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Experiências de Sucesso no Cooperativismo Leiteiro Internacional

Experiências de Sucesso no Cooperativismo Leiteiro Internacional. Fabio Chaddad Washington State Univ ersity. Agenda. Reestruturação das cooperativas de leite no Brasil Discutir pontos em comum (tendências) no cooperativismo leiteiro internacional

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Experiências de Sucesso no Cooperativismo Leiteiro Internacional

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Presentation Transcript

  1. Experiências de Sucesso no Cooperativismo Leiteiro Internacional Fabio Chaddad Washington State University

  2. Agenda • Reestruturação das cooperativas de leite no Brasil • Discutir pontos em comum (tendências) no cooperativismo leiteiro internacional • Facilitar o processo de diálogo entre as lideranças do setor no Brasil

  3. Cooperativas:Participação de Mercado • Política agrícola • Regulamentação do setor • Barreiras à importação • Políticas de apoio a cooperativas • Nível tecnológico • Nível educacional • Ambiente institucional

  4. Nesta apresentação discutiremos aspectos internos das cooperativas: • Estrutura • Estratégia • Capitalização

  5. Pontos Comuns – Tendências • Consolidação • Alianças Estratégicas • Estrutura Centralizada • Governança Corporativa • Fidelização do Associado • Novos Mecanismos de Capitalização • Modelos Estratégicos

  6. Consolidação • Fusões e incorporações • Economia de escala • Poder de mercado • Influência política

  7. Consolidação nos EUA

  8. Consolidação nos EUA:1992-2000 • 36 fusões • 8 incorporações • 4 reduziram captação • 36 dissoluções • 32 novas cooperativas

  9. Exemplo: DFA (1998) Valley of Virginia

  10. Exemplo: DFA (1998) Central Mountain Northeast Mideast Western Southeast Southwest

  11. DFA (2002) • Maior cooperativa de leite do mundo • 20 bilhões litros (27%) • US$ 7,9 bilhões • 33 plantas de processamento • 17 alianças estratégicas

  12. Consolidação nos EUA:Fatores • Consolidação na indústria alimentar • Consolidação no varejo • Consolidação entre produtores • Volatilidade no preço do leite • Consumo estável • Importação

  13. Consolidação na Europa • Dentro de países • Entre países: Arla Foods • Expansão para Europa do Leste

  14. A consolidação entre cooperativas foi mais dramática em países onde o setor leiteiro foi desregulamentado.

  15. Nova Zelândia • Fonterra: 95% da captação • Tatua Cooperative • Independent Milk Producers

  16. Exemplo: Fonterra • Formada em 2001 • Fusão entre NZDG, Kiwi e NZDB • Segunda maior cooperativa • 13 bilhões de litros • US$ 7 bilhões • 7% PIB

  17. Austrália • Murray Goulburn • Bonlac Foods • Dairy Farmers Group • National Foods • Parmalat

  18. Exemplo: DFG • Formada em 1989 • Fusão entre Hunter Valley e Shoalhaven • Cinco F&As na década de 1990 • 1,2 bilhão de litros • 5.500 produtores em 5 estados • US$ 1,1 bilhão

  19. Pontos Comuns – Tendências • Consolidação • Alianças Estratégicas • Estrutura Centralizada • Governança Corporativa • Fidelização do Associado • Novos Mecanismos de Capitalização • Modelos Estratégicos

  20. Alianças Estratégicas • Cooperação entre empresas independentes a fim de atingir objetivo comum • Alternativa à consolidação • Contratos – Joint Ventures

  21. Alianças Estratégicas:Fatores • Globalização • Avanços tecnológicos • Ganhos de eficiência • Motivos estratégicos

  22. Alianças Estratégicas e Globalização • Cooperativas utilizam alianças estratégicas para expandir globalmente ou reagir a pressões competitivas globais

  23. Internacionalização • Exportação • Importação • Investimento Direto Estrangeiro • Aliança Estratégica

  24. Exemplo: Fonterra • Líder no mercado internacional (35%) • Atuação em 120 países • 96% do leite é exportado (NZDB) • Alianças estratégicas • Nestlé – Américas • DFA – EUA • Arla Foods – Inglaterra • Bonlac Foods – Austrália

  25. Alianças Estratégicas e Inovação • Desenvolvimento de novos produtos • Dividir custos de P&D • Alavancar recursos complementares

  26. Exemplos • DairiConcepts: Fonterra e DFA • Frapuccino: Starbucks, PepsiCo, DFA

  27. Alianças Estratégicas: Eficiência • Minimizar custo de produção • Economia de escala • Competitividade

  28. Exemplo: DFA • Joint Ventures: 35% do volume captado • Posição acionária minoritária • Participação nos resultados e controle • Administração por profissionais • Contrato de fornecimento exclusivo

  29. Alianças Estratégicas:Outros Motivos • Alavancar a marca • Capitalização

  30. Exemplo: Land O´Lakes • Aliança com Dean Foods • Ativos dedicados a leite fluido • Contrato de suprimento de leite • Marca da LOL licenciada • “brand equity”

  31. Pontos Comuns – Tendências • Consolidação • Alianças Estratégicas • Estrutura Centralizada • Governança Corporativa • Fidelização do Associado • Novos Mecanismos de Capitalização • Modelos Estratégicos

  32. Estrutura Centralizada (Cooperativa Única) Federada (Singular-Central)

  33. Estrutura • A maioria das cooperativas estudadas adota a estrutura centralizada • Eficiência • Evita dupla intermediação • Evita duplicação de ativos e staff • Evita atritos entre central e singulares

  34. Exceções • Valio (Finlândia) • 28 singulares • 15 mil produtores • Objetivo: exportação • Amul (Índia) • 12 singulares • 11 mil sociedades comunitárias • 2 milhões de produtores

  35. Pontos Comuns – Tendências • Consolidação • Alianças Estratégicas • Estrutura Centralizada • Governança Corporativa • Fidelização do Associado • Novos Mecanismos de Capitalização • Modelos Estratégicos

  36. Governança Corporativa • Separação entre propriedade e gestão • Diretores eleitos • Conselho de Administração (Board) • Presidente do Conselho (Chairman) • Gerente Geral (CEO)

  37. Governança Corporativa • Problema do controle (Cook, 1995) • Problema de agente-principal • Informação assimétrica • Ações oportunistas

  38. Mecanismos de Controle: Corporações (S.A.s) • Mecanismos de controle externo • Mercado de capital • Risco de take-over • Analistas de mercado • Concorrência • Mecanismos de controle interno • Conselho de administração • Compensação por resultados

  39. Mecanismos de Controle:Cooperativas • Só funcionam os mecanismos internos • Conselho de Administração • Direitos de voto

  40. Tendências • Redução no tamanho do Conselho • Diretores profissionais • Clara demarcação de responsabilidades • Representação • Conselho Executivo vs. Conselho de Associados • Comitês • Critérios objetivos de desempenho

  41. Comitê Executivo Comitê de Resoluções (11) Cooperados Estrutura de Governança Comitê de Compensação Comitê de Planejamento Conselho de Administração (11) Comitê de Associativismo Comitê de Finanças Conselho de Associados (220) Distritos (11) Unidades (44)

  42. Critérios de Desempenho • Preço do leite • Preço relativo do leite (Friesland) • Preço do leite + prêmios (Campina) • Preço do leite + remuneração do capital (DFG) • Preço do leite + ganhos de capital (Fonterra)

  43. Direitos de Voto 1-membro, 1-voto X Proporcional

  44. Pontos Comuns – Tendências • Consolidação • Alianças Estratégicas • Estrutura Centralizada • Governança Corporativa • Fidelização do Associado • Novos Mecanismos de Capitalização • Modelos Estratégicos

  45. Por que fidelidade se tornou um problema? • Problema do “carona” • O cooperado participa dos benefícios gerados pela cooperativa mas não arca proporcionalmente com os custos • Oportunismo: associado só participa quando a cooperativa oferece o “melhor negócio”

  46. Aumentar a fidelidade do cooperado significa controlar ação oportunista dos caronas.

  47. De que forma? • Fatores fora do controle da cooperativa • Ambiente competitivo • Características sócio-econômicas • Características demográficas

  48. De que forma? • Fatores controláveis: • Relação comercial • Governança • Política financeira

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