Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

1. Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

2. Sadržaj prezentacije Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

3. Ko smo mi? ► S.E.E.C. Ltd. – domaća kompanija, 100% u privatnom vlasništvu, osnovana 2002. ► Osnovna delatnost – konsalting iz oblasti energetike. ► Vodeća domaća konsultantska kompanija u oblasti energetike na području Zapadnog Balkana i regionu Jugoistočne Evrope. ► S.E.E.C. Ltd. –od postanka do sada uspešno realizovali preko 90 projekata iz oblasti energetike u Srbiji, regionu i šire. ► S.E.E.C. Ltd. – bazirana u Beogradu-Vračar, a ima i predstavništvo u Crnoj Gori-Podgorica. Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

4. Čime se bavimo? ► S.E.E.C. Ltd. pokriva sledeće oblasti: - Hidroenergetika i vodni resursi - Termoenergetika i Energetska Efikasnost - Elektroenergetika - Obnovljivi Izvori Energije - Zaštita životne sredine i Prostorno Planiranje ► S.E.E.C. Ltd. – konsultantske usluge pokrivaju sve faze u projektnom ciklusu: - identifikacija - razvoj projekata iz oblasti - implementacija energetike - praćenje realizacije Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

5. Organizaciona struktura Board of Directors Chairman of the Board of Directors/CEO Business Development Administration Branch office in Montenegro Marketing departments Hydropower and Water Resources Thermal Energy and Energy Efficiency Electric Power Systems Renewable Energy Sources Environment and Spatial Planning – oko 30 stalno zaposlenih (mašinski, elektro i građevinski inženjeri) i preko 50 spoljnih saradnika – najsavremeniji programski paketi i oprema – više o svakom od sektora na www.seec-bg.com Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

6. Ko su naši klijenti? • Korisnici naših usluga – javna i privatna preduzeća, opštine, • lokalne samouprave, industrija, investitori, domaće i međunarodne finansijske institucije, itd. • Od 2002. god., S.E.E.C. Ltd. – glavni ugovarač/učesnik na više od 80 projekatafinansiranih od strane: • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), • World Bank (WB), • Kreditanstalt für Wederaufbau (KfW), • European Investment Bank (EIB), • International Finance Corporation (IFC) i drugih IFIs, • Domaće i strane elektroprivrede, • Privatnih Investitora... Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

7. Naši klijenti – domaća i strane elektroprivrede, industrijska preduzeća, privatni investitori: - JP “Elektroprivreda Srbije” (EPS), - Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), - JP “Elektromreža Srbije” (EMS), - Nemačka elektroprivreda (RWE–Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG), - Technor Energy ASA-Norway, - Enel S.p.A.–Italy, - Statkraft–Norway, - Coca Cola Hellenic (CCH) i mnoge druge kompanije - Domaći i strani privatni investitori - IFIs... Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

8. Ko su naši partneri? S.E.E.C. Ltd. održava dugogodišnju uspešnu saradnju sa domaćim i stranim svetski priznatim kompanijama koje se bave konsaltingom, inženjeringom, proizvodnjom, kao i finansijskim kompanijama i organizacijama, itd. Neki od naših partnera: - Fichtner GmbH-Germany, - CESI S.p.A.-Italy, - Lahmeyer International, - Vattenfall Europe PowerConsult-Germany, - Pöyry-Finland, - Frankfurt School of Finance and Management-Germany, - Fintel S.p.A.-Italy, - Enviroserv-Germany, etc. Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

9. Neke naše reference... ► Project Consultant-Assistance with the implementation of the EBRD Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility (“WeBSEDFF”) (Partner: Fichtner GmbH, Germany; Klijent: European Bank for Reconstruction and Development – EBRD; od marta 2009) ► Regional facility for renewable energies and energy efficiency in Southeast Europe (regional RE-EE facility)-Assistance to Cacanska Banka A.D. (Partneri: Frankfurt School of Finance and Management i Fichtner GmbH, Germany; Klijent: KfW Entwicklungsbank; Septembar 2007-Maj 2010) ► Regional facility for renewable energies and energy efficiency in Southeast Europe (regional RE-EE facility)-Assistance to Volksbank Srbija (Partneri: Frankfurt School of Finance and Management i Fichtner GmbH, Germany; Klijent: KfW Entwicklungsbank; Jul 2009-Jul 2010) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

10. ►Investment Opportunities on Renewable Energies in Montenegro(Klijent: A2A, Italy; Jun 2010-Oktobar 2010) ► Conceptual Design of the HPPs on Velika Morava River within integral use of available Velika Morava River Waters (Klijent: RWE, Germany; Maj 2010-Novembar 2010) ► Development of regional and Pan-European guidelines for more efficient integration of renewable energy into future infrastructure SUSPLAN(Klijent: Statkraft, Norway (BG office); Decembar 2009-Februar 2010) ► Due diligence for four HPPs on Bistrica and Janjina Rivers (Klijent:RWE, Germany; April 2009-Oktobar 2009) ► Due diligence for two HPPs–Krupa and Banja Luka(Klijent:RWE, Germany; Februar 2009-Mart 2009) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

11. ► Study on Cogeneration of Heat and Electricity in Serbia (Partneri: CESI i ELC, Italy; Klijent: The International Finance Corporation-IFC; tokom 2005) ► Pre-feasibility study with conceptual design for gas fired CHP combined cycle gas turbine plant 110 MWe in Loznica town (Serbia) (Klijent: Decotra S.r.l.-Milan, Italy; tokom 2007) ► Feasibility study on the separation of auxiliary thermal power facilities from CHP Zrenjanin 110 MWe and transformation into district heating plant of the city of Zrenjanin (Klijent: JP “Elektroprivreda Srbije”, PD Panonske termoelektrane-toplane d.o.o. Novi Sad; tokom 2006) ► CHP Project for Coca Cola HBC facility in Belgrade (Klijent: ContourGlobal Solutions Holdings Ltd.; tokom 2008) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

12. ► Small Hydro Power Plants Cijevna 1, Cijevna 2 and Cijevna 4 in Republic of Srpska-Pre-Feasibility i Feasibility Study (Klijent: TechnorEnergy ASA, Norway; 2006 i 2007) ► Small Hydro Power Plants Doboj, Cijevna 5 and Cijevna 6 in Republic of Srpska-Pre-Feasibility i Feasibility Study (Partneri: Institut za građevinarstvo (IG), Banja Luka; Klijent: TechnorEnergy AS, Norway; 2006 i 2007) ► Pre-feasibility Study for Optimization of Water Resources Management for the Nišava River Catchment's Area (Klijent: Tigar AD, Pirot i Opština Pirot, Srbija; 2007-2008) ► ... Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

13. Tekući projekti... EPS Metering Project Consultant for the PIU Lokacija: Srbija; Klijent: CESI, Italija; Investitor: JP Elektroprivreda Srbije; Početak/Završetak:Januar 2011/Jul 2013 Wind Potential Assessments–Crni Vrh Project Lokacija: Srbija; Klijent: Decotra Srl, Italija; Početak/Završetak:Septembar 2010/Decembar 2011 Due diligence of PSP Djerdap III Lokacija: Srbija; Klijent: RWE, Germany; Početak/Završetak:Jul 2010/Mart 2011 Consulting Services During Elaboration of Technical Documentation for Construction of Petroleum Products Pipeline System through Serbia Lokacija: Srbija; Klijent: JP Transnafta, Srbija; Početak/Završetak:Februar 2010/Maj 2011 Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

14. Environmental Impact Assessment for the South Stream Project Lokacija: Srbija; Klijent: DIEM, Rusija; Početak/Završetak:Novembar 2009/Decembar 2010 (Mart 2011) Project Consultant–Assistance with the implementation of the EBRD Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility (“WeBSEDFF”) Lokacija: Zapadni Balkan; Klijent: EBRD; Početak/Završetak:Maj 2009/Septembar 2011; Partner: Fichtner GmbH, Nemačka Wind Potential Assessments–Kula project Lokacija: Srbija; Klijent: JP Elektroprivreda Srbije; Početak/Završetak: Januar 2009/Januar 2011 Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

15. Wind Potential Assessments–Zabljak Project Lokacija: Crna Gora; Klijent: Decotra Srl., Italija i HM Durmitor, Crna Gora; Početak/Završetak: Januar 2009/Jul 2011 Wind Potential Assessments–Gacko Project Lokacija: Bosna i Hercegovina; Klijent: Herzeg Wind, BiH; Početak/Završetak:Septembar 2008/Septembar 2011 Upgrading of 400/110/35 kV Ribarevine substation and construction of new 110/10 kV Podgorica 5 substation Lokacija: Crna Gora; Klijent: Elektroprivreda Crne Gore; Početak/Završetak:Jul 2007/kraj 2011; Partner: Fichtner GmbH, Nemačka Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

16. Regionalna linija finansiranja projekata Obnovljive Energije i Energetske Efikasnosti http://master-your-own-energy.org Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

17. KfW-(Nemačka Razvojna Banka)– osnovala liniju finansiranja projekata OIE i EE (Regional Facility for Renewable Energy and EnergyEfficiency)namenjenu MSP i stanovništvu. South East Europe Consultants(S.E.E.C.) Ltd. (www.seec-bg.com), Srbija i FichtnerGmbH&Co.KG (www.fichtner.de), Nemačka – Tehnički Konsultanti na projektu. Franfurt School of Finance and Management (Bankakademie) (www.frankfurt-school.de), Nemačka – Finansijski Konsultant na projektu. Kreditna linija – preko domaćih komercijalnih banaka (Čačanska Banka AD-do 400.000 Eur i Volksbank Srbija AD-do 1.000.000 Eur) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

18. Ko može da aplicira? ► Mala i Srednja Preduzeća ► Fizička lica Koji projekti su prihvatljivi? ► Projekti Energetske Efikasnosti kojima se ostvaruju uštede u potrošnji primarne energije od minimum 20% i/ili smanjuje se emisija CO2za najmanje 20% ► Projekti korišćenja Obnovljivih Izvora Energije – sve tehnologije korišćenja OIE dolaze u obzir Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

19. Preporučeni projekti EE... • Poboljšanja koja se odnose na omotač zgrade (zamena • spoljašnjih vrata i prozora, hidro i toplotna izolacija spoljnih • zidova, krova, poda, ...) • Poboljšanja u sistemu za proizvodnju i distribuciju tople • vode/tehnološke pare (opravka/zamena starih kotlova, • zamena gorionika, poboljšanja u sistemu distribucije, • iskorišćenje otpadne toplote, promena vrste goriva, ...) • Poboljšanja koja se odnose na mašine i opremu u proizvodnji • (zamena dotrajalih proizvodnih linija/mašina/opreme novim • koje su značajno efikasnije, ...) • Sistemi za kogeneraciju (toplotne i električne energije) i • trigeneraciju (toplotna, rashladna i električna energija) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

20. Poboljšanja u sistemu potrošnje električne energije (korekcija • faktora snage, instaliranje frekventnih regulatora, zamena • dotrajalih elektromotora novim efikasnijim, ...) • Poboljšanja u sistemu rasvete (instaliranje efikasnih sijalica, • regulacija osvetljenja, ...) • Poboljšanja u: • - sistemu za sušenje, pečenje, površinskiu zaštitu • - sistemu komprimovanog vazduha, • - sistemu za ventilaciju i klimatizaciju, • - rashladnim sistemima • - Zamena sredstava unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta, i sl. Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

21. Preporučeni projekti OIE... • Solarni kolektori – solar thermal (za zadovoljenje toplotnih • potreba) • Vetroelektrane (mikro snaga) • Hidro elektrane (mikro i malih snaga) • Sistemi koji koriste biomasu za proizvodnju toplotne energije • Sistemi za proizvodnju i korišćenje biogasa • Sistemi koji koriste geotermalnu energiju (geotermalne • pumpe, toplotne pumpe, ...) za zadovoljenje toplotnih potreba Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

22. Primer završenih projekata OIE... Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

23. Primer završenih projekata EE... Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

24. Direktno finansiranje projekata energetske efikasnosti u industriji i projekata sa korišćenjem obnovljivih izvora energije od strane EBRD www.websedff.com Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

25. Šta je WeBSEDFF? • Western Balkan Sustainable Energy Direct Financing Facility-EBRD linija direktnog finansiranja projekata u • oblasti održivog energetskog razvoja • Linija je namenjena za projekte energetske efikasnosti u industriji i projekte sa korišćenjem obnovljivih izvora energije • Linija je namenjena malim i srednjim preduzećima u većinskom privatnom vlasništvu • Linija je namenjena svim zemljama zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Hrvatska, BJR Makedonija, Crna Gora i Srbija, uključujući Kosovo prema Rezoluciji 1244 SB UN) • Sredstva linije: do 50 miliona EUR za zajmove + do 13 miliona EUR u fondovima za tehničku saradnju i podsticajna sredstva • Očekivani broj projekata u celom regionu: 15-20 Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

26. Uslovi finansiranja-WeBSEDFF • Krediti sa obezbeđenjem ili projektno finansiranje • Iznos pojedinačnog kredita: 2-6 miliona EUR • Prosečan (očekivani) rok otplate kredita: • → 6-8 godina za projekte energetske efikasnosti, • → 10-12 godina za projekte sa korišćenjem OIE • uz odgovarajući poček (grace period) i fleksibilne planove otplate • Tržišne kamatne stope, dogovaraju se direktno sa EBRD. Zavise od vrste i rizičnosti projekta i investitora. • Linija je podržana fondovima za tehničku saradnju, kojima se finansira identifikacija i priprema predloga projekata, kao i fondovima za podsticajna sredstva (na osnovu procenjenog smanjenja emisije CO2 kao rezultat pojedinačnog projekta) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

27. Struktura WeBSEDFF EBRD Donatorski ugovor Donatorski ugovor € € Podsticajna sredstva* Ugovor o kreditiranju Tražilac zajma Konsultant na projektu Verifikacioni konsultant Konzorcijum Fichtner/SEEC Tehnička podrška Verifikacija tehničkog završetka projekta * Podsticajna sredstva se odobravaju po završetku projekta sa tehničke strane (završetku izgradnje/rekonstrukcije/...). Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

28. Projekti koji se mogu finansirati • Industrijska energetska efikasnost: • Kogeneracija; Trigeneracija • Rehabilitacija/rekonstrukcija/modernizacija kotlova, sistema komprimovanog vazduha, sistema za razvod pare i sistema za distribuciju električne energije • Zamena starih kotlova na gas kondenzacionim kotlovima • Iskorišćenje otpadne toplote iz tehnoloških procesa • Razne druge mere povećanja EE ili njihova kombinacija* • *Mere za povećanje EE u zgradama – samo u okviru šireg paketa mera Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

29. Projekti koji se mogu finansirati • Obnovljivi izvori energije (greenfield projekti): • Protočne (run-of-river) hidroelektrane do 10 MW • Vetrogeneratori snage do 20 MW • Solarni sistemi • Sistemi na biomasu–samo za proizvodnju toplote/za kogeneraciju • Gasni motori na biogas • Geotermalne toplotne pumpe • Proizvodnja biogoriva* • *Za proizvodnju biogoriva se ne odobravaju podsticajna sredstva Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

30. Kriterijumi za finansiranje • Tehnički kriterijumi: • Najmanje 20% uštede energije za projekte EE u industriji • Minimalni faktor iskorišćenja za projekte sa korišćenjem obnovljivih izvora energije* • *Zavisno od vrste projekta • Finansijski kriterijumi: • - Zdrava finansijska/ekonomska struktura i dovoljno učešće sopstvenog kapitala u investiciji • Ostali kriterijumi: • - Za projekte za koje su potrebne koncesije, dozvole i licence, svi ovi dokumenti moraju biti dobijeni u skladu sa zahtevima EBRD (transparentno) Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

31. Uloga PC (Fichtner/S.E.E.C. Ltd.) u finansiranju preko WeBSEDFF • Pregled i evaluacija predloga projekata za finansiranje • Provera usklađenosti predloženog projekta sa tehničkim i drugim kriterijumima • Pomoć investitorima da definišu predlog i obim projekta (u slučaju potrebe, sprovođenje Energy Audit-a) • Pomoć investitorima u celokupnom procesu odobravanja finansiranja od strane EBRD • Procena potencijalnog smanjenja emisije CO2, na osnovu čega se utvrđuje iznos podsticajnih sredstava Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

32. Proces odobravanja sredstava Predinvesticiona faza (4 do 9 meseci) Term Sheet Mandate Letter Ocena performansi projekta i investitora (Due diligence) Pregled projekta Preliminarni sastanci • EBRD i Konsultant sprovode detaljnu ocenu projekta i investitora, sa tehničke, ekološke, pravne i finansijskestrane • Bankari EBRD i investitor definišu strukturu transakcije i postižu sporazum o tome (Term Sheet) • Investitor dostavlja informacije o svom preduzeću i projektu, i pismo o namerama • Bankari EBRD i Konsultant pripremaju tzv.Screening Memorandum, koji se šalje na odobrenje Investicionom odboru EBRD • Konačna odluka Investicionog odbora EBRD • Početni sastanci i posete lokaciji • Utvrđivanje zajedničkog interesa za saradnju Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

33. Investicija i otplata zajma Investicija Post-investicionafaza (do 12 godina ) Implementacija i nadzor Nadzor i otplata • Verifikacija završetka projekta sa tehničke strane od strane Verifikacionog konsultanta • Odobravanje podsticajnih sredstava investitorima koji zadovoljavaju kriterijume • Investitor šalje EBRD i Konsultantu redovne izveštaje o finansijama i napredovanju projekta • Sastavljanje ugovora sa bankom i njegovo sprovođenje u delo • Povlačenje novca u definisanim tranšama • Investitor šalje u EBRDredovne izveštaje o finansijama projekta • Otplata duga Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

34. Podsticajna sredstva • Da bi se potencijalni investitori ohrabrili u razvoju projekata u tržišnim uslovima kakvi vladaju, WeBSEDFF nudi podsticajna sredstva projektima koji ispunjavaju kriterijume za to. • Podsticajna sredstva se odobravaju na osnovu izbegnutih emisija CO2 kao rezultat implementacije projekta • Podsticajna sredstva se odobravaju po tehničkom završetku projekta, na sledeći način: • Verifikacioni konsultant utvrđuje da je projekat sa tehničke strane završen • Podsticajna sredstva se odobravaju tako da se glavnica duga smanjuje – investitor neće dobiti novac, ali će imati korist od smanjenih kamata i anuiteta tokom perioda otplate • Nivo podsticajnih sredstava – do max. 15-20% od iznosa zajma Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti

35. Kontakt Mogućnosti finansiranja projekata Obnovljivih Izvora Energije i Energetske Efikasnosti