Projektelőkészítés, -kiválasztás folyamata

1. Projektelőkészítés, -kiválasztás folyamata Váczi Dávid, vezető projektmenedzser OTP Hungaro-Projekt Kft. Projektmenedzsment a közlekedésben

2. illeszkedés indokoltság projekttartalom változatok értékelése célokhoz illeszkedő projektméret költségvetés elszámolható költségek pénzügyi feltételek szereplők menedzsment kockázatok indikátorok előkészítettség, ütemezés fenntarthatóság tágabb hatások részletes alátámasztás a fókusz

3. illeszkedés • Alapvető feltétel, mégis gyakori probléma • figyelmetlenség: nem megfelelően azonosítják a lehetőségeket (ROP – KÖZOP), pl. az OP és a konstrukció neve sem egyezik. • nincs támogatási lehetőség az adott projektre, de próbálkozni lehet... Amiből levezethető OP-AT-Pályázat hármasban: célok, kedvezményezettek, támogatott tevékenységek, indikátorok, értékelőtábla (minimum pont…), elszámolható költségek

4. indokoltság • mi a projektet kiváltó • gazdasági • társadalmi • műszaki • jogszabályi kötelezettségből fakadó (Megfelelő) célcsoportok problémaelemzése, szükségletei IGÉNY? ADATOKKAL ALÁTÁMASZTVA

5. projekttartalom • Ha illeszkedik a támogatási célokhoz és jogosult a pályázó: • Mik az elérendő célok, mik a célcsoport szükségletei? • Mi a projekttartalom? (sokszor ez sem egyértelmű) • Miért ez a projekttartalom? Külső-belső adottságok A változat Igények Jellemzők Projekttartalom B változat

6. változatok értékelése • Az eredmény elérhető többféle úton • különböző fizikai megoldásokkal (pl. elérhetőség javítása: út, vasút) • különböző jellemzőkkel bíró megoldással (az út műszaki jellemzői) • különböző konkrét megoldással (út nyomvonala, választott műszaki megoldások) • különböző beruházási költségszinten, különböző üzemeltetési költségekkel, különböző időtávra, stb… A támogató – és a projektgazda - célja az optimális megoldás megvalósítása.

7. megfelelő projektméret • visszatérő probléma a túlzott projektméret (felesleges kapacitások kiépítése: adatok hiánya, tervezői érdekeltség) • megfelelő feltételek hiányában (önerő, támogatási összeg, külső korlátok (pl. idő)) a szükségesnél alacsonyabb szintű megvalósítás: az elérendő célok nem teljesülnek

8. költségvetés • megfelelően részletezett • értékelhető • reális árakon összeállított • a projekt céljaihoz illeszkedő tartalommal bíró • minden szükséges tevékenységre kiterjedő • megfelelő belső arányokkal rendelkező • az elszámolhatósági szabályoknak megfelelő KÖLTSÉGVETÉS

9. pénzügyi feltételek • előkészítés finanszírozása • önerő biztosítása • támogatás előfinanszírozása • biztosítékok garantálása • Pénzügyi fenntarthatóság (költségek fedezete, értékcsökkenés, cash-flow) • Keretek vizsgálata (peremfeltételek: kereslet, kínálat, infláció, árfolyamok, alapanyag/beszállítói költség, teherviselési képesség, érzékenységvizsgálat)

10. szereplők • célcsoport • érintettek • projektgazda • konzorciumi tagok • partnerek • tulajdonosok • finanszírozók • üzemeltetők Megfelelőek az együttműködés jogi, pénzügyi, szervezeti feltételei?

11. projektmenedzsment Ha rendelkezésre állnak a pénzügyi eszközök milyen humán erőforrással valósítja meg a kedvezményezett a projektet? • Milyen feladatokat látnak el? • Kik a résztvevők? • Milyen szervezeti formában működnek együtt? • Mekkora a rendelkezésre álló kapacitás? • Milyen kompetenciákkal, tapasztalatokkal bírnak a személyek egyenként? • Milyen tapasztalatokkal bír a szervezet? • Milyen feladatai vannak a projekten kívül a résztvevőknek?

12. kockázatok • MEGVALÓSÍTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KOCKÁZATOK • Bizonytalanságok, hatások és kezelésük • A támogatás megítélése az értékelő és a döntéshozó számára nem kockázat, hisz hatással van rá... • Politikai, jogi, műszaki, társadalmi, gazdasági bizonytalanságok • körének felmérése • bekövetkezésük valószínűségének értékelése • projektre gyakorolt hatásuk becslése és a kockázat elhárítására és/vagy a bekövetkezés esetén a hatás minimalizálására irányuló INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA a cél. A támogató – és a projektgazda - lássa tisztán az akadályokat és azok elhárításának módját.

13. indikátorok • Ha a támogatás céljához illeszkedik a projekt, az indikátorai összhangban vannak a pályázat, az AT, az OP indikátoraival. Nem szükséges új indikátorokat kitalálni. • Illeszkedjenek a beavatkozás logikájához (output, eredmény, hatás – út, forgalom, elérhetőség), a projekt megvalósítás folyamatához • Feleljenek meg az alap követelményeknek (specifikus, mérhető, elérhető, releváns, aktuális) • Mutassa be a pályázó, hogy mikor, milyen forrásból, milyen módszertannal határozza meg a kiinduló adatokat a célértékeket, méri fel a tényszámokat.

14. előkészítettség, ütemezés • Legyen egyértelmű, hogy • az összes szükséges előkészítési tevékenységet elvégezték vagy • a pályázó látja az előkészítéshez szükséges további feladatokat, azok idő- és erőforrásigényét és azt képes elvégezni. • A projekttevékenységek ütemezése reális időtartammal, megfelelő logikai rendben épüljön fel, kellően részletes formában. • A projektindítás és befejezés időpontja feleljen meg a keretszabályoknak.

15. fenntarthatóság • a projektek egyik legérzékenyebb pontja, ugyanakkor a megvalósításra összpontosító pályázatok sokszor leghiányosabb fejezete • a támogatott projekt hosszú távon teljesíti a célcsoport igényeit, kezeli azt a problémát, amiért létrejött. • az üzemeltetés műszaki, pénzügyi, társadalmi, intézményi keretei hosszú távon biztosítottak. A célcsoport igényeinek a műszaki megoldás megfelelő, az üzemelést és a pótlólagos beruházást biztosító díjazás valamilyen forrásból előteremthető, a szervezeti, fizikai fenntartás garantált.

16. hatások, szinergia • a projekt nem önálló sziget • a szükségletekhez kapcsolódó hatásokat figyelembe kell venni. Más beruházások, projektek vagy azok elmaradása a szükségletet erősíthetik, gyengíthetik vagy akár meg is szüntethetik. • cél az egységnyi támogatással elérhető legjobb hatás. Így minden esetben preferált a széles körű probléma megoldás (horizontális szempontok), a szinergia kiaknázása (más programokhoz történő illeszkedés).

17. részletes alátámasztás Tanulmány formájában: • a felmerülő igények, • a célok, • az adottságok, • a lehetséges megoldások, • az eredmények, • a változatok értékelésének (műszaki-pénzügyi) • a választott projekttartalom • a költségvetés • a megvalósítás (műszaki-pénzügyi-szervezeti-időbeli) • a fenntarthatóság (társadalmi-műszaki-pénzügyi-szervezeti) • a projekt hatások részletes bemutatása.

18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! OTP Hungaro-Projekt Kft. 1132 Budapest, Alig u. 14. tel: (1) 350-1050 / 121 m. e-mail: otphp@otphp.hu web: www.otphp.hu