«Бизнес по выращиванию овощей и фруктов в Украине в условиях ассоциации с ЕС"

1. «Бизнес по выращиванию овощей и фруктов в Украине  в условиях ассоциации с ЕС" Татьяна Гетьман Руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Харьков 2014

2. Рынок украинских овощей и фруктов. Общие характеристики • Объем внутреннего рынка овощей в Украине составляет 8 млн. тонн или 2,5$ млрд. • Объем внутреннего рынка украинских фруктов и ягод около 1,5 млн. тонн или более $ 1,7 млрд. • Объем экспорта украинских овощей 110-220 тыс. тонн или $ 55-70 млн. • Объем экспорта украинских фруктов и ягод около 35-60 тыс. тонн на сумму $ 12-20 млн. • Ежегодно Украина импортирует 100 тыс. тонн овощей ($ 30 млн.)и 140 тыс. тонн фруктов($ 160 млн.), которые можно выращивать внутри страны.

3. Общие проблемы в торговле на уровне украинского фермера • Выращивание наиболее продуктивных сортов с минимальными производственными затратами без ориентации на конечного потребителя • Слаборазвитая инфраструктура в хозяйствах резко ограничивает круг потенциальных покупателей • В погоне за сезонным ростом цены фермеры не стремятся к системным продажам на протяжение всего сезона, что автоматически снижает привлекательность поставщика в глазах розничных сетей и экспортеров

4. Схема торговли овощами и фруктами в Украине Оптовый рынок Переработчик Оптовик Экспорт Розничная сеть 42% 8% 7% 12% ХоРеКа Фермер 2% 29%

5. Как это выглядит в ЕС Не более 10% Аукцион Фермер Экспортер Фермер Кооператив Розничная сеть Оптовый рынок Фермер Импортер Переработчик

6. Положительные и отрицательные стороны европейских кооперативов Преимущества • Дают возможность фермеру заниматься только производством и не задумываться над проблемами, связанными с предпродажной доработкой и дальнейшим сбытом продукции • Налаженная система поставок со всеми возможными каналами сбыта Недостатки • Содержание кооператива обходится слишком дорого. Фермер получает в лучшем случае 30-40% от конечной цены за свою продукцию • В условиях постоянно усиливающейся конкуренции доходы европейских фермеров систематически снижаются, даже не смотря на большие усилия по снижению себестоимости

7. Цены репчатого лука на международном рынке в сезоне 2013/2014 гг., евро/кг

8. Почему у нас не приживается европейский вариант? • Отсутствие законодательной базы для создания кооперативов • Украинские фермеры хотят получать не менее 70% от конечной цены реализации, что при наличии кооператива маловероятно • Украинские фермеры не стремятся к объединению • В Украине вместо объединения скорее возможен вариант поглощения

9. Какие варианты наиболее вероятны в Украине? • Контрактное производство под нескольких покупателей (розничная сеть, переработчик, экспортер) на базе крупного хозяйства с мощной инфраструктурой и большим ассортиментом продукции • Создание торговых домов при крупных хозяйствах, которые могли бы параллельно с реализацией собственного урожая торговать продукцией более мелких фермеров, а также развивать импорт • Создание отдельной индустрии Service Provider – услуги по предпродажной доработке и транспортировке, оказываемые специализированными компаниями, которые берут фиксированную плату, только за оказание этих услуг, без приобретения самой продукции • Мелкие перекупщики будут обслуживать небольшие хозяйства, но этот формат торговли будет постепенно изживать себя по мере укрупнения украинского производства

10. Международная торговля овощами и фруктами Украина-ЕС. • Украина экспортирует в ЕС 8,5-9 тыс. тонн свежих овощей на сумму $ 4,2-4,5 млн. Импорт составляет 45-50 тыс. тонн на сумму $ 63-70 млн. • Украина экспортирует в ЕС 10-16 тыс. тонн свежих фруктов на сумму $1,5-2,5 млн. Импорт составляет 170 тыс. тонн на сумму $ 184 млн.

11. Особенности международной торговли овощами в Украине • Возможность для экспорта овощей «борщового набора» появляется только тогда, когда в Украине фактически нет цены на эту продукцию • Внешним рынком сбыта наиболее экспортируемых овощей и фруктов остается Россия ( до 90% всех отгрузок) • За последние 10 лет доля ЕС в географии экспорта украинских овощей никогда не превышала 3%. • Около 40% всего годового импорта овощей в Украину приходится на поставки из стран ЕС

12. Экспорт овощей в ЕС и Украине, тыс. тонн Украина ЕС

13. Особенности международной торговли фруктами в Украине • Ежегодно Украина импортирует в 8-10 раз больше, чем экспортирует тех фруктов, которые вполне могла бы выращивать самостоятельно • Основной объем экспорта украинских фруктов приходится на страны СНГ, главным образом в Россию • На страны ЕС приходится почти весь объем импорта фруктов в Украины ( более 95%) • Бахчевые - единственный вид плодоовощной продукции в Украине с положительным балансом в торговле со странами ЕС

14. Экспорт фруктов в ЕС и Украине, тыс. тонн Украина ЕС

15. Как украинским фермерам выйти на рынок ЕС? • Выращивать качественную и безопасную продукцию • Доскональное изучение требований потенциальных покупателей относительно параметров продукции • Изучение особенности сезонна поставок • Максимальный потенциал экспорта имеет продукция, производственные процессы по которым сложно механизировать • Государство может сыграть огромную роль в продвижении украинских овощей и фруктов на рынке ЕС

16. Рейтинг плодоовощной продукции по привлекательности экспорта в ЕС

17. АПК-Информ: овощи и фрукты Ежегодно более 20 консалтинговых проектов в различных сегментах плодоовощного рынка Украины и России www.fruit-inform.com Самый посещаемый в Восточной Европе плодоовощной портал

18. События АПК-Информ: овощи и фрукты Четвертый международный торговый форум Ритейл-центр 10 декабря 2014 года Киев, Отель «Русь», ул. Госпитальная, 4 В рамках международной конференции «Овощи и фрукты Украины-2014»

19. Контакты АПК-Информ: овощи и фрукты Татьяна Гетьман/Tetiana Getman fruit.chief@fruit-inform.com Руководитель проекта/Head of Fruit-Inform +38 067 6343983 Fruit.chief@fruit-inform.com Александр Хорев/Aleksandr Khorev fruit.strategy@fruit-inform.com служба маркетинга/Marketing Dept: +38 067 6343980 Fruit.strategy@fruit-inform.com

20. Спасибо за внимание!