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Banco do Brasil Reunião Apimec 2010

Banco do Brasil Reunião Apimec 2010. Aviso Importante.

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Banco do Brasil Reunião Apimec 2010

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Presentation Transcript

  1. Banco do Brasil Reunião Apimec 2010

  2. Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

  3. 3 4 2 1 Ambiente da Indústria Financeira Desempenho Operacional Responsabilidade Socioambiental Perspectivas e Oportunidades

  4. 90% Bônus Demográfico 80% 70% 60% 50% 40% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 População Economicamente Ativa = 15-64 anos População Economicamente Inativa 133,4 10,0 121,7 119,1 9,3 111,6 106,5 8,1 7,9 7,1 2006 2007 2008 2009 set/10 2006 2007 2008 2009 set/10 Ambiente da Indústria Financeira Dinâmica Demográfica Positiva - % Migração de Classes¹ (% famílias) Fonte: IBGE, Banco Central do Brasil, FGV e Ipeadata. (1) Dados de Junho de cada ano. Faixas de renda classificadas de acordo com a renda familiar por residência. Classe Baixa: residência com renda familiar de até R$1.063 por mês. Classe Média: entre R$1.064 e R$4.590 por mês. Taxa de Desemprego³ - % Massa Salarial² (2) Base 100 Dez/2005 Fonte: IBGE (3) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE

  5. 1.612 541,0 1.414 1.227 936 72,9 733 315,5 39,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Set/10 Pessoa Jurídica Pessoa Física Volume de Crédito SFN 131,8 106,2 78,9 125,2 91,9 64,7 63,3 45,8 48,1 166,5 35,7 157,1 139,1 111,6 77,4 2006 2007 2008 2009 set/10 Veículos Imobiliário Consignado Ambiente da Indústria Financeira Volume de Crédito PF e PJ Crédito PF² - Juros vs. Prazo R$ bilhões Juros - % a.a. Prazo Médio - dias Crédito Pessoa Física² Crédito / PIB 46,7 45,0 40,8 34,2 15,3 14,9 30,2 13,1 11,6 9,8 13,9 13,7 12,8 10,0 8,6 2006 2007 2008 2009 set/10 Crédito / PIB - PJ¹ - % Crédito / PIB - % (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Fonte: Banco Central – set/10 – dados preliminares Crédito / PIB - PF¹ - %

  6. Escala e Lideranças Carteira de Crédito² Ativos¹ R$ bilhões 365,1 796,8 Posição: 30/09/2010 Recursos Administrados³ Depósitos¹ 348,3 362,5 (1) Participação de Mercado: Banco Central do Brasil - 50 Maiores Bancos: Sistema Financeiro Consolidado I + II (posição de Junho de 2010). (2) Participação de Mercado: Banco Central do Brasil – Informativos (Carteira Doméstica). O saldo da carteira BB inclui garantias e TVM privados. (3) Ranking ANBIMA (ativos sob gestão do Banco do Brasil + 50% dos ativos sob gestão do Banco Votorantim).

  7. 32,1 32,5 30,7 26,1 25,9 25,1 25,8 24,7 22,6 22,5 21,6 19,5 Lucro Líquido e Rentabilidade Resultados crescentes e consistentes refletem a geração de valor das estratégias adotadas. R$ milhões Retorno sobre PL - % Retorno sobre PL Recorrente- % Lucro Líquido Recorrente Lucro Líquido

  8. 4,1 3,5 3,1 1,9 2,4 1,5 2,4 2,0 1,7 1,4 1,4 1,3 2,2 2,0 1,4 1,0 1,0 0,7 2006 2007 2008 2009 9M09 9M10 Retorno aos Acionistas O pagamento de dividendos e JCP nos primeiros 9 meses de 2010 já superou, em 28%, todo o valor pago no ano de 2006. R$ bilhões JCP Dividendos

  9. = 21,9% 33,1 Margem Financeira Bruta¹ 29,0 24,5 23,8 20,8 18,1 23,7 Despesa Financeira 19,7 23,9 17,7 15,1 39,8 Outras Receitas Financeiras 30,5 41,7 29,7 14,7 34,5 21,6 33,9 32,3 Receita de Operações de Crédito 23,6 19,2 18,6 25,3 Margem Financeira R$ bilhões = 34,0% 2006 2007 2008 2009 9M09 9M10 (1) Antes de PCLD

  10. 28,7 25,4 21,0 18,7 16,6 15,1 12,5 11,9 9,9 10,9 9,5 10,3 9,8 9,4 9,3 8,1 7,6 8,1 7,0 6,7 7,2 6,9 6,4 6,7 6,3 6,3 5,6 5,5 5,6 5,6 5,3 5,1 5,0 4,5 4,3 2006 2007 2008 2009 20104 Spread Ênfase na expansão de produtos de menor risco na carteira de Pessoa Física garante a manutenção do spread. Spread Global - % Spread por Produto - % 2006 2007 2008 2009 20104 Pessoa Jurídica Selic Acumulada² Pessoa Física Agronegócios Operações de crédito Spread Global¹ Margem ajustada pelo risco³ (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (2) Anualizada (3) Margem Financeira Lìquida sobre Ativos Rentáveis (4) Informações até Setembro/2010 - anualizadas

  11. Core Deposits1 218,4 348,3 337,6 202,9 270,8 155,8 144,2 97,6 188,3 89,1 119,1 85,4 83,8 83,0 158,8 21,4 21,1 20,7 19,1 18,3 2006 2007 2008 2009 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/10 Adm. Recursos Terceiros2 Captação Externa – US$ bi 24,1 21,7 2,0 PF 362,5 2,0 17,6 6,1 316,2 PJ 2,0 6,3 12,4 246,3 6,9 6,8 Emissões 220,1 2,0 4,6 182,7 3,8 1,7 2,2 2,6 Compromissada 1,7 3,4 2,6 7,4 6,2 Interbancário 3,3 2,3 2007 2008 2009 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/10 Captação de Recursos Captação no BB caracteriza-se por baixo custo, diversificação e estabilidade. R$ bilhões Depósitos Totais Carteira de Crédito / Depósitos - % (1) Inclui depósitos à vista, poupança, judicial e especiais. (2) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantim (3) Fonte: Ranking ANBIMA Participação de Mercado - %

  12. 20,1 20,1 20,0 17,1 16,5 16,0 339,8 Exterior Agro - PF Agro - PJ PF PJ = 19,0% Carteira de Crédito Conquista de 20% do mercado mediante diversificação do crédito com foco no crescimento do segmento de pessoas físicas. R$ bilhões Participação de Mercado¹ - % 5,3% 21,8% 31,6% 41,3% 18,0 300,8 285,5 48,0 17,3 6,0% 21,5% 31,0% 41,5% 14,8 47,3 26,0 224,8 47,6 19,2 15,1 20,5 107,4 45,2 160,7 91,8 85,7 133,2 18,5 11,4 40,2 12,2 9,1% 33,8% 18,0% 39,0% 48,8 36,6 11,7 32,0 8,5 140,5 24,0 125,3 117,0 97,2 65,5 51,9 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 CAGR = 28,4% (1) Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa - Carteira de crédito doméstica

  13. 22,9 22,7 22,3 14,5 11,6 10,8 Crédito Imobiliário Financiamento a Veículos Cartão de Crédito Demais Crédito Consignado Carteira de Crédito - Pessoa Física Banco Votorantim, consignado, veículos e imobiliário são as principais estratégias para a expansão do crédito ao consumidor. R$ bilhões Δ% sobre Set/09 25,3 107,4 Participação de Mercado¹ - % 2,5 91,8 31,4 85,7 25,3 1,5 1,3 20,7 29,2 19,3 10,4 9,4 48,8 8,1 27,0 0,1 23,6 6,7 23,1 32,0 7,6 24,0 3,0 0,9 3,8 16,8 24,2 2,8 42,2 13,3 36,5 34,0 12,0 17,6 11,9 8,3 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 CAGR = 49,1% (1) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa:Crédito Referencial para Taxa de Juros

  14. 22,6 22,5 Market Share¹ BV Prod. Financ. Veic -- % 18,6 17,5 17,3 13,4 3,4 3,4 3,0 3,2 3,1 2,7 Inadimplência de 90 dias Carteira Total - BV - % 9.178 + 7.540 6.636 6.043 5.762 BV - Produção de Crédito Varejo - Veículos e Consignado 4.579 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Crédito Varejo – BV R$ milhões (1) Fonte: ABEL

  15. 21,4 20,5 21,1 16,7 15,6 14,4 140,5 125,3 117,0 48,5 97,2 44,9 41,2 34,9 65,5 51,9 24,6 92,0 18,3 80,4 75,8 62,3 40,9 33,6 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 Carteira de Crédito - Pessoa Jurídica Crédito a empresas ganha mercado com crescimento de mais de 20% nos últimos 12 meses. R$ bilhões Δ% sobre Set/09 Participação de Mercado¹ - % 20,1 17,8 Micro e Pequenas Empresas 21,3 Médias e Grandes Empresas CAGR = 30,4% (1) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa:Crédito Referencial para Taxa de Juros

  16. Carteira de Crédito PJ por Finalidade Aumento da participação do crédito para Investimento reflete a melhora da economia e indica um cenário promissor para o próximo ano. R$ bilhões Δ % sobre Set/09 140,5 4,7% 9,3% 21,9% 64,1% 6,6 125,3 13,1 117,0 6,0 6,0 12,6 34,0 97,2 30,7 14,1 Demais 2,7 25,2 15,5 22,9 Comércio Exterior 65,5 19,2 2,2 51,9 10,9 4,1% 19,5% 18,4% 58,1% 2,1 Investimento 13,4 90,1 10,1 21,8 81,6 74,0 9,6 59,8 39,1 Giro 30,1 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10

  17. Milhares de Operações 5.643 5.104 3.469 Saldo das Operações R$ milhões 2.404 380 Set/09 Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 = 10,6% = 134,7% Carteira de Crédito PJ - FGO No crédito às MPE são priorizados mecanismos de mitigação de risco para ampliar a capacidade de alavancagem das empresas e proteger a carteira de crédito do Banco. 255,4 212,4 140,5 81,9 11,4

  18. 61,9 61,5 60,7 59,6 58,2 57,7 74,0 68,0 66,4 1,9 2,6% 26,5% 33,5% 37,4% 63,7 2,7 2,6 1,8 19,6 51,9 14,4 18,8 17,5 1,0 45,1 10,9 0,4 0,9% 16,4% 41,2% 41,5% 7,4 24,7 22,0 22,1 20,1 20,1 18,6 27,5 27,6 24,5 24,3 19,9 18,7 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 Carteira de Crédito - Agronegócio BB é o principal parceiro do agronegócio brasileiro garantindo suporte a todas as fases do processo produtivo. R$ bilhões Δ % sobre Set/09 Participação de Mercado - % 8,7 Outras 4,4 Comercialização 12,0 Investimento 12,9 Custeio CAGR = 14,1%

  19. 11,6 15,9 14,9 7,0 32,7 38,4 38,0 50,0 58,4% 66,6% 67,3 61,6 62,0 50,0 54,7% Safra 07/08 Safra 08/09 Safra 09/10 Safra 10/112 35,7% 73,8% 74,2% Agronegócio – Mitigadores de Risco Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola Custeio Agrícola (R$ bilhões) Com mitigadores ¹ - % Sem mitigadores¹ - % (1) Seguro agrícola, Proagro ou Proteção de Preço (2) Até setembro/2010 (3) Safra 2010/2011 – R$ milhões

  20. Inadimplência Pessoa Física1 - % Inadimplência Total - % Inadimplência Pessoa Jurídica1 - % 8,2 8,0 4,4 4,4 7,6 7,8 7,0 3,7 3,4 3,2 4,0 3,0 6,0 3,8 3,5 2,7 3,6 3,3 6,3 6,3 2,0 1,8 5,8 2,7 2,7 2,5 2,4 3,1 5,2 2,9 4,8 2,4 2,2 2,0 2 1,7 3,8 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 Inadimplência Queda na inadimplência demonstra o acerto da estratégia do Banco na ênfase em segmentos mais colateralizados. (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros. (2) Fonte: Banco Central do Brasil - Notas econômico-financeiras para a imprensa

  21. Despesas de provisão s/ carteira¹ - % 5,0 4,6 4,7 3,8 3,6 3,7 Despesas de provisão² - R$ milhões 11.629 8.679 8.536 6.800 5.743 5.380 2006 2007 2008 2009 9M09 9M10 228 214 205 182 176 171 170 168 162 162 156 156 2006 2007 2008 2009 Set/09 Set/10 Risco de Crédito e Provisões Despesa de Provisão / Carteira Média (%) Índice de Cobertura² - % (1) Despesa de PCLD anual sobre Carteira Média de 12 meses (2) PCLD Requerida / Operações Vencidas +90 dias

  22. 48,1 42,0 37,2 15,1 34,9 31,4 13,0 27,6 12,7 11,1 10,6 9,5 29,0 33,1 23,8 24,5 20,8 18,1 2006 2007 2008 2009 9M09 9M10 Receitas Comerciais¹ Diversificação nos negócios garantem sustentabilidade na geração de receitas. R$ bilhões Demais Receitas Comerciais Margem Financeira Bruta CAGR = 20,4% = 20,6% (1) Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas Bancárias + Resultado de Operações com Seguros, Previdência e Capitalização

  23. Participação de Mercado -% 20,6 20,5 20,3 19,2 16,8 15,8 88,6 77,8 66,2 64,5 50,5 38,6 = 23,7% = 25,5% 2006 2007 2008 2009 9M09 9M10 Faturamento de Cartões Resultado de Seguridade¹ Índice de Seguridade -%2 Cartões e Seguridade Negócios com Cartões e Seguridade acompanham a dinâmica favorável da economia. R$ bilhões 16,8 14,6 15,0 13,6 11,4 11,3 992,2 943,6 758,5 752,0 671,9 617,6 2006 2007 2008 2009 9M09 9M10 (1) Soma das receita líquidas de corretagem, tarifas de serviços e equivalência patrimonial, depois de impostos (2) Resultado de Seguridade / Lucro Recorrente

  24. 19,2 16,5 15,4 15,0 8,9 13,3 12,9 7,5 7,3 7,0 6,2 5,6 9,0 8,0 10,3 8,1 7,3 7,1 2006 2007 2008 2009 9M092 9M10 = 10,0% Despesas Administrativas1 BB demonstra austeridade na gestão de despesas, mesmo considerando a integração da rede de agências do BNC e a aquisição de 50% do Banco Votorantim. R$ bilhões Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal (1) Não inclui risco legal (demandas cíveis e trabalhistas). (2) Pro forma considerando despesas de BNC e BV.

  25. Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares 108,5 104,0 18,3 17,9 89,0 16,0 82,7 81,9 15,3 15,1 5,1 4,9 4,3 4,0 4,0 13,2 13,0 11,6 11,1 11,3 2006 2007 2008 2009 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/10 Demais Pontos de Atendimento Agências TAA - milhares Transações em canais automatizados - % 45,4 44,2 39,7 39,7 39,3 92,0 91,8 91,3 91,1 90,0 2006 2007 2008 2009 Set/10 2006 2007 2008 Set/10 2009 Dados Estruturais

  26. Ativos por Colaborador – R$ milhões Depósitos por Agências - R$ milhões 6,7 6,2 68,9 68,9 62,4 5,2 3,9 47,0 3,2 40,0 2006 2007 2008 2009 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/10 Correntistas por Colaborador - Crédito por Agências – R$ milhões 313 307 67,2 301 301 278 61,4 51,8 40,1 33,5 2006 2007 2008 2009 Set/10 2006 2007 2008 2009 Set/10 Índices de Produtividade

  27. Receitas de Serviços / Despesas de Pessoal - %(1) 136,2 47,5 46,2 128,2 127,7 45,6 44,0 119,8 112,9 40,7 2006 2007 2008 2009 20103 2006 2007 2008 2009 20103 Índices de Produtividade Aquisições recentes abrem espaço para recuperação de níveis anteriores de produtividade. (1) (2) Índice de Eficiência - % (1) Índices sem itens extraordinários (2) Índice de Eficiência = Despesas Administrativas / Receitas Operacionais (3) Acumulado no ano até setembro

  28. Proforma1 17,3 15,6 15,2 14,4 14,2 13,7 5,6 4,9 4,3 4,2 4,0 4,0 11,7 10,9 10,7 10,2 10,2 9,7 2006 2007 2008 2009 set/10 out/10 Índice de Basileia Nível atual do Índice de Basileia permite ao BB manutenção do crescimento de sua carteira de crédito. Nível II - % Nível I - % (1) Proforma – inclui emissão de dívida subordinada no valor de U$ 650 milhões

  29. Free Float - % Free float: 30,4% 30,4 21,8 21,7 21,5 13,4 14,8 10,0 10,2 11,7 7,6 17,0 11,8 11,3 10,0 7,2 2006 2007 2008 2009 Set/10 Composição do Capital Após as ofertas de 2006, 2007 e 2010 o BB ultrapassa 30% de free float e cumpre todos os compromissos com o Novo Mercado da BM&F Bovespa. Participação Acionária Capital Estrangeiro União Federal Demais PREVI

  30. 206,9% 128,1% 110,0% 107,5% 12,4% Desempenho das Ações Mercado corrobora o desempenho operacional histórico e perspectiva favorável. 30/09/2010 31/12/2005 Banco do Brasil Bradesco Itaú Unibanco Ibovespa Santander¹ (1) Variação desde 07/10/2009, data da primeira negociação da Unit SANB11

  31. Responsabilidade Socioambiental

  32. Desenvolvimento Regional Sustentável - DRS Brasil Nordeste Planos DRS: 3.681 Planos DRS: 1.410 Benefici á rios: 1.016.331 Benefici á rios: 390.410 Munic í pios: 3.843 Munic í pios: 1.344 Cr é dito: R$ 6,7 bilhões Cr é dito: R$ 692,3 MM Norte Planos DRS: 285 Benefici á rios: 80.010 Sudeste Munic í pios: 247 Crédito: R$ 291,8 MM Planos DRS: 1.010 Benefici á rios: 293.981 Munic í pios: 1.055 Cr é dito: R 2.522,7 MM Centro - Oeste Planos DRS: 316 Benefici á rios: 84.434 Munic í pios: 360 Sul Cr é dito: R$ 1.169,9 MM Planos DRS: 660 Benefici á rios: 167.496 Munic í pios: 837 Cr é dito: R$ 2.026,3 MM Posição: setembro 2010

  33. Loja da Sustentabilidade

  34. Investimento Social Voluntariado 159 projetos aprovados de 2004 a 2009, no total de R$ 10 milhões 80projetos pré-selecionados em 2010, no total estimado de R$ 6 milhões, incluindo recursos do FIA Programa Aprendiz Banco do Brasil 11.817 adolescentes de baixa renda capacitados de 2004 a 2009. Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente Volume de recursos no período de 2004 a 2009: R$ 40 milhões Bibliotecas Rurais Arca das Letras Arcas instaladas: 2.962 em parceria com o MDA, beneficiando 338.372 famílias Programa de Inclusão Digital 1.600 computadores doados em 2009, beneficiando Centros de Referência da Assistência Social Centros Culturais Banco do Brasil Promoção e divulgação da cultura por meio das mais variadas manifestações artísticas Patrocínio ao Esporte • projetos sociais e ações promocionais participativas • arrecadação de alimentos nos eventos esportivos • escolinhas de vôlei e de tênis para comunidade local das sedes dos eventos Programa AABB Comunidade 310.917 crianças e adolescentes atendidos de 2004 a 2009. Programa BB Educar 15.824 alfabetizadores capacitados e 357.792 pessoas alfabetizadas, no período de 2004 a 2009

  35. Perspectivas e Oportunidades

  36. Diversificação dos Negócios Migração de classes, fontes de financiamento de longo prazo e fidelização da base de clientes apresentam-se como oportunidade para a indústria bancária. Posição nos Rankings Após Reorganização Societária • Negócios de Seguridade • Cartões de Crédito • Meios de Pagamento • Bandeira Nacional • Crédito Imobiliário • Relacionamento de longo prazo • Atuação no Mercado de Capitais

  37. Internacionalização A inserção do Brasil na economia mundial demanda postura proativa dos bancos. • Acompanhar o movimento de internacionalização das empresas • Atender às comunidades brasileiras no exterior • Acompanhar fluxo de comércio internacional • Patagonia • Financial Holding Company • África • Reorganização na Europa

  38. 396,6 381,5 349,2 346,7 348,0 Melhoria no Atendimento e Eficiência Operacional ¼ dos brasileiros como clientes impõe o desafio de aprofundar o relacionamento mediante a melhoria do atendimento e ganhos de eficiência operacional. Receitas Comerciais¹/Cliente - R$ • Ampliação do encarteiramento • Aumento da força de vendas • Nova plataforma de negócios • Nova ambiência das agências 2006 2007 2008 2009 2010 (1) Fluxo Trimestral – inclui margem financeira, tarifas e resultado de seguros

  39. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 3980 Fax: (61) 3310 3735 bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri

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