Brasil - liderança no agronegócio mundial

1. Cenários do agronegócio para o horizonte 2023 e estratégias para o Estado de São Paulo Paulo E. CruvinelPesquisador da Embrapa Instrumentação AgropecuáriaMembro do CT do SEESP

2. Brasil - liderança no agronegócio mundial

3. Sustentabilidade

4. Principais indicadores • 5 milhões de propriedades rurais (18 milhões de pessoas); • 27 % do PIB e 35 % dos empregos; • Saldo comercial de U$ 39,92 bilhões em 2006; • Da ordem de 40% das exportações. Saldo da Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, 1997-2006

5. O AGRONEGÓCIO DE SÃO PAULO • O Estado é responsável por um terço do agronegócio Brasileiro e 25% das exportações do setor (responde por aproximadamente 20% de tudo que é produzido no campo); • Em 2007 foram R$ 30 bilhões em valor da produção agropecuária (VPA).

6. O AGRONEGÓCIO DE SÃO PAULO • Principais agregados do agronegócio Paulista (2007) • Cana e sacarídeas US$ 4.57 Bilhões • Bovinos US$ 3.16 Bilhões • Frutas (suco de laranja) US$ 2.35 Bilhões • Produtos Florestais US$ 1.74 Bilhão • Bens de capital (insumos) US$ 820 Milhões

7. O AGRONEGÓCIO DE SÃO PAULO • Ocupação da terra • (% da área total) • Pastagens: 9,7 milhões de ha (44,38%); • Cana para a industria: 4,8 milhões de ha (19,33%); • Culturas perenes: 1,1 milhões de ha (5,13%); • Culturas anuais: 2,38 milhões de ha (10,83%); • Reflorestamento: 1,13 milhões de ha (5,17%); • Cobertura natural: 3,2 milhões de ha (14,53%).

8. O AGRONEGÓCIO DE SÃO PAULO • O Estado de São Paulo foi em 2007 o líder em exportações, em termos de valores, • Exportações US$ 15.49 Bilhões; • Importações US$ 5.43 Bilhões; • Saldo de US$ 10.06 Bilhões. • Foi seguido, na ordem, pelos Estados: • Rio Grande do Sul US$ 8.82 Bilhões; • Paraná US$ 7.84 Bilhões; • Mato Grosso US$ 5.00 Bilhões; • Minas Gerais US$ 4.90 Bilhões. 4 5 1 3 2

9. Possibilidades de Futuro Futuro desejado Trajetória desejada Futuros possíveis Trajetórias prováveis Futuros prováveis Trajetórias possíveis

10. 6ª. onda 5ª. onda • Produtividade Radical de Recursos • Sistema de design integrado • Biomimética • Química verde • Ecologia industrial • Energia renovável • Nanotecnologia verde 4ª. onda • Redes digitais • Biotecnologia • Software • Tecnologia da informação • Petroquímicos • Eletrônicos • Aviação aeroespacial 3ª. onda INOVAÇÃO • Eletricidade • Produtos químicos • Motores de combustão interna 2ª. onda • Energia a vapor • Ferrovia • Aço • Algodão 1ª. onda • Ferro • Hidráulica • Mecanização • Têxteis • Comércio 1785 1845 1900 1950 1990 2020 Ondas de Inovação na Dinâmica de Desenvolvimento Fonte: Paulo Hadad, 2006

12. Expansão da demanda mundial por agroenergia, impulsionando o crescimento do mercado de energia renovável no Brasil • Aliadas ao crescimento da demanda energética, as pressões sócio-ambientais por substituição dos combustíveis fósseis e a maior preocupação com segurança energética resultarão em aumento da demanda mundial por agroenergia • O aumento da demanda mundial por agroenergia impulsionará o mercado de energia renovável no Brasil ! Evolução da Matriz Energética Mundial (Shell 2050) Fonte: Shell Energy Scenarios 2050 (2001)

13. Tendências Consolidadas do Macroambiente • Expansão e mudança do perfil da demanda mundial por alimentos, implicando maiores exigências do mercado consumidor e a ampliação do mercado de produtos alimentícios certificados segundo critérios de rastreabilidade e segurança • Maior consciência dos temas ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento social, incluindo a crescente preocupação com os efeitos negativos dos impactos ambientais e o adensamento dos mecanismos de regulação e gestão dos recursos hídricos • Expansão da demanda mundial por agroenergia, impulsionando o crescimento do mercado de energia renovável no Brasil • Aumento da demanda por fontes alternativas de insumos agroindustriais, implicando o crescente aproveitamento de resíduos sólidos, agroindustriais e urbanos, a utilização de plantas mais eficientes e o aproveitamento de co-produtos • Continuada importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do país • Elevação do nível educacional da população • Disseminação de sistemas integrados e rotacionados (integração floresta-lavoura-pecuária-agroenergia)

14. Tendências Consolidadas em C&T • Avanços na fronteira de geração de conhecimento científico-tecnológico, incluindo o surgimento de novas tendências e a progressiva ampliação do uso de produtos ligados à biotecnologia, nanotecnologia, agricultura de precisão e bioenergia • Aumento da complexidade no mercado de CT&I no Brasil • Crescente importância da PD&I no esforço para aumentar a competitividade dos produtos do agronegócio • Crescente incorporação de informação, conhecimento e tecnologia ao agronegócio • Avanço na participação do setor privado em segmentos específicos da PD&I, com destacada participação do setor público em segmentos estratégicos • Disseminação de arranjos multi-institucionais e multidisciplinares envolvendo empresas e instituições públicas e privadas de PD&I, incluindo novas modalidades de gestão financeira de projetos e maior preocupação com propriedade intelectual

15. Qual será a lógica predominante no contexto internacional, da evolução do agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável? Incertezas Externas Fragmentação Regional e/ou Nacional Integração Mundial • Intensidade e forma de regulação do comércio internacional • Evolução da curva de preços das commodities agrícolas • Crescimento da economia global • Demanda mundial por produtos agropecuários • Demanda mundial por tecnologias voltadas ao setor • Sustentabilidade no uso dos recursos naturais • Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre a produção agrícola mundial • Inserção externa da economia brasileira

16. Como evoluirá o ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA e afins? Incertezas Internas Desfavorável à PD&I para o Agronegócio e o Desenvolvimento Rural Sustentável Favorável à PD&I para o Agronegócio e o Desenvolvimento Rural Sustentável • Impactos trazidos pelas mudanças climáticas sobre os biomas brasileiros • Disponibilidade e gestão dos recursos hídricos nos biomas brasileiros • Sustentabilidade no uso da biodiversidade • Crescimento da economia nacional e qualidade da infra-estrutura logística e energética • Políticas nacionais para o setor • Crescimento do setor agropecuário • Demanda por pesquisa agropecuária, agroindustrial e agroflorestal • Aparato legal e institucional para a execução da PD&I • Marco regulatório, gestão do conhecimento e propriedade intelectual • Gestão dos investimentos em PD&I e da pesquisa agropecuária (foco, dinâmica, gestão do resultado da pesquisa) • Volume e composição de investimentos em PD&I para o setor • Protagonismo brasileiro em agroenergia • Desempenho do SNPA • Conectividade do SNPA com outras redes de PD&I e de negócios • Competitividade das empresas do agronegócio

17. Ambiente brasileiro de atuação das entidades integrantes do SNPA e afins Cenário 3 Expansão Setorizada com Inserção em Nichos Cenário 1 Expansão Integrada com Inserção Global Integração Mundial Lógica predominante, no contexto internacional, da evolução do agronegócio e do desenvolvimento rural sustentável Desfavorável Favorável Cenário 2 Expansão Integrada com Inserção Regional Cenário 4 Desarticulação e Retrocesso Fragmentação Regional e/ou Nacional

18. Cenário 1 - Expansão Integrada com Inserção Global O SNPA no Cenário 1 Expansão e fortalecimento, com elevada agregação de valor e sustentabilidade Atuação nacional integrada, com ampla inserção nas redes mundiais de PD&I e de negócios Redes de pesquisa articuladas e integradas O SNPA experimenta processo de expansão integrada e fortalecimento, com crescente inserção nas redes mundiais de PD&I e de negócios, contribuindo para o uso sustentável da biodiversidade, estimulando a disseminação da inovação tecnológica e a existência de elevada agregação de valor no agronegócio brasileiro. Lógica do Cenário

19. Cenário 1 Expansão Integrada com Inserção Global Estrutura Produtiva Mapa Esquemático legenda Lavoura temporária – milho e soja Lavoura temporária – outros (arroz, feijão, fumo e mandioca) Cana-de-açúcar Café Fruticultura Silvicultura Agroenergia Bioprodutos Ecoturismo e serviços ambientais Pecuária corte Pecuária leiteira Avicultura Suinocultura Ovino / Caprinocultura Aqüicultura / Pesca Fonte: RIPA – Cenários 2023 Base de dados – Agropecuária: Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM 2003) 2023 2007

20. Cenário 2 - Expansão Integrada com Inserção Regional O SNPA no Cenário 2 Expansão e fortalecimento, com elevada agregação de valor e sustentabilidade Atuação nacional integrada, com inserção internacional limitada à escala regional Redes de pesquisa articuladas e integradas internamente Apesar do contexto internacional desfavorável, que limita sua inserção externa à escala regional, o SNPA experimenta processo de gradual expansão e fortalecimento, contribuindo para a maior sustentabilidade do uso dos recursos naturais, estimulando a disseminação da inovação tecnológica e a existência de maior agregação de valor no agronegócio brasileiro. Lógica do Cenário

21. Cenário 2 Expansão Integrada com Inserção Regional Estrutura Produtiva Mapa Esquemático legenda Lavoura temporária – milho e soja Lavoura temporária – outros (arroz, feijão, fumo e mandioca) Cana-de-açúcar Café Fruticultura Silvicultura Agroenergia Bioprodutos Ecoturismo e serviços ambientais Pecuária corte Pecuária leiteira Avicultura Suinocultura Ovino / Caprinocultura Aqüicultura / Pesca Fonte: RIPA – Cenários 2023 Base de dados – Agropecuária: Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM 2003) 2023 2007

22. Cenário 3 – Expansão Setorizada com Inserção em Nichos O SNPA no Cenário 3 Expansão setorizada, com agregação de valor concentrada em nichos de mercado do agronegócio Atuação nacional fragmentada, com inserção internacional restrita às cadeias produtivas mundialmente competitivas Redes de pesquisa desarticuladas O SNPA não aproveita integralmente o contexto externo favorável e experimenta processo de expansão limitada a alguns segmentos específicos, com inserção internacional restrita às cadeias produtivas mundialmente competitivas, agregação de valor concentrada em alguns nichos do agronegócio e baixa sustentabilidade no uso da biodiversidade. Lógica do Cenário

23. Cenário 3 Expansão Setorizada com Inserção em Nichos Estrutura Produtiva Mapa Esquemático legenda Lavoura temporária – milho e soja Lavoura temporária – outros (arroz, feijão, fumo e mandioca) Cana-de-açúcar Café Fruticultura Silvicultura Agroenergia Bioprodutos Ecoturismo e serviços ambientais Pecuária corte Pecuária leiteira Avicultura Suinocultura Ovino / Caprinocultura Aqüicultura / Pesca Fonte: RIPA – Cenários 2023 Base de dados – Agropecuária: Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM 2003) 2023 2007

24. Cenário 4 – Desarticulação e Retrocesso As adversidades trazidas pelo contexto desfavorável do macroambiente, marcado pela limitada agregação de valor e pelo uso predatório da biodiversidade, são potencializadas internamente pelo crescente enfraquecimento e desarticulação do SNPA, que apresenta inserção limitada a alguns nichos do mercado nacional e regional. O SNPA no Cenário 4 Crescente desarticulação e enfraquecimento, com moderada agregação de valor ao agronegócio Atuação nacional e internacional desarticulada, com inserção internacional limitada a nichos do mercado regional Redes de pesquisa desarticuladas Lógica do Cenário

25. Cenário 4 Desarticulação e Retrocesso Estrutura Produtiva Mapa Esquemático legenda Lavoura temporária – milho e soja Lavoura temporária – outros (arroz, feijão, fumo e mandioca) Cana-de-açúcar Café Fruticultura Silvicultura Agroenergia Bioprodutos Ecoturismo e serviços ambientais Pecuária corte Pecuária leiteira Avicultura Suinocultura Ovino / Caprinocultura Aqüicultura / Pesca Fonte: RIPA – Cenários 2023 Base de dados – Agropecuária: Sidra / IBGE (PAM 2002 e PPM 2003) 2023 2007

26. Análise Comparativa

27. Impactos possíveis no PIB Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

28. Impactos possíveis no PIB Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

29. A importância do agronegócio para a economia brasileira A importância do agronegócio para a economia brasileira Participação do agronegócio nas exportações brasileiras 38,0% 35,0% 31,0% 30,0% 30,0% 28,9% 29,0% 26,0% 27,0% legenda 2023 2005 2014 Perfil (composição) da pauta de exportações do agronegócio brasileiro Situação 2006 Situação 2023 57,8% legenda 54,8% 54,3% 51,8% 48,8% 39,4% Manufaturados 34,6% 29,8% 29,3% 24,9% Semi-manufatu- rados 17,3% 16,4% 15,4% 13,6% 11,8% Básicos Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Composição atual Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

30. Participação Brasileira no Comércio MundialProdutos de Origem Animal Carne Bovina 9,0% 7,0% 5,0% 4,0% 2,7% 2,0% 2,0% 1,5% 1,2% 2005 2014 2023 Carne de Frango 38,0% 28,9% 35,0% 32,0% 30,0% 28,0% 27,0% 26,0% 24,0% 2005 2014 2023 8,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,5% 3,3% 3,0% 3,0% Cenário 1 Cenário 2 2,5% Cenário 3 Cenário 4 Carne Suína legenda 2005 2014 2023 Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

31. Participação Brasileira no Comércio MundialAçúcar e Fruticultura Açúcar 16,0% 13,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,3% 10,0% 9,0% 8,0% 2023 2005 2014 Fruticultura 8,5% 7,5% 5,0% 4,2% 2,3% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 2023 2005 2014 legenda Fonte: Cenários RIPA 2023 (2008)

32. Estratégias Robustas

33. Quatro níveis de formulação estratégica MoldarO Futuro inovadoras • Excelência em trabalhar com o futuro • Futuro visto como um 'portfólio’ de oportunidades • Elaboração de projetos e processos como forma de “moldar” o futuro • Resolução de problemas agudos • Negligência de riscos • Tratamento de sintomas • Perspectiva do dia-a-dia AnteciparNecessidades do Futuro (Leque de Estratégias) • Pró-atividade em relação ao futuro • Mobilização para pensar e agir estrategicamente • Planejamento baseado em cenários TratarProblemas Atuais Eliminar Problemas Emergenciais • Identificar e eliminar as causas dos problemas • Acúmulo de aprendizado usuais (Horizonte de Planejamento) longo curto

34. Estratégias Robustas de interesse para o Estado de São PauloCondições ambientaisIntegração atividadesAgroindústrias Mercado Parcerias Excelência em Pesquisa, Ensino e Extensão Interesse público e Vontade política

35. Estratégias Robustas • Desenvolver a horticultura, aqüicultura, agro-turismo, culturas energéticas (cana-de-açúcar), laranja, leite, madeira, carnes, grãos, borracha e café; • Atender demandas por tecnologias voltadas à agroenergia, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias de informação e comunicação (TICs), gestão dos recursos hídricos, sistemas rotacionados e agricultura de precisão; • Desenvolver competências em nanotecnologia, biotecnologia, tecnologias da informação, agricultura e zootecnia de precisão e agroecologia; • Aprimorar PD&I para o desenvolvimento de processos voltados à obtenção de produtos energéticos e de bioprodutos;

36. Estratégias Robustas • Fortalecer PD&I para o aprimoramento de normas e mecanismos de garantia da qualidade, segurança e rastreabilidade dos alimentos; • Intensificar PD&I para o desenvolvimento de fontes alternativas de insumos agrícolas, fixação biológica de nitrogênio, fósforo, defensivos não-químicos e controle biológico.

37. A organização do futuro desejado deve ocorrer com base no desenvolvimento de práticas sistêmicas que possibilitem administrar a autotransformação, o que se constitui como principal desafio • melhoria contínua das atividades; • desenvolvimento de novas aplicações a partir dos próprios sucessos; • inovação contínua como um processo organizado; • modelo fundamentado na organização de arranjos colaborativos.

38. Obrigado! Reinaldo Dias Ferraz de Souza rferraz@mct.gov.br www.mct.gov.br