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Rotary Club du Val d’Orge Conférence du 23 novembre 2004 Le rapprochement Air France - KLM

Rotary Club du Val d’Orge Conférence du 23 novembre 2004 Le rapprochement Air France - KLM. Table des matières. La nécessité d’une consolidation du transport aérien Air France-KLM : Le nouvel acteur du marché Septembre 2004 : Naissance du nouveau groupe.

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Rotary Club du Val d’Orge Conférence du 23 novembre 2004 Le rapprochement Air France - KLM

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Presentation Transcript

  1. Rotary Club du Val d’Orge Conférence du 23 novembre 2004 Le rapprochement Air France - KLM 1

  2. Table des matières • La nécessité d’une consolidation du transport aérien • Air France-KLM : Le nouvel acteur du marché • Septembre 2004 : Naissance du nouveau groupe 2

  3. La nécessité d'une consolidation du transport aérien 3

  4. Nécessité d'une consolidation du transport aérien Une activité aux caractéristiques économiques extrêmes combinant : • Une forte intensité capitalistique : plus de $50 milliards investis au niveau mondial en 2002 • Une faible part des coûts variables : 40% des coûts d’exploitation • Un produit périssable : les sièges non vendus ne peuvent être stockés Des marges faibles, Rentabilité des capitaux investis < coût du capital et une recette unitaire en baisse Des pratiques commerciales et de gestion des capacités parfois « suicidaires » des intervenants 4

  5. Nécessité d'une consolidation du transport aérien (suite) Une extrême sensibilité aux aléas géopolitiques mais un secteur en croissance Trafic historique Total AEA(série Corrigée des Variations Saisonnières) Source : AEA RB3 5

  6. Air France doit prendre part à la consolidation qui s’est amorcée… Partant de plusieurs tentatives dès 1998… la consolidation mondiale se construit maintenant autour de 3 grandes alliances 1998 2003 Star 21% LH/UA… 19% AA/BA… 15% OneWorld 17% KL/NW/CO/AZ 13% SR/DL 8% KL/NW/CO 9% Skyteam 12% AF& partners 5% Les compagnies isolées cherchent maintenant à se positionner dans une de ces 3 grandes alliances 6

  7. 2 Air France-KLM : Le nouvel acteur du marché 7

  8. L’addition des forces sur le marché passagers Trafic TOTAL (PKT) Classement mondial 2002 - 2003 3ème groupe mondial en trafic… KLM 14ème Europe Autres Source : IATA - AEA Chiffres d’Affaires Groupes (M€) Classement mondial 2002 - 2003 …1er en chiffre d’affaires 8

  9. Un allié essentiel pour le contrôle des grands aéroports européens CPH 16 LHR AMS FRA Aujourd’hui CDG Avec CDG, AMS et MXP, contrer Lufthansa MUC VIE ZRH 23 ? 18 Skyteam MXP Star Alliance 17 MAD 17 OneWorld 9

  10. Complémentaires en Europe… KLM offre un meilleur accès aux marchés du nord de l’Europe et Air France un meilleur accès aux marchés du sud de l’Europe (Nombre de passagers de/vers le point, en connection de/vers le Long-courrier) 100 000 < pax 50 000 < pax < 100 000 20 000 < pax < 50 000 pax < 20 000 Trafic via AMS > 4 * Trafic via CDG 1 1 Trafic via AMS > 2 * Trafic via CDG 1 1 1 1 Trafic via CDG > 2 * Trafic via AMS 1 Trafic via CDG > 4 * Trafic via AMS 1 1 1 “zone de concurrence” où souvent LH (FRA) domine AF (CDG) et KL (AMS) 1 1 TLV CAS TUN 10 Source : MIDTdata base, Apr02/Mar 03, by PR.IE/RB

  11. AF et KLM complémentaires sur le Long-courrier AF seule – 43 destinations KL seule – 27 destinations AF et KL – 31 destinations total = 101 AF seule – 43 destinations KL seule – 27 destinations AF et KL – 31 destinations total = 101 Réseaux Long-courriers Réseaux Long-courriers Eté 03 : sem 36 - 01 au 07-09-03 - bande OAG du 14/05/03 11

  12. Air France – KLM en quelques chiffres( base valeur 2003) Principaux repères Position sur le marché 66,3 millions de pax 538 avions exploités (dont 111 en filiales) 104 656 salariés dans le Groupe 101 destinations long-courrier 19,18 M€ de chiffre d’affaires 1er rang mondial en chiffre d’affaires* (LH : 4ème, BA : 7ème) 3ème rang mondial en PKT derrière AA et UA (BA : 7ème, LH : 8ème) 1er rang européen BA 17,4 % AF - KL 28,2 % * : CA groupes LH 17 % Parts de marché AEA Autres 37,4 % 12

  13. La nouvelle organisation du groupe Air France-KLM 3 - Septembre 2004 : Le nouveau groupe est né 13

  14. La répartition du capital d’Air France-KLM Flottant :45,5% Etat :44,1% 269 383 518actions Salariés :10,4% Capitalisation boursière au 14 septembre 2004 : 3,6 Mds€ 14

  15. Structure du Groupe Air France-KLM • A partir de septembre 2004 pour 3 ans Actionnaires AF Fondations Etat Néerlandais Anciens actionnaires KLM 36,3% des droits de vote Air France-KLM Société cotée 14,7% des droits de vote 100% 100% des droits économiques 49% des droits de vote Air France KLM + Options État NL 15

  16. Structure cible du Groupe Air France-KLM • Après la période transitoire de 3 ans Actionnaires AF Anciens actionnaires KLM Air France-KLM Société cotée 100% 100% Air France KLM 16

  17. Le groupe Air France-KLM est né Air FranceCompagnie Aérienne KLM 17

  18. En bourse, Air France-KLM succède à Air France Paris Amsterdam Code ISIN action : FR0000031122 Code ISIN BASA : FR0010068965 Code Reuters : AIRF.PA Code ISIN action : FR0000031122 Code Reuters : AIRF.AS New York Symbole : AKH et AKH WS 18

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