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Competitividad en Costos de Países Abastecedores del Mercado de EE.UU.

Nueva York. Los Ángeles. Houston. Competitividad en Costos de Países Abastecedores del Mercado de EE.UU. Día de la Palta – Quillota, 10 de Julio 2008. Consumo y Abastecimiento Hass “ 300 millones de Habitantes”. Jun / May. 05/06: 403 mil Tons. 06/07: 456 mil Tons.

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Presentation Transcript

  1. Nueva York Los Ángeles Houston Competitividad en Costos de Países Abastecedores del Mercado de EE.UU. Día de la Palta – Quillota, 10 de Julio 2008

  2. Consumo y Abastecimiento Hass “300 millones de Habitantes” Jun / May 05/06: 403mil Tons. 06/07: 456mil Tons. 07/08: 434mil Tons. Consumo per cápita Hass: 1,45 kg/año Otras Variedades Representan el 8% Fuentes: HAB-Comité de Paltas

  3. Consumo y Abastecimiento Hass Origen Abastecimiento OTROS Florida R. Dominicana Nueva Zelanda Jun / May 33% 45% 21% 1% 32% 41% 26% 1% 50% 29% 20% 1% 05/06: 403mil Tons. 06/07: 456mil Tons. 07/08: 434mil Tons. Fuentes: HAB-Comité de Paltas

  4. Mercados por Región% Consumo ´08 / % Población Nueva York 41.3% 12.7% 18.8% 45.0% Los Ángeles 14.2% 11.4% Houston Fuentes: HAB-Comité de Paltas

  5. % Consumo ´08 % Arribos Chile 07/08 80.1% 3.1% Nueva York 41.3% 17.3% 18.8% Los Ángeles 16.4% 14.2% 5.3% Houston Laredo 3.5% Fuentes: HAB-Comité de Paltas

  6. Costos RealesTemporada ´07 / ´08 • Huerto: Costo Directo y de Administración. Se excluyen Costo de la Tierra, Depreciación y Costo Financiero. • Chile: • Rendimiento por Hectárea: 8 Tons. y 13 Tons. • México: • Riego: Natural / Tecnificado (10 Tons.) • EE.UU.: • Costo del Agua: Norte / Sur de California (10 Tons.) • Cosecha • Packing • Flete, Internación y Comercialización en tres Destinos: Los Ángeles - Nueva York - Houston • No se consideró costo alternativo para M. Interno.

  7. Características Huertos 5 Plantaciones Consideradas: Rigurosidad y procesos productivos completos además de control de gastos. Zonas Ovalle – Cabildo – Quillota – La Cruz – Naltahua Tamaño Plantaciones (Há.) 13 – 20 – 66 – 106 – 110 / Prom.: 63 Há. Etapa Plena Productividad y sin Mermas por la Helada. Elevación Agua (Mts.): 126 Mts. Apróx.

  8. Costos Producción en Huerto-Chile M$ 3.246 / US$ 6.600 por Há. T/C $491,8 (Prom. Temp.) US$ / Há.

  9. US$ / Há. Costos Huerto US$ / Há.

  10. US$ / Kg. Costos Huerto US$ / Kg.

  11. Transporte a Packing Mano de Obra Costos Cosecha US$ / Kg. US$ / Kg.

  12. Costos Packing US$ / Caja Materiales – Proceso– Flete a Puerto – Sag – Aduana – Comisión US$ / Caja 11,2 Kg. Para Comisión de Exp. Chilena, este gráfico considera US$ 1,38 correspondiente al 8% del FOB Promedio para California.

  13. Costos Flete, Internación y Comercialización US$ / CajaFlete – Duty – USDA – Bodega – Frío – HAB – A. Gremial US$ / Caja 11.2 Kg.

  14. Precios US$ / Caja Chile Var. 2 Temp.: +27% US$ 21,22 US$ 17,24 US$ 26,90 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Fuente: AVOHQ.com

  15. Precios US$ / CajaChile / Por Región California US$ 21,20 US$ 17,10 US$ 26,42 Var. 2 Temp.: +25% US$ 23,62 US$ 19,33 US$ 31,41 Nor-Este Var. 2 Temp.: +33% US$ 19,26 US$ 15,84 US$ 25,74 Centro-Sur Var. 2 Temp.: +34% Fuente: AVOHQ.com

  16. Estructura de Costos 07/08Mercado de California US$ / Caja (1) México: Incluye Margen. USA: Incluye Comisión Fija. (2) México: Cosecha y Transporte a Packing son de cargo de la Exportadora. (2) USA: El Transporte del Huerto al Packing es de cargo del Comercializador.

  17. Estructura de Costos 07/08Mercado de California US$ / Caja (1) México: Incluye Margen. USA: Incluye Comisión Fija. (2) México: Cosecha y Transporte a Packing son de cargo de la Exportadora. (2) USA: El Transporte del Huerto al Packing es de cargo del Comercializador.

  18. RLP Mínimo RequeridoResultado Operacional Productor = $0US$ / Caja

  19. RLP Mínimo RequeridoResultado Operacional Productor = $0US$ / Caja

  20. Competitividad en Costos Temporada ´07/´08 • México: El más Competitivo en Costos en los tres destinos. • Chile: Más Competitivo en Costos que EE.UU. en los tres destinos. • EE.UU.: Productores del Sur de California obtuvieron resultados no sustentables en el tiempo. • Rendimiento: Chile requiere un rendimiento más de un 30% superior a México para equiparar costos de producción en huerto de la temporada ´07/´08.

  21. Competitividad Industria Chilena • Precios: El aumento de Precios permitió cubrir: Aumento de Costos del 23% en Huerto respecto a 2 años. Depreciación del Dólar. Productor Chileno requiere Precios no menores de: US$ 20,65 (8 Toneladas) US$ 19,08 (13 Toneladas) México (R. Nat.) tiene capacidad adicional para resistir baja en precios: +US$ 3,0 (Chile – 8 Toneladas). + US$ 1,5 (Chile - 13Toneladas). En zona Centro Sur aumenta la diferencia. • Costos: Actual Estructura de Costos de Chile y California no resisten escenario de Precios como los de la Temporada ´06 / ´07. • Mercados: Región Nor-Este genera los mejores RLP especialmente para Chile.

  22. Acciones a Seguir • Valorización de la Fruta: Capacidad de Reacción y Flexibilidad de Embarques. • Marketing: Aumentar Importancia Relativa de Región Nor-Este. Nuevos Consumidores. Ayuda resguardar Mercado de California ante posible Sobreoferta. • Competitividad en Costos: Variables Controlables para Chile Rendimiento por Há. Manejo de Calibre.

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