PROGRAMA PYMEXPORTA PREPARADO PARA: PYMEXPORTA CHIHUAHUA PREPARADO POR:

1. NUEVA OFERTA EXPORTABLE PROGRAMA PYMEXPORTA PREPARADO PARA: PYMEXPORTA CHIHUAHUA PREPARADO POR: ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL S.C. SEPTIEMBRE 2003

2. AGENDA • OBJETIVO • METODOLOGIA • ASPECTOS ECONOMICOS EXPORTACIONES DE CHIHUAHUA • ANALISIS SECTORIAL • ANALISIS BASE DE DATOS PYMEXPORTA • NUEVA OFERTA EXPORTADORA

3. OBJETIVO • Identificar la oferta exportable actual y potencial de la MPYMES en el estado. • Identificación de los productos con potencial de convertirse en líderes de la base exportadora de la MPYMES del estado de Chihuahua. • Realización de análisis de competitividad de los segmentos empresas-región de los productos lideres.

4. METODOLOGIA • ANALISIS DE SECTORES ESTRATEGICOS • Exportaciones del estado de Chihuahua • Importaciones norteamericanas • Análisis sectores económicos del estado de Chihuahua • Análisis investigación de campo con las MPYMES del estado de Chihuahua (programa PYMEXPORTA Y nueva oferta exportable) • Análisis de bases de datos y estudios realizados por la Consultaría Alderete y Socios

5. METODOLOGIA • IDENTIFICACION DE NUEVA OFERTA EXPORTABLE • Investigación con Agentes aduanales de las ciudades de Chihuahua y Juárez • Base de datos del Modulo de la pequeña exportación de Cd. Juárez • Oficinas de Fomento Económico de 22 municipios • Presidencias municipales • Cámaras empresariales • Entrevistas a MPYMES del programa Pymexporta • Fondos de Gobierno dedicados a apoyar MPYMES • Búsqueda en fuentes secundarias • Base de datos de Alderete y Socios

6. ASPECTOS ECONOMICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA • COMERCIO EXTERIOR • EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA • MAQUILA • NO MAQUILA • IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO • SECTOR DE MANUFACTURA • MPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

7. LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CRECIERON HASTA EL 2000. EL IMPACTO EN LA REDUCCION DE LA ECONOMIA DE EUA PROVOCO UNA CAIDA EN EL 2001 Y 2002

8. ENTRE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES DE GRUPOS DE PRODUCTOS NO MAQUILADORA ESTAN:

9. DESTACAN AUTOPARTES, FUNDICION, GANADO EN PIE, PAPEL, CERAMICA Y MUEBLES

10. DENTRO DE LAS IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS PROCEDENTES DE MEXICO DESTACAN LAS SIGUIENTES EXPORTACIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN: Arneses Televisiones Motores y partes para motor Autopartes Aparatos eléctricos Exportación en pequeños envíos (pequeña exportación). Muebles de Madera Productos de Nuez Productos para hospital

11. LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LOS PEQUEÑOS EXPORTADORES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS SE HAN INCREMENTADO HASTA ALCANZAR 1,512 MILLONES DE DOLARES EN EL 2002

12. EN EL 2001, SE TENIAN REGISTRADAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 32,827 EMPRESAS

13. ESTAS EMPRESAS GENERARON 739 MIL EMPLEOS, DE LOS CUALES EL SECTOR INDUSTRIAL GENERO 491 MIL EMPLEOS, ES DECIR EL 66.5% DEL EMPLEO TOTAL.

14. EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE MICRO, MEDIANAS Y PEQUENAS PASO DE5176 A 8930. 3754 NUEVOS ESTABLECIMIENTOS Y UN CRECIMIENTO DEL 72%

15. SE GENERARON 69,000 EMPLEOS DE 1995 AL 2001 EN LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. UN CRECIMIENTO DE 117%

16. EL EMPLEO INDUSTRIAL DE LA MPYME CHIHUAHUENSE SUPERA AL EMPLEO INDUSTRIAL TOTAL DE 19 ESTADOS DE LA REPUBLICA

17. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y LA INDUSTRIA DE LA MADERA CONCENTRAN MAS DEL 50% DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

18. ALIMENTOS Y BEBIDAS ES EL SECTOR QUE MAS VALOR AGREGADO GENERA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

19. EL 83.4% DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SON MICRO, 11.2% SON PEQUEÑA, 3.8% MEDIANA Y EL 1.6% RESTANTE PERTENECE A LAS EMPRESAS GRANDES

20. EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESENTA UN IMPORTANTE NUMERO DE EMPRESAS GRANDES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA

21. ANALISIS DE OFERTA EXPORTABLEPYMEXPORTA • METODOLOGIA • SE ANALIZO LA BASE DE DATOS DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA • CONSOLIDATE 63 • INICIATE 64

22. EL PROGRAMA PYMEXPORTA APOYA A 115 EMPRESAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LOS SIGUIENTES GIROS

23. MUEBLES DE MADERA Y ALIMENTOS SON LOS QUE TIENEN MAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

24. LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA Y JUAREZ CONCENTRAN EL 58% DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

25. CUATRO CIUDADES CONCENTRAN EL 90% DE LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA EN EL SECTOR MUEBLERO

26. EN EL CASO DEL SECTOR ALIMENTOS EXISTE UNA MAYOR PARTICIPACION DE MUNICIPIOS EN LAS EMPRESAS APOYADAS POR EL PROGRAMA PYMEXPORTA

27. SECTORES ESTRATEGICOS • MUEBLES DE MADERA Y DE HIERRO FORJADO • ALIMENTOS PROCESADOS • LACTEOS • CHILE Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS • NUEZ • MIEL DE ABEJA • PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIONALES • DULCES • CARNE SECA • ARTESANIAS Y ARTICULOS DECORATIVOS • ARTESANIAS • ARTICULOS DECORATIVOS • CALZADO

28. MUEBLES DE MADERA

29. MUEBLES DE MADERA 361 unidades fabricantes de muebles en el estado, dando empleo a 11,000 personas. Ciudad Delicias cuenta con 118 empresas, empleando 4,000 personas 260,000 unidades producidas y 115 millones de pesos en producción. 30% del estado. Principales productos: recamaras, salas, muebles rústicos.

30. MEXICO EXPORTA 1,000 MILLONES DE DOLARES A LOS EUA

31. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EN LA INDUSTRIA MUEBLERA CHIHUAHUENSE TENDENCIAS • Contracción importante en sus operaciones en los últimos años. • Bajo crecimiento económico de México y de EUA • Competencia de China en Estados Unidos desplazando producción mexicana • Impacto en empresas grandes y medianas que han reducido personal y han importado materias primas asiáticas para exportarlas a E.U.A. PERSPECTIVAS • La dependencia del mercado interno hace que las perspectivas no sean muy favorables, se espera consolidación de programas de vivienda y reactivación de la demanda • Incertidumbre económica en los Estados Unidos

32. FODASINDUSTRIA MUEBLERA FORTALEZAS • Cercanía a los mercados de exportación • Mano de obra calificada, de elevada creatividad e ingenio, a un bajo costo • Infraestructura de apoyo para el desarrollo de la actividad • Disponibilidad de materia prima • Diversidad de productos (tipos de madera, calidad, tamaños y precios) • La industria mueblera del estado de Chihuahua es una industria, altamente adaptable, con capacidad instalada susceptible de emplear para desarrollar de diseños novedosos, además de contar con diversos tipos de madera, calidad, tamaños y precios.

33. FODASINDUSTRIA MUEBLERA FORTALEZAS • El mueble producido en el estado de Chihuahua es un mueble reconocido por su apariencia y calidad, y se encuentra muy bien posicionado en el mercado nivel medio de exportación PROYECTOS: • Empresa integradora, Servicios de factoraje • Centro de Distribución y comercialización en el oeste de los Estados Unidos (Phoenix) • Centro de Comercialización en Alburquerque, Nuevo México • Iniciar un proceso de certificación de las fábricas de muebles • Creación de un centro de diseño

34. FODASINDUSTRIA MUEBLERA Debilidades del sector • Enfocados principalmente al mercado nacional y alta dependencia del mercado de EUA. • Limitada infraestructura para el diseño de nuevos e innovadores modelos que permitan mayor penetrabilidad en los mercados • Limitada integración de cadenas productivas • Altos niveles impositivos (carga fiscal) • Altos costos de producción y bajos niveles de productividad para competir con los mercados de altos volúmenes • No se han desarrollado y consolidado buenos programas para la comercialización de los muebles producidos en el estado • Limitados programas de financiamiento

35. FODASINDUSTRIA MUEBLERA Oportunidades • Existen oportunidades en segmentos de mercado de bajo volúmenes que requieren productos con alto valor agregado (madera tallada, reproducción de muebles viejos, rústicos, apolillados, conservadores, modernistas, entre otros), así como la funcionalidad de los muebles, son aspectos importantes a considerar para poder atacar nichos de mercado específicos, en función del poder adquisitivo y clase social en el mercado nacional y de exportación. Amenazas • Competencia Internacional • El riesgo más importante, además de su dependencia del mercado de EU, se refiere a la exigencia de modernizarse rápidamente a raíz de la apertura de la economía para lograr una mayor competitividad frente a los muebles elaborados en otras partes del mundo

36. LACTEOS

37. ALIMENTOS PROCESADOS LACTEOS La industria láctea ocupa un lugar de gran importancia en la generación de empleos rurales. Contribuye en forma considerable al PIB agropecuario En el 2000, la producción diaria de leche promedio en la entidad fue de 1,988,383 litros. De estos, se procesan 520 mil litros de leche En 82 plantas queseras Una producción aproximada de 50 toneladas de queso diario.

38. ALIMENTOS PROCESADOS LACTEOS

39. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA LACTEA MENONITA • Base económica de 8,000 familias • 25 plantas, 300 empleados • 300,000 litros diarios de leche en 30 toneladas de queso

40. LIMITANTES HISTORICAS • Un sistema de producción tradicional con introducción de avances tecnológicos lentos y escasos que es el común denominador en 19 de las 20 queserías que existen en la región que bajo • Fuertes variaciones en la calidad del producto que limitan un mayor crecimiento del mercado • Limitado cumplimiento de la normatividad oficial en materia sanitaria • Competencia de productos nacionales con la misma apariencia elaborados con sustitutos de leche fresca a precios más bajos • Poca preparación en aspectos administrativos por parte de los dueños de la quesería.

41. TENDENCIAS • MEJORAMIENTO DE PRACTICAS DE MANUFACTURA • En la zona menonita el 50% de la leche procesada ya es enfriada • 10 queserías implementan programas de mejores practicas de manufactura • Se instalan 2 centros tecnológicos • EN 2003 INICIAN OPERACIONES DOS MACROQUESERIAS • LANOSA. LACTEOS DEL NOROESTE. • Leche y queso pasteurizados 250,000 lts de leche diarios • QUESERIA KM 7O • Capacidad para 300,000 lts de leche diarias

42. LACTEOS LA EXPORTACION A EUA ES LIMITADA POTENCIAL DE MERCADO EN SEGMENTOS ETNICOS

43. NICARAGUA EXPORTA MAS DE 40 MILLONES DE DOLARES PRINCIPALMENTE QUESO A EL SALVADOR

44. CENTROAMERICA IMPORTA MAS DE 259 MILLONES DE DOLARES DE PRODUCTOS LACTEOS. PRINCIPALMENTE EL SALVADOR Y GUATEMALA

45. FODAS. LACTEOS CHIHUAHUA FORTALEZAS • El sabor del queso tipo chihuahua se encuentra muy bien posicionado en el mercado nacional ys demanda por los mexicanos que radican en los Estados Unidos. • En la región existe la capacidad técnica y experiencia. Alta integración al localizarse dentro de las principales zonas lecheras del país, lo cual les permite tener mayor control sobre la calidad de su principal materia prima para la elaboración de quesos. • Se cuenta con el apoyo de centros técnicos como son: el CIAD- Cuauhtemoc y Delicias y el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Láctea para la revisión y control de calidad de los procesos de producción. • En las regiones productoras de leche se ha iniciado un programa de buenas prácticas e higiene para el manejo de leche, siendo uno de los principales controles de calidad aplicados es la utilización de tanques fríos para el manejo de la leche.

46. FODAS. LACTEOS CHIHUAHUA FORTALEZAS • La mayoría de las Queserías del estado están implementando controles de calidad y limpieza en sus procesos e instalaciones, situación que los coloca en mejor posición que los productores de queso tradicional. • Un importante número de empresas de la entidad cumplen con la norma NOM-121SSA 1994 de la Sría. De Salud sobre criterios microbiológicos de quesos maduros y semimaduros. • Se esta trabajando en la obtención de la certificación de origen del queso Chihuahua. • Se han Creado 2 macro queserías las cuales incorporan lo último en tecnología y procesos para la producción de queso. • Dos queserías del estado se encuentran en proceso para la obtención de la certificación HACCP, aspecto clave para lograr la aprobación de la FDA para la exportación hacia Estados Unidos. DEBILIDADES • Existen en la región algunos productores que utilizan materias primas sustitutas que perjudican y contaminan el mercado de lácteos. • No ha terminado de estandarizar y caracterizar la producción de queso tipo Chihuahua en el estado. • Existen queserías que no se han incorporado a los programas de higiene y buenas practicas de manufacturas, y que todavía presentan serias deficiencias en el aspecto microbiológico.

47. FODAS LACTEOS OPORTUNIDADES • Al obtener la caracterización del queso tipo menonita es posible iniciar los trámites para la obtención de la denominación de origen del queso menonita • El queso chihuahua se encuentra muy bien posicionado en el mercado nacional y cuenta con muy buena aceptación por parte de los mexicanos que radican en los estados Unidos, situación que ha generado que se presenta casos aislados de exportación hacia los Estados Unidos por parte de las pequeñas y medianas empresas del estado de Chihuahua. • El estado de Chihuahua con una infraestructura productora de lácteos y una localización geográfica muy importante que lo colocan en una posición muy competitiva para abastecer el mercado de los mexicanos que radican en los Estados Unidos. • Se pronostica un importante repunte en el consumo de productos lácteos en los países desarrollados. AMENAZAS • Incorporación de nuevos requerimiento para los productos alimenticios que se exportan a los Estados Unidos como es el certificado de bioterrorismo, que dificultan aun más los requisitos para la exportación de alimentos hacia Estados Unidos. • La entrada al país de quesos producidos con materias primas sustitutas que provoquen desajustes en el mercado nacional. • Empresas del mismo giro donde sus costos de producción son muy bajos, volúmenes altos aunque de poca calidad y por tanto precios muy competitivos.

48. ALIMENTOS PROCESADOS CHILE Y SUS PRODUCTOS PROCESADOS

49. CHIHUAHUA ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE CHILE EN MEXICO

50. CHIHUAHUA Y MEXICO EXPORTAN CHILE FRESCO A LOS ESTADOS UNIDOS