Araç üstü ekipman sektörünün önde gelen şirketi Katmerciler

1. Araç üstü ekipman sektörünün önde gelen şirketi Katmerciler • Sektörde 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Katmerciler” veya “Şirket”) İzmir Çiğli A.O.S.B’de 12.000 m²‘si kapalı olmak üzere toplam 31.500 m2’lik alanda araç üstü ekipman ve yedek parçaları üretmektedir. • Katmerciler, Proje Tasarım ve Arge departmanları, yılların getirdiği teknik tecrübesi sayesinde, özellikli ekipman üretimi ve satış sonrası servisi ile rakiplerinden farklılaşmaktadır. • Şirketi rakiplerinden ayıran en önemli özellik geniş ürün gamıdır. • Araçlı ve/veya araçsız olarak üretilen ekipmanlar arasında itfaiye, çöp, vidanjör, toplumsal müdahale, su tankeri, kombine kanal açma, platform, damper, hooklift, hidrolift, semi-treyler, kasalı vinç, arazöz, çift kabin, kar küreme, kurtarma, mobil bakımı, su ikmal gibi çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. • Sipariş bazlı çalışan Şirket, güçlü tasarım ekibi ve zengin portföyü sayesinde çok farklı türde ekipman talebini hızla karşılayabilmektedir. • Şirket, BMC, Ford, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, Volvo gibi dünyanın en büyük kamyon üreticilerine hizmet sunmaktadır. • Yurt içinde ağır ticari araç firmalarının en önemli ekipman üreticisi olan Katmerciler, sektörünün önde gelen ihracatçısıdır. • 1998 yılında Japonya ile ihracata başlayan Katmerciler, halen Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor. Katmerciler’in ihracat yaptığı ülkeler arasında ABD’den Japonya’ya, Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Suriye’den Angola’ya kadar dört kıtadan 39 ülke yer almaktadır. • Şirket kamu yatırımlarının hızla büyüdüğü ve yüksek potansiyel arz eden Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Afrika, ve Balkanlar’da büyümeyi planlamaktadır. • Katmerciler önümüzdeki dönemde kar marjı yüksek ürün segmentlerinde yoğunlaşma ve büyüme planlamaktadır. • Ayrıca havaalanı itfaiye aracı, kar küreme, tuz serpme, zırhlama ve LPG tankeri üretimi hedeflenmektedir.

2. Kilometre Taşları Araç kurtarma ekipman üretimine başlanması 2004 1982 Katmerciler Profil’in kuruluşu EN ISO 14001 :2004 Environment Management System Certıfıcate’in alınması 2005 1985 Katmerciler Araçüstü kuruluşu 1987 2006 Savunma Bakanlığı’na 195 adet ekipman üretimi İtfaiye ekipmanı üretimine başlanması ABD ordusuna üretimin başlaması Üretim alanınını Atatürk Organize Sanayi’ye taşınması 2007 1993 Kanal açma ekipmanı üretimine başlanması Irak Enerji Bakanlığı’na 75 adet itfaiye ekipmanı üretimi 1994 2008 Çöp kasası üretimine başlanması 28 metrelik merdivenle ilgili “TUBITAK” AR-GE desteği 1998 İlk ihracat’ın Japonya’ya yapılması 2009 Nijerya ile Afrika pazarına yoğunlaşma Kalite kontrol yönetim departmanının kurulması ve TSE EN ISO 9001 sertifikasının alınması 1999 Irak Bağdat Valiliği’nden 180 adet tanker siparişi Orman Genel Müdürlüğü’ne 320 adet ilk müdahale arazöz siparişi 2001 Irak ile Ortadoğu pazarına giriş Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma’nın 17 adetlik TOMA üretimi 2010 Cezayir ve Mısır ile Afrika pazarına giriş 2002 Jandarma’ya 1.642 adet devriye müdahale aracı kabin siparişi 2. kuşağın üst yönetimde yer alması Fabrikaya bitişik yatırım amaçlı arsa alımı

3. Neden Katmerciler? • Araç üstü ekipman sektörünün lideri • 25 yıllık tecrübenin sağladığı know-how • Yüksek operasyonel karlılık • Yeni pazarlarla büyüme potansiyeli • Kapasite artırım planı • Geniş ürün gamı ile rakiplerine üstünlük sağlaması • Farklı kamyon üreticileri ve her marka araçla çalışma olanağı • Özellikli ürünlerle yüksek katma değer yaratma yeteneği, tasarım ve mühendislik bilgisi • Esnek üretim kabiliyeti sayesinde kapasitenin etkin kullanımı • Stoksuz çalışmanın sağladığı işletme sermayesi avantajı • Saygın ve ekonomik yönden güçlü müşteriler (düşük alacak riski) • Otomotiv firmaları (Ford, BMC, Mercedes vb. tanınmış markalar) • Kamu kuruluşları • Araç üstü ekipman işinin tüm unsurları ile tek şirket çatısı altında olması • Sektöre yeni girişin zorluğu • Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine geçişle birlikte gelebilecek (kamu araçları) yaş sınırından doğacak potansiyel

4. Finansal Tablolar - Bilanço

5. Finansal Tablolar – Gelir Tablosu ve Marjlar

6. Halka Arzın Yapısı Halka Arz Geliri Kullanımı • %85 Yurt içi bireysel yatırımcılar (başvuru üst limiti 50.000 adet) • %10 Yurt içi kurumsal yatırımcılar • %5 Katmerciler Grubu Çalışanları (başvuru üst limiti 50.000 adet) • Planlanan yatırımların finansmanında • Satın alımlarda peşin iskontosu alarak hammadde maliyetlerinin düşürülmesinde • Kısa vadeli banka borçlarının kapatılmasında • Hedef pazarlarda etkinliğin arttırılmasında Satmama taahhüdü • Şirket ve ortakları için 180 Özet Bilgiler Halka Arz • Halka arz fiyatı : 6,00 TL (Sabit Fiyat) • Talep toplama : 3-4-5 Kasım 2010 • Halka arz öncesi sermaye : 11 milyon TL • Sermaye artırımı : 1,5milyon TL • Ortak satışı : 1,5 milyon TL • Halka arz büyüklüğü : 18 milyon TL • Halka arz sonrası piyasa değeri : 75 milyon TL

7. Halka Arz Teşvikleri-1 Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı DenizYatırım liderliğinde 3-4-5 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek Katmerciler halka arzında ilk defa, Halka Arz’dan alınan hisseleri belirli süre elde tutan yatırımcılara, DenizYatırım tarafından oluşturulan “Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı” kapsamında; Geri Alım Garantisiya da Bonus Hisse teşvikleri verilecek. Halka arz sonrasında “Fiyat İstikrarı” uygulaması yapılmayacak. Geri Alım Garantisi Katmerciler halka arzına katılan bireysel yatırımcılar halka arzdan aldıkları hisseleri elde tutarak 3 ay beklerse, söz konusu hisselerin(ortak satışının tamamının gerçekleştirilmesi durumunda) en az %40’ını halka arz fiyatından geri satma hakkına sahip olacak. Geri satma hakkı %100’e kadar yükselebilecek. Bonus Hisse “Geri Alım Garantisi” teşviğinden faydalanmayan bireysel yatırımcılar 90 günlük süre içinde “Asgari Gün Sonu Bakiyesi” üzerinden %5“Bonus Hisse”ye hak kazanacak. Geri Alım Garantisi ve Bonus Hisse neden uygulanıyor? Teşviklerin amacı; yatırımcıları uzun vadeli yatırıma özendirmektir. Bununla birlikte uzun vadeli yatırımcıların korunması ve ödüllendirilmesi hedeflenmektedir. Geri alım garantisi için kaynak nasıl sağlanacak? Ortak satışı olarak halka arz edilecek olan 1,5 Milyon adet hissenin %80’i olan 1,2 Milyon adet hissenin bedeli (7,2 Milyon TL) DenizYatırım’da 3 ay süreyle bloke edilerek “Geri Alım Garantisi” kaynağı sağlanmış olacaktır. Bonus Hisse uygulaması nasıl olacak? Borsada işlem başlangıcından sonraki 3 aylık süre sonunda hisse fiyatının halka arz fiyatının üzerinde olması durumunda yatırımcılar geri satma haklarını kullanmayacağından halka arza katılmış olan yatırımcılar, AGSB üzerinden %5 Bonus Hisse’ye hak kazanacaklardır.Bonus hisseler arzda ortak satışı yapan ortağın hisselerinden verilecektir.

8. Halka Arz Teşvikleri-2 Geri alım garantisi oranı nasıl değişiklik gösterecek? Geri alım garantisi oranı asgari %40 olacak, %100’e kadar yükselebilecektir. Geri alım garantisi verilen 1,2 milyon adet hisse, arz edilen 3 milyon adet hissenin %40’ına denk gelmektedir. Ancak halka arzdan satın alınan hisselerin el değiştirmesi, toplam AGSB’ni değiştirecek ve geri alım garantisi oranının yükselmesine olanak sağlayacaktır. Geri alım garantisi oranı halka arzdan alınan hisselerin; %20’si (600.000 adet hisse) el değiştirdiğinde %50’ye %33’ü (1 Milyon adet hisse) el değiştirdiğinde %60’a %50’si (1,5 milyon adet hisse) el değiştirdiğinde %80’e %60’ı (1,8 milyon adet hisse) el değiştirdiğinde %100’e yükselecektir. “Asgari Gün Sonu Bakiyesi” Kavramı “Asgari Gün Sonu Bakiyesi” (AGSB) Katmerciler Halka Arzı’nda uygulanacak teşviklerin uygulanmasında baz teşkil edecek hisse adedidir. ASGB, Katmerciler hisse senetlerinin İMKB’de işlem görmesinden itibaren 90 günlük süre içinde, halka arzdan hisse satın almış bir yatırımcının herhangi bir gün sonunda hesabında bulunan “Asgari Katmerciler Hisse Senedi Adedi”’dir. Örneğin halka arzdan 1.000 adet hisse satın alan bir yatırımcının aşağıdaki tabloya göre AGSB’si 560 adettir.

9. Tasarımda Kullanılabilecek Görseller Toplumsal Müdahale Aracı Kurtarma Aracı Kanal Açma Aracı İtfaiye Aracı Yol Süpürme Aracı Yan resim Çöp Aracı Background Vidanjör