ECFA 簽訂後台灣經濟的機會與挑戰

1. ECFA簽訂後台灣經濟的機會與挑戰 海峽交流基金會董事長 江 丙 坤 博 士 2011年11月

2. 目 錄 一、兩岸經貿發展 二、國民黨的兩岸政策 三、馬政府的兩岸經貿關係 四、經濟合作架構協議的內涵 五、兩岸產業合作 六、願景-打造台灣的黃金十年 七、結語

3. 一、兩岸經貿發展 1.大陸成為台商投資最多的地區 依台灣統計，累計至2010年12月止赴大陸共38,685個投資項目，金額973.2億美元，占同期台灣對外投資總額59.7%；依大陸統計，累計至2010年12月共有83,133個項目，金額520.2億美元。事實上兩岸統計金額均屬偏低，根據學者推估超過1千5百億美元。 我對外投資概況(累計至2010.12) 註：附註*為東協六國部分係表各該國政府累計至2010年3月底的資料，與我政府統計相差甚鉅。 資料來源：經濟部投資審議委員會(2011.2.16)、投資業務處 1 31

4. 2.大陸成為台灣最大貿易對象、出口市場及出超來源2.大陸成為台灣最大貿易對象、出口市場及出超來源 2010年對大陸與香港的出口比重高達41.8%，遠超過我第二大出口地區美國的11.5%；自大陸與香港進口375.8億美元，比重達14.9%，為我第二大進口來源；對大陸與香港貿易創造771.7億美元順差，同期台灣對外貿易出超總額為232.4億美元。 單位：億美元，% *：中國大陸含香港； **：東協六個創始成員國 資料來源：財政部海關進出口貿易統計（2011.2.16) 2

5. 進口金額 • 出口金額 • 佔總進口比率 • 佔總出口比率 • 逆差 • 順差 • 2010年 • 1,211.0億美元 • 7.7% • 556.0億美元 日本 2000年 • 386.2億美元 • 27.4% • 217.3億美元 出 口 • 2000年 • 416.5億美元 • 16.7% ※ 1.4億美元 • 2010年 • 2,833億美元 • 17.9% • 1,813億美元 • 2000年 • 521.0億美元 • 20.9% • 297.5億美元 美國 出 口 中國大陸 香 港 • 2010年 • 314.7億美元 • 11.5% • 61.0億美元 • 2010年 • 1,147.5億美元 • 41.8% • 771.8億美元 口進 2010年 • 519.3億美元 • 20.7% • 339.1億美元 出 口 • 2000年 • 371.3億美元 • 24.4% • 285.4億美元 台灣 3.WTO指出中國大陸已成為台灣的「出口平台」：由 日、台、美三角貿易轉向日、台、中、美四角貿易 出 口 • 2000年 • 355.9億美元 • 23.4% • 103.2億美元 3

6. 4.大陸是台灣經濟成長最主要的外需因素來源 經濟成長的貢獻度 單位：％ 資料出所：行政院主計処(2011.1.31) 4

7. 5. 2010年大陸（包含香港）已成為台灣的 • 最大貿易夥伴：1,523.3億美元、29.0% • 最大順差來源：717.7億美元；對全球232.4億美元 • 最大出口市場：1,147.5億美元、41.8% • 第二大進口來源：375.8億美元、14.9% • 第一大對外投資地區：973.2億美元、59.7% (累計至 2010年12月底止) 5

8. 中 華 民 國 馬 來 西 亞 新 加 坡 菲 律 賓 印 尼 泰 國 日 本 香 港 韓 國 6. 政治對立的代價：民進黨執政八年經濟成長減退 1993〜1999年國民黨執政時期台灣的年平均經濟成長5.9%，居亞洲自由經濟體第二。 1993〜1999年東亞國家經濟概況 資料來源：各國政府官方統計 6

9. 馬 來 西 亞 中 華 民 國 菲 律 賓 新 加 坡 印 尼 泰 國 韓 國 香 港 日 本 亞洲金融風暴時，政府採取穩定股市、振興房市、擴大內需(638億)等措施，1998年亞洲自由國家經濟成長率臺灣一枝獨秀達3.5%，失業率僅2.7 %，1999年雖有921大地震，失業率仍在3%之內。 7

10. 中 華 民 國 馬 來 西 亞 新 加 坡 菲 律 賓 印 尼 泰 國 日 本 香 港 韓 國 2001〜2007年民進黨執政時期平均經濟成長率4.2%，居亞洲四小龍及亞洲開發中國家之末。 2001〜2007年東亞國家經濟概況 資料來源：各國政府官方統計 8

11. 三、國民黨的兩岸政策 1.李總統時代兩岸交涉之起始與中斷 (1) 1991.3.9台灣財團法人海峽交流基金會設立(董事長辜振甫)，同年12.16大陸海峽兩岸關係協會設立(會長汪道涵)。 (2) 1992年兩會對「一中各表」達成共識 對台灣而言，一個中國即是中華民國（中華民國憲法明定領 土包含中國大陸。）暫時擱置兩岸的政治問題，經由經濟與文化的交流來促成大陸的民主化。 (3) 1993.4.27辜汪於新加坡首次會談，簽署四項協議。 (4) 1998.10.14〜19辜振甫訪問大陸，與汪道涵、江澤民會面 。嗣後因李總統於1999年提出「兩國論」致雙方對話中斷。 9

12. 2. 2005年4月29日，國共領導人56年來第一次會談（連胡會)，達成五大共同願景（兩岸和平發展共同願景），為奠定兩岸和平穩定發展的重要里程碑。 在「九二共識」的基礎上儘速恢復平等協商，推進兩岸關係良性健康發展。 五大 共同願景 終止兩岸敵對狀態，達成和平協議，建立兩岸軍事 互信機制。 政治和諧 經濟合作 建立兩岸經濟合作機制，優先討論兩岸共同市場 問題。 協商參與國際活動的問題 建立黨對黨定期溝通平台 10

13. 3. 2008年總統大選馬英九的兩岸政策主張 (1) 政治面 1) 堅持兩岸「不統、不獨、不武」的三不原則。 即在任內，不與對岸協議統一的問題，不追求法理上 的台灣獨立，兩岸均不使用武力。 2) 展開軍事交流，協商兩岸建立「軍事互信機制」。 3) 恢復兩岸對話，在「一中各表」的原則下，協商兩岸 和平協議，終結兩岸的敵對狀態。 4) 互不承認主權，互不否認治權 (2) 外交面：活路外交 找出一個兩岸都可以接受的「活路模式」（Modus Vivendi）， 雙方不互挖邦交國。我鞏固與邦交國外交關係、提昇與無 邦交國實質關係並積極參與國際組織。 11

14. (3) 經濟面─推動兩岸經貿關係正常化 1) 推動海空直航。 2) 吸引大陸觀光客來台。 3) 開放陸資來台投資生產事業。 4) 適度鬆綁對大陸投資的40％淨值比例上限及產業別的投 資限制，但鼓勵關鍵技術留台。 5) 建立兩岸金融預警及防衛機制，促成兩岸金融監理機制 運作協助金融業以更有利條件進入並開拓大陸市場。 6) 開放人民幣掛牌兌換，放寬國人投資含陸股成分之有價 證券，同時亦適度放寬陸資投資國內股市。 7) 推動諸如投資保障協議、智慧財產權保護、產品標準規 格及標準檢測認證規範、金融接軌與監理合作等議題的 協商，簽署綜合性的經濟合作協議。 12

15. 四、馬政府的兩岸經貿關係 1.重啟對話，恢復制度化協商─ 七次會談16項協議 13

16. 2.簽署協議的經濟效果 (1)大陸人士來台增長情形 去(2010)年來台觀光大陸旅客達118.9萬人次(平均每日3,257人)，比去年同期成長65.3%。若再加上其他專業交流人士共158萬人次(平均每日4,329人次)來自中國大陸，佔台灣總觀光人數556萬7,277人次的28.4%。 資料來源：內政部入出國及移民署 14

17. 大陸觀光客來台自由行統計數據 大陸居民來台灣個人旅遊自100年6月28日正式啟動 自政府於2008.7開放大陸人民直接來台觀光截至 2011.9底止，大陸旅客來台觀光達266萬人次， 粗估已為我觀光相關產業帶來超過新台幣2,000億的外匯收益與商機。 15

18. 觀光發展─旅館業投入更新改善概況 16

19. (2)空運 • 1)客運 • 客運直航航班每週增至558班次。 • 不定期包機台中、花蓮、台東、馬公、台南等地。 • 通航航點：台灣方面有9個機場，大陸方面有41個機場。 • 2010年桃園機場國際旅客達2,511.4萬人次，成長16.2%。 • 每週台灣飛上海浦東62班，飛虹橋28班，飛北京30班。 17

20. 2)貨運 • 貨運直航航班每週56個班次。 • 通航航點：台灣方面桃園、高雄2個機場，大陸方面上海(浦 • 東)、廣州、南京、廈門、福州、重慶6個機場。 • 不定期包機載運廠房設備之包機可在無定期航班之航線上申 • 請飛航。 • 2010年桃園機場國際貨運量成長30.1% 。 18

21. (3) 海運 1) 兩岸海運定期航線於2008.12.15首航，雙方航商分別於基隆 港、高雄港、天津港等舉行首航典禮。 2) 台灣方面11個港口，大陸方面63個港口 3) 2010年台灣各港口貨運裝卸量合計1,274萬個TEU，其中兩岸海運直航部分191.8萬個TEU，佔全體15.1% ，成長22.4%。 19

22. 3. 共同打擊犯罪 20

23. 4.兩岸經濟關係的正常化─鬆綁與開放 (1) 開放台灣地區辦理人民幣兌換業務(2008.6.30) (2) 放寬人員經「小三通」往來相關措施(2008.6.19) (3) 放寬大陸投資金額上限及審查便捷化(2008.8.1) 個人：由現行8千萬台幣，放寬為每年500萬美元 中小企業：8千萬台幣或採淨值或合併淨值之60% 非中小企業：放寬為淨值或合併淨值之60％。 (4) 放寬兩岸證券投資─放寬基金投資涉陸股之海外投資限 制、開放赴大陸投資證券期貨業(2008.6.26)。放寬基金投資 涉陸股之海外投資比率，投資大陸掛牌上市有價證券比 率，則由現行0.4％放寬為10％ (2008.9.12)。 21

24. (5) 鬆綁海外企業來台上市(2008.7.31)，開放大陸合格境內 機構投資人(QDII)來台投資證券期貨市場(2008.12.4)， 發布實施「大陸地區投資人來台從事證券投資及期貨交 易管理辦法」(2009.5.29)。 (6)公告實施「大陸投資負面表列－農業、製造業及服務業 等禁止赴大陸投資產品項目」修正草案，11項禁止類改 為一般類(2010.2.26) 22

25. 5. 企業來台上市、發行TDR與大陸資金來台投資股市 23

26. 貨品貿易 協議、服務貿 易協議、投資協議 、爭端解決協議、早期收 獲清單、經濟合作(智慧財產 權保護、海關合作、產業合作等) 後續協議如科技、衛生、能源合作等 兩岸農產品檢疫檢驗合作、標準計量 檢驗認証合作、漁船船員勞務合作、共同打 擊犯罪及司法互助、金融合作、食品安全、空運 (客運、貨運)、海運、郵政、旅遊、週末包機等協議 ECFA 堆積木方式逐步完成 五、經濟合作架構協議的內涵 1.ECFA的定位 ECFA是大三通(通郵、通航、通商)最重要的一項架 構協議 24

27. 2.兩岸經濟合作架構協議文概要(2010.9.12生效) 25

28. 26

29. 3.早期收穫 (1)貨品早收清單協商結果(2011.1.1起3年3階段降至0關稅) 附註： 1.大陸對台降稅產品，包括農產品(18項)、化工品、機械、汽車配件、紡織、電子、輕工 業、冶金、醫療、儀器儀表等十大類。台灣開放給大陸的產品，包括3大類：(1)原物料 ，包括上游石化、化學製品原料；(2)台灣很少或幾乎不生產的工業產品；(3)中游產品 ，多半是在彼此互惠、互利前提下開放。 2.我方成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、製鞋、袋包箱、家電、石材、陶瓷 、中藥、農業、環境用藥、動物用藥及木竹製品等17項敏感產品(受輔導產業)均無列入 清單。 27

30. (2)服務業早收清單協商結果：非金融服務業雙方各開放8項，金融服務業我方開放1項、大陸開放3項(2)服務業早收清單協商結果：非金融服務業雙方各開放8項，金融服務業我方開放1項、大陸開放3項 28

31. 4. 早收清單執行成效 2011年1-8月台灣早收項目在中國大陸市場的表現 29

32. 過渡性協議主要協議 (推動自由貿易) 主協議(FTA) GATT24條規定 1.合理期間內應消除貿易障礙 2.取消商務性限制 3.實質多數產品零關稅 貨品貿易協議 生效後6個月內展開協商 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議 逐步減少或消除彼此間實質多數的關稅與非關稅貿易障礙 WTO入會談判承諾表為基礎 GATS第5條規定 服務貿易協議 生效後6個月內展開協商 逐步減少或消除彼此間涵蓋眾多部門的服務貿易限制性措施，增進雙方在服務貿易領域的合作等 投資協議 生效後6個月內展開協商 智慧財產權保護合作、金融合作、貿易促進及貿易便捷化、海關合作、電子商務合作、產業合作布局、中小企業合作、經貿團體互設辦事機構等 建立投資保障機制，提高投資規定的透明度，逐步減少雙方投資限制，促進投資便利化等 經濟合作 ECFA 4.後續協議─WTO規定與ECFA 30

33. 已列入早收268項 (無農產品及弱勢產業) 目前零關稅：2634項 農:已開放259＋未開放34＝293項 工:已開放1963＋未開放378＝2341項 待協商項目5824項 依協議第3條：協議生效後6個月 內展開磋商並將貨品分為下列三 類 (1)立即實現零關稅 (2)分階段降稅 (3)例外或其他 已開放進口969項 未開放進口615項 (政府已宣佈不開放進口) 農產品1584項 8726項 已開放進口5660項 未開放進口1482項 工業產品7142項 農工合計已開放進口6629項(76%) 未開放進口2097項(24%) 註：未開放進口＝禁止進口＋有條件開放進口 貨品貿易協議－雙方同意以HS8位碼海關稅則分類為 兩岸協商基礎 31

34. 已列入早收539項 農產品:18項 工業產品:521項 目前零關稅：657項 農產品:94項 工業產品:563項 待協商項目6727項 農產品:1073項 工業產品:5654項 依協議第3條：協議生效後6個月 內展開磋商並將貨品分為下列三 類 (1)立即實現零關稅 (2)分階段降稅 (3)例外或其他 農產品 1185項 7923項 工業產品 6738項 2.陸方部分： 32

35. 5.簽署ECFA後我經貿實力向上提升 • 經濟成長上調： • 根據主計處統計，台灣2010年經濟成長率為10.88%，創21年來的新高。至今(2011)年雖因基期過高 預測經濟成長將放緩， 然而ECFA早期收穫項目今年正式上路，可使我出口動能穩定成長，今年的經濟成長率應可達4.81%。 33 資料來源：行政院主計處(2011.1.30)

36. 2010 2011 • 各機構2010與2011年台灣經濟成長率預測 34

37. 2012〜2015年台灣經濟成長率居四小龍之首 • 之首 後ECFA時代，透過擴大投資台灣，啟動黃金十年，由內需及出口的雙引擎帶動台灣的經濟成長。根據IMF預測，2012〜2015年台灣的經濟成長率將居四小龍之首、且一路攀升，至其他三小龍的經濟成長則是一路縮小。 % 資料來源：經建會、IMF(2010.10.7) 35

38. (2)進出口耀眼成長及世界排名提昇 受兩岸關係改善及大三通的激勵下，我對外貿易也有亮眼的成績，我出、進口排名在2009至2010年即有1年進步1名的表現。另經濟部統計估，2010年全年貿易總值、出口值及進口值，分別超越5,200億美元、2,700億美元及2,500億美元，可望創下歷史「三高」。未來在ECFA加持助威之下，應可再創佳績。 36 資料來源：WTO

39. (3)國家競爭力的提升與投資環境的改善 BERI就不諱言指出，兩岸簽訂經濟協議，對穩定台灣 投資環境大有幫助。 台灣國際競爭力的世界排名 * 2011年我國有8項指標在142個國家中名列第1 (包括：專利權數、產業群聚、當地市場競爭度、電話線數、瘧疾發生率等 37

40. 6、兩岸和平紅利 • （1）舉辦國際賽事 •  2009年7月高雄市舉辦世界運動會 • 2009年9月台北市舉辦聽障奧運會 • （2）參與國際活動 •  前副總統連戰連續三年代表參加APEC年會 • 2008年12月加入政府採購協定（GPA） • 2009年5月參加世界衛生大會（WHA） • （3）出國免簽證國家 •  從2008年的54國，增加到目前的124國。 • 日本、英國、歐盟、加拿大等重要國家相繼給予我 國國民持中華民國護照免簽證入境待遇。 •  美國也考慮明年給予我國國民免簽證入境待遇。 38

41. （4）大幅拓展國際經貿活動空間 • 2010年11月4日與義大利簽署智慧財產權瞭解備忘錄 •  同年12月24日與法國簽署避免所得稅雙重課稅及防 • 杜逃稅協定 • 2011年8月1日與印度簽署「關務互助協定」 • 2011年9月22日與日本簽署「有關投資自由化、促進及保護合作協議」 • 與新加坡展開經濟伙伴協議之協商 • 2011年9月24日與斯洛伐克簽署租稅協定 • 英國成為第七個與我國簽署青年打工度假協定國家 •  印尼與菲律賓與我國針對經濟協議進行可行性研究 39

42. 六、兩岸產業合作 1. 開放陸資來台 2009年6月30日公告開放陸資來台投資項目：製造業64項、服務業28項 (細項129項)、公共建設11項。 40

43. 41

44. 2011年3月2日第2波開放42項包括： 2009.6.30先開放192項，2010.5.20再開放銀行、證券、期貨等12項，2011.1.1配合ECFA服務業早收清單開放其他運動服務業1項，2010.3.2再開放42項，累計開放247項。 42

45. 截至2011.7止共計核准陸資來台投資案166件， 投資金額1.61億美元。就業別而言，以投資服務業居多，並以批發零售業(80件)為主，其次為資訊軟體服務業(23件)；另在製造業部分，雖僅21件，但投資金額達6,591萬美元，主要係從事於「電腦、電子產品及光學製品」、「電力設備」、「塑膠製品」、「電子零組件」及「成衣及服飾品」等製造業。 • 截至2011.5.止，陸資在台投資事業已僱用我國員工人數計4,091人，已顯示其正面效果。 43

46. 考量兩岸產業價值 鏈分工，優先選擇 中草藥、太陽光電 、車載資通訊、航 空、通訊、LED照 明、光儲存、資訊 服務、風力發電、 車輛、設計、流通 服務、食品、精密 機械等15項產業進 行兩岸產業交流 兩岸產業雙贏 目的 兩岸互補產業 合作對象 兩岸特定產業合作聯盟 平台 原則 一產業一平台 一平台一年兩次會議 研討內容： (1)合作開發(2)合作生產 (3)產銷合作(4)投資夥伴 活動 制定兩岸 產業技術 規格標準 資料來源：經濟部 2. 兩岸搭橋專案 建立兩岸產業合作平台，創造兩岸產業合作商機 (1)推動作法 44

47. (2)推動情形 經濟部搭橋專案，共計辦理中草藥、太陽光電、車載資通訊、通訊、LED照明、資訊服務、風力發電、流通服務、車輛、精密機械、食品等27場次兩岸產業交流會議，促成850家兩岸企業商談、累計12,000人次與會，並簽訂230件合作意向書，初步已達成具共識之合作議題，包括開拓新興市場、相互檢測認證、合作生產研發及兩岸產業鏈整合等，透過兩岸產業整體及共通性平台之交流，已使台灣廠商在中國大陸市場之競爭較其他國家之廠商具優勢，初具成效。 45

48. 精緻農業 文化創意 觀光旅遊 醫療照護 生技 綠能 3. 發展六大新興產業 台灣刻正積極發展生物科技、觀光旅遊、綠色能源、醫療照護、精緻農業及文化創意等六大新興產業，將可為以ICT為主的台灣經濟注入新成長動能。大陸在「十二五計畫」推出新能源、節能環保、生物育種、新醫藥、新材料、電動汽車、資訊產業等七大新興產業。 46 6 資料來源：經濟建設委員會

49. 4. 發展重點服務業 推動「服務業發展方案」，以建構適合整體服務業發展的重要基礎，促使服務業成為新經濟成長動能。 總體目標 發展策略 重點產業 願 景 • 提高服務業GDP • 101年服務業名目GDP達11兆元 觀光服務業 強化服務業 國際競爭力 讓服務業成為提高附加價值、創造就業、提升生活品質及帶動經濟成長的引擎 醫療照護服務業 加強研發創新 文化創意產業 • 增加就業機會 • 服務業就業每年平均增加12萬人 樂活農業 提高生產力 物流服務業 • 強化服務貿易競爭力 101年前服務出口達全球比重1.2% 電信服務業 健全服務業統計 技術服務業 47

50. 全球創新中心 亞太經貿樞紐 雙營運中心： 外商亞太營運中心 台商全球營運總部 壯大台灣 結合亞太 布局全球 七、願景-打造台灣的黃金十年 1.馬總統的願景 48