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Chancen in Russland

Chancen in Russland. BVMW Wirtschaftstag – Chancen für den deutschen Mittelstand in den russischen Regionen Moskau und im Wolgagebiet. Wachstum in ausgewählten Regionen der Welt BIP in konstanten Preisen. Region / Land. 2006. 2007. 2008. Industrieländer. % Vj. 2,6. 2,2. 1,5. darunter:.

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Presentation Transcript

  1. Chancen in Russland BVMW Wirtschaftstag – Chancen für den deutschen Mittelstand in den russischen Regionen Moskau und im Wolgagebiet

  2. Wachstum in ausgewählten Regionen der WeltBIP in konstanten Preisen Region / Land 2006 2007 2008 Industrieländer % Vj 2,6 2,2 1,5 darunter: USA % Vj 2,9 2,2 1,3 Euroraum % Vj 2,9 2,6  1,8  Japan % Vj 2,2 2 1,6 Lateinamerika % Vj 5,2 5,6 4,4 Mittel- und Osteuropa, Türkei % Vj 6,5 6,7 6 Russland % Vj 6,7 8,1 6,8 Asien ohne Japan und China % Vj 7,4 7,3 6,3 China % Vj 11,1 11,9 9,8 Welt % Vj 5,2 5,2 4,3 Quelle: Commerzbank Research

  3. InternationaleRatings Quellen:1) Thomson, Government bond rating in: International Finance Review Russland ist ein Emerging Market mit Investment Grade, trotz der kürzlichen Veränderung des Outlooks auf negative (S&P)

  4. Produktion in und deutscher Außenhandel mit Russland + 329 % Quelle: Commerzbank Research

  5. Maschinen (26%) Elektroindustrie (18%) Straßenfahrzeugbau (18%) Chemische Industrie (12%) Metallgewerbe (7%) Gummi-/Kunststoffindustrie (4%) Ernährungsgewerbe (4%) Deutsche Exporte Trotz der kräftig gestiegenen Rohstoffpreise erhöhte sich der deutsche Export nach Russland von 2000 bis 2007 mit 329% deutlich stärker als der Importwert mit 96%. Quelle: Commerzbank Research

  6. SWOT Analyse-Faktoren Russland • Stärken: • Staatliche Auslandsverschuldung minimal • Fundamentaldaten (noch) ausgewogen • 7 Jahre Wachstum • Hohe Devisenreserven 550 Mrd. USD (Platz 3 nach China und Japan) • Ausgeglichenes Staatsbudget • Gute Performance im Corporate-Sektor • Schwächen: • Wirtschaft und Staatbudget bleibt stark abhängig von Rohstoffeinnahmen • Der Mittelstand erhält noch nicht genügend Unterstützung • Bürokratie und Korruption • Bankensystem – immer noch ausstehende Konsolidierung und grundlegende Stabilisierung • Inflation mit ca. 12% in 2008 • Potentiale: • Weitere Diversifizierung der russischen Wirtschaft - Strukturwandel • Möglichkeiten für attraktive FDI • Niedrige Lohnkosten in den Regionen • Nähe zu Rohstoffen und Abnehmern • Herausforderungen: • Langsame Implementierung von Regulativen und rechtlichen Reformen • Exogene Schocks im Rohstoffsektor • Problem Refinanzierung durch Finanzkrise • Anpassung Wachstumsstrategien der letzten Jahre an veränderte globale Rahmenbedingungen Quellen:www.cbr.ru, www.minfin.ru

  7. Going East mit Commerzbank? Eröffnet Ihnen neue Geschäftsmöglichkeiten und minimiert Ihre Risiken! • Unterstützt durch • die Netzwerke und Kontakte • die Kundenbasis • (300 Korrespondenzbanken) • maßgeschneiderte Lösungen bzw. Produkte!

  8. Aufstellung der Commerzbank in Russland Commerzbank AG Russlandgeschäfte seit 1872 Repräsentanzen in Moskau (seit 1975) und Novosibirsk (seit 1994) Bankenfinanzierungen 100% Tochterbank Commerzbank (Eurasija) SAO (seit 1999) Unternehmensfinanzierungen

  9. Russland: Struktur des Bankenwesens • Russlands Bankenmarkt ist in den letzten Jahren kräftig gewachsen, hat diversifiziert und wurde professioneller. • Weltweite Finanzkrise hat auch Russland erreicht: • Turbulenzen und Kursverfall an den Aktienmärkten, • eingeschränkte Refinanzierung • drohender Vertrauensverlust • Zurückhaltung bei Kreditvergabe • Aber: • Entschlossenes Handeln von Zentralbank und Regierung • Konsolidierungsprozess beschleunigt • 1.092 registrierte Institute (01.01.2008), die Tendenz ist fallend • Universal-, Spezial-, Konzernbanken (staatlich; privat; international) • Gesamtkapital EUR 44.1 Mrd. (+20,65%, ca. 6% des BIP) • Gesamtbilanzsumme EUR 547,5 Mrd. (+44,1%, ca. 45% des BIP) • Top 5 haben 42,3% der Gesamtaktiva • Sberbank: 20.113 Filialen; ca. 55% der Spareinlagen • Marktanteile der 80 Auslandsbanken steigend (ca. 23% des Gesamtkapitals) • Commerzbank (Eurasija) ZAO gut positioniert in den Top 50

  10. Commerzbank: Risikominimierende Produkte • Internationaler Zahlungsverkehr • Kurzfristige Außenhandelsfinanzierung • Akkreditive, Garantien, Wechsel • EBRD, IFC, ADB, Trade Facilitation Programmes • Pre-Export Finanzierungen • Club-Deals und Syndizierte Kredite • Langfristige Außenhandelsfinanzierung mitAusfuhrversicherung z.B. EULER-HERMES, US-EXIM • Devisenhandel, Kurssicherung (Hedging) • Edelmetallhandel, Sortenhandel • Asset Management • Beratung im Auslandsgeschäft/Kontakte

  11. Finanzierungen in Russland: Wissenswertes auf einen Blick • Russland ist ein Emerging Market, mit allen für den Markt typischen Risiken und bedarf Markt-Expertise und spezifisches Know How • Für jede einzelne Transaktion richtiges Absicherungs-Instrument einsetzen: • Akkreditiv bei Konsum-/Verbrauchsgüter- und Ersatzteil-Exporten • Akkreditiv mit hinausgeschobener Zahlung erhöht die Absatzchancen (Fragen Sie Ihren Firmenkundenberater nach einem Ankauf von Forderungen) • Garantien bei Konsumgüter-Exporten bei regelmäßigen Lieferungen • Bestellerkredit mit HERMES Deckung bei Investitionsgüter-Exporten • Rechtzeitig Ihren Firmenkundenbetreuer kontaktieren und relevante Informationen zum Grundgeschäft liefern • Ware, Summe, Fristen • Bankverbindung des Vertragspartners • Finanzierungswünsche

  12. Fazit und Ausblick: Russland • BIP-Wachstum gebremst aufgrund weltweiter Rezession • Anhaltende politische Stabilität • Wachsender Mittelstand, mehr kleine und mittlere Unternehmen • Konsolidierung im Bankensystem, mittelfristig Stabilisierung • Investitionen werden eher stagnieren Exogene Schocks dienen als Katalysator für Rekonstruktionen und strukturelle Veränderungen Rückschlagpotential durch Abhängigkeit von den internationalen Rohstoffpreisen und Finanzmärkten Trends hinsichtlich der Finanzierungsinstrumente: • Stagnierende Volumina und kürzere Laufzeiten • Wieder stärkere Rolle der staatlichen russischen Banken

  13. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

  14. Zentrale Kaiserplatz Frankfurt am Main www.commerzbank.de Postfachanschrift 60261 Frankfurt am Main Tel. +49 (0)69 / 136-20 Mail info@commerzbank.com Per Fischer Head of Financial Institutions Central and Eastern Europe, Baltic States and Mongolia Tel. +49 (0)69 / 136-2 47 90 Fax +49 (0)69 / 136-5 47 90 Mail per.fischer@commerzbank.com

  15. Postfachanschrift Kadashevskaya nab. 14/2 109017 Moscow / Russia Tamas Hak-Kovacs Chairman of the Board Commerzbank Eurasija ZAO Tel. (+7 495) / 797 48 00 Fax (+7 495) / 797 48 28 Mail tamas.hak-kovacs@commerzbank.com Torsten Erdmann Senior Representative Representative Office Moscow and Novosibirsk Tel. (+7 495) / 797 48 48 Fax (+7 495) / 797 48 49 Mail torsten.erdmann@commerzbank.com Representative Office Moscow Kadashevskaya nab. 14/2 109017 Moscow / Russia Representative Office Novosibirsk 42 Krasny Prospekt 630099 Novosibirsk Tel.: (+ 7 3832) / 11 90 92Fax: (+ 7 3832 )/ 11 90 93 e-mail: coba-novo@online.nsk.su

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