La crisis en la industria naval europea: Respuestas y actividades de la FEM

1. La crisis en la industria naval europea:Respuestas y actividades de la FEM

2. Contenidos Situación actual del mercado, impacto de la crisis, impacto social de la crisis Respuesta de la FEM LeaderSHIP

3. Colapso del comercio mundial, sobrecapacidad de la industria naval... ...y las consecuencias en Singapore. Photo: Thomas Ahme

4. Sobrecapacidades en el sector naval: aumento de la inactividad de la flota de contenedores Source: data by ALPHALINER, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

5. Sobrecapacidades en el sector naval:aumento de la inactividad de la flota de contenedores • Los Top 22 contenedores han parado un 6.6% de su flota (728.000 TEU) • El desempleo tiene un impacto negativo en los ingresos de contenedores que alcanza US$ 4M / por día • Maersk Line tiene lleva la mayor capacidad de inactividad, hasta >120.000 TEU (6% de la flota) Junio 2009 A comienzos de mayo2009, ~10% del total de contenedores en el mundo no se ha movido durante 35+ days. Source: data by ALPHALINER and Lloyds List as presented by EMF in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

6. Capacidad de expansión Source: Lloyds Register Fairplay, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

7. Las sobre capacidades continuarán por el crecimiento de las flotas Crecimiento de la flota hasta 2013 36% contenedores Crecimiento anual de la flota hasta 2012 graneleros 13% Crecimiento anual de la flota hasta 2012 cisternas 6% • Assumptions: • en basa al listado de pedidos en enero 2009 en términos de respuesta a la capacidad de transporte. dwt • contenedores: sin cancelaciones ni retrasos • graneleros: sin cancelaciones/retrasos; scrapping of 1.800 bulker until 2012 • cisternas: sin cancelaciones ni retrasos Source: ISL, AXS-Alphaliner, as presented by EMF in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

8. Disminución de los pedidos Source: Lloyds Register Fairplay, ISL, as presented by EMF in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

9. Nuevos pedidos trimestrales por tipo cisternas gaseros pasajeros Otros-no carga Source: Lloyd’s Register-Fairplay, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

10. Nuevos pedidos y producción en Europa finalizados Nuevos pedidos Promedio anual Source: CESA, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

11. Annual average Posible escenario de suministro y demanda? Cancelaciones y retrasos asumidos Media anual Finalidados Nuevos pedidos Source: CESA, as presented by CESA in shipbuilding social dialogue committee on 15 June 2009

12. Bajo nivel de apoyo directo a la industria naval en los paquetes de estímulos nacionales (OCDE, Julio 2009) Diferencias regionales en el apoyo gubernamental: China: liquidez para los astilleros (est. $30bn), los astilleros públicos compran los pedidos cancelados con un 17% de descuento fiscal Korea: $22bn de liquidez para los astilleros, proveedores y empresas nacionales; el Estado se hace cargo de als compras Programas de apoyo público a gran escala en: Rusia Brasil India no comparable con la intervención estatal en Europa Apoyo gubernamental

13. Crecimiento de las sobrecapacidades globales Inactividad en la nueva reformulación del mercado La recuperación de la demanda aún por mejorar Distorsiones competitivas Rápida atenuación de las carteras de pedidos Ausencia de intervención estatal en Europa hasta ahora Falta de respuesta europea coordinada (hastaLeaderSHIP) Revisión de la situación del mercado

14. cierres Reestructuraciones despidos Instrumentos temporales del mercado laboral Consecuencias sociales

15. Noruega • quiebras: • Flekkefjord Shipyard (8/08), Havyard Solstrand AS (10/ 08), Karmsund shipyard (3/09; 130 MA) • Despidos: • enBergen Group Fosen Yards los 310 empleos peligran • Finlandia • despidos: • Wärtsilä recorte de 400-450 empleos • Estonia • despidos: • Loksa Shipyard: • 40 ucranianos despedidos en abril 2009 • anuncios de despidos 40-50 estionios • Reestructuracion: • BLRT se plantea adquirir de Maersk yards de Lithuania • Suecia • despidos: • Landskrona Shipyard (dueño: Bergen Group) anuncia despidos de 52 trabajadores directos y 160 subcontratados 6/09). • Dinamarca • Odense Steel Yard cerrará y planifica despedir 2600 trabajadores 1st quarter 2011) • MAN Diesel halves its workforce (500 redundancies) and relocates large parts of production to Asia. • Polonia • despidos: • approx. 9.000 trabajadores de astilleros perdieros su empleo desde enero 2009 debido a ala privatización de Szczecin und Gdynia Shipyards • desde1/09 el gobierno polaco ha hecho pagos compensatorios de US$6.000 - US$18.000 • Reestructuración: • No venta de Gdynia und Szczecin Shipyards aUnited International Trust (Qatar). Incluso tras la fecha de expiración del 31/08/09 no se han hceho pagos. Recomienza la búsqueda de nuevos inversores • Alemania • Quibras desde verano 2008: • Lindenau GmbH (250 trabajadores) • SSW GmbH (320 trabajadores) • SMG GmbH (50 trabajadores) • Cassens GmbH (90 trabajadores) • WADAN Yards (2.500 trabajadores) • despidos: • Lloyd Werft GmbH anuncia despidos de 105 de sus 500 trabajadores. • JJ Sietas anuncia despidos de 230 de sus 880 trabajadores. • TKMS planifica suprimir 450 empleos • 50% de los suministradores planifican reducir empleo • GL plans suprimen 380 empleos • reestructuración: • nuevo inversor ruso en Wadan Yards (nuevo nombre: Nordic Yards) • TKMS planea venderBlohm & Voss (1.700 trabajadores) Croacia Privatización: Iniciada en 08/09 de los 6 astilleros públicos. Spain despidos: La Naval: hay planes parasustituirsubcontratacionesporofertasmásbaratas de Romania o Portugal. • Bulgaria • despidos: • Rousse Shipyard: ttoda la plantilla de 800 trabajadores en ERE. • Italia • despidos: • 6/09: primera ola de despidos en Fincantieri (Castellmare di Stabia) • 9/09: 230 despidos temporales en Fincantieri (Sesti Potente) • planes de despido den e . 1000 de un total de 9.400 Fincantieri hasta finales de 2009 • Francia • nacionalización desde 1/09 . El gobierno francés adquiere el 33,34% deSTX St. Nazaire • STX St. Nazaire: 1.500 de 2.500 han de ser despedidos temporalmente entre sept y diciembre de 2009, una semana por mes. • Union Naval Marseille (UNM, 130 trabajadores) fueron a la quiebra en mrazo de 2009 • Turquía: • despidos: • approx. 50% del total de 35.000 trabajadores despedida por cancelaciones. Otras fuentes hablan de 10.000 despidos. • Malta • reestructuración: • 1.567 trabajadores aceptaron jubilación anticiapada (96% del total de empleados) • retraso de la privatización de Malta Shipyards Source: Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH

16. Control del mercado y de la evolución del empleo Respuesta sindical por el Comité Naval de la FEM (declaración de Berlín del 25 de junio de 2009) Explotar todos los niveles posibles de influencia: : Diálogo con la industria en el comité de diálogo social Diálogo con las instituciones de la UE Participación en la reunión del Grupo de Alto Nivel LeaderSHIP del 11 de septiembre de 2009 Día de Acción el 11 de septiembre de 2009 Participación en el seguimiento de LeaderSHIP (grupos de trabajo, reuniones sherpa) Cooperación con la FITIM, debate de una posición sindical global, visión común vis-à-vis con la OCDE Respuesta de la FEM

17. los responsables de las políticas europeas y nacionales, la industria y los sindicatos deben desarrollar una estrategia europea común que comprenda los siguientes 9 elementos fundamentales: No a los despidos en 2009 y 2010! Presión por una protección del medio ambiente – Desarrollo de nuevos mercados! Salvaguarda del saber hacer europeo en la financiación naval! Intensificación de la investigación y desarrollo en el futuro! Creación de condiciones justas para la competencia! Comportamiento responsible de los armadores Comportamiento responsible de los empresarios! Fortalecimiento del diálogo social! Puesta en marcha y nueva orientación de LeaderShip 2015! Repuesta de la FEM: La Declaración de Berlin

18. Política de construcción naval de la FEM La respuesta a la crisisestávinculada a la política de la FEM de construcción naval: No confiar en los subsidios: el campo de juego, el aumento de la demanda, innovación • OECD • WTO Competenciajusta • Programa de desgüaceeuropeo • Transporte marítimo • Transporte marítimo de corta distancia • Estándares medio ambientales • Apoyo a la innovación • Colaboración en la Investigacióneuropea • Iniciativas de formación • Diálogo social Estimular la demanda Promoverinnovación Economía marítima

19. LeaderSHIP 2015 = hoja de ruta de la política industrial para la construcción naval desde 2003 Reunión del Grupo de Alto Nivel LeaderSHIP en 11.09.09 para debatir la respuesta europea para la crisis y ajustar la estrategia LeaderSHIP Participación de los principales actores: industria (CESA), proveedores(EMEC), sindicatos(EMF), Comisión (ENTR, COMP, TREN, RTD), Estados Miembros Paquete de acción proponiendo medidas a corto y medio plazo: Defensa de un campo de actuación global Negociaciones internacionales con S. Korea y China; fortalecimiento de la protección IPR Estímulo de la demanda activa Renovación de flotas/esquemas de desgüace Iniciativa CleanSHIP Colaboración en Innovaciónion basada en PPP Acceso previo y posterior a la financiación Posibilidad de instrumentos europeo para la financiación (Banco Europeo Inversiones) Llamada al mantenimiento del empleo y cualificaiones, evitar despidos LeaderSHIP

20. Deciembre 2009: Reunión sherpa sobre la puesta en marcha de las conclusiones del nuevo on LeaderSHIP 11 Noviembre 2009: reunión del grupo de trabajo para debatir la iniciativa CleanSHIP Abril 2010: cumbre europea de construcción naval, España Seguimiento LeaderSHIP

21. Desarticulación de las capacidades industriales en Europa Consecución de una masa crítica de capacidades en la construcción naval Pérdida futura de la imagen del sector y del apoyo político Pérdidas masivas de empleo Pérdidas masivas de competencias y cualificaciones ¿las esperanzas de la OCDE y LeaderSHIP son suficientes? ¿Qué está en juego en Europa?

22. Gracias por su atención! José Luis Gacio MCA-UGT For more information please contact: Andrea Husen-Bradley ahusen@emf-fem.org