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SEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAIS. MP/SE / DEST. Brasília, 17 de Junho de 2009. EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E BRASILEIRA. Matriz Energética Mundial. Renováveis. 2006. 2030. 1990. Matriz Energética Brasileira. Renováveis. 2030. 2006. 1990.

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  1. SEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAIS MP/SE / DEST Brasília, 17 de Junho de 2009

  2. EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E BRASILEIRA Matriz Energética Mundial Renováveis 2006 2030 1990 Matriz Energética Brasileira Renováveis 2030 2006 1990 Fonte: Mundo - WEO 2008 / International Energy Agency Brasil - Plano Nacional de Energia 2030 / EPE 2 2

  3. PERSPECTIVAS: NECESSIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS Cenário Alto Crescimento EIA DOE Cenário de Referência IEA Cenários de Demanda Global de Óleo Cenário Baixo Crescimento EIA DOE Adição Requerida de Capacidade (bpd) Declínio observado Declínio natural 2020 | 48 – 60 mm Produção existente 2030 | 71 – 95 mm • Produção na maioria dos países não-OPEP está estabilizada ou em declínio; • Capacidade de produção global de óleo desafiada para alcançar o crescimento projetado da demanda; • Redução da demanda e dos investimentos neste período de desaquecimento postergarão o desequilíbrio entre oferta e demanda, mas não eliminarão no longo-prazo 3 Fonte: IEA World Energy Outlook 2008, EIA International Energy Outlook 2008

  4. O PETRÓLEO BRASILEIRO PODE SER DESENVOLVIDO A UM CUSTO COMPETITIVO Curva de suprimento de petróleo de longo prazo Custo de Produção (US$/bbl-2008) Reservas (Bi bbl) 4 Fonte: IEA – Outlook 2008

  5. PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL – A GRANDE OPORTUNIDADE • Área da Província: 112.000 km2 • Área Total Concedida: 41.000 km2 (38%) • Área Não Concedida: 71.000 km2 (62%) • Área com Participação Petrobras: 35.000 km2 (31%) ESPIRITO SANTO MINA GERAIS SÃO PAULO RIO DE JANEIRO PARANÁ Poços Testados Campos HC Blocos Exploratórios Reservatórios Pré-sal 5

  6. DESAFIO: TOMADA DE DECISÃO EM UM AMBIENTE DE INCERTEZAS • GEOPOLÍTICOS • Crise econômica mundial • Guerras e conflitos • Tensões políticas • Implicações ambientais • Eleições • Nacionalismos ... • RECURSOS CRÍTICOS • Bens e serviços • Recursos humanos • GRANDES INCERTEZAS • Preço de petróleo • Custos • Dinâmica da demanda • Dinâmica da oferta • Penetração dos biocombustíveis • Desenvolvimento de tecnologias automotivas ... • Senioridade • Baixa atratividade • Criticidade de pessoal especializado 6

  7. Série Histórica de Investimentos 1990 - 2008 (US$ Milhões Constantes de 2008) 7

  8. E&P E&P RTC RTC G&E G&E Petroquímica Petroquímica Distribuição Distribuição Biocombustíveis Biocombustíveis Corporativo Corporativo MAIORES INVESTIMENTOS APROVEITANDO O PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES PN 2009-13 | Período 2009-2013 * PN 2009-13 | Brasil vs. Exterior US$ 174,4 bilhões 5,6 3,0 15,9 2,8 11,8 US$ 174,4 bilhões 3,2 Brasil Exterior 158,2 43,4 104,6 (*) (*) US$ 17,0 bi em Exploração PN 2008-12 | Período 2008-12 * US$ 112,4 bilhões 2,6 4,3 1,5 6,7 2,5 29,6 65,1 8 * Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior

  9. 360% EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTO 2003-2008 E PROJETADO PN 2009-2013 US$ Bilhões 34,9 *Valores em USGAAP 9

  10. A produção total da Petrobras crescerá 1.255 mil boed até 2013, um crescimento médio anual de 8,8%, um dos maiores da indústria. Produção total de óleo e gás 5.729 7,5% a.a. 3.655 8,8% a.a. 5,6% a.a 2.757 2400 2305 2308 2223 2042 2027 1812 1637 10

  11. MANATI expansão LAGOSTA CANAPU CAMARUPIM URUCU PRINCIPAIS PROJETOS DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL EM 2009-2013 JURUÁ ARARACANGA URUGUÁ TAMBAÚ 3,32 Óleo e gás 3,20 MEXILHÃO 3,02 2,79 2,68 Óleo 2,58 2,51 2,43 P-62 RONCADOR 2,25 2,05 P55 RONCADOR milhões boe/d P-57 JUBARTE BALEIA AZUL P-61 PAPA-TERRA JABUTI P-56 MARLIM SUL TUPI Piloto P-63 PAPA-TERRA TLD Tupi CACHALOTE, BALEIA FRANCA, BALEIA ANÃ P-51 MARLIM SUL GUARÁ 1 ou IARA 1 FRADE TUPI 1 Amplição do Piloto PARQUE DAS CONCHAS 2009 2010 2011 2012 2013 Pré-Sal Pós-Sal Gás Natural 11

  12. ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO PRÉ-SAL Produção de óleo no pré-sal Petrobrás (mil bpd) 1.815 1.336 582 219 Investimentos da Petrobras no Pré-sal até 2020 12

  13. PETROBRAS: CADA VEZ MAIS PREPARADA PARA ATENDER A ESTE CENÁRIO 13

  14. FPSO Cidade de Angra dos Reis TUPI – PROJETO PILOTO • 100 mil bpd de óleo • 4 milhões m3/dia de gás • Operação prevista para 2010 14

  15. O PAPEL DO CONHECIMENTO NOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PRÉ-SAL DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GEOLOGIA E RESERVATÓRIOS O conhecimento das jazidas requer a obtenção contínua de informações adicionais para os projetos de Desenvolvimento da Produção - diversas ações estão previstas ou já então em andamento, como a perfuração de poços de delimitação,a realização de testes de longa duração e projeto piloto de produção em Tupi. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS Dadas as particularidades do pré-sal, inúmeras inovações tecnológicas de engenharia serão aplicadas visando a otimização dos projetos, com todos os benefícios daí decorrentes Como consequência da aquisição de conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, as previsões de produção, investimentos e o planejamento global do pré-sal serão revisados continuamente. 15

  16. Abordagem da Petrobras para os desafios do Pré-sal: Programa agressivo de contratação de sondas, barcos de apoio, de ancoragem - principalmente novas unidades. Contratos de longo prazo com provedores de serviços. Antecipação da renovação de contratos atuais. Suporte a expansão da atual capacidade instalada dos fornecedores. Programa de treinamento para os empregados próprios e para a força de trabalho de toda a cadeia de suprimentos. EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS E CUSTOS 16

  17. ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS SISTEMAS PRODUTIVOSESTALEIRO NO RIO GRANDE DO SUL 17

  18. NOVAS EMBARCAÇÕES Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) Barco de Apoio SONDAS DE PERFURAÇÃO Contratação de 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis até 2017 para operação em águas profundas e ultra-profundas - 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012 –Atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas - 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017 Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras 18 • Promef 1 e Promef 2 • FPSO e SS

  19. INVESTIMENTOS PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE REFINO CARGA DE PETRÓLEO PROCESSADA (MIL/BPD) Premium II 300 mil bpd 1ª Fase: 2013 2ª Fase: 2015 Premium I 600 mil bpd 1ª Fase: 2013 2ª Fase: 2015 RNE 230 mil bpd 2011 UPB 150 mil bpd Dez/2012 REPAR Revamp 25 mil bpd 2011 REPLAN Revamp 33 mil bpd 2010 Refinaria Clara Camarão Além de aumento da capacidade de refino, investimentos na melhoria da qualidade da gasolina e do diesel, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e atendendo às regulamentações ambientais. 19

  20. PROJETOS EM GÁS E ENERGIA, TERMINAIS E BIOCOMBUSTÍVEIS 1º ciclo de investimentos (até 2010) 2º ciclo de investimentos (2011 em diante) GÁS E ENERGIA + 307 km de gasodutos + novas estações de compressões; + 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex) + usinas a Gás Natural + 2. 332 km de gasodutos até 2010 + 19 novas usinas de energia + 1.236 MW até 2010 + Term. de GNL - Baía de Guanabara TERMINAIS • 26 terminais aquaviários, operados por meio de píeres, monobóias ou de quatro bóias. • 20 terminais terrestres. • Investimento Total em Logística (Dutos e Terminais): US$ 3,7 bilhões entre 2009-2013 PN 2009-13 US$ 2,8 BILHÕES BIOCOMBUSTÍVEIS Estratégia Atuar, globalmente, no segmento de biocombustíveis, com participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol.

  21. INVESTIMENTOS E POSTOS DE TRABALHO NO PAÍS US$ 158,2 bilhões (1.044 mil postos de trabalho) no Brasil Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho) 21 Nota: Demanda por postos de trabalho no país referente aos investimentos de cada região

  22. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PROMINP - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS Plano de Negócios 2008 – 2012 28 Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II 207.120 Demandas PN 2009-13 35.336 Profissionais Selecionados 43.066 Profissionais Qualificados 22

  23. PRINCIPAIS DESAFIOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO BRASIL DESAFIOS • Melhoria de Infra-estrutura • Suprimento de Material Crítico (Importações) • Equipamentos de Perfuração • Posicionamento Dinâmico e Sistemas de Propulsão • Processo e Oferta de Produção de Aço • Força de Trabalho qualificada para construção e operação • Financiabilidade • Otimização de custos Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Construção de P-51 e P-56. Estaleiro Rio Grande em construção. Preparado para a construção de plataformas. 23

  24. GERAÇÃO DE RIQUEZA PARA O BRASIL R$ Bilhões Média Anual 2009-13 Valor Adicionado Gerado pela: Petrobras no País (*) Cadeia Produtiva dos Investimentos Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais Total do Valor Adicionado R$ Bilhões 24

  25. Celso Fernando Lucchesi lucchesi@petrobras.com.br

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