料机械产量下跌； 矿山机械、金属轧机产量下降； China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 47

  48. 机床行业主要产品产量仍以下跌为主； 电工行业水电设备、燃气轮机产量增长，火电设备下降，变压器行业略有回暖； 轴承、液压件产量下降，模具、紧固件、齿轮产量增长。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 48

  49. 汽车产量增幅（%）逐月变化趋势 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 8月 同比 同比 同比 同比 同比 同比 同比 汽车产量 12.8113.44 13.4912.83 12.46 12.36 11.70 其中轿车14.29 13.60 12.58 11.81 10.69 10.33 7.84 商用车 0.08 4.18 7.12 8.15 8.64 8.35 6.04 汽车产量持续以两位数增长，其中轿车增幅逐月缓慢下行，商用车前7个月增幅逐月回升，但8月开始下行。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 49

  50. 1-8月累计，汽车产销分别为1401万辆和1395万辆，同比分别增长12.36%和11.81%。 今年汽车产销量增速之高超出年初预计，全年产销量有望首次超过2000万辆。 China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 50

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