Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce

1. Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce Warszawa, marzec 2011 r.

2. Potencjał bankowości spółdzielczej 576 banków spółdzielczych, tj. 89% wszystkich banków w Polsce Ponad4,4 tys. placówek, tj. około 30% wszystkich placówek bankowych 33 tys. zatrudnionych, tj. ok. 18% zatrudnienia w sektorze 4,3 tys. bankomatów dostępnych bez prowizji, tj. około 27% wszystkich bankomatów w Polsce 2

3. Rozwój ekonomiczny spółdzielczego sektora bankowego w mln zł 6,9% 7,0% 6,1% 5,8% 4,6% 4,8% 4,2% 4,0% 3 184 6 970 1 468 Aktywa 502 Fundusze 1996 2000 2005 2010 1996 2000 2005 2010 Zysk netto 30,0% 29,9% 7,0% 9 117 6,4% 20,5% 19,1% 18 041 5,5% 4,3% 33 914 70 454 Placówki (w szt.) 4 389 3 597 2 708 751 2 530 509 309 191 1996 2000 2005 2010 1996 2000 2005 2010 Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze ogółem

4. Pozycja bankowości spółdzielczej w sektorze bankowym 2007 2008 2009 2010 Udział w aktywach 6,2 5,4 5,8 6,1 6,5 5,4 5,8 5,7 Udział w kredytach sektora niefinans. 8,8 8,4 8,2 8,7 Udział w depozytach sektora niefinans. Udział w funduszach własnych 7,2 6,7 6,8 6,9 5,0 6,6 8,0 6,4 Udział w wyniku finansowym netto Udział w wyniku na działalności bankowej 7,3 7,6 6,9 7,1 Udział w kosztach funkcjonowania 8,8 8,9 9,1 9,4 4

5. Pozycja bankowości spółdzielczej w sektorze bankowym 31.12.2010 r. Banki spółdzielcze Sektor bankowy C/I 52,4% 69,1% ROE netto 10,5% 10,8% ROA netto 1,05% 1,14% Wynik na dział. bankowej/suma bilansowa 4,77% 5,71% Koszty funkcjonowania/suma bilansowa 2,52% 4,00% Odpisy aktualizujące/suma bilansowa 0,99% 0,32% Jakość portfela 8,77% 5,22% Współczynnik wypłacalności 13,82% 13,58% Suma bilansowa na 1 zatrudnionego (w mln zł) 6,5 2,1 Zysk netto na 1 zatrudnionego (w tys. zł) 65,9 22,8 5

6. Stan obecny 66 (-9) zrzeszonych BS 150 zrzeszonych BS 359 (+9) zrzeszonych BS BS BS BS Bank BPS MR Bank GBW APEKS APEKS Komercja APEKS Komercja Komercja 6

7. Stan obecny 216 (-9) zrzeszonych BS 359 (+9) zrzeszonych BS BS BS Bank BPS SGB Bank APEKS APEKS Komercja Komercja 7

8. Stan obecny sektora bankowego w Polsce Sektor banków komercyjnych Sektor banków spółdzielczych Bank kredytowy Bank depozytowy Bank samochodowy Bank korporacyjny Bank hipoteczny Bank internetowy Bank detaliczny Bank uniwersalny Bank inwestycyjny Bank BPS MR Bank GBW 8

9. Wyzwania dla bankowości spółdzielczej Regulacyjne Organizacyjne Ekonomiczne Handlowe Miliony zadowolonych Klientów Społeczne 9

10. Dylematy Współpraca czy konkurencja banków spółdzielczych ? Misja spółdzielcza banku czy jego komercjalizacja ? Bankowość lokalna czy grupa biznesowa ze wspólnym brandem ? Budowa silnej grupy kapitałowej, czy utrata rynku i klientów ? Współpraca Banku Spółdzielczego z Bankiem Zrzeszającym - klient czy właściciel ? Konkurencja czy konsolidacja zrzeszeń ? Jaki ma być model Banku Zrzeszającego ? Silna grupa finansowa, czy rachityczny podmiot uległy regulatorowi i nadzorcy ? 10

11. Bank A staje się właścicielem Banku B i C Emisja akcji Banku A skierowana do akcjonariuszy Banku B i C (banków spółdzielczych i zrzeszających) BS BS BS Bank A Bank B Bank C Nabycie akcji Banku B i C przez Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy 11

12. Możliwości pozyskania kapitału przez Bank B i C Bank A GPW Bank B (specjalistyczny) Private Bank Inwestorzy z Grupy BS-y Spółki zależne Bank C (uniwersalny) MSP

13. Jak wykorzystać potencjał? Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Współpraca z podmiotami powiązanymi Ubezpieczenia Leasing Informatyka BPS Ubezpieczenia BPS Leasing IT BPS IT Card BPS Finanse Zielone Inwestycje BPS Faktor Administracja Sprzedaż Inwestycje BPS TFI BPS Nieruchomości HR BPS Dom Maklerski Libero Group Inne Inne 13

14. Struktura docelowa Grupy Polskie Banki Spółdzielcze BS BS BS Bank A (apeks, inwestycje, konsorcja) PBS Faktor IT PBS CF PBS IT Card PBS Leasing Bank C (uniwersalny) MSP Bank B (specjalistyczny) Private Bank Nieru-chomości DM PBS Positive Advisory PBS TFI HR PBS PBS Finanse DI Libero Oddziały operacyjne

15. Bezpieczeństwo finansowe Grupy PBS Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 % Miary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, C Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C

16. Analiza SWOT Mocne strony Wykorzystanie istniejących licencji bankowych Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki Spółdzielcze Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów Rozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnej Zwiększenie udziału w rynku Poprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów Pełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-om Doświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeń Jasno sprecyzowany układ właścicielski Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie Słabe strony ??? 16

17. Analiza SWOT cd. Szanse Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczej Budowa silnej polskiej grupy kapitałowej Wzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczego Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowych Wzrost zaufania do sektora banków spółdzielczych Zagrożenia Niechęć managementu banków do konsolidacji Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia Przekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjny 17

18. Docelowy obszar działania podmiotów Grupy PBS Sektor banków komercyjnych Sektor BS-ów Grupa Polskie Banki Spółdzielcze Bank kredytowy Bank hipoteczny Bank depozytowy Bank korporacyjny Bank samochodowy Bank internetowy Bank uniwersalny Bank inwestycyjny Bank detaliczny Bank BPS Bank B Private Bank Bank A (apeks, inwestycje, konsorcja) MR Bank Bank C MSP GBW

19. Dziękuję Państwu za uwagę