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Frigorífico San Jacinto – Nirea S.A. Jornada de perspectivas de mercados ganaderos. El Mercado Internacional de la Carne y los desafíos de la ganadería uruguaya Roberto Vázquez Platero Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, Minas Octubre de 2010.
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Frigorífico San Jacinto – Nirea S.A.Jornada de perspectivas de mercados ganaderos El Mercado Internacional de la Carne y los desafíos de la ganadería uruguaya Roberto Vázquez Platero Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, Minas Octubre de 2010
Cambio radical en el mercado mundial de alimentos • El incremento de precios de alimentos durante el período 2003-2008 representa el cambio estructural más importante de varias décadas • No podemos aislar la carne de otros alimentos • Fue consecuencia de factores asociados a demanda y oferta que operaron en largo y corto plazo • La confluencia de varios efectos determinó la explosión de precios • El delicado balance entre demanda y oferta hace a muchos analistas pensar en la inminente aparición de otra explosión de precios a corto plazo
Un quiebre estructural en los dinámica de precios de alimentos
Los factores que determinaron la explosión de precios de alimentos 2003/2008 • Crecimiento económico en países emergentes • Demanda agregada por biocombustibles • Stocks bajos en términos históricos • Menor crecimiento de productividad y escasa inversión en agricultura • Oferta afectada por eventos climáticos • Suba del precio del petróleo • Proteccionismo • Especulación y acaparamiento • Debilidad del dólar
Antecedentes • Durante la última década hubo cambios importantes en el mercado mundial de carne vacuna que abrieron oportunidades de crecimiento que los países de Mercosur nunca tuvieron antes • Algunos de los países de la región aprovecharon mejor que otros esta situación • Con un impactante crecimiento de Brasil y el aporte de Paraguay y Uruguay, Mercosur pasó a ser la región de mayor crecimiento exportador del mundo y la de mayor potencial para seguir creciendo • A continuación analizamos el pasado reciente y las perspectiva futura de la ganadería de Uruguay así como de los desafíos que el país tiene para seguir creciendo
Cambios relevantes a nivel del comercio mundial (causa o consecuencia) • Importante crecimiento de las economías emergentes • La Ronda Uruguay cambió las reglas del comercio “tarificación” • Reforma de la política comercial de Japón y • Corea • Cambios en la Política Agrícola Común de la UE • Disolución de la URSS y cambio radical de políticas • Reforma económica, crecimiento e integración de China al comercio internacional • Estos factores cambiaron radicalmente el escenario del comercio mundial de carne, haciendo crecer de manera muy importante el comercio de carne vacuna
Carne vacuna: factores que afectaron al mercado en el pasado y seguirán haciéndolo en el futuro 1) Crecimiento económico y urbanización determinan mayor consumo de carnes, frutas y lácteos en países en desarrollo 2) La Federación Rusa se convirtió en gran importador de alimentos 3) Los exportadores de petróleo se transformaron en importantes importadores 4) Brasil pasó a ser un gran productor y exportador ?? 5) Argentina resignó su potencial crecimiento 6) Australia y Oceanía ya no crecen como antes 7) Estados Unidos interrumpió su crecimiento exportador 8) Crisis en la ganadería de carne en la Unión Europea
Aumento del consumo de alimentos de origen animal en países en vías de desarrollo • Crecimiento de ingresos sin precedentes en países que representan más de 4000 millones de personas • Parten de niveles muy bajos de consumo • Muchos países carecen del potencial para satisfacer la demanda creciente con producción propia (suelos y aguas) • La creciente urbanización ha determinado que en 2008 la mitad de la población mundial (3300 mill) y sigue. • Crecimiento marcado de los flujos comerciales y de capital ;(apertura) e inversiones (IED) • Espectacular crecimiento del supermercadismo • Mejores ingresos y urbanización determinan cambios en las dietas (occidentalización), que han determinado fuertes subas en el consumo de carnes, lácteos y frutas
Pocos exportadores a futuro con gran participación de Mercosur (en base a USDA)
Los desafíos de la ganadería • Aumentar la producción • Crear más valor para la producción exportada • Alcanza con esto?
Como crecimos antes Comparación del rodeo 2005/08 vs 1985/88
Como pensamos que seguiríamos creciendo: estimaciones realizadas en 2004 • 26% mejoramientos extensivos • 59 % campo natural • Rodeo: 14 millones cabezas • Prod. Carne /há: 113 kgs. • Faena: 3,8 millones de cabezas • Producción: 880.000 tons. e.c. • Exportación 750.000 tons. e.c. • El rol del grano en el futuro ganadero ?
La faena cayó tres años respecto al máximo histórico: seca y agricultura
El desafío de la agricultura continua • La expansión del área de cultivos en rotación continua, sin necesidad de rotar con pasturas está reduciendo la capacidad de engorde y recría • Todavía no hay claridad sobre cual será el sistema o los sistemas que van a sustituir la invernada en praderas • Debemos lograr gran eficiencia en la recría y terminación y será necesario intensificar la producción forrajera y utilizar suplementación y corrales con mayor o menor uso de grano, cuyos precios serán una variable decisiva en el futuro • Del punto de vista de los mercados, el país no tiene larga tradición de vender carne terminada a grano lo que implica la necesidad de “ir haciendo camino al andar” • El desarrollo de sistemas eficientes de recría y engorde es la clave para mejorar la eficiencia reproductiva de la cría (precio del ternero)
Crear más valor: los principales desafíos • Mejorar las condiciones de acceso sanitario y arancelario • Mejorar la integración de la cadena de valor a partir de oportunidades de mercado • Diferenciación de productos y posicionamiento de marcas
Condiciones de acceso • Del punto de vista sanitario: tenemos fuertes desventajas respecto a los países de Oceanía y las ventajas que tenemos en relación a los países de la región pueden desaparecer. Es prioritario la necesidad lograr acceso a mercados que hoy están cerrados por Aftosa, como Japón, Corea y otros asiáticos • Del punto de vista arancelario tenemos fuertes desventajas respecto a Oceanía tanto en NAFTA como en Asia. • Las negociaciones multilaterales no avanzan y estamos perdiendo competitividad día a día frente a la proliferación de acuerdos bilaterales de libre comercio que involucran a nuestros competidores • La clave es reducir aranceles (no aumentar cuotas) en mercados prioritarios como UE, NAFTA y otros de altos ingresos de ASIA
Organización de la cadena de oferta • La organización de la cadena está en pleno cambio como consecuencia del crecimiento de los cultivos, la escasez de oferta y la necesidad imperiosa de aumentar la producción • Productores que se asocian, procesadores más grandes y con gran presencia mundial, integración productor/corral, frigorífico/corraly muchos otros cambios;pero todavía no hay claridad hacia donde vamos: solo tenemos claro que un nuevo modelo de organización se está gestando • Lo importante no es cual será el modelo sino que seamos capaces de generar un modelo que genere confianza entre los actores, que sea eficiente y que no perdamos de vista que cualquier eslabón que falle, inevitablemente afectará la eficiencia y competitividad de toda la cadena
Crear más valor • No perdamos de vista que nuestros competidores son los países de la región y que tenemos desventajas de posicionamiento frente a Argentina y Brasil • En países de altos ingresos ; Norte América y Europa; seguirá creciendo la demanda de productos de alta calidad con características especiales vinculadas a la nutrición, salud y procesos de producción. • Estos son los mercados prioritarios para las carnes uruguayas que por su calidad y la “naturalidad” de los sistemas de producción está en condiciones inmejorables para atender las exigencias de estos consumidores.
