I nforme de Caracterización del Cluster Cinematográfico – Audiovisual Ec.Martin Leites

1. Informe de Caracterización del Cluster Cinematográfico – Audiovisual Ec.Martin Leites 7 de diciembre de 2007 Seminario sobre Servicios: nuevos sectores exportadores

2. El “informe de caracterización” se enmarca en el proceso de dinamización del conglomerado Cinematográfico y Audiovisual. • El primer paso que plantea la metodología del Programa supone la sistematización de todos los antecedentes más recientes sobre el sector, definir los actores que conforman el conglomerado y su visión de futuro, con el ánimo de proveer de un insumo básico al proceso de elaboración del Plan Refuerzo de la Competitividad. • No tiene como objetivo ser un diagnóstico y menos aún un Plan estratégico.

3. Bibliografía • Buquet, Gustavo. • Castellanos, Fernando, et.al. • Fernández, Adrián, et.al. • González Hernández, et.al. • Katz, Jorge, et.al. • Proyecto de Ley de cine presentado al Parlamento. • Roche, Hugo. • Stolovich, Luis, et.al. • Traverso, Diego. • Programa de Desarrollo Audiovisual – Informe Consultoría BID 2002 • SHOOT, 2005, Vol. 46 , Vol. 45, Vol. 42 • PROANIMA Uruguay. Primer Informe de Avances Otras fuentes • Entrevistas a informantes calificados • Notas de prensa • Páginas Web • Información estadística: DGI Oficina de Locaciones ECH 2006 Información provistas por empresarios INA

4. Nos proponemos tratar los siguientes temas • A que nos referimos por el sector audiovisual • Presentación de actores • Dinámica del negocio • El audiovisual en cifras • Ventajas competitivas • Problemas y desafíos • Visión de futuro

5. Que entendemos por audiovisual Cómo se ven los actores... “Este complejo está integrado por empresas de producción cinematográfica y audiovisual, estudios de grabación de imagen y sonido, distribuidoras cinematográficas y de videos, salas cinematográficas y video clubes, señales o canales temáticos dirigidos a la televisión de pago, empresas que llevan la televisión de pago al cliente final, la televisión abierta, los proveedores de servicios conexos, los proveedores de servicios parafílmicos, las instituciones públicas, los fondos de fomento como el FONA, así como las instituciones de carácter gremial.” Cómo los vemos... Se entiende a la industria audiovisual como un complejo productivo cuyo núcleo es la producción de contenidos y servicios audiovisuales generados en distintos soportes y exhibidos en diferentes ventanas. Esto incorpora tanto los soportes y ventanas actualmente existentes como los que puedan generarse a futuro.

6. Algunas características del producto audiovisual • Los productos audiovisuales contienen un aporte creativo y la combinación de un conjunto de actividades para la realización de una idea. • En Uruguay está presente tanto la producción de contenidos como la venta de servicios de producción. • Productos y servicios de alto valor agregado que utiliza talento, mano de obra calificada y diversas disciplinas. • Su importancia debe valorarse por la producción de contenidos culturales, su capacidad de trasmitir ideas e imágenes. • Potencial para la promoción de la imagen de un país hacia su interior y exterior.

7. el cluster... más de 200 empresas en el grupo central

8. Composición de las productoras

9. Principales características de las productoras publicitarias • Fines del 80’s la producción publicitaria mejoró su posición competitiva. Se fue consolidando y paulatinamente fue ganando los mercados externos (90’s) • Favorecido por proceso de deslocalización de la producción a nivel internacional ( • Necesidad por parte de las productoras • Otros factores que facilitaron el proceso: irrupción de nuevas tecnologías, realizadores talentosos y capacidades técnicas, encarecimiento de competidores, oficina de locaciones de Montevideo • Principal característica: Son empresas pequeñas y flexibles • Simplificando se identifican tres grupos de empresas: • Grupo consolidado (entre 6 y 7), fuerte perfil exportador, algunas con sucursales en el exterior. Principales mercados: la región, centro América y Europa. • Posición intermedia: tamaño medio, enfocada al mercado interno pero trabajando hacia la exportación • Productoras más pequeñas: P. Circunsanciales. Con frecuencia son contratadas del exterior.

10. Principales características de las productoras de cine y video • Predominan productoras circunstanciales • Baja densidad en la red empresarial • Negocio de alta incertidumbre. Plazos de “recuperación” muy altos • Dependencia de fondos concursables (nacionales e internacionales) y de coproductores externos • Obtención de premios internacionales y participación en Festivales • Existencia de ASOPROD • Potencial para el desarrollo de la dimensión cultural

11. Principales características de las productoras independientes de televisión • Predominan productoras circunstanciales (vinculadas a un único programa) y relacionadas con un único canal. • Fuertes asimetrías en el mercado (por el tamaño y por el tipo de relación) • Estructuras livianas y flexibles • En general se concentra en la producción de programas de entretenimiento o periodísticos (ventajas de tratar temas de actualidad, PNT....) • Fuertemente destinados para el mercado interno • Incipiente conformación de una Red (Mas TV)

12. Principales características de las productoras de animación y videjuegos • Sector relativamente nuevo • Dinámico y con orientación hacia el mercado externo • 2 negocios: Venta de servicios y desarrollo de properties • Con poca masa crítica (aún) • Algunos referentes con prestigio a nivel internacional • Fuerte potencial de vínculo con la industria del software • Proanima

13. Como se vinculan estos 4 subsectores • Comparten los RRHH • Compiten en base a talento y creatividad • Información de mercado, tendencias...etc • Red de proveedores y servicios de apoyo • Comparten algunas instituciones de apoyo • Potencial para explotar sinergias

14. ...contribuye a los agregados económicos fundamentales • Valor bruto de producción: US$ 236 millones (Stolovich 2003) • VBP de la producción publicitaria ligada a la actividad de agencias de publicidad nacionales: US$ 43 millones (CINVE 2005) • Exportaciones de producción publicitaria: más de US$ 25 millones (2005) • Alto perfil exportador (se estima que más del 50% de la producción se dirige al exterior). En algunas productoras este ratio aumenta al 80 – 90%. • Mercado diversificados y no tradicionales

15. ...con un dinamismo muy marcado • Crecimiento del volumen de facturación entre 2001 y 2006: 270% • Fuerte presencia de la producción publicitaria para el exterior

16. Dinamismo que surge de las productoras audiovisuales...

17. ...facturación en comparación con otros sectores

18. ...con fuerte presencia en la generación de empleo • 7 de cada 100 trabajadores del sector servicios en Montevideo están empleados en el audiovisual Producción de contenidos audiovisuales: ramas 9211, 9212, 9213 Actividades directamente relacionadas: ramas 2230, 7430, 6420, 9214, 9220

19. ...empleando trabajadores jóvenes, remuneración por encima del promedio y con altos niveles de formación • Remuneraciones promedio casi 30% mayores que el promedio del sector servicios • Edad promedio menor al resto del sector servicios • Mayor nivel educativo que el promedio del sector servicios

20. ...que generan derrames a otros sectores de actividad Las productoras se vinculan con otros sectores: Preproducción (Casting, Catering, transporte, locaciones y demás servicios profilmicos) Producción (Proveedores de equipos, servicios de interpretación, personal técnico, auxiliar, etc) Postproducción

21. Ventajas del audiovisual • Empresarios y realizadores jóvenes, dinámicos y talentosos • Técnicos y profesionales altamente calificados con experiencia a nivel internacional • Costos de producción competitivos y alta calidad de las realizaciones • Niveles superiores de educación

22. Ventajas del audiovisual • Disponibilidad de equipamiento e insumos • Diversidad y proximidad de locaciones • Calidad de los servicios de apoyo (catering, hotelería, casting, servicios logísticos) • Flexibilidad y velocidad de respuesta • Diversidad y riqueza arquitectónica

23. Problemas y desafíos • Mejora de la información estadística • Superar la zafralidad de la demanda • Consolidar el crecimiento exportador • Se integren más productoras a los mercados externos y se aumente la masa crítica empresarial • Consolidar ventajas sistémicas (capacidades creativas, artísticas, innovadoras) • Resolver eslabones críticos en la cadena de valor

24. Problemas y desafíos • Aprovechar nuevas oportunidades a partir de la convergencia digital y el surgimiento de nuevas ventanas y negocios. • Seguimiento de los mercados y competidores • Institucionalidad pública, privada. Reglas de juego • Mejora en el entorno • Acceso al sistema financiero • Mejora de los servicios de apoyo empresarial específicos • Posicionamiento e imagen a nivel nacional e internacional • Ampliar y adecuar la oferta educativa

25. Visión de desarrollo “Somos el conglomerado de Empresas Audiovisuales uruguayas competitivas, innovadoras y creativas que, con el apoyo de las Instituciones que potencian su desarrollo, es reconocido a nivel nacional e internacional por la alta calidad de sus contenidos y servicios.”