PANORAMA DES MODELES ECONOMIQUES ET DES OUTILS FINANCIERS DANS LE SECTEUR

1. PANORAMA DES MODELES ECONOMIQUES ET DES OUTILS FINANCIERS DANS LE SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE

2. D E R O U L E De 9h45 à 12h15 : Bref état des lieux du secteur Présentation du PRIDES Les modélisations économiques et financières Les outils financiers en réponse aux besoins Les nouveaux outil financiers régionaux : PRDE et CEDRE - PAUSE - De 14h15 à 16h30 :

3. Répartition des OASP (Organismes Agréés Services à la Personne) sur le territoire régional Concentration de l’offre sur les départements littoraux. Niveaux de services supérieurs dans les départements les moins peuplés. État des lieux

4. Le marché et sa structuration en PACA Une sous-consommation par ménage et une demande concentrée sur la prise en charge des personnes dépendantes en région PACA. Consommation moyenne par ménage par an : 28 h La part des ménages utilisateurs de services à la personne : 8,2 %, (contre 10,9 % à l'échelle nationale). source Insee 2006 État des lieux

5. Quelles perspectives en région PACA ? D'ici 2020, une augmentation des ménages utilisateurs de services de 10 à 20 % au minimum État des lieux

6. 1er réseau professionnel régional dans les services à la personne Soutenir la croissance Consolider les entreprises Améliorer la qualité de l’emploi Promouvoir les logiques de diversification et d’innovation Banques & mutuelles Plateformes de services Les objectifs du PRIDES 148 adhérents au mois de juin 2011 Syndicats Fédérations 101 structures de services à la personne

7. Nouveaux services Responsabilité Sociale et Environnementale Technologies de l’Information et Communication Ressources Humaines (GPEC, formations, animations,…) Gestion et financement (audits de gestion, tableaux de bord,… Les services du PRIDES Campagnes de valorisation prestataire TV, flyers, internet, annuaire membres Observatoire économique et social Renouvellement agrément qualité Les brèves et les rencontres

8. Gestion Créer des outils de pilotage Connaître sa rentabilité Depuis 2008, + de 50 audits réalisés Confronter sa stratégie avec la réalité Choisir un mode de financement adapté Gestion / financement Vers les modèles économiques

9. Gestion Modèle économique: le prix de vente. En concertation avec le Conseil Général Fortes disparités suivant les départements De 17 €/h à + de 70 €/h Les coûts de revient sont sensiblement les mêmes quelques soient les activités, c’est donc le prix de vente qui fixe la marge.

10. Gestion Modèle économique Une rigueur de gestion est donc nécessaire, voire obligatoire puisque c’est de cette manière là qu’il est possible de savoir si la structure est excédentaire ou déficitaire. Le raisonnement gestionnaire repose soit par l’analyse des activités, soit par financeurs, soit par secteur géographique, soit si le logiciel le permet de croiser ces données. Tout le raisonnement est basé le nombre d’heures facturées, étalon clé du secteur.

11. Stratégies modélisées Les stratégies modélisées des structures dans le secteur des Services à la Personne. SMBB : Small Must Be Beautiful Structure récente très légère, soit unipersonnelle, soit sur un marché de niche CA < 150-200 K€

12. Stratégies modélisées Les stratégies modélisées des structures dans le secteur des Services à la Personne. SRDA : Structure Récente en Développement Accru Structure récente réactive au marché, dotée de moyens financiers suffisants pour croître CA en plein essor >300 K€ mais pas encore Big Ones

13. Stratégies modélisées Les stratégies modélisées des structures dans le secteur des Services à la Personne. BO : Big Ones Structure ancienne ayant atteint des tailles critiques CA > 3 000 K€ et < 6 000 K€ Le pallier supérieur n’est pas connu pour l’instant par le Pole Gérer la croissance

14. Gérer la croissance La croissance continue est gérée en escalier et il est très dangereux de les monter 3 par 3 !

15. Gérer la croissance La gestion des frais généraux : économie d’échelle L’évolution des frais généraux doit être de la moitié de l’évolution du Chiffre d’affaires Exemple : Chiffre d’Affaires = +10%, Frais généraux = +5%

16. Gérer la DEcroissance L’augmentation du poids des charges fixes Les charges fixes ne baissent que très peu lors de décroissance car des habitudes ont été prises. Les changements s’opèrent dans un temps plus long que la décroissance.

17. Gérer la DEcroissance L’augmentation du poids des charges Les Charges Variables ne baissent que très peu lors de décroissance car des habitudes ont été prises. Les changements s’opèrent dans un temps plus long que la décroissance.

18. Gérer la DEcroissance L’augmentation du poids des charges fixes L’effet ciseaux se rencontre notamment dans les structures anciennes et de taille moyenne

19. Financement Modèle financier La notion de fonds de roulement et besoin en fonds de roulement Le fonds de roulement est composé des dettes long terme (capital, réserves, emprunts de plus d’un an) diminuées des actifs immobilisés (investissements) Le besoin en fonds de roulement est composé des dettes et des créances à moins d’un an (compte clients – comptes sociaux [salaires et charges] et fiscaux). Ce que l’on vous doit et ce que vous devez. Le fonds – le besoin = la trésorerie Comment agir dessus sur ces points? Varie en fonction de l’âge de la structure Emprunter, augmenter le capital (ce qui permet aussi de mieux emprunter), réaliser des excédents Est négatif dans Le secteur Gestion attentive du poste clients, opter pour les prélèvements quand c’est possible, réaliser la facturation au plus tôt

20. Gestion / financement

21. QUI EST ESIA ? • Un outil de développement local créé par la Région Paca, l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignation pour répondre à un besoin de financement de l’ESS. • Des collectivités locales partenaires: CG 13, CG 84, CG 04, CG 05, Communauté d’Agglo du Pays d’Aix. • Le fonds territorial France Active en région PACA. • Quelques chiffres: • 16 salariés sur 4 départements, • 405 entreprises financées au 31/12/2009 pour 16 M€. • 800 missions d’ingénierie pour 450 structures associatives. • 25 000 emplois créés ou sauvegardés. • 90% de taux de survie à 5 ans des projets financés.

22. NOTRE METIER : FINANCEUR SOLIDAIRE Financeur solidaire, ESIA a pour objectif de : CRÉATION D’ENTREPRISE ENTREPRISE SOLIDAIRE Financer le développement de l’emploi dans les entreprises solidaires Faciliter et sécuriser l’accès au crédit bancaire des créateurs d’entreprises à destination de Tout porteur de projet* qui souhaite créer son propre emploi. * Création, développement et reprise d’entreprise à l’initiative de demandeurs d’emploi, de femmes, de personnes handicapées, de jeunes issus ou créant dans les quartiers, de seniors… Toute entreprise solidaire* : société commerciale ou association, en création ou en développement, qui crée ou consolide des emplois. * Structure d’insertion par l’activité économique, entreprise de travail adapté, association d’utilité sociale, société coopérative d’intérêt collectif, coopérative d’activité et d’emploi, entreprise reprise par ses salariés sous forme de SCOP.

23. ACTIONS COMPLEMENTAIRES POUR CONSOLIDER LES STRUCTURES DLA 13 et 84 et collaboration avec DLA 04,05,06 et 83: conseil en développement au bénéfice des associations employeuses, sous forme d’accompagnements individuels ou collectifs Dispositif SOS: Diagnostic de structures en difficultés et participation à l’organisation de tours de tables financiers DRA: Le développement de collaborations professionnelles avec les réseaux d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire avec l’animation de modules de formation. Entreprise Responsable: Elargissement de nos financements et intervention avec la Région sur le champ des « entreprises responsables » (expérimentation).

24. NOS MOYENS D’ACTION UNE OFFRE COMPLETE DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT

25. NOS CHAMPS D’INTERVENTION • CRITERES D’ELIGIBILITE • AVOIR UNE UTILITE SOCIALE • EXERCER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE • CREER OU CONSOLIDER DES EMPLOIS 1 SECTEURS D’INTERVENTION 2 3

26. NOS RESSOURCES Investisseurs* & Épargne solidaire Fonds de Cohésion sociale Ressources Locales : (collectivités territoriales & fonds privés) Caisse des dépôts Fonds de Garantie d’État (FGIE, FGES, FGAP, FGIF) Fonds de Garantie locaux (France Active Garantie) Contrat d’Apport ou d’Amorçage Associatif Grand Emprunt PIA SIFA (Société d’Investissement France Active) FCPIE (Fonds Commun de Placement Insertion Emploi) Garanties sur emprunts bancaires Financements remboursables * Actionnaires : Banques de l’ESS, Épargne salariale solidaire, organisme de protection sociale, groupe de mutuelles et d’assurance....

27. INSTRUCTION FINANCIERE • Accueil • Identification des besoins • Aide au montage financier (tour de table financier et intermédiation bancaire) • Validation de la faisabilité économique du projet • Analyse financière • Calibrage de l’apport financier • Garanties sur emprunts bancaires • Apports en fonds propres • Suivi de la situation de l’entreprise • Conseil et orientation vers des organismes d’accompagnement

28. A QUOI SERT UN PRÊT ? Un prêt permet de financer des investissements Attention ! Trop d’associations ont tendance à financer leurs investissements avec leur trésorerie ! Un prêt permet de financer le besoin en fond de roulement (BFR): c’est le besoin de trésorerie créé par le décalage de paiement de vos clients et des subventions Lorsque vous vous développez, votre CA et vos subventions augmentent, votre BFR va probablement augmenter, d’où un besoin de financement. Un prêt permet d’éviter de trop dépendre de découvert bancaire ou de dailly. Renforcer la stabilité financière de votre association: si vous avez peu de réserves de trésorerie, la moindre difficulté (retard de paiement, évènement exceptionnel, crise conjoncturelle) peut devenir dramatique et conduire à la cessation des paiements !

29. LES MAUVAISES RAISONS POUR FAIRE UN PRÊT : Mon association a des déficits depuis plusieurs années, ce qui génère des problèmes de trésorerie. Il faut d’abord travailler sur le modèle économique de l’association, sinon le prêt ne réglera rien ! J’ai déjà des emprunts que je ne parviens pas à rembourser Attention, l’association est surendettée ! Je n’ai pas obtenu suffisamment de subventions pour réaliser mon projet Contrairement à une subvention, un prêt se rembourse… il ne peut donc pas être intégrer dans un budget pour couvrir des charges.

30. Les réponses aux besoins financiers en Région : • Restructuration et financement de restructuration (PRME) • Prêt sans intérêt avec un différé de 2 ans en cofinancement avec un montant maximum de 300 000 € • Financement de politique de croissance (PRDE) • Prêt sans intérêt axé sur le développement (montant maximum de 150 000 € basé sur le nombre d’emplois créés) • Financement de transmission (PRTE) • Prêt sans intérêt axé sur la transmission de sa structure (montant maximum de 150 000 €) Gestion / financement Durée 7 ans – Remboursement trimestriel – Sans garantie

31. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA) Contexte: lancement d’un grand emprunt de 35 milliards par l’Etat en 2010 pour financer programmes d’investissement, dont une enveloppe de 100 millions pour l’ESS. Le PIA est un prêt sur 5 à 7 ans, pour financer le développement des structures de l’ESS. Il doit intervenir en co-financement des outils financiers d’ESIA. La Caisse des dépôts a confié à ESIA en 2011 la gestion de ce fonds.

32. Montant et modalités: De 0 à 30 k€ : prêt à 0% De 30 K€ à 1 M€ : prêt à 2 % Pas de garantie ou caution demandée. Durée de 3 à 7 ans. Co-intervention quasi systématique avec une banque Critères de sélection des projets: Qualité du projet: innovation, utilité sociale, participation au développement local, etc. Viabilité économique de la structure Structure financière saine (fonds propres positifs) Qualité de la gouvernance de la structure Stratégie de développement claire se traduisant par un prévisionnel Capacité de remboursement LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA)

33. Un Outil Régional pour Financer l’Innovation Sociale dans les Entreprises Gestion confiée à ESIA CEDRE a pour vocation d’appuyer, sur 3 ans, le développement et le changement d’échelle, d'une vingtaine d’entreprises régionales ayant un projet de développement économique avéré et créateur d’emplois de qualité, s’intégrant dans une logique de développement durable. Le dispositif CEDREContrat d’expérimentation pour le développement responsable de l’emploi

34. L'intervention de la Région, sous la forme de subventions, concerne : Le développement territorial (antennes, filialisation, réplication…), Le développement de marchés au local, au national ou à l’export, Les transformations statutaires, La mise en œuvre de démarches de marketing responsable, La coopération d’acteurs (fusion, union, collaborations), Le développement vertical (intégration de nouveaux process), La diversification de l’offre de biens ou de services, Le renforcement de la fonction R&D et/ou veille économique, Les démarches qualité et certification (ex : norme ISO 26000, SA 8000, OHSAS 18001, Emas, ISO 14000…), L’adaptation aux mutations . Le dispositif CEDRE

35. Exemples de dépenses possibles Le recours à des prestataires extérieurs dans les domaines de l’expertise économique, de la gouvernance responsable, de la gestion des emplois, du développement durable, de la conduite de projets, ... Toute action visant à accompagner le développement des ressources humaines (aide à la GPEC, à la professionnalisation, à l’adaptation aux mutations…) Les investissements immatériels directement liés au plan d'action de développement Une partie des salaires des nouveaux emplois qualifiés créés pour soutenir le développement, notamment si ceux-ci en bénéficient aux publics en difficulté sur le marché du travail (jeunes, séniors….). Le dispositif CEDRE

36. Montants d’intervention 150 000 euros en moyenne sur trois ans, le montant par entreprise étant déterminé en fonction du projet 60 % du coût total du plan de développement soutenu. La Région s’assurera, au cas par cas, que les aides allouées et leurs montants soient en conformité avec la règlementation européenne en la matière (règle des Minimis). Instruction des demandes Réalisée par ESIA en collaboration avec les services de la Direction de l’Economie et de l’Emploi de la Région PACA. Sont étudiés les points suivants : Le positionnement de l’entreprise relativement aux critères d’évaluation du projet (critères sociaux et sociétaux). La solidité économique et financière de l’entreprise. Le projet de développement économique, et ses attendus en matière d’emploi local et de retombées sur le territoire. Le plan d’innovation cofinancé par le dispositif CEDRE Ces analyses se font sur la base d’entretiens, de documents remis, et d’un questionnaire à renseigner (positions de l’entreprise sur les questions sociales et sociétales). Le dispositif CEDREContrat d’expérimentation pour le développement responsable de l’emploi

37. Conclusion De nombreux outils financiers existent pour répondre aux besoins des structures du secteur Des accompagnements au montage des demandes de financement peuvent être sollicités Pausedéjeuner Reprise à 14h30 avec: