1 / 5

Videresendelse af faktura/afvis faktura

Videresendelse af faktura/afvis faktura. Når en faktua skal VIDERESENDES - skal der altid følge en begrundelse med, hvorfor den videresendes; dette gøres under ”dokumenthåndtering”. Tryk på de 2 nedad- pegende pile ud for dokumenthåndtering. Sæt ”flueben” i den ønskede faktura.

ownah
Télécharger la présentation

Videresendelse af faktura/afvis faktura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Videresendelse af faktura/afvis faktura Når en faktua skal VIDERESENDES - skal der altid følge en begrundelse med, hvorfor den videresendes; dette gøres under ”dokumenthåndtering” Tryk på de 2 nedad- pegende pile ud for dokumenthåndtering Sæt ”flueben” i den ønskede faktura Skriv et notat ved enten at udfylde beskrivelse eller skriv mere tekst i notatfeltet Tryk Tilføj notat Hvis du vil ha mere info med – se nedenfor Vedhæft fil ved at trykke på GENNEMSE og vælg en fil fra dit filkartotek. Tryk Tilføj Ved videresendelse af en faktura er det også muligt at vedlægge et notat – ex fortælle din bogholder, hvad der skal rettes til på fakturaen eller årsagen til hvorfor fakturaen sendes videre til en anden person eller afdeling.

  2. Videresendelse af faktura/afvis faktura Videresendelse af en faktura kan ske 2 steder fra – enten fra ”indbakken” eller inde på selve regningen Videresendelse fra ”INDBAKKEN” (foregår på samme måde inde fra selve regningen) Tryk på de 2 nedad- pegende pile ud for masseændringer Sæt ”flueben” i den ønskede faktura Kendes den person, som skal ha' fakturaen, skrives initialerne i boksen. Er man i tvivl – kan navnet slås op ved at trykke på den knækkede pil Tryk Opdater Kendes kun afdelingen skrives dette nr. på eller slås op på den knækkede pil. Tryk Opdater

  3. Videresendelse af faktura/afvis faktura Når en faktua skal AFVISES - skal der altid følge en begrundelse med, hvorfor den videresendes; dette gøres under ”dokumenthåndtering” Tryk på de 2 nedad- pegende pile ud for dokumenthåndtering Sæt ”flueben” i den ønskede faktura Skriv et notat ved enten at udfylde beskrivelse eller skriv mere tekst i notatfeltet Tryk Tilføj notat Hvis du vil ha mere info med – se nedenfor Vedhæft fil ved at trykke på GENNEMSE og vælg en fil fra dit filkartotek. Tryk Tilføj

  4. Videresendelse af faktura/afvis faktura Afvisning af en faktura kan ske 2 steder fra – enten fra ”indbakken” eller inde på selve regningen Nedenfor beskrives de 2 muligheder Afvises fra ”INDBAKKEN” (foregår på samme måde inde på selve fakturaen) Tryk på de 2 nedad- pegende pile ud for masseændringer Sæt ”flueben” i den ønskede faktura Kendes den person, som skal ha' fakturaen, skrives initialerne i boksen. Er man i tvivl – kan navnet slås op ved at trykke på den knækkede pil Tryk Opdater Kendes kun afdelingen skrives dette nr. på eller slås op på den knækkede pil. Tryk Opdater

  5. Videresendelse affaktura/afvis faktura AFVISNING AF EN FAKTURA MÅ KUN FORETAGES, HVIS DET ER AFTALT MED LEVERANDØREN, AT DETTE SKAL SKE !! Tryk på de 2 nedad- pegende pile ud for masseændring Sæt ”flueben” i den ønskede faktura Ved AFVISNING skal afde- lingen rettes til ”INAKTIV” Opdater

More Related