2015 台灣產業發展願景與策略

1. 2015台灣產業發展願景與策略 施顏祥 中華民國97年8月12日

2. 大綱 壹、緣起 貳、2015台灣產業發展願景與策略 參、重點產業發展課題與策略 肆、結語

3. 壹、緣 起

4. 台灣經濟發展歷程綜覽 製造導向 投資導向 創新導向 技術密集產業階段 知識密集產業 資本密集產業階段 勞力密集產業階段 引導國家資源進入民生工業 投注國家資源改良農業技術 推動大型國建建立重化基礎 引導高科技產業發展 產業技術升級與國際化 全球競爭 型產業 新興高科技產業起飛期。資訊電子、光電、通訊產業蓬勃發展 由勞力密集轉為資本密集。推動產業升級，培育高科技產業基礎 高科技產業萌芽及奠基。電子資訊產業逐漸成為產業發展重點 以知識經濟為目標。研發及高附加價值製造業為推動重點 農業、勞力密集、進口替代的輕工業 勞動密集產業，出口為導向之產業結構 歷年經濟成長率 2006(f) 2010(d) 1952 1960 1970 1980 1990 2000

5. 規劃未來，需要更前瞻與系統化的思維角度 ~2015 Taiwan Foresight~ 由全球趨勢與技術變化策定十年後台灣新定位，逐步擴散各界，共同型塑產業願景。 建立前瞻對話機制，激發國內外專家與意見領袖對話，提出台灣未來產業發展機會之可能議題，營造共識凝聚之基礎。 面對全球化競爭，日韓歐等國為塑造次世代經濟成長動力，紛紛展開大規模國家層級之產業前瞻規劃，鎖定重點扶植產業。

6. 貳、2015台灣產業發展願景與策略

7. 趨勢一：人口結構轉變 高齡化與人口移動，勞動力質量俱變 趨勢二：全球化風潮 國際價值鏈洗牌，資源面臨重新分配 2015年 全球重大趨勢 與影響 趨勢三：網路化世界 分眾與全新商業模式，重塑行為規範 趨勢四： 跨領域科技整合 人性化導向，加速跨領域整合創新 趨勢五： 環保與精敏製造 提升競爭力，掌握環保與彈性生產 趨勢六：資源效能提升 追求永續，重新思考資源配置與運用

8. 高齡少子，直接生產人力減少，社會負擔加重 趨勢一 人口結構轉變 勞動力質量俱變 需有一套新制度，擴大與延續高齡人口腦力機能價值 都市化考驗都市承載能力，以及大量同時之資源耗用 城鄉數位落差與人際疏離等問題，需用網路社會和新興服務概念等予以解決 白領階級移動透過跨國公司全球佈局愈趨明顯，影響產業發展愈形關鍵 許多國家運用積極移民政策，吸引他國高階優秀份子到該國留學或工作。 高附加價值外籍白領的移入，反可提高國家競爭力，創造更高的就業機會。

9. 趨勢二 全球化風潮 資源面臨重新 分配 在全球一家概念下，應以國際化與自由化思維考量資源分配。 農業若全面性思維就可釋放水資源；金融業若重新思維，便能有國際化投資管道；醫療若重新思維，生技產業有更多出口。 國家經濟或產業活動規劃，應適度併入國家領域外的活動或產生出來的價值 台灣產業僅有少數可發展品牌，其餘企業可參與世界知名品牌價值鏈中的關鍵角色，隨著該品牌在全球佔有率的增加獲得適度的利潤或價值分配。

10. 趨勢三 網路化世界 新的商業模式與 行為規範 網路新規範，及網路消費者關係與行為的研究，將影響未來台灣產業發展。 目前台灣網路服務研究多集中在技術面，需以需求面來探討未來十年網路對產業可能的影響。 網路應用普及化，創造新商機與服務，更為舊有商業模式帶來變革。 線上服務促動傳統服務整合與轉型，消費者間快速經驗交流，企業需更強調品質價格競爭力，與全方位服務的提供，包括與金流、物流服務的結合。「客戶至上」在網路世界有更深層次的定義。

11. 趨勢四 跨領域科技整合 由需求端思考跨 領域整合創新 未來十年，科技創新主要來自多領域技術整合的突破，而非單一技術本身。 跨領域科技最常應用在奈米、生技、資通訊之間，例如亞熱帶建築設計，需散熱材質，結合奈米或能源科技設計出一些有別溫帶生活的建材或節能設備。 跨領域意涵，不僅在技術的結合，更發展為多種技術與學門的整合。 對於國際技術領導權競爭、專利爭議、相關法令與規範制訂、研發服務相關專業等，均需培養具跨領域素養之人才，以因應愈見激烈的國際競爭。

12. 趨勢五 環保與精敏製造 提升競爭力需掌握 環保與彈性 在思考資源耗用與經濟開發影響環境時，若採取單一國家或區域性思維，常落入相反的效果 如京都議定書對溫室氣體排放減量策略，可能促使碳密集產業移入能源效率運用能力較低的新興國家，造成全球溫室氣體淨排放量不減反增 企業不再以「大」取勝，能精巧靈敏反應的營運體質，方能迎戰市場劇烈的競爭，成為精敏企業(Agile Enterprise) 彈性精敏將滿足差異與即時需求，自動化技術服務與設備產業發展前景可期

13. 趨勢六 資源效能提升 以永續觀點思考 資源運用 水長期同化石能源一樣有短缺的疑慮，應審慎評估與調整水資源規劃與管理 目前台灣水資源大多用在民生用水及農業灌溉用水，若可做適度的彈性開放處理，將有助解決工業用水的問題 台灣自產能源有限，更應加強能源多元化之開發 台灣需加速相關之技術整合與應用研究，降低對原油的依存度，建立更穩定的產業發展環境 糧食因國際供應吃緊而成為關注焦點議題，應重新思考農業政策

14. 需要多元佈局聚焦發展的願景角色 國際化：製造衍生，向外拓展 產業技術 領導者 全球資源 整合者 經濟 發展 差異化 普世化 社會 公義 環境 永續 強調普世價值，需大量非產業 因素配合 尋找利基點， 進行重點突破 軟性經濟 創意者 生活型態 先驅者 在地化：服務衍生，本土導向

15. 與時俱進，四角色彼此充實強化 效率製造 整合創新 知識服務 優質生活 多元價值 活力富裕的亞洲中心 核心價值主張 人口結構轉變 2005 2015 2025 生活型態先驅者 全球化風潮 enrich enable 軟性經濟創意者 網路化世界 跨領域整合 產業技術領導者 環保精敏製造 全球資源整合者 資源效能提升

16. 十大策略開創活力富裕的亞洲中心 環境大建設 產業大躍升 2015年兆元產業倍增發展策略 擴大產業規模 厚實基礎建設 建立完善國際化營運環境 發展突破性創新科技與整合應 用，開創下世代兆元新興產業 活力富裕的 亞洲中心 成為優質平價市場產品營運樞紐 積極引進與開發高質人力 提高智慧資本與深耕關鍵技術 強化核心競爭力 促進成熟產業價值創造與擴張 建立台商全球化網絡鏈結 擴大設計價值鏈提高附加價值 推動本土需求實驗計畫，發 展地方特色產業

17. 具備國際化基礎環境，做為整合全球資源之基礎。具備國際化基礎環境，做為整合全球資源之基礎。 可朝下述四個方向進行： 基礎建設國際化，打造與全球同步的國際化生活環境 法規合理化，透過法規修正，使台灣與國際規範接軌 金融健全化，朝向國際化之金融環境目標邁進 資本市場自由化，放眼全球市場，資金在台流通順暢 策略一：建立完善國際化營運環境

18. 中國、印度、韓國與矽谷間之人力與技術移轉持續增強，而台灣-矽谷鏈結反出現弱化徵兆中國、印度、韓國與矽谷間之人力與技術移轉持續增強，而台灣-矽谷鏈結反出現弱化徵兆 國際間人力資源流動不均，亞太諸國爭相吸引以中印為主之技術人力，台灣人才招募與留用的吸引力需要強化  2015產業願景需要新的產業發展模式，也需要不同於現有發展軌跡與思維之人力資源 策略二：積極開發未來產業所需之高質人力

19. 協助企業佈局全球，提升市場競爭力，為政府當務之急：協助企業佈局全球，提升市場競爭力，為政府當務之急： 以有限之關鍵資源，如知識、供應鏈，維繫企業海外佈局與台灣本土經濟之關係 由政府協助，以群體之力量抗衡競爭國之角逐，積極協助企業進入當地市場 策略三：建立台商全球化網絡連結

20. 策略四：2015 年兆元產業倍增發展策略 • 台灣現有兆元產業，仍具有進一步擴張發展的潛力 • 欲達到 2015 年每人 GDP 三萬美元目標，宜以現有兆元產業擇優規劃倍數擴張發展 • 挑選現有逾兆元或近兆元產業，如半導體、平面顯示器、金融服務與流通服務等，擬定倍增策略，做為 2007-2015 產業發展擴張主力來源

21. 突破性創新科技需具備可發掘新市場區隔、立基於堅實的科技基礎、可改變產品的特性組合等特性突破性創新科技需具備可發掘新市場區隔、立基於堅實的科技基礎、可改變產品的特性組合等特性 擁有突破性創新科技可以改變產業遊戲規則、改變技術軌跡、開發未被關注的市場、挹注新的產業創新功能、改變台商在國際產業價值鏈的地位 產業長期的發展需要靠突破性創新科技以突破相對競爭劣勢，創造新的遊戲規則，並開創新的產業 策略五：發展創新科技，開創下世代兆元新興產業

22. 結合台灣具備之產品改良、結構重組與大量製造優勢，發展新興平價市場之目標產品，並對產品重新定義結合台灣具備之產品改良、結構重組與大量製造優勢，發展新興平價市場之目標產品，並對產品重新定義 有利台灣成熟產業再造，藉此找到新的定位，加速中南部的發展 台灣主要發展重點，在於產品概念的設計與關鍵零組件生產，並可槓桿台商全球運籌之優勢 策略六：成為全球優質平價市場產品營運樞紐

23. 未來十年全球優質平價產品市場將具爆發力 $1,500美元

24. 無形資產在企業整體價值的比重逐年提升何盤點、管理並提升智慧資本，立足全球市場，乃不可忽視課題無形資產在企業整體價值的比重逐年提升何盤點、管理並提升智慧資本，立足全球市場，乃不可忽視課題 推廣專利之外的智慧資本（人力資源、品牌、創新），健全智慧資本發展環境，使其成為企業資產及核心能耐，提升企業整體價值，邁入知識經濟社會 深耕關鍵技術是成為產業技術領導者的必要條件：選擇聚焦適當的關鍵技術、進行深耕選擇多元產業技術領域、廣植頂級技術人力資源 策略七：提高智慧資本與深耕關鍵技術

25. 運用科技強化價值鏈深度，並強化跨領域的合作與融合運用科技強化價值鏈深度，並強化跨領域的合作與融合 策略八：促進成熟產業價值創造與擴張 以新興產業發展經驗 降低成熟產業的創新風險 Ex: 創投基金、新事業輔導等 成熟技術+ 新興產業 Ex: 陀螺儀 + 微機電= 防手震相機 新興產業 成熟產業+ 新興技術 Ex: 陶瓷產業 + 感測技術= DNA Chip 成熟產業 成熟技術 新興技術

26. 推動設計的上層概念，全面帶動設計能力 培育頂尖藍領，訴求精緻工藝，透過成功案例表揚，提高頂級工匠之社會地位及待遇，轉化社會價值觀 透過知識管理系統，累積並擴散設計經驗，進行成功案例研究，將內隱特質外顯化，以利設計知識的累積 所有研發單位均應設定固定比例進行需求理解及生活情境與脈絡之研究 策略九：擴大設計價值鏈提高附加價值

27. 運用實驗性計畫建立整合能力，作為本土需求發展 之示範，進而帶動產業發展，吸引台商根留台灣 以本土需求之大型計畫，推動國家先進環境應用之基礎，並扶植產業發展之本土動能 有效發展與推動具特色或群聚的地方產業，保存地方既有文化特色，繁榮地方經濟，並可增加當地就業機會，促進社會安定及提高國民所得 策略十：推動本土需求實驗計畫，發展地方特色產業

28. 參、重點產業發展課題與策略 主力、中堅與潛力領域發展課題與策略

29. 隨著產業成長與規模擴大，靈活運用不同策略 順應產業相互牽動影響，以適當產業組合促使經濟穩健發展 潛力領域 中堅產業 主力產業 利基產業與潛力領域並重，運用產業組合概念追求經濟穩健發展 新興產業成長 目前3,000-5,000億，目標在2015年突破兆元規模 • 預期2015年興起，具未來成長潛力 中堅產業破兆 上下游與周邊產業連動 主力產業倍增 全球佈局 進行全球策略性投資佈局，強化國際競爭力 目前產值在兆元以上，目標在2015年成為兩兆規模

30. 台灣關鍵產業項目之展望─主力產業 單位：新台幣億元

31. 台灣關鍵產業項目之展望─中堅產業 單位：新台幣億元

32. 八大潛力領域範疇及全球市場規模 2015全球市場規模(億美元) 產業範疇 • 智慧都心 • 3,879 • 基礎建設 • 共用運算平台 • 應用系統 • 終端服務 • 國土安全 • 1,814 • 安全監控 • 安全檢測 • 緊急應變 • 維生系統 • 跨界服務 • 6,337 • 即時運算平台 • 跨國通用服務 • 虛擬世界服務 • 未來醫療服務 • 2,188 • 個人化醫療 • 抗老醫療 • 再生醫療 2015全球市場規模(億美元) 產業範疇 • 新綠能源 • 1,700 • 太陽光電 • 水力/風力發電 • 再生能源 • 能源技術服務 • 先進材料 • 2,104 • 資訊材料 • 能源材料 • 綠色材料 • 奈米應用 • 1,731 • 奈米材料 • 奈米設備 • 奈米終端產品 • 智慧型住宅 • 2,560 • 智慧建築/設施 • 智慧控制系統 • 智慧終端服務

33. 主力產業倍增契機—半導體、平面顯示器

34. 主力產業倍增契機—石化、鋼鐵

35. 主力產業倍增契機—金融、流通服務

36. 中堅產業倍增契機(1/3)

37. 中堅產業倍增契機(2/3)

38. 中堅產業倍增契機(3/3)

39. 1.智慧都心 –領域範疇 因應都市更新、設施智慧化、居民數位能力提升，都市需建構數位基礎建設、共用運算平台，發展高速、即時、無所不在之運算能力，以承載未來整合性服務之應用需求。 領域範疇 終端服務 交通安全、智慧收費、環境管理、企業營運支援等服務 民間 應用系統 車用資通訊、身份辨識、環境監測、車輛控制等系統 共用平台 共用資料庫(生物辨識、地理資訊)、即時運算等平台 政府 基礎建設 無線感測網路、智慧運輸系統、電力通信系統等建設 政府透過建構基礎建設與共用運算平台，營造良好的產業發展環境，帶動業者投入發展相關應用系統與終端服務。

40. 2.國土安全 –領域範疇 因應恐怖攻擊、天然災害、地緣政治之需求，為保護人身、系統、資產與實體設施安全，所應用之監控、檢測、應變與維生等相關產品或服務 領域範疇 安全檢測 安全監控 進出控制 金屬探測 核生化檢測 實體基礎建設 資通訊基礎建設 金融交易系統 自然資源 維生系統 緊急應變 水淨化設備 食物安全 防毒器材 災難備援 醫療器材設備 教育訓練 緊急物資庫存管理 疫苗與抗生素

41. 3.跨界服務 –領域範疇 因應全球化、科技化與虛擬化趨勢，造成工作、生活與休閒型態的改變，所衍生之新興服務事業，主要包含即時運算平台服務、 跨國通用服務及虛擬世界服務等。 領域範疇 跨國通用服務 虛擬世界服務 • 跨國學習服務 • 自動翻譯服務 • 科技管家服務 • 網路貨幣服務 • 3D情境體驗服務 • 虛擬企業空間服務 • 心靈療傷服務 • 領域別SOA平台 • 商業流程平台 • 創意內容交流平台 • 智慧型物流平台 即時運算平台

42. 4.未來醫療服務 –領域範疇 因應人口結構變化與社會變遷，未來醫療照護服務將在地區性、人口特性之前提下，以預防、預期、與個人化科技，照護與強健國人健康，主要包含個人化醫療服務與抗老再生醫療服務等。 領域範疇 • 個人化醫療服務 • 個人化基因藥物 • 生物分子檢測 • 生物資訊 • 抗老與再生醫療服務 • 再生醫材 • 幹細胞 • 組織工程 • 保健食品

43. 5.智慧型住宅 –領域範疇 迎接少子高齡化與無所不在網路社會之來臨，兼顧節能、永續、便利、舒適的建築功能已為時勢所趨；因此智慧型住宅係指藉由自動控制、光纖寬頻網路及行動通訊之整合，提供兼顧安全、健康、便利、舒適、節能、永續之生活環境，相關產品包括行動監控系統、空調自動化系統等 領域範疇 U化社區 電子商務 智慧建築 通訊系統 照明設備 空調設備 數位家庭 數位家電 安全防災系統 能源管理系統 區域網路 建築材料與構件 保全監控系統 健康照護 衛浴設備 系統整合 再生能源系統 物業管理系統

44. 風力 海洋能 能源技術服務業 (ESCO) 能源系統管理 節能產業 太陽能 發電 水 力 新綠 能源 替代能源 部門節能 運輸部門 生質柴油 住商部門 產業部門 酒精汽油 燃料電池 6.新綠能源 –領域範疇 因應全球能源資源逐漸耗竭與京都議定書對碳排放減量的環保趨勢，新綠能源是指應用新及再生及節約能源技術，以有效減少污染排放，增加能源安全，其範疇包含水力、風力、太陽光電、能源技術服務業等產業 領域範疇

45. 資訊材料 新能源材料 綠色材料 • 半導體材料，例如導線架等半導體封裝材料 • 光電感測元件，例如平面顯示材料 • 構裝與印刷電路板材料，例如IC載板 • 燃料電池，例如直接甲醇燃料電池 • 二次電池，例如高分子鋰電池 • 環境替代材料，例如再生資源材料 • 環境降解材料，例如智慧型多功能包裝材料 • 環境淨化材料，例如儲氫合金 7.先進材料 –領域範疇 為持續維持我國資訊電子產業競爭優勢及提升產業之附加價值，增強產業鏈對上游原物料的掌握能力，並實現環境永續與綠色概念，需發展先進材料產業，其中主要包含資訊材料、新能源材料及綠色材料等 領域範疇 先進材料

46. 奈米終端產品 • 資訊電子產品 • 生技醫藥產品 • 能源應用產品 • 生態環境產品 • 日常生活用品 奈米元件與材料 奈米應用設備 • 奈米電子，例如矽奈米線 • 奈米光子，例如光子晶體 • 奈米功能性材料 • 其他奈米元件與材料 • 奈米研發設備 • 奈米檢測設備 • 奈米生產設備 8.奈米應用 –領域範疇 為突破資訊電子、醫療等產業在技術發展時面臨之瓶頸，以及滿足提升傳統產業競爭優勢之需求，所需發展之產業，主要包含奈米元件與材料、奈米應用設備及奈米終端產品等 領域範疇

47. 肆、結語

48. 2015產業發展願景下之省思 • 在全球未來趨勢之下，台灣產業願景於全球版圖中有四種選項： 全球資源整合者、產業技術領導者、軟性經濟創意者、生活型態先驅者。身處新世紀的我們，應該如何面對與因應？ • 投資效率導向演變為創新服務導向，產業需求不同，策略上應該如何協助產業強化核心競爭力，才能促進台灣經濟持續成長進而貢獻人類社會？ • 面對2015產業發展願景，創新管理及創業精神更為重要，具國際觀及跨領域整合的人才應該如何培育? -48-