Perú frente a las Tendencias de la Economía Global Juan Carlos Mathews S.

1. Perú frente a las Tendencias de la Economía Global Juan Carlos Mathews S. Director de la Maestría en Negocios Globales Twitter: mathews_jc Agosto, 2011

2. AGENDA • OPORTUNIDADES EN EL MERCADO GLOBAL • PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE • RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA

3. OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO GLOBAL

4. ...sobre la Revolución Tecnológica • Para alcanzar 50 millones de usuarios Radio 40 años TV 15 años Cable 10 años Internet 5 años I Pod 2 años Facebook 18 meses

5. La telefonía celular: Expectativas 1 millón en el 2000 Cifras reales 170 millones en 2000 Hoy NOKIA: 65% PBI Perú

6. ...sobre el Acceso a los Mercados • Aranceles vs Estándares de Calidad

7. 1950 2010 Países Desarrollados 68 80 Países en Desarrollo 53 75 ...sobre la esperanza de vida • ...sobre el envejecimiento de la población • 1980 5% mayor de 65 años • 2000 7% mayor de 65 años • 2020 10% mayor de 65 años • 2050 16% mayor de 65 años

8. … sobre los patrones de consumo Mujeres que trabajan fuera del hogar (Expresado en porcentaje) Fuente: Eurostat (*) Estimado

9. Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo

10. Comidas congeladas

11. Campañas a favor de la salud 5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

12. Cambios en los hábitos de consumo de alimentos • 2000’s • Seguridad Alimentaria • Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales • Trazabilidad 1990’s Análisis de contenido: Calorías Demanda individual de calorías Información en envases 1980’s Análisis de contenido: Grasas Alimentos bajos en grasas Tiendas vegetarianas Inocuidad Alimentaria Gusto Salud

13. Producción a la medida …

14. Desarrollo de marcas y presentaciones …

15. Promoción de Prendas de Alpaca hechas en Estados Unidos Oportunidades Desaprovechadas…

16. Mayor interés por Productos Exóticos… • BIOFACH • Nuremberg, Alemania Desarrollo del Fast Food y delivery

17. Mercado de Nutracéuticos en Expansión Preferencia por lo natural

18. Preferencia por Productos Orgánicos Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

19. Consumidor cada vez más exigente…

20. PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE

21. LO AVANZADO… 21

22. SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚEn el 2009, la crisis financiera internacional detuvo el crecimiento alto y sostenido registrado en el país hasta el 2008. 1. En empresas de 10 o más trabajadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática * Proyecciones MEF

23. Lo más relevante en el Perú… progresiva reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema. Fuente: Banco Mundial

24. El Perú tiene hoy una visión comercial de largo plazo … OMC EFTA Rusia Canadá Unión Europea Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones EEUU Japón China Marruecos Corea India México: ACE 8 Ampliación ACE CARICOM APEC Vietnam Tailandia Estos países representan el 95% de las exportaciones peruanas al mundo e importan más de US$ 12 billones del mundo Centro América CAN Singapur Brunei MERCOSUR ACE 58 Sudáfrica Australia Chile: ACE 38 Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras Ampliación ACE Nueva Zelanda MINCETUR |2009

25. EXPORTACIONES PERUANAS CRECEN MÁS QUE EL PROMEDIO MUNDIAL (2010) En el Mundo 12.4% 11,3% 14,6% ZONA - EURO PRINCIPALES ECONOMIÍAS DESARROLLADAS (G7) 19,4% ASIA: PAÍSES ENDESARROLLO 14,0% 0,9% 10,2% AMÉRICA LATINAY EL CARIBE ASEAN-5 ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 29,6% PERÚ Fuente: SUNAT.FMI. Elaboración: PROMPERÚ.

26. …impacto del TLC con EE.UU. PBI por sectores ganadores y perdedores potenciales* (distribución %) Ganadores (80%) • Textil - confecciones • Frutas y Hortalizas • Manufacturas livianas • Legumbres y oleaginosas • Plantas medicinales • Industria molinera • Industria química • Insumos para fabricación de textiles y productos farmacéuticos Sectores con Mayor Potencial (18%) • Manufacturas pesadas • Productos metálicos • Productos forestales • Acuicultura • Maderas y muebles • Artesanías • Ganadería • Industria minera Sectores con mayores Retos (2%) Trigo, maíz, algodón, arroz, cebada, carnes y lácteos. Fuente: INEI, IPE, PUCP * Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.

27. WASH BANGLADESH TURQUIA ME MONTANA NH MARRUECOS DAK. NOR REP. DOMINICANA TUNEZ ECUADOR NORUEGA OREG VT ISRAEL MINNESOTA IDAHO SUDAFRICA DAK. SUR BELGICA BRASIL MA UCRANIA MI CROACIA VIETNAM WYO NY ARGENTINA WIS RI UZBEKISTAN GRECIA IOWA CNT HOLANDA NEVADA NEBRASKA PA RUSIA VENEZUELA ILL REP. CHECA NJ OH IN IRLANDA RUMANIA AUSTRALIA MEXICO DINAMARCA DLW COLORADO HONG KONG ARGELIA FINLANDIA VA MISSOU CALIF KANSAS ML AUSTRIA KY MALASIA N.ZELANDA WV FRANCIA PORTUGAL POLONIA DC SUECIA NC ARIZONA TN N. MEXICO ARABIA SAUDITA OKLAHOMA ARK SINGAPUR HUNGRIA FILIPINAS TAILANDIA PAKISTAN PERÚUTAH GEO ALAB MISSI SC SUIZA CHILE IRAN TEXAS LOUS CANADA INDONESIA HAWAI ALASKA FLORIDA NIGERIA COREA BIELORUSIA Y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo En términos del PBI Fuente: Universidad de Brigham

28. Un Vasto Mercado por Conquistar Procedencia de Importaciones de Estados Unidos (2010) Miles de dólares Fuente: USITC/Elaboración PROMPERU

29. Temas negociados ¿Qué Incluyó el Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU.? • Acceso a mercados. Bs. Industria • Acceso a mercados. Bs. Textiles • Procedimientos Aduaneros • Obs. Técnicos al Comercio • Reglas de Origen • Agricultura • Sanitarios y Fitosanitarios • Servicios Transfronterizos • Servicios Financieros • Telecomunicaciones • Comercio electrónico • Inversiones • Compras Gubernamentales • Propiedad Intelectual • Medio Ambiente • Laboral • Políticas de Competencia • Salvaguardias • Solución de Controversias • Asuntos Institucionales • Fortalecimiento de Capacidades (Cooperación Técnica)

30. PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013 O P E R A T I V I D A D • Planes Operativos • Sectoriales de Exportación PENX: Visión Misión E S T R A T E G I C O S O B J E T I V O S • Planes Estratégicos Regionales de Exportación • Desarrollar • Oferta Exportable • Plan Maestro de Facilitación de Comercio • Facilitar • Comercio Exterior • Desarrollar Mercados • Internacionales • Plan de Cultura Exportadora • Planes Operativos por Mercados • Desarrollar • Cultura Exportadora

31. PENX: Planes Operativos • Agricultura – Agro industria • Textil – Confecciones • Forestal - Maderable • Artesanías • Joyería y Orfebrería • Pesca – Acuicultura • Servicios Intensivos en Capital Humano • Metal - Metálico • Cuero - Calzado • Productos Químicos

32. Hoy existe una diversificación en términos de productos, mercados y empresas Empresa y Partidas con exportaciones superiores a US$ 1,000 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

33. Marca País

34. LO PENDIENTE… 34

35. Este ranking busca identificar las trabas que, medidas en tiempo, impiden o dificultan la aperturade nuevos negocios en cada uno de los 183 países a los que incluye. La velocidad y sencillez parainiciar un negocio es una forma de medir la competitividad. El país donde es más fácil y rápido constituir una empresa es Singapur (China esta en 3er lugar seguido de Estados Unidos), Venezuela se encuentra en el puesto 177. del informe Doing Business 2010-2011 Fuente: Doing Business 2010-2011

36. EDUCACION

37. REFORMA DEL ESTADO

38. Asimismo, nuestros exportadores tienen problemas para acceder a créditos... Facilidades de Acceso a Crédito /1 1/ ¿Cuán fácil es obtener un préstamo sólo con un buen plan de negocios y sin garantías? (1 = imposible, 7 = fácil). Fuente: World Economic Forum Elaboración: Mincetur

39. Tenemos déficit en infraestructura y servicios portuarios ... • Insuficiente inversión descentralizada. • Costos portuarios bordean USD 600 por contenedor. • Tarifas a la carga por Uso de Muelle en containers 25% a 40% superiores a Chile, Ecuador y Colombia. • Falta Grúas Pórtico. • Red de puertos sin servicio regular de naves portacontainers. • Permanente huelgas y paralización de operaciones. • Lentitud en concesiones portuarias

40. Hacer negocios en el Perú puede resultar complicado… % de respuestas Fuente: Global Comepetitiveness Report 2009 – 2010 - World Economic Forum

41. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA

42. Profesionalización: De la Empresa Familiar al Gobierno Corporativo 42

43. EL MERCADO: Siempre primero !Tendencia en el consumo de alimentos en los próximos 10 años

44. Uno o más pilotos… 44

45. Posibilidad de Alianzas Estratégicas 45

46. A) CONSORCIOS: CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. (CPF) http://www.cpf.com.pe

47. B) SUBCONTRATACION

48. C. FRANCHISING 48

49. Exportación de Franquicias Peruanas El rubro que lidera el mencionado mercado es el gastronómico, pues de 16 franquicias peruanas en el extranjero un 85% son gastronómicas: China Wok (Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala). La Caravana (Estados Unidos) Pardo´s Chicken (Chile y EE.UU.) Bembos (India, Panamá) Alfresco (Chile) Rosatel (México y Chile) Rocky´s (Bolivia y Brasil) Bohemia (Chile) Astrid & Gastón (Venezuela, Chile, Ecuador, España, EEUU, Brasil, Argentina) La Mar Cebichería (México, con proyección a expandirse a 25 mercados) Heladería 4D (Paraguay) Segundo Muelle (México, España)

50. D) Joint Ventures ATHOS S.A. • Posibilidad de Alianzas Estratégicas 50