MÁV-GÉPÉSZET Zrt. - a „piacközpontú” társaság

1. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. -a „piacközpontú” társaság Zaránd György 2009. október 6.

2. TARTALOM • A Társaság 2008. évi eredményei • Hatékonyságjavítás 2009-ben folytatódik • Vevői kapcsolatok kiterjesztése

3. 2008. év eredményes volt • A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megalakulása 2008. január 1-jén; • A MÁV Északi - és Szolnoki Járműjavító Kft. beolvadása 2008. június 30.-án; • Országos hálózatú teljes körű javítási és karbantartási szolgáltatás 37 telephellyel (7 Körzeti Járműjavítási Központ és 2 Járműjavító); • Komplex vasútijármű fenntartási tevékenység az alacsonyabb szintű javítástól a jármű korszerűsítésig. Vasúti vontató és vontatott járművek karbantartása, nagyjavítása, korszerűsítése; • A Társaság 2008. év gazdálkodása eredményes volt: • Mérleg szerinti eredmény: 178 M Ft • Értékesítés nettó árbevétele: 39 296 M Ft • Záró létszám: 4924 fő

4. A Társaság által elért hatékonyságjavítás eredményei A 2008. év eredményességének növelését a hatékonyságjavítási intézkedések és BPR projektek biztosították: • Telephely-racionalizálási program; • Karbantartási szoftver bevezetése; • Rendelkezésre állás alapú karbantartás bevezetése; • Anyaggazdálkodási költségek csökkentése; 2008-ban közel 400 fő létszámcsökkenés Telephelyek méretének csökkenése Ezek az intézkedések lehetővé tették a Társaság számára 2009-ben, hogy a kiemelt vevők irányába a díjemelés infláció alatti (1,8%-2,2%) legyen

5. TARTALOM • A Társaság 2008. évi eredményei • Hatékonyságjavítás 2009-ben folytatódik • Vevői kapcsolatok kiterjesztése

6. TÁG KÖRNYEZET • IPARÁGI KÖRNYEZET • MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET • SZERVEZET A Társaság környezete – piaci gondolkodás EU - ÁLLAM - TÁRSADALOM • Az Európai Unió közösségi közlekedési politikája és vasúti közlekedéssel kapcsolatosan megfogalmazott irányelvei • Az Állam vasúti közlekedéssel kapcsolatos irányelvei • A társadalom elvárásai – KI A VEVŐ? IPARÁGI KÖRNYEZET • Más pl. járműjavítási tevékenységet végző hazai vállalatok • Magán vasúttársaságok • Környező országok hasonló tevékenységet végző vállalatai • A beszállítói kapcsolatrendszer MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET • A MÁV-csoport tagjai

7. A GÉPÉSZET helye a MÁV értékláncban - jelenleg Közszolgáltatás! GÉPÉSZET beszállítók VEVŐ = UTAS Szolgáltatási pont

8. Kulcsszavak EU – vasúti piac liberalizációja és a vasút Európai szintű interoperabilitása Változó műszaki technológia kihívásai • Vasúti járműgyártás nemzetközi tendenciáiban megfigyelhető változások • LCC – Life Cycle Cost – szemlélet • Fenntartási folyamatok átalakulása: állapot alapú karbantartási rendszerek térnyerése, modern diagnosztikai rendszerek kialakítása • A „hagyományos munkák” piaca szűkül, de európai szinten keresett sok részterület (pl. kommutátoros villamos gépek javítása) Változó gazdasági környezet kihívásai • A MÁV-csoporton belüli hely, a csoport elvárásainak megfelelés • A jogilag önálló MÁV-GÉPÉSZET versenyhelyzetben van: • Más hazai vasúti járműjavítással foglakozó vállalatokkal • Környező országok járműjavításával foglalkozó vállalatokkal A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megfelel a környezet kihívásainak ha • Felméri és racionalizálja tevékenységeit, folyamatait (pl. telephely-racionalizáció) • Hosszú távon stratégiai szemlélettel gondolkodik saját jövőjéről, jövőorientált • Kihasználja saját erőforrásait – tudásközpont • Tevékenységének hatékonyságát folyamatosan növeli (LEAN-menedzsment)

9. Hatékonyabban működünk – tények számokban Egy főre jutó éves szintű árbevétel [Ft/fő]: 9.547 Ft/fő (2008) 9.612 Ft/fő (2009 várható) Egy főre jutó éves szintű bruttó termelési érték [Ft/fő]: 8.591 Ft/fő (2008) 8.826 Ft/fő (2009 várható) Egy főre jutó éves szintű hozzáadott érték [Ft/fő]: 3.950 Ft/fő (2008) 4.122 Ft/fő (2009 várható) Zárólétszám változása[Fő]: 4 924 Fő (2008) 4 734 Fő(2009. augusztus)

10. Telephely-racionalizálás – Északi költözik I. A járműjavító telephelyek átszervezése, erőforrások koncentrálása! A MÁV járműparkja zsugorodott, ugyanakkor a járműjavító üzemek száma az elmúlt 15 évben nem csökkent! Két járműjavító (Északi és Szolnoki Járműjavító) kihasználtsága nem érte el külön-külön az 50 - 50%-ot! Az Északi Járműjavító Telephely áttelepítésének specifikus okai: • Északi Járműjavító Telephelyének munkáit 40%-ban a V43-as sorozatú mozdonyok nagyjavításai teszik ki; • A megrendelések megszüntetése olyan mértékű bevétel kiesést eredményez 2010.-ben, hogy veszteségessé válik a telephely működtetése; • A megmaradó megrendelés állomány nem képes megtermelni az Északi Járműjavító Telephely állandó költségeit, és ezáltal évi 800 millió Ft veszteség keletkezne! Az áttelepítés várható eredményei: • Éves szinten 800 M Ft megtakarítás! • A létszám 348 fővel csökken (nyugdíjazás, létszám leépítés); • Fajlagos költségcsökkenés, jelenlegi feladatainál többet fog végezni a Szolnoki Járműjavító Telephely! • Csökkennek a Társaság energia- és ingatlanbérleti költségei!

11. Telephely-racionalizálás – Északi költözik II. Az Északi Járműjavító technológiájának áttelepítése a különböző telephelyekre Szolnok Járműjavító: • Forgóvázjavítás; • Villamos mozdony nagyjavítás; • Stb.; Békéscsaba Járműjavító Telephely: • Vontatómotor javítás bővítése; • Impregnáló kapacitás bővítése; Északi Járműjavító budapesti telephely KJK – Istvántelek – Ferencváros: • Főmegszakító-, kontaktorjavítás feltételeinek megteremtése; • Központi féktechnika bázis kialakítása; Egy telephely racionalizálása A szükséges feladatok szétosztása a telephelyek között

12. Karbantartási szoftver bevezetése – EAM modul • Hatékonyságjavítási akció; • A karbantartási folyamat javítása; • A szoftver az MFG/Pro integrált vállalatirányítási rendszer modulja; Hatékonyságjavítási akció eredménye: • Jobb, hatékonyabb karbantartási folyamat; • Csökkenthetők a telephelyi és üzemeltetési költségek; • A Megrendelő és karbantartó személyzet teljes körű műszaki és gazdasági információkhoz jut; • 101 fővel csökkent az adminisztratív munkaerő!!! Olcsóbb, megbízhatóbb szolgáltatás!

13. Rendelkezésre állás bevezetése A rendelkezésre állás alapú karbantartási szerződés keretein belül feladat: • tervszerű karbantartások, jármű tisztítás és az esedékes nagyjavítások, fővizsgák tervezése; • a szerződésben rögzített járműsorozatok tervszerű karbantartásának és futójavításának elvégzése; • nagyjavítások és fővizsgák lebonyolítása; LEHETSÉGES JÖVŐ JELENLEGI HELYZET A Társaság felelőssége: • Az üzemkészség előre kialkudott díjon és műszaki színvonalon való biztosítása; • Saját hatáskörben dönt az eszközökhöz kapcsolódó felújításokról, karbantartások ütemezéséről, megvalósításáról; • Járművek tisztítása. Eseti megrendelés – tételes elszámolás (START) Rendelkezésre állás alapú mozdony karbantartás megosztott üzemeltetői felelősséggel (TRAKCIÓ) A nagyobb alkatrész cserékről, felújítás ütemezésről (túlüzemeltetésről), a leállításról Trakció dönt!

14. LEAN menedzsment bevezetése megkezdődött Mi az a Lean? A veszteségek tudatos és folyamatos kiküszöbölése a vállalati folyamatokból A vevői elégedettség maximalizálása, a költségek minimalizálása! Mit tudunk vele elérni? • Az általános vállalati kultúra fejlesztése; • Minőségi és termelékenységi fejlődés; • Rugalmasabb szervezet; • Átfutási idő 35 napról 15 napra csökken; • Normaidők csökkentése 10 – 15%-kal; • Járműszállítások csökkentése pl. a forgóváz utazik, nem az egész mozdony; Miért jó ez a vevőinknek?

15. TARTALOM • A Társaság 2008. évi eredményei • Hatékonyságjavítás 2009-ben folytatódik • Vevői kapcsolatok kiterjesztése

16. Legnagyobb vevőink A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. legfontosabb partnerei a MÁV Csoport tagjai közül kerülnek ki! Az összbevétel 95%-a a MÁV-START Zrt. és a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-től származik! VÁRHATÓ STRATÉGIAI CÉL • Csökkeni fog megrendelés-állomány; • Modernizálódik a járműpark; • A kieső bevételeket a Társaságnak a külső piacról kell pótolni; • Növelni kell a MÁV Csoporton kívüli bevételeket!

17. Piaci munkák növelése Cél a MÁV Csoporton kívüli partnerektől származó bevételek folyamatos növelése! Jelentős megrendelők: • PRS Vagon Kft. • MMV Zrt. • CER Zrt. • Pultrans Kft. • Gruppo Eurofer Srl. • Deutsche Bahn AG. • Dunavagon Kft. • GySEV • ÖBB Végzett munkák: • Teherkocsi fővizsga • Mozdony karbantartás • Ipari mozdony felújítás • Villamos vontatómotor javítás • Egyéb vasipari munkák Tárgyalásokat folytatunk: • FLIRT K4 – K5 karbantartás; • Szerb motorvonatok javítása; • Mozdonykorszerűsítés – cseh magánvasút; Érezhető a gazdasági válság hatása a magánszférában is, általánosan csökkenő megrendelések.

18. Egyedi megrendelések teljesítése – Fényeslitke, Békéscsaba A Körzeti Járműfenntartási Központok felkészültek különböző egyedi és speciális igények teljesítésére. Teherkocsi fővizsgák Békéscsaba és Fényeslitke műhelyekben. Vasútvill Kft. (speciális) MÁV Gép Kft. (Faccpps)

19. Miért fontos a piaci vevő? • Mert a javítja a szervezeti kultúrát, mivel versenyhelyzetben kell helyt állni; • Mert rákényszeríti a Társaságot a hatékonyságjavításra; • Mert a Társaság állandó árprés alatt van; • Mert a megállapított díjak vevők általi elfogadása fontos mérőszám a Társaság számára. Jelenleg az összes magánvasúti társaságnak dolgozunk egy kivételével! A Társaság azáltal válik igazi piacközpontú vállalattá, hogy tevékenységét, munkáját a vevők elismerik és árait megfizetik. A megszerzett tapasztalatokat pedig a MÁV Csoport tagvállalatainak hasznára fordítja, ami által az állami költségtérítés csökkenthető, az adófizetők forintjai hatékonyabban elkölthetők.

20. A jövő (MÁV) járműparkja 5 év múlva? • 2011 – piacnyitás: milyen területekre kell fókuszálni?

21. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!