Filières agrocarburants de 1 ère génération en concurrence à l'échelle mondiale

1. Filières agrocarburants de 1ère génération en concurrence à l'échelle mondiale Anne PRIEUR-VERNAT IFP, Direction des Études Économiques Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

2. Points abordés • Contexte général du développement des agrocarburants de 1ère génération • Exemples de développement des agrocarburants dans le monde • Brésil • États-Unis • Europe • Asie • Éléments de conclusion - Perspectives Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

3. Contexte général des agrocarburants de 1ère génération Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

4. Les carburants alternatifs aujourd’hui Consommation mondiale d'énergiedans le secteur des transports en 2006 : 1,7 GTEP • En 2005, au niveau mondial, le secteur transport : • dépend du pétrole à 97% • représente plus de 50 % de la consommation de pétrole • représente 20 % de la consommation d'énergie • -suit une croissance annuelle de l'ordre de 2 % /an 49,5 MTEP Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

5. Les filières de 1ère génération Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

6. Production mondiale de biocarburants Production mondiale d'éthanol carburant en 2006 : 31,3 Mt Production mondiale d'EMHVen 2006 ~ 6 Mt. France États-unis Asie Autres Italie Am. sud (Brésil) Autres Europe Allemagne Europe Brésil Am. Nord (Etats-Unis) Autres Consommation mondiale de pétrole dans les transports routiers : 1,7 Gt Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

7. Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas du Brésil Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

8. Les différentes phasesdu programme éthanol au Brésil Début du programme éthanol (mélange) Mélange (20%) + utilisation pure Mélange (20%) + Abandon du soutien à l'utilisation pure Mélange (20%) + FFV 1990 1975 1980 2000 Réduction des importations de pétrole Protection de l'environnement Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

9. Exemples de développement : le Brésil Évolution des ventesde véhicules au Brésil Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

10. Part de l'éthanol dans le secteur des transports Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

11. Dernières évolutions au Brésil • Doublement annoncé de la production notamment pour l'export entre 2005 et 2010 • Développement du biodiesel dont l'utilisation en mélange à 2% devrait être rendue obligatoire à partir de 2008 Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

12. Le biodiesel au Brésil Objectif B2 en 2008 : 840 Ml (760 000 t.) Objectif B5 en 2013 : 2,4 Mdsl (2 Mt.) 1 000 m3 Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

13. Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas des États-Unis Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

14. Évolution de la production d'éthanol Mt/an Capacité de production actuelle : 21 Mt/anCapacité de production à terme : 40 Mt/an Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

15. Contexte législatif • Le bannissement du MTBE Taux fixé par l'EPA/an • Le "Renewable Fuel Standard" 2,8% (vol.) du pool essence 3,6 % (vol.) du pool essence Réduction de 20% de la consommation d'essence en 10 ans : « Twenty in ten » Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

16. Évolution de la consommation d'éthanol de maïs Source : USDA Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

17. Les États-Unis : un futur acteurmajeur du marché du biodiesel Évolution de la production de biodiesel Capacités annuelles de production annoncées : 6 Mt/an. Capacités additionnelles annoncés : 4 Mt/an. '000 t. Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

18. Quantité d’huile de soja transformée en biodiesel Source : USDA Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

19. Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas de l'Europe Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

20. Déséquilibre croissant de la demande vers le gazole Mtep Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

21. Production d'EMHV : 4,9 Mt en 2006 Consommation de biocarburants en 2006 : 6,9 Mt ou 5,2 Mtep (+ 50 % par rapport à 2005) 83% de biodiesel 1,2% de la consommation des transports routiers (Objectif EU : 2%) Source : EBB Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

22. Production et consommation d'éthanol Production totale d'éthanol en Europe: 1,26 Mt en 2006. Consommation totale : 1,4 Mt en 2006. Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

23. Contexte réglementaire • Directive Européenne • Objectif 2%, 5,75% et 10% (en énergie) de la consommation des transports terrestres resp. en 2005, 2010 et 2020 • Autorisation de défiscalisation • PAC • Autorisation de culture non-alimentaire sur les jachères • Soutien de 45 €/ha à hauteur de 1,5 Mha (cultures hors jachère) • Quelles évolutions ? • Qualité des carburants • 5% (vol.) EtOH; 5% (vol.) EMHV; 15% (vol.) ETBE • Teneurs en soufre, volatilité, aromatique, ... • Gain en émissions de GES ? • Qualité des biocarburants • EMHV : indice d’iode ≤ 120 • EtOH majoritairement utilisé sous forme d’ETBE Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

24. Exemples de développement des agrocarburants dans le monde Cas de l'Asie Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

25. Cas de l'Inde • 2nd producteur mondial de canne à sucre • Une volonté affichée de développer l’éthanol MAIS sans que cela n’augmente le prix des carburants • Sur le biodiesel, nécessité de développer la filière sur la base d’huile non-alimentaire (forte pression politique) Capacité de production d’éthanol carburants Répartition de la consommation de carburants en Inde Aujourd’hui ~ 300 kt Demain ~ 3 Mt Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

26. Cas de la Chine • Consommation de gazole très majoritaire • Ethanol : • 3ème producteur mondial d’éthanol • Objectif : 2 Mt d’éthanol en 2010 et 10 Mt en 2020 • Programme à l’arrêt suite à l’interdiction de l’usage de maïs pour la production d’éthanol • Biodiesel : • 200 kt de biodiesel en 2010 et 2 Mt en 2020 • Nécessité d’utiliser des huiles végétales « non comestibles » Principales région/villes ayant lancé un programme d’introduction de l’éthanol Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

27. Cas de l'Indonésie et de la Malaisie • Volonté politique de développer les biocarburants notamment pour l’export • Mais les prix élevés de l’huile de palme et une forte contestation des ONG sur le développement de la culture du palmier à huile (déforestation, traitement des communautés locales) limitent actuellement le développement de la filière biodiesel Indonésie Malaisie Capacité actuelle de production de biodiesel : 1 Mt 400 kt Capacité actuelle de production d’éthanol : 350 kt Objectif à terme > 5 Mt > 6,6 Mt ? Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

28. Éléments de conclusion - Perspectives Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

29. Des marchés en expansion à l'échelle mondiale • Développements en dehors des zones "historiques" de production de biocarburants • Croissance forte aussi bien sur l'éthanol que sur le biodiesel au Brésil et aux États-Unis • Des productions de plus en plus tournées vers l'export • Quelles conséquences les Directives Européennes auront-elles sur les échanges internationaux ? Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08

30. Les nouvelles filières Vers une diversification des filières Nouvelles matières premières / Matières premières classiques Nouveaux procédés / Procédés conventionnels Les nouvelles filières Nouveaux produits / produits conventionnels Les filières agrocarburants seront des combinaisons de ces trois éléments Anne PRIEUR-VERNAT – Séminaire Agrocarburants et DD, 28 & 29/01/08