Reforma Energética

1. Reforma Energética Agosto 2013

2. Diagnóstico: Producción de Petróleo La producción de petróleo en México ha disminuido a pesar de crecientes inversiones en exploración y producción. Inversión en exploración y producción (miles de millones de pesos) Miles de millones de pesos Miles de barriles por día Producción de petróleo (miles de barriles por día)

3. Diagnóstico:Producción de Petróleo La producción de Cantarell llegó a representar el 63% de la producción, hoy representa el 18%. Producción total de petróleo (miles de barriles por día) Producción Cantarell (miles de barriles diarios)

4. Diagnóstico: Producción y Consumo de Gas Se ha incrementado la demanda de gas mientras que la producción se ha reducido, lo que ha provocado que las importaciones alcancen el 34% del consumo nacional en 2013. Consumo Gas Natural Millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) Producción (66% DEL CONSUMO NACIONAL) Importaciones (34% DEL CONSUMO NACIONAL) Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final. Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio 2013.

5. Diagnóstico: Producción e Importación de Gasolinas La limitada capacidad de refinación ha generado importaciones crecientes de gasolinas, al grado que hoy se importa el 49% de las gasolinas que consumimos. Consumo Producción 51% DEL CONSUMO NACIONAL 75% DEL CONSUMO NACIONAL Importaciones 49% DEL CONSUMO NACIONAL 25% DEL CONSUMO NACIONAL Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.

6. Diagnóstico: Importación de Petroquímicos El 65% de los petroquímicos que se consumen a nivel nacional provienen del extranjero Demanda 65% DE LA DEMANDA Importaciones netas 35% DE LA DEMANDA Producción Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.

7. Diagnóstico:exportaciones e importaciones de hidrocarburos • De continuar la tendencia en el mercado, en los próximos años México se convertirá en un país importador neto de petróleo, gas natural y petrolífeross. Exportadores netos Importadores netos 7 Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México 1993-2012.

8. Diagnóstico: Tarifas Eléctricas La tarifa promedio de CFE es 25% superior al promedio en EE.UU. Sin subsidios, la diferencia promedio es de 73%. +73% Tarifa Subsidiada +25% Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de 12.64 pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.

9. Diagnóstico: Energías Renovables México se ha retrasado en el aprovechamiento de las fuentes renovables para generación eléctrica. Capacidad de Generación con Energías Renovables (2012)*

10. Diagnóstico:Transmisión La red de transmisión es insuficiente y se programa menos expansión que el crecimiento de la demanda

11. Diagnóstico:Distribución En distribución, las pérdidas de energía son del 15.3% de la energía generada.

12. Reforma Energética

13. Elementos Fundamentales de la Reforma: Hidrocarburos • Régimen Fiscal Competitivo 1 • Artículo 27 Constitucional del Presidente Cárdenas: • Contratos de utilidad compartida en Exploración y Extracción • Permisos para Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento 2 • Transparencia y rendición de cuentas 3 • Reestructura de Pemex • Exploración y Producción • Transformación Industrial 4 5 • Proveeduría nacional para el sector hidrocarburos

14. Elementos Fundamentales de la Reforma: Hidrocarburos • Contratos de Utilidad Compartida Contratos de exploración y extracción que el Gobierno celebra con empresas privadas o estatales Las empresas asumen todos los riesgos y sólo reciben pago en caso de éxito El petróleo se entrega al Gobierno quien se encarga de la comercialización El Gobierno recibe la totalidad de los recursos económicos de la venta Una vez que el Gobierno toma su utilidad paga en efectivo a la empresa su parte La empresa recupera costos y obtiene utilidad razonable sobre la que paga un ISR Los ingresos totales del Gobierno son acordes a la práctica Internacional Países y Tipos de Contratos Utilidad y Producción Compartida Utilidad Compartida Utilidad compartida y concesiones

15. Elementos Fundamentales de la Reforma: Hidrocarburos • Las reformas energéticas en Brasil y Colombia han propiciado un aumento en su producción de petróleo México Brasil Miles de barriles diarios (mbd) Reforma en Brasil de 1997 Reforma Pré-Sal en Brasil de 2010 Reforma en Colombia de 2003 Colombia * Promedio enero-abril 2013. • Fuentes: Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio 2013. • Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos, junio 2013.

16. Elementos Fundamentales de la Reforma: Hidrocarburos • Permisos en Refinación, Petroquímica y Transporte Esquema de permisos otorgados por el Ejecutivo • Organismos del Estado y particulares • Participación en la cadena de valor, incluyendo: • Refinación • Petroquímica • Transporte de crudo y gas • Transporte de petrolíferos y petroquímicos

17. Objetivos en Materia de Hidrocarburos • Tasa de Restitución de Reservas • DESCUBRIMIENTO DE IGUAL O MAYOR VOLUMEN DE RESERVAS • INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN • 100% • Producción de Petróleo • 2.5 millones de barriles diarios • 3.0 millones de barriles diarios • 3.5 millones de barriles diarios 2013 2018 2025 • Producción de Gas Natural • 8 mil millones de pies cúbicos diarios • 10 mil 400 millones de pies cúbicos diarios • 5 mil 700 millones de Pies Cúbicos Diarios 2013 2018 2025

18. Elementos Fundamentales de la Reforma: Electricidad • Reforma al Artículo 27 Constitucional : 1 • Permite participación de particulares en generación de electricidad • Permite contratos con particulares en transmisión y distribución • CFE fortalecida • Mayor flexibilidad operativa y organizacional • Competencia y reducción de pérdidas 2 • Control del Sistema Eléctrico Nacional en manos del Estado • Fortalecimiento de la SENER y la CRE 3 • Desarrollo Tecnológico y fuentes de energía menos contaminantes 4 5

19. Elementos Fundamentales de la Reforma: Electricidad • Reforma al Artículo 27 Constitucional • Permite a pequeña y mediana empresa se beneficien al democratizarse el acceso a energía eléctrica de bajo costo • Mayor oferta energética a menor costo.

20. Objetivos en Materia de Electricidad • Reducción del Precio de la Electricidad • Disminución de costos de producción • Combustibles más limpios y competitivos • Reducción de pérdidas • Operación más eficiente • Certidumbre jurídica y seguridad de inversión • Nueva base Constitucional Reducción de costos a nivel industria • Competencia en la generación • Reglas claras y transparentes para interconexión • Aprovechamiento de fuentes limpias y eficiencia energética • Desarrollo de infraestructura necesaria • Rectoría del Estado en la Industria Eléctrica • Fortalecimiento de la industria, CFE, SENER y CENACE.

21. Objetivos en Materia de Electricidad • Rectoría del Estado en la Industria Eléctrica • Control Operativo Se crea un ente público encargado del control operativo y del despacho de energía. • Interconexiones • Se establecen reglas transparentes y equitativas • Planeación • Se toma en cuenta las necesidades de todos los usuarios

22. Beneficios de la Reforma • Menores precios de • luz y de gas • Mayor crecimiento económico • Más empleos • Más escuelas, hospitales, carreteras y servicios de agua • Empresas 100% públicas y 100% mexicanas

23. Reforma Energética Agosto 2013