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Desarrollo del seguro agrícola en AMERICA LATINa

Desarrollo del seguro agrícola en AMERICA LATINa. Abril 2013, Buenos Aires Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus. Agenda. Panorama de sistemas en Latinoamérica Características de Mercado en: México Paraguay Brasil Chile Uruguay Argentina Consideraciones finales. Panorama.

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Desarrollo del seguro agrícola en AMERICA LATINa

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Presentation Transcript

  1. Desarrollo del seguroagrícola en AMERICA LATINa Abril 2013, Buenos Aires Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus

  2. Agenda Panorama de sistemas en Latinoamérica Características de Mercado en: • México • Paraguay • Brasil • Chile • Uruguay • Argentina Consideraciones finales

  3. Panorama

  4. MexicoPrincipalescaracterísticas de mercado: • Las compañías y suparticipación en el mercado son lassiguientes: • ProAgro • General de Seguros (34%) • Mapfre • 370 Fondos de autoaseguramiento (66%) • El Gobiernoparticipa con presupuesto de subsidio a lasprimas de: USD 49.000.000 paracréditosagropecuarios (subsidio entre 35% - 60% de la prima). • El producto MPCI representa el 55% de lasprimassuscriptas. • Maíz, sorgo y frijoles representanmas del 85% del total de la prima. • La penetración del mercadoes superior al 53% de la superficiesembrada (11,6 Mio. ha. aseguradassobre 21,9 Mio. ha. total). • La prima total de segurosagropecuarios de 2011-12: USD 325.000.000 • Riesgoscubiertos: Granizo, Heladas, Inundaciones, Sequías y Huracanes. • Existeunaobligación de tomarseguro en todos los créditosagrícopecuarios (80% del total son créditos).

  5. BrasilPrincipalescaracterísticas de mercado: Las compañías y suparticipación en el mercado son las siguientes: BB/Mapfre (70%) Nobre (17%) UBF (6%) Allianz (4%) Porto Seguro (3%) Mercado con permanente y aceleradocrecimiento. El Gobiernoparticipa en un Programa de primassubsidiadas (45 cultivos y 18 de los 26 estadosestánincluidos) y ZOAGRO. Los productos de MPCI representan el 70% y Granizo el 23% de las primassuscriptas. Soja, maíz y trigorepresentanmas del 62% del total de prima suscripta y mas del 90% del total de la prima de MPCI.

  6. BrasilPrincipalescaracterísticas de mercado: La penetración del mercadoaseguradores superior al 9% de la superficiesembrada (5,5 Mio. ha. aseguradassobre 61 Mio. ha. total). La prima total de segurosagropecuarios de 2011-12: USD 270.000.000 Subsidio en primas: 50% Los estatados de San Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sulrecibensubsidiosregionales. Segurodisponibleparatodos los cultivostradicionales. Nivel de cobertura: 50% to 75% Riesgoscubiertos: • Los riesgosmascríticos son la sequía y la helada • Todosmenosriesgosbiológicos en MPCI • La cobertura solo de Granizo se daprincipalmente en los estados del sur Tasa de prima pomedioes de 6%. El seguroprincipalmente en coneccióncréditosagrícolas a través de canales de distributionbancaria o a través de cooperativas.

  7. ParaguayPrincipalescaracterísticas de mercado: Las compañías y suparticipación en el mercado son lassiguientes: Garantía, Tajy, Sancor, Mapfre, Seguridad Seguros, AIC Seguros (ADM) Mercado estable con levecrecimiento. Sin participacióngubernamental. El producto MPCI representa el 92% de la prima suscripta (solo porSoja & trigo). Soja, maíz y trigorepresentanmas del 85% del total prima suscripta en Granizo. La penetración del mercadoes superior al 5,6% de la superficiesembrada (0,3 Mio. ha. aseguradassobre 5,3 Mio. ha. total). La prima total de segurosagropecuarios de 2011-12: USD 7.000.000

  8. ChilePrincipalescaracterísticas de mercado: Las compañías y suparticipación en el mercado son lassiguientes AseguradoraMagallanes (82%) Mapfre (18%) Mercado con un “crecimiento suave”. El Gobiernoparticipa con subsidio a lasprimas del orden del 50% (USD 6,7 Mio.). La cobertura MPCI esresponsablepor el 17% de la prima suscripta y por el 100% en cultivosanuales. La penetración del mercadoes superior al 9% de la superficiesembrada (0,12 Mio. ha. aseguradassobre 1,3 Mio. ha. total). La prima total de segurosagropecuarios de 2011-12: € 12.500.000 Fuera de los cultivostradicionales, forestacón y Piscicultura son las dos actividadesprincipalesaseguradas con un prima total de USD 53.000.000

  9. UruguayPrincipalescaracterísticas de mercado: Las compañías y suparticipación en el mercado son lassiguientes BSE (38%), Surco (32%), Sancor (18%), Mapfre (11%), Berkley (1%)  No existenprogramasestatalesnisubsidiosparacultivostradicionales (soja, trigo, maíz, girasol, etc.). Solo hay subsidios en primasparaseguros de frutas – horticultura, entre 35% a 80%, dependiendo del tamaño de la finca. MPCI representamenos del 2% de la prima suscripta. Soja, trigomaíz, girasol, cebada y arroz son los principalescultivosasegurados en mas del 92% de la prima total. La penetracióndel mercadoes superior al 80% de la superficiesembrada (1,3 Mio. ha. aseguradassobre 1,68 Mio. ha. total). La prima total de segurosagropecuarios de 2011-12 en Uruguay: USD 21.000.000 Riesgoscubiertos: • Granizo y resiembra • Granizo + Riesgosadicionalescomoheladas, vientosfuertes, sequías y exceso de lluvias • MPCI solo bajoproductosglobales Tasa de prima promedio 3,75%.

  10. ArgentinaPrincipalescaracterísticas de mercado: • Las compañías y suparticipación en el mercado son las siguientes: • 2011/2012 • Sancor Seguros 18,20% • Nación Seguros 16,84% • La Segunda 14,24% • Allianz Argentina 10,76% 60,04% • Provincia Seguros 4,53% • San Cristóbal 3,93% • Zurich Argentina 3,76% • Mercantil Andina 3,59% • QBE La Buenos Aires 3,54% • Mapfre Argentina 3,12% 82,51% • Otras 19 Compañías 17,49% 100,00%

  11. ArgentinaPrincipalescaracterísticas de mercado: Mercado con “crecimientolimitado”. Pocaparticipacióngubernamental, exceptoprogramasregionales/estatalescomo Mendoza, San Juan, Chaco, Buenos Aires. Principalmenterepresentadoporcoberturas de granizo y adicionales. Los productosMPCI solo representan el 5% de la prima suscripta. • Soja, maíz y trigorepresentanmas del 85% del total de la prima suscripta. • La penetración del mercadoes superior al 55% de la superficiesembrada (21 Mio. ha. aseguradassobre 38 Mio. ha. total). • La prima total de segurosagropecuarios de 2011-12: USD 260.000.000 • Segurodisponibleparatodos los cultivostradicionales. Riesgoscubiertos: • 57% Granizo y resiembra • 33% Granizo + Riesgosadicionalescomoheladas, vientosfuertes, sequías y exceso de lluvias • Todosmenosriesgosbiológicos en MPCI Tasa de prima promedio 3,40%.

  12. Seguro agrícola: El rol del Estado depende del producto ?

  13. La importancia del Estado en el aporte de recursos El rol y el interés del Estado en el seguro agrícola • Aporte de recursos en la conformación de prima • Absorción parcial de siniestros catastróficos • Condiciones (tasas, pólizas) generales y uni-formes (UTC) • Administración central Que? A B C D • Transparencia • Tasas adecuadas • Coberturas efectivas • Competencia por servicio (y no precio) • Control de entrega de recursos públicos • Creación de regulaciones y normas • Generación y gestión de datos • Alta penetración en el mercado • Cobertura efectiva • Precio razonable • Reducción de los efectos de la volatilidad al sistema Porque? Trabajar en una propuesta que asegure estabilidad en el sistema agrícola

  14. Conclusión El éxito de un sistema de seguro agrícola depende de cada concepto individual, pero trabajando de común acuerdo.

  15. Muchas graciasporsuatención!

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