Июнь 2014

1. ЕБРРВаш партнёр в России • Июнь 2014

2. Содержание • Что такое ЕБРР? • Основные приоритеты и отраслевая разбивка портфеля ЕБРР в России • Региональное присутствие ЕБРР в России • Инструменты финансирования • Фонды Технического Сотрудничества • Как получить финансирование ЕБРР • Процесс работы с ЕБРР • Основные требования к потенциальным партнёрам • Базовые требования к проектам финансирования • Факторы, как правило, исключающие возможность финансирования • Преимущества сотрудничества с ЕБРР • Агропромышленный комплекс • Промышленность • Энергетика • Транспорт • Примеры проектов • Контакты

3. Что такое ЕБРР? • Международная финансовая организация • ЕБРР создан в 1991 году. Акционерами являются 64 страны и 2 межправительственные организации (ЕС и ЕИБ) • Цель • Содействовать переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской инициативы • Крупнейший инвестор в регионе • Запериод с 1991 года в странахопераций ЕБРР предоставил финансирование на €85 млрд. • Стабильноефинансовоеположение • Рейтинг – AAA; собственный капитал – €30 млрд. • Более 20 лет в России • €24 млрд. инвестированы в более 800 проектов в России, что составляет 30% от всего объема финансирования в странах операций

4. Основные приоритеты ЕБРР в России • Диверсификация экономики • Модернизация и инновации • Приватизация и развитие частного бизнеса • Развитие регионов • Инвестиции в частный сектор и не сырьевые отрасли • Поддержкамикро, малых и средних предприятий (ММСП) через банки-партнеры и фонды прямых инвестиций • Поддержка государства в улучшении инвестиционного климата • Финансирование проектов в регионах • Увеличение доступности финансирования региональных ММСП • Установление диалога по улучшению бизнес- климата с региональными властями • Поддержка модернизации, инноваций, НИОКР и развития технологий • Расширение партнерства с технологичными компаниями, инвестиционными и венчурными фондами • Увеличение энергоэффектив-ностиво всех отраслях экономики • Поддержка приватизации государственных компаний и банков • Развитие небанковского финансового сектора (лизинг, ипотека, страхование, пенсии) • Продвижение государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах 4

5. Россия – крупнейшая страна операций ЕБРР • ЕБРР проинвестировал: • €23.7 млрд в 783 проекта начиная с 1991 года • €2.6 млрд в 67 проектов в 2012 году • €1.8 млрд в 56 проектов в 2013 году, что составляет 21% от совокупных годовых инвестиций ЕБРР 5

6. Отраслевая разбивка портфеля ЕБРР в России Телеком и ИТ Недвижимость и туризм Природные ресурсы Муниципальная инфраструктура Финансовые институты Фонды прямых инвестиций Транспорт EUR 8.9 млрд • Производство и услуги АПК Энергетика 6

7. Региональное присутствие ЕБРР в России • Регионы с наибольшим объемом портфеля ЕБРР • За пределами Москвы и Санкт Петербурга: • Калужская область • Свердловская область • Ростовская область • Нижегородская область • Саха-Якутия • Татарстан ▼Санкт-Петербург ▼ Москва ▼ Екатеринбург ▼ Самара Ростов ▼ ▼Красноярск ▼Владивосток • Инвестиционное присутствие ЕБРР ▼Региональные офисы • ЕБРР не инвестировал 7

8. Региональная разбивка портфеля ЕБРР в России Сибирь Южный Федеральный округ / Северный Кавказ Центральная Россия (Москва и Московская область– 15%) Волга Дальний Восток EUR 8.9 млрд Урал Общенациональные Северо-Запад (Санкт-Петербург – 10%)

9. Кредитное • финансирование • Участие в акционерном капитале Инструменты финансирования €5 – 200 млн. • Размер €5 – 200 млн. Обычно 3-7 лет 5-7 (до 12) лет • Срок Рубль и основные мировые валюты • Валюта • Подход Миноритарный акционер - до35% Кредитование до 70% стоимости проекта Комбинации кредитования и инвестиций в акционерный капитал • Финансовые инструменты • Кредиты 1-й очереди, субординированные, конвертируемые кредиты • Плавающие или фиксированные ставки • Приобретение акций на срок с обратной продажей спонсору • Квазикапитал Возможность синдицированияи привлечения дополнительного капитала • Области применения • Проекты, реализуемые «с нуля», расширение/ реконструкция существующих предприятий, СП • Проекты по модернизации, расширению и энергоэффективности • Сделки по слиянию и поглощению • Приватизация • Условия финансирования зависят от конкретных потребностей и рисков проекта.

10. Фонды Технического Сотрудничества • ЕБРР имеет возможность оказывать безвозмездную техническую помощь на стадии подготовки проектов за счет ресурсов Фондов Технического Сотрудничества • Цель этих фондов — оказание техничес­кого содействия в подготовке и реализации инвестиционных проектов посредством оказания консультационных услуг и подготовки кадров • Фонды Технического Сотрудничества формируются посредством выделения финансирования странами-донорами, в соответствии с целями формируемого фонда • По состоянию на 2013 г. накопленный объем профинансированных работ за счет Фондов ТС в России достиг 9.5 млн. евро. • Основные направления, финансируемые за счет средств Российского Фонда ТС: • развитие инфраструктуры; • повышение энергоэффективности; • корпоративное развитие средних предприятий; • развитие агробизнеса; • программы поддержки малого бизнеса (ППМБ).

11. Как получить финансирование ЕБРР • Предоставить: • Общую информацию о существующем бизнесе • Стратегию развития • Бизнес-план проекта • Маркетинговые исследования (при наличии) • Финансовую информацию о компании • Согласовать предварительные условия: • Определить роль ЕБРР • Согласовать концепцию финансирования проекта • Достигнуть общего понимания принципов корпоративного управления и этики ведения бизнеса • Подписать мандатное соглашение с ЕБРР

12. Процесс работы с ЕБРР Клиент  Банк Внутренние процедуры ЕБРР 3. Подписание мандатного письма 4. Проведение предварительной экспертизы 2. Рассмотрение и утверждение концепции проекта в Банке 5. Согласование структуры сделки внутри Банка 1. Предоставление основной информации о компании и проекте Ориентировочное время рассмотрения – 3-6 месяцев от утверждения концепции проекта до подписания соглашения при условии своевременного предоставления информации клиентом. 8. Подготовка и подписание юридических документов 6. Согласование условий сделки,подписание соглашения с клиентом 7. Окончательное рассмотрение и утверждение проекта в Банке

13. Основные требования к потенциальным партнерам ЕБРР • К структуре бизнеса • Раскрытие структуры компании/группы компаний • Предоставление информации о конечных бенефициарах • Наличие существующего бизнеса – мин. 3 года • Опыт и квалификация ключевых менеджеров • К показателям бизнеса • Положительная репутация собственников и менеджеров • Наличие стратегии развития • Высокий уровень корпоративного управления • Готовность к прозрачному ведению бизнеса

14. Базовые требования кпроектам финансирования • Факторы и компоненты • Наличие проработанного бизнес-плана • Прозрачность и обоснованность проектных расходов • Соответствующая компетенция менеджеров проекта • Высокие стандарты корпоративного управления • Характеристики • Экономическая и коммерческая обоснованность • Отсутствие существенных налоговых рисков • Погашение обязательств перед Банком средствами, полученными от проекта, а не из альтернативных источников • Управление и отчетность • Постепенное внедрение финансовой отчетности по МСФО • Аудит отчетности от международной или местной аудиторской компании с высокой репутацией • Развитие корпоративного управления • Прочие критерии • Наличие залоговой базы/гарантий • Соответствие стандартам ЕБРР по экологическим и социальным вопросам

15. Факторы, как правило, • исключающие возможностьфинансирования • «Старт-ап» (финансирование бизнеса моложе трёх лет возможно только при наличии сильного спонсора с соответствующим опытом) • Первичное сельское хозяйство как отдельный (неинтегрированный) бизнес • Биотопливо и молочное животноводство • Рыборазведение/аква-культуры • Крепкий алкоголь и табачные изделия • Кредиты ЕБРР в секторе агробизнеса не подлежат субсидиям по процентной ставке.

16. Преимущества сотрудничества с ЕБРР • «Знак качества» – содействие росту капитализации бизнеса • Переход компании на новый качественный уровень, создание внутрикорпоративных институтов, продвижение международных стандартов • Гарантии стабильности (уравновешенное и прогнозируемое поведение в сложных для клиента ситуациях), статус привилегированного кредитора / инвестора • Катализатор для доступа к дополнительному капиталу, кредитам и торговому финансированию • Способность структурировать и финансировать международные проекты, а также поддерживать инвестиции клиентов в своих странах операций • Появление в компании профессионального миноритарного инвестора (внедрение компетенций на стратегическом уровне) • Поддержка безопасности бизнеса

17. Агропромышленный Комплекс • Первичная и вторичная переработка • С/х производство • Упаковка и дистрибуция • Розница и услуги • Все стадии производственного цикла с ориентиром на спрос (а не на предложение) • Вертикальный подход – возможность учесть специфические риски. Например, финансирование первичного с/х возможно только через вертикально интегрированные холдинги. • Смещение фокуса банка в регионы РФ • Консервативный подход к финансированию приобретения земли, а также проектов по производству биотоплива

18. Агропромышленный комплекс • Потребитель • Дистрибуция • Производство упаковки • Переработка пищевой продукции • Рестораны • Ритейлеры • Институты • Распространители • Первичная переработка • Стеклянная упаковка • ПЭТ упаковка • Жестяные банки • Картонная упаковка • Мясо • Хлебопродукты • Снеки • Напитки • Замороженные продукты • Рыба • Корма для животных • Производство • Факторы производства • Пресс • Помол • Обработка зерна • Зерна • Семена масличных • Животноводство • Птицеводство • Молочная промышленность • Рыбное хозяйство • Производства • Семена • Удобрения • С/Х техника • Агрохимикаты • Распространители

19. Агропромышленный комплекс • Yug Rusi • Grain.ru • Обширныйопыт работы с наиболее требовательными компаниями в секторах сельского хозяйства и быстро оборачиваемых потребительских товаров (продуктов питания) по всей вертикали в отрасли. • Большинство проектов реализовано с международными компаниями и лидерами национального бизнеса – многие компании имеют несколько совместных проектов с Банком.

20. Промышленность Финансируемые отрасли Машиностроение Металлургия Товары промышленного назначения и полуфабрикаты Автомобильная промышленность Лесная и целлюлозно- бумажная промышленность Строительные материалы Химические товары Здравоохранение и лекарственные препараты Товары широкого потребления Логистика и розничная торговля

21. Промышленность Примеры проектов

22. География проектов в сфере автоиндустрии • Более EUR 1 млрд. • ЕБРР инвестировал в автоиндустрию в России с 2001 года • 71% • Всех инвестиций в отрасль произведено с поддержкой иностранного спонсора • Более 95% • всех инвестиций в отрасль приходится на регионы • 3 автокластера: • Центр, Северо-запад, Волга • ▼

23. География проектов в сфере строительных материалов • Более • EUR 560 млн.инвестировано в отрасль за последние 10 лет • Лен. обл. • Владимир • MO • Калуга • Н.Новгород • Рязань • Татарстан • Как правило, объекты расположены рядом с крупными городами • Ростов

24. Pharmaceutical Manufacturing • Approach Промышленность: Сектор здравоохранения • Инвестиции в сферах производства лекарств, в оптовую и розничную торговлю • Приоритеты: • Проекты связанные с приватизацией • Поддержка модернизации существующих фармацевтических производств с целью повышения эффективности производства • Стимулирование производства новых продуктов • Повышение качества производства и корпоративного управления • Несколько последних проектов направлено на стимулирование собственного производства лекарственных препаратов. • ЕБРР инвестировал более EUR 400 млн. в фармацевтический сектор в России

25. Производство лекарственных средствИнвестиционные проекты в России

26. Энергетика • Кредитное финансирование и участие в акционерном капитале, направленные на повышение энергоэффективностичастных генерирующих компаний, организованных на основе ОГК и ТГК, • Долговое финансирование сетевых компаний для целей модернизации сетей и снижения уровня потерь • Финансирование независимых производителей электроэнергии на основе проектного финансирования • Финансирование проектов в секторе возобновляемой энергии • Поддержание диалога с регуляторами, направленные на дальнейшую либерализацию энергетического сектора, совершенствование тарифной политики; правовая база для развития источников возобновляемой энергии

27. Инвестиции ЕБРР в энергетический сектор в России • €1.4 млрд. – объем прямого финансирования для российской энергетики • €2.4 млрд.– общий объем мобилизованных средств (в том числе с учетом синдикации) • 7 больших сделок с ключевыми компаниями в секторе электроэнергетики • Поддержка реформирования сектора • Первые долгосрочные кредиты в рублях в этом секторе (Мосэнерго, ФСК, РусГидро) • Первый международный акционер – финансовый институт в реорганизованных компаниях(ОГК-5, ТГК-9) • Участие в выпуске долгосрочных рублевых облигаций(РусГидро – 5 лет, ФСК– 7 и 10 лет)

28. Транспорт • реновация автомобильных дорог; • строительство новых автомобильных дорог, включая второстепенные и сельские дороги; • техническое обслуживание оборудования; • строительство платных автомагистралей и их эксплуатация. Автомагистрали Ж/д транспорт • реновация, обслуживание и строительство железнодорожной инфраструктуры (полотна, сигнальные системы, энергоснабжение, пассажирская инфраструктура, подвижной состав). • восстановление и строительство портовой инфраструктуры - причалы, набережные; • строительство внутрипортовой инфраструктуры - склады, портовые краны; • строительство внутренних водных путей; • судостроение. Порты и перевозка Логистика • строительство терминалов и логистических центров; • поддержка операторов. • восстановление и строительство инфраструктуры аэропортов и терминалов; • проекты по авианавигации. Авиация

29. Примеры проектов:Суходольский кузнечно-прессовый завод • Клиент: Компания «Нефтегазовые системы» – владелец и оператор завода «Тяжпромарматура», являющегося ведущим в России производителем трубопроводной арматуры • Описание проекта: Финансирование строительства кузнечно-прессового завода для выпуска металлоизделий методом горячей пресс-штамповки «с нуля» в Тульской области с целью обеспечения поставки полузаготовокдля производства запорной арматуры и выхода на растущий рынок крупных штампованных деталей, пользующихся спросом в разных отраслях российской экономики • Структура сделки: Старший заем ЕБРР на сумму EUR 90 млн по схеме A/B, из которых 25 млн синдицированы NordeaBank • Параллельный кредит в размере 15 млн. евро предоставлен по линии DEG. • Срок погашения кредита : Кредит А – 8 лет; и Кредит В – 5 лет • Общая стоимость проекта: Общий объем финансирования составил около 105 млн. евро. Подписан в 2010

30. Примеры проектов:Суходольский кузнечно-прессовый завод • Положительный эффект : • Сохранить производство трубопроводной арматуры, важнейших элементов систем безопасности и контроля для трубопроводной сети страны, улучшив их качество и экологические характеристики; • Усовершенствовать вертикальную интеграцию Компании • Значительно повысить энергоэффективность и сократить металлоемкость продукции по сравнению с устаревшей технологией штамповки • Ускорить корпоративное развитие и внедрение лучших стандартов делового поведения, в том числе при составлении финансовой отчетности по МСФО • Продемонстрировать новые технологии и инновационные решения на штамповочном производстве • Развитие проекта в 2014 г.: • Открытие Суходольского кузнечно-прессовый завода • Предоставление ЕБРР дополнительного кредита на сумму EUR 124 млн из которых 50 млн синдицированы NordeaBank на дальнейшую модернизацию Суходольского завода и завода Алексим Открылся в 2014

31. Примеры проектов:Cotton Way • Клиент: Cotton Way - основатель и лидер российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий • Среди клиентов - государственные, муниципальные и коммерческие организации (ОАО «РЖД), сети фитнес-клубов (WorldClass, «Зебра»), пансионаты и санатории Сочи, ряд больниц Москвы и Татарстана • В компанию входит 12 промышленных прачечных, большая часть которых арендуется, и 30 сервисно-логистических комплексов по всей России (6 федеральных округов) • Штат сотрудников насчитывает более 2000 человек • Цели проекта: Полученные средства планируется направить на строительство 4 современных высокоэффективных фабрик-прачечных в ключевых регионах России (Калуга, Всеволожск, Казань, Сочи), что позволит Компании укрепить свои позиции на рынке и диверсифицировать клиентскую базу • Структура сделки: Конвертируемый кредит ЕБРР на сумму RUB 1,800 млн. Совместно с ЕБРР РФПИ инвестировал такую же сумму на таких же условиях • ЕБРР выделял фонды технической поддержки на оплату подготовки бизнес-плана и финансовой модели от EY Подписан в 2014

32. Примеры проектов:Cotton Way • Преимущества конвертируемого кредита: • Стоимость капитала дешевле, чем при обычной сделке private equity • До момента конвертации долга в акции размывания доли акционеров не происходит, бизнес управляется акционерами • Удобный график погашения с льготным периодом 5 лет • Положительный эффект : • Проект полностью соответствует инициативе ЕБРР в области устойчивого управления ресурсами, которая подразумевает максимально эффективное использование воды (-50%), энергии (-17%) и прочих ресурсов (моющее средство -15%) • Поддержка частного сектора:демонстрация результатов эффективного управления • Внедрение лучших стандартов делового поведения, в том числе при составлении финансовой отчетности по МСФОистандартов корпоративного управления • Усиление конкуренции в отрасли за счет использования современных технологий • Развитие проекта в 2014 г.: • Завершение строительства и ввод в эксплуатацию самой крупной в России промышленной фабрики-прачечной в Сочи, включенной в план строительства олимпийских объектов Подписан в 2014

33. Примеры проектов:DanieliVolga • Клиент: • «Danieli Volga» - один из ведущих мировых производителей оборудования и станков для черной, цветной и сталелитейной промышленности. Компания входит в состав холдинга «Danieli & C. OfficineMeccaniceS.p.A.», акционерного общества, зарегистрированного в Италии • Цели проекта: • Строительство нового завода по производству запчастей и инженерно-сервисного центра в Дзержинске (Нижегородская область) для обеспечения послепродажного обслуживания сталеплавильного оборудования • Структура сделки: • Долгосрочный кредит в размере EUR 14.5 млн. Подписан в 2013

34. Примеры проектов:DanieliVolga • График реализации проекта: • Сентябрь 2012 г - Начало строительных работ • Первая стадия проекта, включая нулевой цикл, финансировалась за счет собственного капитала клиента • Декабрь 2012 г. - Подписание сделки с ЕБРР, вскоре после чего Danieli было предоставлено финансирование • Февраль 2014 г. – Завершение всех строительных работ и обучения персонала, запуск завода в тестовом режиме • Запуск завода DanieliVolga на полную мощность запланирован на конец второго квартала 2014 г. • Положительный эффект : • Ожидается, что проект по строительству первого в Дзержинске завода по изготовлению оборудования для сталелитейной промышленности будет иметь позитивный демонстрационный эффект и его реализация будет способствовать привлечению в регион новых инвестиций • Более 70% предприятий Дзержинска задействовано в секторе химического производства. Реализация проекта строительства завода Danieli будет способствовать диверсификации экономики региона • Обучение сотрудников нового предприятия навыкам, связанным со знанием производственных процессов и техник общего управления • Улучшение взаимодействия с местными поставщиками, которых компания «Danieli» привлекла в качестве субподрядчиков для поставки некоторых видов запасных частей и сырья Подписан в 2013

35. Примеры проектов:Лента –многолетнее сотрудничество с ЕБРР Год подписания – 2014 • Клиент: сеть гипермаркетов «Лента» • Сотрудничество с ЕБРР: • ЕБРР является партнером «Лента» с 2003 года, предоставляя долгосрочное долговое финансирование. В 2007 г. Банк также стал акционером компании. • 2014 г. – ЕБРР предоставил долгосрочный кредит на сумму 4.6 млрд рублей для строительства новых гипермаркетов и логистических центров в регионах России. • 2014 г. – IPOпри активном участии ЕБРР

36. Примеры проектов:Монетка –многолетнее сотрудничество с ЕБРР Годы подписания – 2007, 2010 • Клиент: торговая сеть «Монетка» • Сотрудничество с ЕБРР: • 2007г. - долгосрочный кредит в размере US $60 млн на расширение в Уральском регионе России и на реструктуризацию долгового портфеля • 2010г. – долгосрочный кредит в размере 1 млрд руб. на развитие логистики и открытие новых магазинов • Сотрудничество в сфере повышения энергоэффективности

37. Примеры проектов:O’KЕЙ –финансирование региональной экспансии и реструктуризация задолженности Год подписания – 2008 • Клиент: сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» • Сотрудничество с ЕБРР: • ЕБРР предоставил долгосрочный синдицированный кредит в размере US$200 млн. • Средства использованы на развитие сети в регионах, а также, частично, на реструктуризацию долгового портфеля компании

38. Примеры проектов:Калина Годы подписания – 2000, 2002, 2009 • Клиент: компания ОАО «Калина», один из лидеров по производству косметики и бытовой химии в России и СНГ. • Финансирование ЕБРР и использование средств: • 2000: ЕБРР становитсядержателем 17,84% компаниичерезинвестицию в фонд Eagle Group Regional Venture Funds. • 2002: кредит в сумме USD 20 млн. на расширение операций компании, финансирование рабочего капитала и приобретение компании-конкурента. • 2009: кредит в сумме USD 30 млнна 5 лет для оптимизации структуры заемного финансированияв период финансового кризиса. • 2011: Компания Калина вошла в состав группы Unilever.

39. Примеры проектов:РусВинил Клиент: ООО «РусВинил» – компания, созданная в России компаниями «SolVin» и «Сибур» с целью строительства и эксплуатации предприятия по производству ПВХ в Нижегородской области Финансирование: Акционерное финансирование в размере €52 млн. и кредит первой очереди в сумме €150 млн. от ЕБРР. Параллельный кредит от Сбербанка. Софинансирование со стороны нескольких международных банков Описание проекта: строительство и эксплуатация современного предприятия с ежегодной производительностью в 330 тыс. тонн ПВХ (поливинилхлорида) в Кстовском районе Нижегородской области Цели: • продвижение западных технологий и «ноу-хау» в российской нефтехимической отрасли; • показательный пример в области энергоэффективности и экологической политики. Год подписания – 2010

40. Примеры проектов:Таката Клиент: Корпорация Таката (Япония), один из крупнейших мировых производителей автомобильных систем безопасности. • Финансирование ЕБРР: 4 млн евро – вклад в акционерный капитал российского дочернего предприятия клиента «Таката Русь». • Описание проекта: строительства завода в Ульяновске для производства рулей, подушек и ремней безопасности. Создание до 300 новых рабочих мест. Положительный эффект от проекта: поддержка выхода стратегического инвестора на Российский рынок, обеспечение доступа российских автопроизводителей к компонентам высокого качества. Год подписания – 2011

41. Примеры проектов:GM – AvtoVaz • Клиент: GM-AVTOVAZ совместное предприятие ОАО «Автоваз» и «Дженерал Моторз» (США). Описание проекта: строительство завода в Тольятти (Самарская Область) для производства автомобиля СhevyNiva. • Финансирование ЕБРР: 40 млн долл. США, вклад в акционерный капитал предприятия. Положительный эффект от проекта: первое успешное СП российского и международного автопроизводителей в России. ЕБРР сыграл важную роль «нейтрального» финансового партнера на этапе становление взаимоотношений между ОАО «Автоваз» и «Дженерал Моторз». Год подписания – 2001

42. Примеры проектов:Группа «Борец» Год подписания – 2009 Клиент: Группа «Борец» – ведущий российский производитель оборудования для сервисных нефтяных компаний. Финансирование ЕБРР: долгосрочное и среднесрочное долговое финансирование в сумме 150 млн долл. США. Описание проекта: Данная сделка является важным средством поддержки российской производственной и сервисной компании, работающей в ведущей отрасли в период нестабильности глобальных рынков. Рефинансируемая часть кредита ЕБРР позволила Группе «Борец» продлить срок погашения существующей задолженности и высвободить ресурсы для сохранения темпов роста производства.

43. Примеры проектов:ЕПК Год подписания – 2010 • Клиент: ЕПК – ведущий российский производитель подшипников. • Финансирование ЕБРР: долгосрочное финансирование в сумме USD 170 млн. на срок6 лет, включая синдицированный кредит в сумме USD 100 млн. от 5коммерческих банков. • Члены синдиката: Commerzbank, UniCreditGroup, VTB Bank (France) SA -Париж, East-WestUnitedBank S.A. и «Нордеа». • Положительный эффект от проекта: финансирование, предоставленное ЕБРР, помогло компании укрепить структуру баланса и сохранить устойчивую ликвидность во время кризиса.

44. Примеры проектов:GuardianРязанская и Ростовская области Клиент: рязанская и ростовская дочерние фирмы компании Guardian Industries Corp., одного из мировых лидеров по производству термополированного листового стекла Финансирование ЕБРР: 2007г.: долгосрочный синдицированный кредит первой очереди в сумме 4,3 млрд.руб. (€122 млн.); 2011г.:долгосрочный кредит первой очереди в сумме до 2,1 млрд.руб. (€54 млн.). Описание проекта: 2007г.: строительство завода по выпуску термополированного листового стекла в Рязанской области; 2011г.:строительство завода, выпускающего термополированное листовое стекло, а также покрытия для стекла в Ростовской области. Положительный эффект от проекта: показательный пример успеха для иностранных инвесторов, рассматривающих возможность инвестирования в подобные проекты; поддержка компании на этапе расширения бизнеса; продвижение передовых технологий и методов корпоративного управления. Годы подписания – 2007, 2011

45. Примеры проектов:«СтораЭнсо» г. Балабаново Калужской области Год подписания – 2007 • Компания:«СтораЭнсо» является объединенной компанией по производству бумаги, упаковки и продукции лесного хозяйства, выпускающей печатную и высокосортную бумагу, упаковочный картон и изделия из дерева. Во всех этих областях группа является лидером на мировом рынке. • Финансирование ЕБРР: 23,1 млн. евро, часть которого была синдицирована коммерческим банкам. • Проект:Инвестиции в строительство завода по производству картонных коробок и ящиков из гофрированного картона с микро-гофрой и многокрасочной офсетной печатью. Производственная мощность составляет примерно 30 млн. м2 в год. • Добавленная стоимость ЕБРР: • рост конкуренции в секторе лесной продукции в России; • приобретение оборудования и технологий из Швеции и Финляндии; • соблюдение экологических стандартов ЕС и России; • сертификат специалиста и надежность оборудования.

46. Примеры проектов:"Монди Сыктывкарский ЛПК" Год подписания – 2011 • Компания: ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» — один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейший производитель бумажной продукции в России. • Финансирование ЕБРР: кредит в сумме 40 млн. евро в рублевом эквиваленте. • Проект: Финансирование капитальных затрат на лесохозяйственную деятельность и производство энергоносителей из нетрадиционных источников.

47. Примеры проектов:"Кроношпан»Московская область Компания:Kronospan(Австрия) - мировой лидер по производству плитных материалов из дерева - МДФ, ДВП, базисных стружечных плит, ламинированных полов и стеновых панелей, крупнейший европейский производитель ориентированно-стружечных плит (ОСП). Компания охватывает 28 деревообрабатывающих заводов в 24 странах мира. Финансирование ЕБРР: 120 млн. евро, в том числе 50 млн. евро синдицировано коммерческим банкам. Проект:Поддержка запуска производства ОСП в Егорьевске, Московской области. Добавленная стоимость ЕБРР: внедрение новых продуктов: проект будет поддерживать создание производственной плит ОСП; реализация проекта позволит увеличить спрос на низкую стоимость и небольшие размеры дерева; установка новых стандартов производства и энергопотребления на практике; поддержка экологических стандартов в области производства и лесоведения. Год подписания – 2011

48. Контакты Директор по региональному развитию тел.: +7 495 787 1111 tuerknea@ebrd.com Глава Представительства по СФО тел.: +7 391 276 16 96 sorokinn@ebrd.com АрвидТюркнер Николай Сорокин Банкир тел.: +7 391 276 16 96 supruna@ebrd.com Старший аналитик тел.: +7 391 276 16 96 boryshn@ebrd.com Александр Супрун Наталья Борыш 660077 г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ «Весна», 15 этаж тел.: +7 391 276 16 96 факс: +7 391 276 16 76 e-mail: krasnoyarsk@ebrd.com Представительство по СФО

49. Спасибо за внимание!