Inteligencia Competitiva

1. Inteligencia Competitiva Cómo Identificar Tendencias y Oportunidades/Amenazas en su Industria

2. A medida que los negocios compiten a escala global, las corporaciones, así como los gobiernos, van a necesitar sistemas de inteligencia. Aquellos que usen dichos sistemas estarán más preparados para tomar decisiones correctas y actuar Bob Calvin, CEO Motorola

3. CASO Procter & Gamble Se ha mantenido entre $60-$70 desde entonces • En Enero 2000, las acciones de P&G se cotizaban alrededor de $120 • Para Marzo 6, bajo a $87 • El 7 de marzo, sucumbió a $60 Fuente: Fuld-Gilad

4. ¿Qué pasó? Casos similares que perdieron valor acciones: LevisStrauss, Sears, Lucent, entre otros. • 16/30 Unidades de Negocio en declive • Kimberly Clark ganando participación en diapers • L Oreal liderando en cosméticos • Unilever ganando terreno en detergentes, productos para el cabello, alimentos • Marcas privadas (privatelabel) en ascenso desde los 80’s • Ventaja tecnológica se perdió en la mayoría de marcas • Presión en precios

5. ¿Qué tenían en común todas estas compañías?

6. Un Sistema de inteligencia permite alinear la estrategia de la organización/empresa a las realidades de los mercados. Detectar esas señales en forma temprana Minimizar los puntos ciegos y sorpresas La industria y los mercados cambiaron. Ellos no Y los signos y señales estuvieron ahí por años antes de sucumbir

7. Inteligencia Competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria, los mercados, y el ámbito competitivo, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno

8. Ambiente Competitivo

9. Importanciade la Vigilanciaen su Industria – en forma sistémica

10. Fuentes de Información

11. Antes de iniciar la vigilancia… Hay que hacernos las preguntas correctas

12. El analista de IC debe de identificar los momentos de cambio en una industria ó mercado Así como analizar las cinco fuerzas competitivas para identificar brechas, desarrollar Ventajas, valor agregado con carácter estratégico y mejorar mi poder de negociación Nuevas leyes Política Nueva estrategia de mercado del competidor Reformulación del producto Nuevas tecnologías Patentes Desarrollo de nuevos productos Fusiones/ Acuerdos comerciales En las ineficiencias en los mercados se encuentran las Oportunidades Fuente: Fuld-Gilad

13. Fuentes onlineGratuitas, confiables, cuantificables y oficiales

14. Tendencias Comportamiento en los mercados internacionales • ¿Se encuentra mi producto en crecimiento en los mercados internacionales? Es sostenible o coyuntural? • ¿Existe alta concentración de la oferta/demanda de mi producto en los mercados internacionales? • ¿Qué mercado(país) demanda más mi producto? • ¿Quiénes son los principales países competidores? • ¿Cuál es la tendencia de los precios de exportación de mi producto y por mercado destino? • ¿Qué arancel debo de pagar al mercado destino? • ¿Existe algún potencial para diversificar el mercado de mi producto? En que países? • ¿Qué otros productos en mi sector se encuentran en crecimiento? http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx http://legacy.intracen.org/appli1/TradeCom/TP_TP_CI.aspx?RP=008&YR=2010 TradeCompetitivenessMap

15. Ejemplo: La mayoría de los rubros alimenticios se encuentran en el cuadrante de oportunidades perdidas en sectores en pleno desarrollo Fuente: Trademap

16. Tendencias Competitividad , articulación y capacidad productiva de mi industria • ¿Cuál es la capacidad productiva nacional de mi industria? • ¿A nivel nacional, qué productos se están fabricando en mi industria ó sector? Qué número de empresas participan en mi actividad económica? Cual es la estructura de costos de mi industria? • ¿Es mi empresa competitiva a nivel nacional o internacional? Indicadores de Productividad, Costos, Balance Scorecard • ¿Con qué empresas ó subsectores podría articularme en mi cadena de abastecimiento y para ampliar mi red de proveedores? • ¿Qué otros subsectores ó empresas podrían ser potenciales clientes ó proveedores? En que actividades existen brechas? • ¿Con que países ó multinacionales podría desarrollar alianzas estratégicas ó inversión extranjera? www.censos.gob.sv www.unido.org www.investmentmap.org http://www.unido.org/index.php?id=1002110 http://www.siem.gob.mx/siem/portal/cadenas/CadenasProductivas.asp

17. Ejemplo: Maíz Azúcar Trigo

18. Matriz de Competitividad: Resumen Y Oportunidades en desarrollo: Menor competitividad y Mercado Atractivo Alto Estrellas: Mayor competitividad y Mercado Atractivo Alto Desempeño Comercial ó Atractivo de Mercado 0 100 200 300 400 500 Declive: Menor competitividad y Mercado Atractivo Bajo Menguante: Mayor competitividad y Mercado Atractivo Bajo Capacidad productiva u Oferta Competitiva X 0 25 50 75 100 ..\Analisis de Sectores\2011\Base de datos _ Oportunidades Comerciales MED.xlsx

19. TendenciasCondiciones de Acceso a Mercados, Barreras al Comercio y Normas de Calidad • ¿Cumple mi producto con las condiciones de acceso a mercado destino? • ¿Cuáles son las principales normas técnicas y estándares de calidad que se exigirán de mi producto? • ¿Cuáles son las barreras arancelarias y barreras no arancelarias? www.standardsmap.org/en/search www.macmap.org http://search.standardsmap.org/en/ http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html https://alert.scc.ca/ExportAlert/Index?lang=en www.wto.org

20. Top Sitios WebFavoritos ¿En que sitios puedo encontrar Estudios Sectoriales de Mercado y Guía Países? ¿En que sitios puedo identificar tendencias tecnológicas y alertas? Tu Inventas www.tuinventas.com AgriculturalResearchService http://www.ars.usda.gov/main/main.htm Fiagro www.fiagro.org Proinnova http://www.fusades.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=13&Itemid=106 Red de innovación (noticias) http://www.rdipress.com/ Caja de Herramientas UE http://www.minec.gob.sv/cajadeherramientasue/ • ICEX • www.icex.es • Proexport • www.proexport.com.co • Prochile • www.prochile.cl • CBI • www.cbi.eu • Intracen • www.intracen.org • US Government Export Portal • www.export.gov • Proesa • http://exportaciones.proesa.gob.sv/wfOportunidadesComerciales.aspx

21. Otros TipsPara identificar tendencias en su industria ó mercado FacetoFace Online Google Alerts Twitter Linkedin Blogs Forum • Gremiales • Involucrarse con las actividades de agencia de apoyo y organizaciones • Ferias y Eventos • Networking • Encuentre un mentor • Red de especialista • Referencias de los autores de publicaciones Fuente: Keeping Up-to-Date on Your Industry-Staying Informed http://www.mindtools.com/pages/article/keeping-up-to-date.htm

22. Muchas Gracias Escribanos: crodriguez@minec.gob.sv Tel Directo: 2247-5850