LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA Retos y oportunidades para la industria española

1. LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA Retos y oportunidades para la industria española Alberto Ceña Director Técnico Madrid, 19 de junio

2. LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA:RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA • SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA • ASPECTOS TÉCNICOS • MARCO NORMATIVO • BENEFICIOS DE LA ENERGÍA EÓLICA • CONCLUSIONES

3. 1. SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA

4. LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA ALCANZA LOS 11.615 MW

5. COMPOSICIÓN DE LA POTENCIA EN 2006 LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA ALCANZA EL 14% DEL TOTAL EN 2006 El factor de capacidad de la energía eólica, numero de horas de funcionamiento anual a potencia nominal, se sitúa en el entorno del 25% inferior a otras formas de generación con disposición garantizada del recurso de energía primaria.

6. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN ESPAÑA

7. DESARROLLO POR COMUNIDADES

8. LA EÓLICA ES LA QUE MAYOR PESO TIENE ENTRE TODAS LAS RENOVABLES

9. EXISTEN ALREDEDOR DE 100 PROMOTORES EN ESPAÑA CON TENDENCIA A LA CONCENTRACIÓN El sector tiende a la concentración y así, solo en el año 2006, Hidrocantabrico ha adquirido CEASA y DESA, para crear con sus propios parques la empresa Neo-Energía.

10. FRENTE A OTRAS FORMAS DE GENERACIÓN HA CREADO UN IMPORTANTE TEJIDO INDUSTRIAL

11. EVOLUCIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DEL TAMAÑO DE LOS AEROGENERADORES INSTALADOS EN ESPAÑA El aumento de la potencia promedio es un fenómeno generalizado ligado a la evolución de la tecnología y del mercado. La mayor parte de las instalaciones actuales se componen de aerogeneradores de tamaño unitario superior a 1500 kW.

12. LA ENERGÍA EÓLICA HA REPRESENTADO MÁS DE UN 8% DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2006 Y CUBRE EL 20% DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA El promedio de horas en España se sitúa alrededor de las 2200, superior en un 10% al de Alemania e inferior en la misma proporción al del Reino Unido.

13. PRODUCCIÓN EÓLICA A LO LARGO DEL AÑO

14. UNA APORTACIÓN IMPORTANTE DE LA ENERGÍA EÓLICA AL SISTEMA Cubriendo 30,6% de la demanda de energía eléctrica a las 17.00h Máximo de generación eólica de 8.142 MW producidos con 11.615 MW instalados

15. ESTUDIO DE PENETRACIÓN EÓLICA Y DESARROLLO PRIORITARIO DE INFRAESTRUCTURA

16. LOS OBJETIVOS NACIONALES HAN IDO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN SEGÚN LOS OBJETIVOS FIJADOS EN EL PER LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA AUMENTARÁ A UNA TASA ANUAL PROMEDIO DEL 15%

17. LA EÓLICA EN EL MUNDO La potencia eólica instalada en el mundo crece a un ritmo medio anual de un 26%

18. ESPAÑA SE MANTIENE COMO SEGUNDA POTENCIA MUNDIAL

19. EL MERCADO MUNDIAL EN EL AÑO 2010 España se sitúa como centro geoestratégico del mercado mundial, además de ser un referente tecnológico y de soluciones para maximizar la penetración en red.

20. 2. ASPECTOS TÉCNICOS

21. AEROGENERADOR: ELEMENTO CLAVE El aerogenerador capta la energía cinética del viento mediante un rotor, que transmite su energía mecánica a través de un tren de potencia a un generador. Normalmente el nivel de tensión de la generación es de 690 V, aunque algunos llegan a 12.000 V.

22. PRINCIPALES ACTORES EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA Principales actores por grandes áreas de actividad: Materias primas Energía Transporte Etc. Desarrollo del proyecto, construcción, financiación, etc.. Servicio de operación, mantenimiento y venta de electricidad Fabricación de componentes clave Fabricación de turbinas eólicas • Fabricantes (fabricación de turbinas) • GLOBAL ENERGY SERVICES • GUASCOR SERVICIOS • REETEC • ALSTOM POWER • HANSEN • WINERGY • MOVENTAS • ECHESA • PUJOL • SKF • FAG / INA • TIMKEN • LM GLASSFIBER • FIBERBLADE • VESTAS • GE Wind • GAMESA Eólica • ENERCON • SIEMENS • NORDEX • ECOTECNIA • ACCIONA • M TORRES • IBERDROLA • ACCIONA • NEO ENERGÍA (HC) • ECYR (ENDESA) • EUFER (UN. FENOSA) • GAS NATURAL • ENERFÍN • EYRA (DRAGADOS) • ENERGI E2 • PRENEAL • MOLINOS DEL EBRO Como segundo mercado mundial España dispone de una amplia oferta de empresas

23. AUMENTO PROGRESIVO DE LOS COSTES DE INVERSIÓN Los costes de inversión de la energía eólica se han reducido prácticamente a la mitad en los últimos 20 años aunque en el momento actual se vive un repunte debido al aumento de costes de materias primas (sobre todo el acero), la gran demanda y también a las mejoras tecnológicas requeridas para su mejor integración en red.

24. CADENA DE VALOR EN LA FABRICACIÓN DE AEROGENERADORES Fuente: Interes Invest in Spain La atracción de industria extranjera debe orientarse a productos de mayor valor añadido tecnológico tanto por las características de las componentes como por los procesos de fabricación.

25. REPARTO GEOGRÁFICO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES La maduración de los mercados nacionales impulsa la internacionalización del sector, casos de Vestas (DK) en el pasado y Gamesa (ES), Ecotècnia (ES) y Enercon (GE) actualmente. El importante mercado norteamericano hace que GE se concentre en él. Fabricantes como Suzlon han mostrado interés por entrar en el mercado español, mientras que los fabricantes alemanes Enercon, Repower o Nordex, tienen una presencia testimonial. Mitsubishi se concentra en los mercados de USA y JP.

26. Tecnológicamente complejos Procesos de fabricación complejos Procesos de fabricación especializado Importancia de las materias primas Plazo de Implantación Proveedores globales Incidencia en la fiabilidad del aerogenerador Integración vertital Total o parcial Palas Multiplicador Generador Rodamientos de grandes diámetros Fundición Convertidor Cambio de paso Forja (aros y ejes) Torres ECOTÈCNIA, s.coop.c.l.  COMPONENTES CRÍTICOS PRIORIDAD: Componentes más complejos tanto por tecnología como proceso de fabricación. DIFICULTAD: Armonizar oferta y demanda por el retraso en los procesos de montaje y homologación.

27. INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL

28. 3. MARCO NORMATIVO

29. NUEVO AVANCE EN LA REGULACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 1994 1997 1998 1999 2002 2004 REALES DECRETOS R. D. de “RÉGIMEN ESPECIAL” LEY ELÉCTRICA PLAN DE FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL REAL DECRETO “436/2004” • Prioridad de acceso • Incentivo en base a primas • 29% de la producción eléctrica 2010 será renovable • Marco Básico para renovables • 8.974 MW de parques eólicos en 2010 • 13.000 MW de parques eólicos en 2011 • Estabilidad regulatoria para alcanzar los objetivos 2005 2007 NUEVO PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 2020, OBJETIVO VINCULANTE DE UN 20% DE ENERGÍAS RENOVABLES APROBADA LA REVISIÓN DEL MARCO REGULATORIO • 20.155 MW de parques eólicos en 2010 • Objetivo vinculante en Europa

30. RÉGIMEN ECONÓMICO RD 661/2007 NUEVAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 • TARIFA REGULADA • 7,3228 los primeros 20 años • 6,12 a partir de entonces • MERCADO • Prima de referencia: 2,9291 • Límite superior: 8,4944 • Límite inferior: 7,1275 • Actualización en base al IPC-X, donde X es 0,25 hasta 2012 y 0,5 en adelante (valores año 2007, unidades cent€/kWh)

31. RÉGIMEN ECONÓMICO RD 661/2007 INSTALACIONES EXISTENTES HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2007 • Deben elegir antes del 1 de enero de 2009 entre: • Permanecer en el régimen actual del RD 436/2004: • Tarifa regulada: • sin límite de tiempo • sin actualización • Mercado hasta el 31/12/2012 (sin actualización de prima e incentivo) y en adelante cambio al nuevo marco del RD 661/2007 • Cambiar al nuevo marco del RD 661/2007

32. RETRIBUCIÓN

33. COMPARATIVA RD 436 Y RD 661 • De haberse aplicado el RD 661/2007 desde el 1 de Enero la diferencia en el pool más prima con el RD 436 hubiera sido en promedio, en un 0,13 cent€/kWh. • Por otro este valor de 7,32 cent€/kWh hubiera sido practicamente igual que la tarifa regulada del nuevo Real Decreto, debido a los relativamente bajos precios del mercados. El abandono del mercado es uno de los principales riesgos de este RD.

34. EN EL AÑO 2007 LOS PRECIOS SE HAN DISMINUIDO, NO SUPERANDO LOS 30 €/MWh EN EL MES DE MARZO Los altos precios del año 2005 y principios del 2006 han sido coyunturales ya que en estos meses del año 2007 se sitúan en los niveles de precios de 2003-2004

35. 4. BENEFICIOS DE LA ENERGÍA EÓLICA

36. LA PARTICIPACIÓN DE LA GENERACIÓN EÓLICA EN EL MERCADO ELÉCTRICO MEJORA LA PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y POR LO TANTO DISMINUYE EL USO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN Y RESERVA RODANTE • La mayor contribución de la participación en mercado a la operación del sistema es la mejora de la predicción de la producción • De no haber invertido en previsión, el crecimiento de la capacidad eólica habría ido acompañado de un mayor aumento de la energía necesaria para Gestión de Desvíos por el Operador del Sistema • La participación en el mercado mejora la operación del sistema y reduce el uso de los servicios de regulación y reserva rodante Desde 2004, la mejor previsión eólica ha conseguido truncar el aumento de energía necesaria para gestionar desvíos

37. LA INCORPORACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA DESPLAZA LA CURVA DE OFERTA DEL MERCADO PROVOCANDO UNA DISMINUCIÓN DEL PRECIO La reducción del precio se estima entre 4,75 – 7 €/MWh que supone una disminución entre 1200-1800 M€/año (cifras 2005)

38. IMPORTANTE CREACIÓN DE EMPLEO EN FASE DE CONSOLIDACIÓN: MERCADO NACIONAL Y EXPORTACION En España más de 300 empresas están ligadas al sector eólico entre promotores, fabricantes, suministradores de componentes y de servicios.

39. UN SECTOR ECONÓMICO CON ALTO NIVEL EXPORTADOR

40. REPARTO DEL MERCADO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES Mercado globalizado: el concepto de exportación incluye también la fabricación en países diferentes de la empresa matriz.

41. LA ENERGÍA EÓLICA AYUDA A REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA DEL EXTERIOR

42. LA ENERGÍA EÓLICA MEJORARÁ LA BALANZA COMERCIAL EN 3.000 M€ ACUMULADOS EN EL AÑO 2010 POR SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES La energía eólica sustituye al GN de los Ciclos Combinados La energía eólica supone la disminución de la dependencia energética exterior, pero también la mejora de la balanza comercial por la reducción de importaciones de combustibles, estimada en unos 400 M€ en el año 2006.

43. LA ENERGÍA EÓLICA REDUCE LAS EMISIONES DE CO2 Si no se produjese energía eólica dicha cantidad debería ser abastecida con la producción de otras tecnologías contaminantes como el carbón, fuel ó CCGT.

44. LA GENERACIÓN EÓLICA EVITARÁ LA EMISIÓN DE MÁS DE 120 MILLONES DE TONELADAS DE CO2 EN EL PERIODO 2005-2010

45. 5. CONCLUSIONES

46. CONCLUSIONES • España debe mantener el crecimiento en energía eólica para conseguir los objetivos fijados en el PER 2005-2010 • La participación de la generación eólica en el mercado eléctrico mejora la predicción de la producción y por lo tanto disminuye el uso de los servicios de regulación y reserva rodante. • La producción eólica ayuda a contener el aumento de los precios de la electricidad. • Las energías renovables son la mejor opción energética sostenible. • Los más de 31.000 empleos creados hacen a la eólica un sector muy importante en el desarrollo económico. • La energía eólica es clave para ayudar a cumplir los objetivos fijados en el Protocolo de Kyoto.

47. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Alberto Ceñaacena@aeeolica.org