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Impacto no Setor Aéreo Brasileiro da Copa do Mundo 2014

Impacto no Setor Aéreo Brasileiro da Copa do Mundo 2014. São Paulo, 25 de agosto de 2008. Sumário Executivo.

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Impacto no Setor Aéreo Brasileiro da Copa do Mundo 2014

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  1. Impacto no Setor Aéreo Brasileiro da Copa do Mundo 2014 São Paulo, 25 de agosto de 2008

  2. Sumário Executivo • Mesmo sem a Copa do mundo de 2014 o número de passageiros do modal aéreo irá quadruplicar de tamanho nos próximos 20 anos, o que irá requerer investimentos elevados em toda a infra-estrutura aeroportuária • A chamada “Terminal São Paulo” já está saturada hoje, o que contribui para oferta de vôos insuficiente, atrasos e outros problemas para os passageiros • A Copa do mundo aumenta a necessidade de lançar com urgência medidas concretas para se aumentar a infra estrutura aeroportuária no Brasil 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  3. Sumário Executivo • A Copa do Mundo 2014 deve gerar um tráfego aéreo adicional (pontual) de 2,0 a 2,5M de PAX no Brasil • 1,0-1,2M de PAX internacionais (~750k estrangeiros visitando o país, dos quais 500k-600k por via aérea com 2 viagens cada)  50-75% da demanda esperada em 2014 (nas semanas de pico) • 1,0-1,5M de PAX em deslocamentos domésticos(de 5-15% adicional no pico) • Os picos de demanda, principalmente internacionais, gerados no período de 45 dias da Copa, requer investimentos urgentes significativos em infra-estrutura • A terminal SP exigirá a expansão do aeroporto de Viracopos (2ª pista e pátio, terminal de passageiros e acesso terrestre), melhorias no aeroporto de GRU (expansão do terminal de passageiros, pátio, etc) • Além disso, haverá a necessidade de expansão e da modernização de diversos terminais (ex. Brasília, Galeão, Confins e principais aeroportos do NE) • Além disso, espera-se um fluxo adicional de ~500k/anoturistas estrangeiros nos anos seguintes à Copa de 2014, exacerbando as necessidades de investimentos em infra-estrutura em São Paulo 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  4. Considerações Iniciais • Este estudo tem por objetivo exclusivo estimar o impacto do tráfego de passageiros da Copa do Mundo de 2014 no modal de transporte aéreo brasileiro • Sobre o estudo: • Trata-se de um estudo preliminar e ainda deve sofrer revisões em função de novas informações a serem obtidas futuramente • Assume premissas relacionadas à localização das sedes dos grupos da 1a.fase da competição, conforme descritas no capítulo de Considerações Metodológicas • Associado a este estudo estão projeções de crescimento do mercado aéreo brasileiro entre 2008 e 2020, nas quais acredita-se que o Brasil irá manter um crescimento médio real do PIB de cerca de 4% ao ano 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  5. Agenda • Perspectiva crescimento do setor, sem Copa • Demanda adicional esperada durante a Copa 2014 • Impactos esperados na infra estrutura aérea • Impacto esperado na demanda de médio prazo • Recomendações preliminares • Considerações metodológicas 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  6. Nos EUA, conforme o mercado evoluiu, o múltiplo do crescimento de mercado em relação ao PIB decresceu EUA 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2 Fonte: Bureau of Economic Analysis; Air Transport Association

  7. Os indicadores econômicos e sociais do Brasil são equivalentes aos dos EUA nos anos 50 Brasil nos anos 2000 EUA na década de 30 40 50 60 70 80 90 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2 Fontes: EAY: US Census Bureau, ATA, IES; Brasil: IBGE, MEC, MME, ANFAVEA, ANAC

  8. Nos próximos 20 anos o mercado de aviação Brasileiro poderá crescer como os EUA nos anos 60-70 EUA Um múltiplo de 2-3x pode ser esperado para o Brasil nos próximos 20 anos Considerando um crescimento do PIB de 4% ao ano pelos próximos 20 anos, o mercado brasileiro cresceria a uma taxa de ~9% por ano, (~500% cumulativo) 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2 Fontes: Bureau of Economic Analysis; Air Transport Association; Análise Bain

  9. SEG – SEX Os aeroportos de São Paulo já estão próximos da sua capacidade máxima nos horários de pico Período do dia Analisado Nos horários de pico, SP já apresenta um gargalo, que será ainda mais severo a partir de 2012 Fonte: ANAC; Análise Bain 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  10. Apesar das restrições em São Paulo, o mercado praticamente triplicará em 20 anos -2p.p. 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2 Fonte: ANAC; INFRAERO; Bain analysis

  11. A projeção indica em 2027 o Brasil com um número de embarques semelhante ao dos EUA nos anos 70 EUA Brasil Nota: IBGE prevê população brasileira de ~232M em 2027 Fonte: ATA; US Census Bureau; ANAC; IBGE; estimativa Bain 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  12. O mercado doméstico será no mínimo quatro vezes maior em 20 anos Passageiros Embarcados (M) 5,4X 4X Fonte: ANAC; INFRAERO; Press Clippings; Análise Bain 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  13. Agenda • Perspectiva crescimento do setor, sem Copa • Demanda adicional esperada durante a Copa 2014 • Impactos esperados na infra estrutura aérea • Impacto esperado na demanda de médio prazo • Recomendações preliminares • Considerações metodológicas 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  14. Um evento desta magnitude tem impactos logísticos em 3 esferas, 2 relevantes para o setor aéreo Demanda logística de um mega-evento Não será discutido neste documento Transporte entre países Transporte entre cidades-sede dentro do Brasil Transporte dentro das cidades-sede • Impacto depende da quantidade total de turistas e do mix entre aéreo e terrestre • Impacto depende da distância entre as cidades e da quantidade de pessoas que acompanham a seleção de seu país • Impacto depende da quantidade de pessoas em cada jogo e é muito dependente em transporte público 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  15. A expectativa de tráfego internacional adicional de turistas durante a Copa 2014 é de 1,0-1,2M de PAX INTERNACIONAL Visitantes internacionais • No pior mês 2014, janeiro, a demanda estimada no mercado internacional brasileiro é 1,8M de passageiros (embarque + desembarque) • São esperados ~1,1M de passageiros internacionais adicionais (550k pessoas com embarque + desembarque) • Há uma grande concentração de desembarque nos dias anteriores ao início de torneio Continente # turistas % aéreo # aéreo • Nas semanas de pico, isto representa um aumento de 50 a 75% do valor esperado para 2014 ~ Fonte: Initial transport Operational plan For the FIFA World Cup; Bain Analysis 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  16. Nas últimas 4 copas do mundo, o número de turistas estrangeiros sempre superou a casa dos 400,000 Visitantes estrangeiros nas Copas do Mundo ‘000 turistas Última Copa com 24 equipes Coréia Japão Fontes: Departamente de Turismo da Alemanha, Embaixada do Japão no Brasil, press clippings 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  17. Esperamos também um adicional de 1,0-1,5M de PAX no tráfego doméstico durante a Copa 2014 • Cada vez que uma seleção se deslocar entre sedes, podemos esperar um deslocamento médio de 20 mil pessoas entre estas mesmas sedes • Considerando 48 deslocamentos durante a 1ª fase da Copa, e outros 48 durante a 2ª, esperamos que “deslocamento entre cidades” gerem uma demanda da ordem de 2 milhões de pessoas • Com um mix “deslocamentos entre cidades” pouco acima de 50% para o modal aéreo (45% na 1ª fase e 70% na 2ª), esperamos uma demanda adicional para o mercado aéreo doméstico de cerca de 1,2M de PAX • Nas semanas de pico isso equivale a um aumento de demanda de 5-15% no mercado doméstico versus o mês de pico 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  18. Agenda • Perspectiva crescimento do setor, sem Copa • Demanda adicional esperada durante a Copa 2014 • Impactos esperados na infra estrutura aérea • Impacto esperado na demanda de médio prazo • Recomendações preliminares • Considerações metodológicas 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  19. BRASIL O desembarque de turistas internacionais na semana inicial da Copa será equivalente a 2020 Turista internacional desembarcado (janeiro) Será necessário estimular ao máximo a utilização de aeroportos hoje pouco utilizados (principalmente no NE) 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2 Fonte: Anac e Bain analysis

  20. BRASIL O impacto na operação doméstica é menor devido à atual capacidade instalada Pax doméstico embarcado (julho) Mês de julho já tem naturalmente ~15% a mais de movimentação no doméstico do que junho e a demanda é melhor distribuída ao longo da Copa Fonte: Anac e Bain analysis 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  21. SÃO PAULO Na terminal SP será necessário uma nova pista em Campinas ou um 3o aeroporto, além da expansão do pátio e terminais em Campinas e Guarulhos Demanda Mensal Terminal São Paulo (Pico Mensal) CAGR (2008-2022) >6M, necessita-se do 3o terminal em SP Metro ou expansões adicionais em VCP ou GRU 8% Considera 2a Pista de VCP e expansão de pátio e terminal (capacidade = 2,4M pax/mês, igual a GRU) Pela semana crítica a demanda mensal estimada em Junho’14 é de 5,2M pax/mês 5.2 Considera que a 3a Pista de GRU é inviável e que serão necessárias expansão de pátio e terminal Nota: Considera-se que a capacidade de VCP expandido será igual a GRU (~2,4M pax/mês) * Fonte: site da Infraero; ** GRU=2,4M + CGH=1,2M + VCP=200k pax/mês 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  22. SEG – SEX Os aeroportos de São Paulo já estão próximos da sua capacidade máxima nos horários de pico Período do dia Analisado Nos horários de pico, SP já apresenta um gargalo, que será ainda mais severo a partir de 2012 Fonte: ANAC; Análise Bain 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  23. PRELIMINAR Fora da terminal SP, existem outros terminais que demandarão expansões e modernizações Fonte: Site Infraero • Os aeroportos acima já apresentam grandes desconfortos aos passageiros da aviação comercial • Existem diversos terminais que necessitarão de modernização e, talvez ampliação, até a Copa de 2014 (ex. Confins, Galeão e Brasília) • Além disso, os aeroportos das cidades-sede do Nordeste deverão estar preparados para desembarque e embarque internacionais muito acima da média atual nas semanas críticas da Copa de 2014 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  24. A oferta de assentos na Copa 2014 também precisará ser maior, principalmente nos vôos de/para Europa Capacidade em assentos/semana (por região) +110% +55% +270% +52% 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  25. Agenda • Perspectiva crescimento do setor, sem Copa • Demanda adicional esperada durante a Copa 2014 • Impactos esperados na infra estrutura aérea • Impacto esperado na demanda de médio prazo • Recomendações preliminares • Considerações metodológicas 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  26. Para a “demanda perene” após a Copa, utilizamos o case da Austrália (Olimpíadas 2000) • A Austrália organizou os Jogos Olímpicos em 2000 • Existem dados confiáveis sobre a movimentação de turistas desde 1990 • Brasil e Austrália receberam entre 5 e 6 milhões de turistas em 2006 • Assim como o Brasil,tem extensão continental e destinos famosos pela beleza natural • O país está longe dos principais países exportadores de turistas (Europa e Estados Unidos) 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  27. “Sidney 2000” pode ter gerado um ganho perene no fluxo de turistas para a Austrália de ~10% Em 2001 houve queda mundial no Turismo devido aos atentados Média 2000-2004 4,9M +15% Média 1996-1999 4,3M A média pós-olimpíada representa um ganho de ~10% versus a média 1996-1999, descontando 5% de crescimento orgânico do mercado 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2 Fonte: World Travel & Tourism Council e Bain analysis

  28. Agenda • Perspectiva crescimento do setor, sem Copa • Demanda adicional esperada durante a Copa 2014 • Impactos esperados na infra estrutura aérea • Impacto esperado na demanda de médio prazo • Recomendações preliminares • Considerações metodológicas 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  29. Recomendações Preliminares • Execução dos investimentos necessários à expansão da terminal SP • Expansão do aeroporto de Guarulhos (terminal e pátio) • Expansão do aeroporto de Viracopos • Construção de 3o. Aeroporto na região metropolitana de São Paulo (mesmos com nova pista em Campinas, capacidade saturada em 2016/2018) • Infra estrutura de acesso terrestre para 3o. Aeroporto de São Paulo + melhoria nos acessos aos aeroportos de Campinas e de Guarulhos • Planejamento antecipado da malha aérea internacional e doméstica (em conjunto com Cias. Aéreas) e de investimentos em outros terminais • Preparação dos terminais alternativos à terminal SP (incluindo revisão dos equipamentos de auxílio ao pouso) • Planejamento das conexões internacionaisdomésticointernacional e definição da logística terrestre de conexão • Integração dos modais terrestre ao modal aéreo • Qualificação técnica e especialização no modal aéreo dos observadores da FIFA World Cup 2010 – South Africa • Efetiva implementação dos planos de contingência associados a grandes eventos esportivos (ex. Japão-Coréia 2002) 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  30. Agenda • Perspectiva crescimento do setor, sem Copa • Demanda adicional esperada durante a Copa 2014 • Impactos esperados na infra estrutura aérea • Impacto esperado na demanda de médio prazo • Recomendações preliminares • Considerações metodológicas 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  31. Mantido o cenário macroeconômico positivo, o mercado de aviação brasileiro deve crescer 8%aa Cagr 8% Mercado Doméstico Mercado Internacional Pax transportado (anual) - M Pax transportado* (anual) - M *Ida e volta; Estima-se crescimento do PIB brasileiro de 4% aa 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  32. O impacto da Copa 2014 foi feito a partir de uma adaptação de um estudo feito para a África do Sul Copa 2010 – África do Sul Copa 2014 – Brasil “Tropicalização” do relatório “Initial transport Operational plan For the FIFA World Cup” emitido em out/2007 pelo Ministério de Transportes da África do Sul 4000 km 1500 km 1500 km 4300 km • População: • PIB 2008: • Tráfego aéreo (pax): • Doméstico • Internacional • Distância média entre sedes (km): • Primeira fase • Segunda Fase Fonte: IATA, Bain Analysis, Euro Monitor, OECD Factbook 2008 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  33. Clusters para estimar distância média da primeira fase Cluster norte • Cluster leste: • Recebe 2 cabeças de chave européias Belém Fortaleza Recife Maceió Salvador Brasília • Cluster sudeste: • Recebe a seleção brasileira Belo Horizonte Campo Grande Rio de Janeiro São Paulo Curitiba • Cluster sul: • Recebe a seleção argentina (caso se classifique) Porto Alegre 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  34. Os jogos da Copa do Mundo geram uma demanda de deslocamento entre cidades de ~21,9k por jogo Tipo de público* # estádio G1 # estádio G2 # estádio G3 # estádio médio** % FYT*** Descolamento por seleção Dentro do estádio TOTAL 64,5k 19,0k Fora do estádio TOTAL 28,9k 2,9k *Foi mantida a mesma premissa do estudo sul-africano sobre a quantidade de pessoas nos estádios nas três categorias **Média ponderada pela quantidade de jogos - G3:61%; G2:28% e G1:11% ***FYT: Follow your team, pessoas que sempre acompanham a delegação de seu país 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  35. DOMÉSTICO Estes deslocamentos geram uma demanda de transporte aéreo para ~900k pessoas durante a Copa • 48 delegações mudarão de localidade durante a primeira fase da Copa do Mundo e 48 na segunda, havendo um deslocamento entre cidades sedes de 2,1M de pessoas durante o evento • Considerando um mix de 45% via aéreo na primeira fase e 70% na segunda, a demanda adicional pela Copa será de 1,0-1,5M passageiros • No mês de pico de 2014, julho, a demanda esperada no mercado doméstico brasileiro é de ~7,4M de pax Distância média (km): Primeira Fase Segunda Fase • Nas semanas de pico, isto representa um aumento de 5 a 15% do valor esperado para 2014 1050 1480 460 990 Fonte: Initial transport Operational plan For the FIFA World Cup; Bain Analysis 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  36. A semana de pico de entrada de estrangeiros representa 30% do total Embarque/desembarque de visitantes internacionais durante a Copa da África do Sul (dia zero é a abertura do evento) Semana de pico representa ~30% do total 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  37. Para estimar a demanda de transporte aéreo doméstico foram usadas algumas premissas • Existem três tipos de jogos: grande, médio e pequeno • A proporção de torcedores que acompanham a seleção varia com o tipo de torcedor • É preciso definir a quantidade de deslocamentos que cada jogo gera e a distância entre um jogo e outro: • Primeira fase: • Mix entre jogos grandes, médios e pequenos • Composta por 8 grupos com 4 seleções em cada • O Brasil terá 12 cidades-sede, divididas em 4 clusters • A distância média entre jogos é 1050 km • Um dos times joga o jogo seguinte no mesmo estádio • Segunda fase: • É composta exclusivamente de jogos grandes • Um time nunca joga duas vezes seguida no mesmo estádio • A distância média entre jogos é 1480 km 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

  38. Capacidade Nominal Declarada na Terminal SP *Fonte: Site da Infraero 080702-J9J-Copa_do_Mundom_v2

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