Ievads Darba kārtība Semināra saturs

1. ESF projekts „Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110 Semināru cikls „Projektu vadības specifika dažāda veida projektos” 2.diena A.Sannikova 30.05.2012.

2. Ievads Darba kārtība Semināra saturs

3. 2. dienaSemināra saturs 1. PROJEKTA PLĀNOŠANA 2. PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA 3. PROJEKTA ORGANIZĀCIJA 4. SPECIFIKA DAŽĀDA VEIDA PROJEKTOS

4. PROJEKTU PLĀNOŠANA • KĀ LASĪT INFORMĀCIJU? • PROJEKTU SAGATAVOŠANA

5. PRIEKŠNOTEIKUMI • Attīstības stratēģijas prioritātes • Aktualitāte • Līdzfinansējuma pieejamība • Personāla pieejamība • Sinerģija • Metodika • Metodes

6. Projektu plānošanas metodes • Ja tiek pieņemts lēmums par projekta iesniegšanu, tad: • projekta institūcija ir jāiekļauj uzņēmuma kopējā organizācijas struktūrā; • jānosaka projekta organizatoriskā struktūra. Projekta organizācijas formas • Tīrā projektu organizācijas forma • Štāba projektu organizācijas forma • Matricas projektu organizācijas forma

8. Plānošana Plānošanas uzdevumi • Projekta mērķu noteikšana • Risināmo uzdevumu noteikšana • Projekta aktivitāšu plānošana; darba secība • Projekta realizācijas gaitas un struktūras plānošana • Laika un termiņu plānošana; • Personāla plānošana • Resursu plānošana (izmaksas, robežstabi) • Iepirkumu plānošana • Obligāto atskaišu, pārskatu sagatavošanas plānošana • Kvalitātes plānošana • Risku plānošana • ...

9. Potenciāliem projektu veidotājiem jāsaprot: kā atrast informāciju par finansējuma piesaistes iespējām no ES struktūrfondiem u.c. finansējuma avotiem, kur atrast informāciju, kādiem aspektiem pievērst uzmanību

10. FINANSĒJUMA AVOTI 2007. - 2013. GADA PLĀNOŠANAS PERIODĀ ES fondi • Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) • Eiropas Sociālais fonds (ESF) • Kohēzijas fonds (KF) http://www.esfondi.lv Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF) Citas ES finansētas programmas

11. EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS (ESF) ESF mērķis – veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi. 1. DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1. prioritāte "Augstākā izglītība un zinātne“; 1.2. prioritāte "Izglītība un prasmes“ 1.3. prioritāte "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā“ 1.4. prioritāte "Sociālās iekļaušanās veicināšana“ 1.5. prioritāte "Administratīvās kapacitātes stiprināšana“ 1.6. prioritāte "Tehniskā palīdzība“ 1

12. EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS (ESF) ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem: • vietējās nodarbinātības attīstībai; • aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, • ilgtermiņa bezdarba novēršanai, • ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai , • jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai; • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā; • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai t.sk. sociālās atstumtības riska grupām; • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c. 1

13. 1

14. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ERAF mērķis - izlīdzināt reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros Atbalsts - mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem: • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos; • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai; • izpētei un tehnoloģiju attīstībai; • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai; • vides aizsardzībai un attīstībai; • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c. Investīcijas: 2. DP "Uzņēmējdarbība un inovācijas" ietvaros; 3. DP "Infrastruktūra un pakalpojumi“ ietvaros 1

15. 1

16. KOHĒZIJAS FONDS (KF) Mērķis -ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības • Finansē liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā; • Finansējuma rezultātā tiek veicināta ES noteikto mērķu vides un transporta jomā īstenošana un direktīvās noteiktā politika 1

17. KOHĒZIJAS FONDS (KF) Prioritātes vides sektorā Latvijā: • ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi; • atkritumu apsaimniekošana; • vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana. Prioritātes transporta jomā Latvijā: • Trans-Eiropas transporta tīkla attīstība; • ilgtspējīga transporta attīstība; • autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstība. 1

18. KĀ LASĪT AKTIVITĀŠU KALENDĀRU? Projektu veidi Atklāta projektu iesniegumu atlase – IPIA Ierobežota projektu iesniegumu atlase - IPIA

19. KAS JĀIEVĒRO? Pašiem jāseko līdzi informācijai! • Paziņojums atbildīgās iestādes mājas lapāpar plānoto MK noteikumu izstrādes uzsākšanu atbilstošās ES fonda aktivitātes īstenošanas; • MK noteikumu apstiprināšana; • MK noteikumu publicēšana t.sk. atbildīgās un sadarbības iestādes mājas lapā

20. KAS JĀDARA PRAKTISKI? Rūpīgi jāiepazīstas ar noteikumiem! Visiem interesentiem ir noteikts ierobežots termiņš projekta sagatavošanai! ~1 mēnesis* laika, lai iepazītos ar noteikumiem, uzrakstītu projektu un sagatavotu pievienojamos dokumentus!

21. KAS JĀDARA PRAKTISKI? Projektu atlase; APIA; IPIA - ? • Projektu atlases kritēriji; Kas var iesniegt projektus? • Projektā atbalstāmās darbības; Vai atbalstāmās darbības atbilst plānotam mērķim? • Projektu īstenošanas laiks u.c. Cik ilgā periodā jāīsteno projekts (max laiks)? • Pieejamais finansējums. Vai pieejamais finansējums ir pietiekams projekta idejas īstenošanai? Jāraksta projekta pieteikums un jāiesniedz noteiktā termiņā norādītājā veidā , formā, apjomā konkrētajā iestādē!

22. ČETRU POZITĪVO ATBILŽU NEPIECIEŠAMĪBA!

23. ATZIŅA Vienmēr noderīgi iepazīties ar atbalstīto projektu idejām! • idejas • formulējumi • sadarbība Var veidot ideju banku, apkopojot tajā konkrētai pašvaldībai pieņemamu risinājumu piemērus! 1

25. Problēma NOTEIKUMI PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS – PROBLĒMAS RISINĀJUMA PLĀNS (Vispārīgais mērķis; tiešais mērķis; mērķa grupa; aktivitātes; resursi; budžets; termiņi; riski; ilgtspēja; ...) PROJEKTA PIETEIKUMS 1

26. PROJEKTA PIETIEKUMA SAGATAVOŠANA

27. PROJEKTA PIETEIKUMS • Projekta nepieciešamības pamatojums • Konstatētās problēmas apraksts • Projekta mērķis • Projektā plānotās aktivitātes, • Problēmas risinājuma apraksts • Projekta iznākuma un rezultāta rādītāji • Projekta risku izvērtējums • Projekta ieviešanas laika grafiks • Projekta horizontālās prioritātes • Projekta ieviešanas komanda • Projekta budžets • Projekta publicitātes pasākumi Pieteikuma veidlapa - dota; struktūra – noteikta!

28. CILVĒKRESURSU PLĀNS • personāla kvalifikācija; • personāla skaits; • termiņi, kad personāls vajadzīgs; • personāla izmantošanas vieta, laiks, pienākumi; • personāla organizatoriskā pakļautība (atkarībā no projekta organizācijas formas • līgumi • atvaļinājumi (darba līgumu gadījumā) • aizvietojamība

29. Projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafiks

30. BUDŽETS

31. PROJEKTA SAGATAVOŠANAS SOĻI • Saistošie noteikumi !!! (MK noteikumi vai cits) • Attiecināmās aktivitātes • Attiecināmās izmaksas - Neattiecināmās aktivitātes un izmaksas • Budžeta kopsavilkums • Izmaksu noteikšana • Izmaksu pamatotība • Izmaksu nepieciešamība • Finansēšanas plāns

32. BUDŽETS/FINANSĒŠANAS PLĀNS Budžets un finansēšanas plāns ir projekta obligāta sastāvdaļa! Budžets: • projekta izmaksu kopsavilkums; • jābūt sastādītam precīzi par kopējām projekta izmaksām; • izmaksas tiek grupētas izdevumu pozīcijās; • budžeta pozīciju un apakšpozīciju nosaukumiem jāsakrīt ar attiecīgos MK noteikumos norādīto attiecināmo izdevumu sarakstu; • visas izmaksas jānorāda ar 2 cipariem aiz komata; Finansēšanas plāns parāda finansējuma sadalījumu pa gadiem

33. PROJEKTA BUDŽETS • Uzskaita projekta attaisnojamos izdevumu veidus attiecībā pret finansējuma devēju • Uzlabo projekta finanšu vadību nākotnē (finanšu monitoringa jeb uzraudzības pamats) Izdevumiem jābūt pamatotiem, reāliem, ekonomiskiem !!!

34. BUDŽETA SASTĀDĪŠANA Attiecināmo izmaksu pamatprincipi: • izmaksas ir nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai; • izmaksas ir paredzētas apstiprinātā projekta iesniegumā. Kontroljautājumi : • Kādi resursi ir nepieciešami ? • Kur mēs ņemsim šos resursus? • Vai iekļautās izmaksas ‘’nosedz” vajadzības?

35. PROJEKTA AKTIVITĀTES IZMAKSAS Projekta aktivitātes - veicamie darbi, lai sasniegtu mērķi un iegūtu produktu Katrai aktivitāšu grupai (vai aktivitātei) aprēķina izmaksas - rezultātā tiek iegūtas projekta ieviešanas izmaksas

36. BUDŽETA VEIDOŠANA Budžets var tikt veidots: • ,,No lejas uz augšu’’ Plāno projekta aktivitātes; novērtē izmaksas; pievieno netiešās izmaksas; (labs rezultāts!) • “No augšas uz leju” Pieņem, ka projekta izmaksas ir līdzīgas iepriekšējiem un izmaksas ir zināmas (?!).

37. BUDŽETA VEIDOŠANA • Kopējās izmaksas (neaizmirst PVN !!! – vienalga, vai tā ir attiecināmā izmaksa vai nē); • Izdevumu sadalījums pa izdevumu pozīcijām (kodiem); • Izdevumu sadalījums uz laika skalas (kad būs jāmaksā?); • Izdevumu sadalījums pa finansēšanas avotiem (kas finansē?) • Projekta izmaksu priekšfinansēšanas avoti (kā nodrošinās, ja tādi nepieciešami?)

38. Projekta izmaksupozīcijas Vienība Vienībuskaits Vienībasizmaksas (LVL)‏ Izmaksas (LVL)‏ Paredzētsstarpposmamaksājums* Attiecināmāsizmaksas (LVL)‏ Maksimālais atbalsta apmērs (LVL)‏ Maksimālāatbalstaintensitāte (%)‏ Pieprasītais atbalstaapmērs (LVL)‏ Pieprasītāatbalstaintensitāte (%)‏ ES PROJEKTA BUDŽETS Projekta izmaksu tāme • Attiecināmās izmaksas • Neattiecināmās izmaksas • PVN Projekta pieprasītais atbalsta apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām

39. KOPSAKARĪBAS Budžetam: • jābūt saistītam ar aktivitātēm katrā fāzē; • jābalstās uz detalizētu novērtējumu: • plānotās līgumsaistības (būvdarbi, pakalpojumi, piegādes), • nodarbināto personu skaits, • nodarbināto personu paredzamais darba laiks, apjoms, pienākumi, • komandējumi, • iekārtas u.c.; • jāparedz projekta vadības un administratīvās izmaksas ; • izmaksu aprēķins ir jāveic visam projekta īstenošanas laikam; • jābūt kalkulētam latos* Jāievēro: izmaksas, kas nav saistītas ar projekta darbībām, nedrīkst iekļaut projekta iesniegumā!

40. Aktivitāšu ieviešanai nepieciešamie finanšu līdzekļi Plānotās aktivitātes MĒRĶI Noteikumi! Budžets Finansēšanas plāns

41. BUDŽETSPar ko jādomā? • Cilvēku resursi Speciālisti Konsultanti Eksperti Lektori (atalgojums; atlīdzība; pakalpojumi; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas u.c.) • Iekšzemes transports transporta noma degviela Amortizācija • Kancelejas preces, materiāli • Kapitālizdevumi Aprīkojums celtniecības darbi iekārtas u.c. • Kārtējie izdevumi uzturēšanas izmaksas (elektroenerģija, gāze, telefons, internets); • Komandējumu izdevumi Latvijā; Ārvalstīs

42. BUDŽETS Par ko jādomā? • Materiāli tehniskie līdzekļi un aprīkojums mazvērtīgais inventārs (iegāde) materiāli tehnisko līdzekļu noma amortizācijas izdevumi kapitālās iegādes telpu noma telpu uzturēšanas izdevumi • Administratīvie izdevumi administratīvais personāls -uzturēšanas izdevumi projekta vadībai (elektrība, ūdens, internets utt.) - transporta izdevumi projekta vadībai (transporta noma ; degviela ; amortizācija) - komandējumi - kancelejas preces, materiāli • Izvēlētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas (ja attiecināms) stipendijas (ja apmāca vai pārkvalificē) transporta izdevumi (līdz mācību vai prakses vietai) uzturēšanās izdevumi apmācībā Latvijā un ārzemēs ēdināšana u.c. • Informācijas un publicitātes pasākumi; • Licences! • Finanšu audits (ja attiecināms)

43. PROJEKTA IZMAKSAS Visas izmaksas jāgrupē! 1. Attiecināmās izmaksas: • visas konkrētajās vadlīnijās noteiktās un ir nepieciešamas; • PVN, ja projekta pieteicējs nav PVN maksātājs. 1.1.Tiešās izmaksas 1.2.Netiešās izmaksas Izmaksu apakšgrupas var mainīties! 2. Neattiecināmās izmaksas: • PVN, ja projekta pieteicējs ir PVN maksātājs; • projekta pieteikuma sagatavošanas izdevumi, izņemot atsevišķus gadījumus • prēmijas, apdrošināšana u.c. Projekts nefinansē, bet tās var būt iekļautas projekta budžetā

44. PROJEKTA IZMAKSASPiemērs; budžeta veidlapa ERAF projektā

45. PROJEKTA IZMAKSASPiemērs; struktūra ESF projektā TIEŠĀS IZMAKSAS: 1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas ... 2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas ... 3. Pārējās projekta īstenošanas izmaksas ... 4. Projekta informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas ... 5. Uzņēmuma līgumu izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai Šķērsfinasējums 6. Neparedzētās izmaksas ... NETIEŠĀS IZMAKSAS Netiešo izmaksu nemainīgā likme: ...

46. TIEŠĀS IZMAKSAS Projekta izmaksu apakšpozīcijas; piemērs; piesakoties ESF 1.Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas: • transporta izdevumi (līdz mācību vai prakses vietai); • uzturēšanās izdevumi (apmācībai Latvijai un ārzemēs); • ēdināšanas izmaksas • stipendijas (ja apmāca vai pārkvalificē); u.c. 2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas: • aktivitāšu ieviešanas personāla izmaksas; • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 2.Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas: • speciālistu pakalpojumi; • darba materiālu iegāde aktivitāšu darba nodrošināšanai mērķa grupai; • inventāra iegāde aktivitāšu norises nodrošināšanai; • kancelejas preces projekta aktivitāšu nodrošināšanai; • higiēnas preces, dezinfekcijas līdzekļi pasākumu dalībniekiem; • transporta izdevumi (transporta pakalpojumu pirkšana/ transportlīdzekļa noma); u.c.

47. PROJEKTA IZMAKSASPiemērs; struktūra ELFLA projektā PROJEKTA KOPĒJĀS UN ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: • Jaunu pamatlīdzekļu un programmu nodrošinājuma iegāde, uzstādīšana ... 2. Jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas, renovācijas, vienkāršotas renovācijas, teritorijas labiekārtošanas izmaksas ... 3. Būvmateriālu iegāde ... 4. Vispārējās izmaksas, kas nepārsniedz 8% no kopējās attiecināmo izmaksu summas ... 5. Ar projektu saistītā personāla izmaksas, kas nepārsniedz 10% no kopējās attiecināmo izmaksu summas ... PĀRĒJĀS NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: ...

48. TIEŠĀS IZMAKSAS Projekta izmaksu apakšpozīcijas 3. Neparedzētie izdevumi Ne vienmēr var paredzēt! Ja var paredzēt, pastāv nosacījumi(skatīt konkrētās vadlīnijas!, piemēram, līdz 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) Šos līdzekļus varēs tērēt tikai ar otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iepriekšēju rakstisku atļauju! Būs nepieciešams detalizēts, pierādāms pamatojums!

49. TIEŠĀS IZMAKSAS Projekta izmaksu apakšpozīcijas 3. Neparedzētie izdevumi Ja projekta pieteicējs plāno finansējumu neparedzēto izdevumu segšanai, jāņem vērā, ka: • šo finansējumu var izmantot tikai attiecināmo izdevumu segšanai; • par neparedzētiem var atzīt tikai tādus gadījumus,kas objektīvi nav paredzami*. * nav neparedzēti gadījumi, ja projekta pieteicējs nav paredzējis izdevumus savas kļūdas vai neprecīzas plānošanas dēļ (“aizmirsām ” – nav pamatojums!) !!! Projekta pieteikuma kopējais finansējums, ieskaitot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, nedrīkst pārsniegt noteikto robežu.

50. NETIEŠĀS IZMAKSAS Netiešās izmaksas parasti noteiktas iepriekš (% no tiešajām izmaksām). Iespējamie nosacījumi: • svarīgi ar kādiem noteikumiem tiek pieņemta projekta vadības komanda (līgumi !) !!! ; • ne vairāk kā ......% (piemēram 5 % ) no tiešajām attiecināmajām izmaksām; • nav jābūt / jābūt detalizēti nosauktām, bet nedrīkst būt citās budžeta pozīcijās (atalgojums; biroja izmaksas, sakaru līdzekļi, u.c.)