Presentado por Aquiles Martini Pietri Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela

1. Escenarios vs. Estrategia: Un nuevo compromiso del Sector Inmobiliario Presentado por Aquiles Martini Pietri Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela

2. Mercado Primario: Vivienda

3. Situación actual del Sector Inmobiliario: Vivienda LA VIVIENDA COMO PROBLEMA FUNDAMENTAL 1999 2014 Déficit de 1.200.000 viviendas Déficit de más de 2.750.000 viviendas Aumento de más del doble en 14 años déficit de calidad / hacinamiento refugiados / damnificados déficit de servicios Por el crecimiento vegetativo de la población se requieren cada año, más o menos 120 mil viviendas extras (Fuente: Cifras Censo 2011, Instituto Nacional de Estadística)

4. Situación actual del Sector Inmobiliario: Vivienda HISTÓRICO VIVIENDAS NUEVAS CONSTRUIDAS EN VENEZUELA. 1990 - 2013 * Nuevo calculo incluye poder popular (*) * * 667.478 625.755 44.499 viviendas / año 69.528 viviendas / año (Fuente: Cifras ofiales del Instituto Nacional de Estadística y BCV)

5. Situación actual del Sector Inmobiliario: Vivienda ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA GMVV. 2013 61.787 viviendas (sólo en Diciembre) 26.645 viviendas / mes 6.827 viviendas / mes (Fuente: Según reportes oficiales. Agencia Venezolana de Noticias)

6. Situación actual del Sector Inmobiliario: Vivienda AVANCES DE MISIÓN VIVIENDA 2014 Entregadas Vs. Objetivo Objetivo acumulado esperado Viviendas entregadas 2014 GMVV al cierre de abril de 2014 2,66% de la meta anual (de 400 mil viviendas) (Fuente: Según reportes oficiales. Agencia Venezolana de Noticias)

7. Situación actual del Sector Inmobiliario: Vivienda Foco en la reducción del déficit (Fuente: Prensa Nacional, 2013)

8. Mercado Secundario: Vivienda

9. Situación actual del Sector Inmobiliario: Mercado Secundario de Viviendas APARTAMENTOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES La cantidad de operaciones transadas de apartamentos en Caracas ha disminuido en un 18,06 %, entre 2012 y 2013 En Valencia la cantidad de operaciones ha disminuido en un 41,35 %, entre 2012 y 2013 (Fuente: Cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

10. Situación actual del Sector Inmobiliario: Mercado Secundario de Viviendas APARTAMENTOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES La cantidad de operaciones transadas de apartamentos en Porlamar ha disminuido en un 55,41 %, entre 2012 y 2013 En Vargas las operaciones han disminuido en 25,50 %, entre 2012 y 2013 (Fuente: Cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

11. Mercado Secundario: Oficinas

12. Situación actual del Sector Inmobiliario: Mercado Secundario de Oficinas OFICINAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES Las operaciones transadas de oficinas en Caracas disminuyeron en un 47,68 %, entre 2012 y 2013 Las operaciones transadas de oficinas disminuyeron en un 84,05 %, entre 2012 y 2013 (Fuente: Cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

13. Mercado Secundario: Locales comerciales

14. Situación actual del Sector Inmobiliario: Mercado Secundario de Locales Comerciales LOCALES COMERCIALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES En Caracas disminuyeron las ventas de Locales Comerciales en un 35,45 %, entre 2012 y 2013 En Valencia disminuyeron en un 79 %, las ventas de Locales Comerciales entre 2012 y 2013 (Fuente: Cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

15. Situación actual del Sector Inmobiliario: Arrendamiento (Fuente: Cifras de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana)

16. Mercado Arrendaticio: Vivienda

17. Situación actual del Sector Inmobiliario: Vivienda Arrendada MERCADO RESIDENCIAL INEXISTENTE 1998Arrendamiento representaba el 30% de la demanda residencial 2014 Arrendamiento representa menos del1% de la oferta residencial Más de 45 mil juicios de inquilinato, más de 11 mil procedimientos administrativos (Fuente: Cifras de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, 2014)

18. Mercado Arrendaticio: Comercial

19. Situación actual del Sector Inmobiliario: Arrendamiento Comercial MERCADO COMERCIAL EN RIESGO 600.000 empleos directos e indirectos 2013 50% Ventas se concentran en Centros Comerciales (10% de los M2) 50% Ventas en comercios a nivel de calle y/o boulevard. 2014 2,4 mmusuarios diarios afectados por el Decreto No. 602. 22Centros Comerciales a ser desarrollados Equivales a 120 milempleos adicionales 20% empleos en condición estacionaria Poco Inventario Falta Insumos (Fuentes: Cifras de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, 2013-2014 y CIV)

20. Limitaciones del Sector Inmobiliario

21. Situación actual del Sector Inmobiliario: Intervenciones INTERVENCIONES A ACTIVOS INMOBILIARIOS URBANOS 2011 509 casos de expropiaciones forzosas, ocupación temporal o fiscalización especial a activos inmobiliarios urbanos Afectación de Alcaldía Mayor 241 edificios 188 edificios inquilinos 53 en remodelación Terrenos para GMVV 200 en AMC y Edo. Vargas Intervención Desarrollos Inmobiliarios de vivienda 57 proyectos en primera oleada 2011 68 proyectos para el segundo semestre 2011 2013 a la fecha, 95%expropiaciones urbanas no canceladas a sus propietarios (Fuente: Cifras de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Prensa Nacional. 2011 y 2013)

22. Situación actual del Sector Inmobiliario: Marco Legal REFORMAS LEGALES Y/O MEDIDAS QUE HAN AFECTADO EL SECTOR 2005 – 2012 Ley de Regularización de tenencia de la tierra (2006) Ley Prestacional de Vivienda y Hábitat (2008) Resolución 110 del MOPVI (2009) Ley de Tierras Urbanas (2009) Ley Orgánica de Emergencia para terrenos y vivienda (2011) Ley contra los Desalojos Arbitrarios (2011) Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011) Ley contra la Estafa Inmobiliaria (2012) 2013Decreto de Control y Regularización de Alq. Comerciales 2014 Ley Orgánica de Precios Justos Resolución MVH No.16. Determinación de Cartera Obligatoria destinada a vivienda Providencia SUNAVI No.42 para la venta de inmuebles de vieja data (Fuente: Asamblea Nacional de Venezuela y Gacetas Oficiales de la República Bolivaria de Venezuela)

23. Situación actual del Sector Inmobiliario: Exclusión DESCONOCIMIENTO DE LOS ACTORES DEL SECTOR Desatención por parte del Ejecutivo Nacional, de los aportes de especialistas del sector en la discusión de las principales leyes. Criminalización de los promotores de vivienda. Caso expropiaciones y medidas posteriores que limitan la inversión privada en el sector por sentimiento de inseguridad jurídica. Definición de medidas que afectan el patrimonio de particulares y limitan la posibilidad de generar empleo sostenido.

24. Escenarios 2014

25. Escenario 1: Mantenimiento de las limitaciones sobre el Sector Inmobiliario PROYECCIONES 2014 Déficit de tierras urbanizadas. Mayor descenso en producción de materia prima. Insuficientes planes de financiamiento vs. Crecimiento en necesidades población. Continuación de un marco Jurídico punitivo que acentúa brecha. Ciudades no planificadas, mayor caos. Freno a la inversión privada. Mercado Primario GMVV No abastece ni siquiera a los refugiados (todavía existen) No es suficiente para cubrir el crecimiento vegetativo de la población 0800 Mi Hogar Viviendas con precios sustancialmente por debajo del valor real No abastecimiento mercado estratos medios (Estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

26. Escenario 1: Mantenimiento de las limitaciones sobre el Sector Inmobiliario PROYECCIONES 2014 Mercado no abastece la demanda creciente de compra. Disminución de la vivienda formal, crecimiento de la informal. Deterioro de la vivienda vs. precioselevados (relaciónprecio- valor se distorsiona). Regulación y posterior desaparición, de la actividad de intermediación inmobiliaria. Inversión privada inmobiliaria orientada a otros sectores o actividades. Mercado Secundario Edificios de vieja data Sólo resuelve la venta de apartamentos a 1.576inquilinos actuales. (Estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

27. Escenario 1: Mantenimiento de las limitaciones sobre el Sector Inmobiliario PROYECCIONES 2014 Mercado en extinción. Inmuebles arrendables bajo acuerdos a espaldas del ejecutivo (inseguridad jurídica). Anarquíaproducto de la excesivaburocracia en procedimientos de desalojo. Alcaldíaspierdentotalmentesucompetenciainquilinaria. Mercado Arrendaticio Leyes de arrendamiento Inhibenproducción de inmueblesresidenciales, comerciales y de oficina, para el arrendamiento. Sectores populares 65% inquilinos a nivelnacionalsiguen sin estarbeneficiados por lasleyesactuales. (Estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

28. Escenario 2: Diálogo con empresa privada Minimiza el impacto del marco jurídico PROYECCIONES 2014 Efectos en el Sector Inmobiliario Mayor apoyo de la empresa privada a los planes gubernamentales de dotación de viviendas. Comienza a revertirse timidamente la tendencia en la construcción de inmuebles que abastesca a la clase media. Mayor oferta de inmuebles vs. caida paulatina de los precios El arrendamientocomoopción, empieza a serconsideradonuevamente. Mayor ímpetu del sector privado en la construcción de ciudades habitables y vivibles. Mercado Primario Mercado Secundario Mercado Arrendaticio (Estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

29. Propuestas de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela al Ejecutivo Nacional, en 2014

30. Propuestas concretas: Mercado Primario DISTRIBUCION DE LA GAVETA HIPOTECARIA Y DEFINICION DEL PRECIO DE VENTA • Definición de roles y compromisos del Estado y el Sector Inmobiliarioprivado. • Definición de los grupossocioeconómicos, quepermita la definición de planes diferenciadosparacadauno de ellos: • ClasebajaViviendas con subsidio • Clase Media-Baja 0800 MiHogar • Clase Media 0800 MiHogar y Libremercado • Clase Alta Libremercado • Distribución de la Cartera Hipotecaria: • Redistribución gaveta a 60% créditos construcción y 40% largo plazo. • Distribuir créditos con énfasis en el 83% de la población (Clase baja y media-baja). • Definir tipo de viviendas a construir por Sector Público y Sector Privado. • Evaluar el valor de venta referencial y su actualización automática de los msmos.

31. Propuestas concretas: Mercado Secundario Estimulación de la producción de inmuebles en el sector primario para disminuirpresiónsobreprecios en el mercadosecundario. Control de la inflación en el cortoplazo. Flexibilización y agilización de planes de financiamiento, especialmentedirigidos al mercadosecundario.

32. Propuestas concretas: Mercado Arrendaticio • ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Revisión del método de avalúo del inmueble(precio de ventay fijación canon arrendamiento). Simplificación de procedimientos y descentralización de funciones de SUNAVI. Procedencia del desalojo de maneraexpedita. Establecimiento de subsidio a los arrendadores. RESTABLECER EL EQUILIBRIO Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS PARTES

33. Propuestas concretas: Mercado Arrendaticio ARRENDAMIENTO COMERCIAL (propuestas realizadas previa discusión con el Ministerio de Vivienda y Hábitat) Necesidad de evitarprocedimientoscomplejos y formalistas. Celebración de acuerdoslibres entre laspartes, previatipificación de situaciones a sersancionadas, y con la mediación del Estado. Definirmétodo de valoración de inmuebles, teniendo en cuentaubicación y características del inmueble.

34. Propuestas concretas: Mercado Arrendaticio SITUACIÓN DE EDIFICIOS DE VIEJA DATA • Negociacióndirectasobreprecios a convenir, entre los inquilinos y los propietarios del inmueble. • Mejora en los precios de venta, en montoacordado entre organizaciones de inquilinos y propietarios, asicomofijación de creditos y/o subsidiodirecto a los inquilinos. • Definición de un plazocorto de pago del inmueble al propietario, bien por el inquilino (flexibilizaciónrequisitosbancarios para proceder) o por el Estado quienpagadirectamente al propietario, en los casosqueaplique. • Compra por parte del Estado del edificio, asumiendo la relación de adjudicación o venta del bien a los inquilinos.

35. ¿Quénecesitamos? ? • Promoción de un genuino diálogo social que incluya la participación del Gobierno, especialistas del Sector y la población: • Análisis de casos exitosos • Creación de programas de impacto local con alianzas público-privadas • 3. Generación de información continua y confiable de la realidad inmobiliaria

36. Lo que necesitamos es:

37. Lo que necesitamos es: • Mayores aportes a los Fondos de LPH y FAO • Titularización Hipotecaria • Aumento de las Carteras Hipotecarias • Ruptura de paradigmas hipotecarios • Control la inflación Seguridad Jurídica Financiamiento • Garantía de los derechos establecidos en la Constitución • Respeto a la propiedad privada • Garantía de los capitales invertidos

38. Sí es posible el desarrollo de iniciativas Empresa Privada - Estado EL AREA INMOBILIARIO TURISTICA Apertura de la Gaveta Turística / Incentivos fiscales 2012 2014 Más de 200 promotores inmobiliarios Inversión que supera los US$ 150 millones , entre 2012 - 2014 El Sector Inmobiliario como apoyo al desarrollo del tiempo compartido y la multipropiedad (Estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela)

39. La meta del sector inmobiliario • Continuar nuestra incorpoeración en la solución de los problemas de vivienda del país, a través de la implementación de planes que permitan su desarrollo • Apoyar el desarrollo de viviendas de todos los segmentos de la población , promoviendo el acceso de las familias a una mejor calidad de vida • Apoyar el desarrollo de inmuebles destinados a oficina y comercio, que incentiven la generación de empleo directo e indirecto • Esfuerzo sostenido del Sector inmobiliario privado en el crecimiento económico del país El Sector Inmobiliario Venezolano, activado e involucrado con nuestro país

40. El País que no queremos

41. GRACIAS POR SU ATENCIÓN @CamInmobiliaria @MartiniPietri Cámara Inmobiliaria de Venezuela www.camarainmobiliaria.org.ve