Региональная пресса 2007-2008. Тенденции 2009

1. Сергей Чернявский Киев 20 февраля 2009 Региональная пресса 2007-2008. Тенденции 2009

2. Количество изданий в Украине Газет Журналов Всего Данные УАИПП* 2448 1739 4187 Данные книжной палаты Украины на 2008 год 2885 1392 4277 Количество издаваемых газет и журналов в Украине на 1 полугодие 2008 года *платные + бесплатные + не включенные в подписные каталоги

3. Отличия региональной прессы от национальной • Юридически • Регистрация • Присутствие в подписном каталоге ГП Прессы или Укрпочты • Фактически • Тиражи в розницу региональных газет лидеров больше, чем у центральных газет • Отделы рекламы в региональных газетах больше, чем у национальных изданий • Отсутствие отделов в газетах для работы с рекламными агентствами • Печать номера происходит в одной типографии

4. Количество имиджевой рекламы меньше, чем в национальных изданиях • Большинство региональных изданий имеют пока слабые сайты. Но региональные издательства имеющие свои сайты, обычно являются лидером в регионе. • Отдел маркетинга – один человек • Пропорция между региональными журналами и газетами. Региональные журналы в 95% выпускаются для амбиций издателей, а не с целью получения прибыли. Газет региональных больше чем национальных

5. Газеты Количество* Национальные 641 Областные, региональные и республиканские (в том числе 226 газет имеющих всеукраинскую регистрацию)‏ 881 Городские и районные 800 Информация уточняется 56 Бесплатное распространение 70 Итого: 2448 Количество газет в Украине * По данным УАИПП

6. Журналы Количество* Национальные 1556* Региональные 183** Итого 1739 Количество журналов в Украине *По данным ДП Пресса **По данным УАИПП в результате обработки подписных каталогов Укрпочты

7. Распределение газет и журналов по регионам По количеству издаваемых газет - лидирует Автономная республика Крым. В Крыму издается более 120 местных газет. В Запорожской, Одесской область, Луганской и Днепропетровской областях издается 100 и более газет. В лидеры не входит Киевская и Донецкая область, поскольку часть изданий из этих областей вместо областной имеет всеукраинскую регистрацию. По количеству издаваемых журналов в регионах лидирует Львовская, Одесская и Луганская область. В основном за счет специализированных изданий

8. Газет Журналов Всего 1 Севастополь 29 5 34 2 Черкасская область 66 1 67 3 Черниговская область 54 4 58 4 Сумская область 53 2 55 5 Днепропетровская область 106 11 117 6 Харьковская область 96 3 100 7 Херсонская 45 0 45 8 Хмельницкая 27 2 29 9 Киев и Киевская область 87 2 87 10 Кировоградская область 27 1 28 11 Луганская область 100 14 114 12 Львовская область 95 68 163 13 Николаевская область 43 4 47 14 Одесская 113 15 128 15 Полтавская 34 0 34 Распределение газет и журналов по регионам

9. Газет Журналов Всего 16 Ровно 57 1 58 17 Тернополь 46 4 50 18 Ивано-Франковск 50 4 54 19 Винница 70 6 76 20 Черновцы 54 0 54 21 Закарпатье 51 5 56 22 Житомирская область 59 0 59 23 Запорожская 118 10 128 24 Волынская 41 1 42 25 Донецкая 91 0 91 26 Крым 125 20 125 1737 183 1899 Распределение газет и журналов по регионам *По данным УАИПП 2008 г. для WAN, по результатам обработки каталогов Укрпочты, в 1 полугодии 2008 года

10. Доля рынка региональных газет по периодичности выхода Еженедневные газеты – 0,74 % Еженедельные газеты – 84,6 % Ежемесячные газеты - 14,3 % Остальные газеты – 0,36 %

11. ежедневные 1-3 раз в неделю (еженедельники)‏ 1-2 раза в месяц (ежемесячники)‏ 2-3 раза в квартал 1 Севастополь 29 2 16 9 2 2 Черкасская область 66 0 61 5 3 Черниговская область 54 0 44 10 4 Сумская область 53 0 49 4 5 Днепропетровская область 106 1 94 11 6 Харьковская область 96 2 82 12 7 Херсонская 45 0 43 2 8 Хмельницкая 27 0 24 3 9 Киев и Киевская область 87 1 77 9 10 Кировоградская область 27 0 18 9 Периодичность выходов региональных газет

12. ежедневные 1-3 раз в неделю (еженедельники)‏ 1-2 раза в месяц (ежемесячники)‏ 2-3 раза в квартал 11 Луганская область 100 0 85 15 12 Львовская область 95 1 58 36 13 Николаевская область 43 0 42 1 14 Одесская 113 1 92 20 15 Полтавская 34 0 28 6 16 Ровно 57 0 53 4 17 Тернополь 46 0 39 7 18 Ивано-Франковск 50 0 41 9 19 Винница 70 1 62 7 20 Черновцы 54 0 42 11 1 Периодичность выходов региональных газет

13. ежедневные 1-3 раз в неделю (еженедельники)‏ 1-2 раза в месяц (ежемесячники)‏ 2-3 раза в квартал 21 Закарпатье 51 0 49 2 22 Житомирская область 59 0 58 1 23 Запорожская 118 1 95 20 2 24 Волынская 41 0 36 5 25 Донецкая 91 0 86 5 26 Крым 125 3 96 25 1 1737 13 1470 248 6 Периодичность выходов региональных газет

14. Региональные газеты по территориальному признаку, распределение рынкаОбластные и республиканские (Крым) - 50,73 % Городские и районные – 46,05 % Нет данных – 3,22 %

15. Регион Газет Областные и республиканские (Крым)‏ Городские и районные Нет данных 1 Севастополь 29 29 2 Черкасская область 66 30 36 3 Черниговская область 54 27 27 4 Сумская область 53 31 22 5 Днепропетровская область 106 43 63 6 Харьковская область 96 62 34 7 Херсонская 45 23 22 8 Хмельницкая 27 27 9 Киев и Киевская область 87 19 68 10 Кировоградская область 27 27 11 Луганская область 100 47 53 12 Львовская область 95 49 46 13 Николаевская область 43 27 16 14 Одесская 113 61 52 15 Полтавская 34 34 Газеты по территориальному признаку

16. Регион Газет Областные и республиканские (Крым)‏ Городские и районные Нет данных 16 Ровно 57 39 18 17 Тернополь 46 26 20 18 Ивано-Франковск 50 27 23 19 Винница 70 31 39 20 Черновцы 54 41 13 21 Закарпатье 51 31 20 22 Житомирская область 59 21 38 23 Запорожская 118 68 50 24 Волынская 41 24 17 25 Донецкая 91 91 26 Крым 125 93 32 1737 881 800 56 Газеты по территориальному признаку

17. Интересные темы для респондентов в региональных СМИ 1 Новости области и города 2,49 2 Чрезвычайные события и факты 2,56 3 Прогноз погоды 2,59 4 Криминальные истории и события 2,72 5 Интервью с интересным человеком 2,73 6 Кроссворды, гороскопы, анекдоты 2,74 7 Светская хроника 2,77 8 История 2,78 9 Культурная жизнь 2,86 10 Проблемы экологии и окружающей среды 2,89 … 13 Экономическая ситуация в Украине 2,97 15 Политическая ситуация в Украине 3,03 23 Экономическая ситуация в мире 3,10 24 Политическая ситуация в мире 3,11 Что хотят читать в регионах * По данным опроса компании GfK Украина в 2004 г. 1 – я обязательно читаю эту информацию 5 – я никогда не читаю эту информацию

18. Этапы развития региональных ИД Выход газеты: рекламно-информационной, местного ТВ-гайда, общественно-инфоормационной газеты Собственная курьерская службы («ОГО» Ровно, «Витрина» Одесса)‏ Подписное агентство («Кафа» Феодосия, «Мелитопольские ведомости» Мелитополь)‏ Создание информационного или товарного городского портала( «Медиа группа» Чернигов, РИА Винница)‏ Розничная киосковая сеть продажи газет («Жовта газета» Полтава, «Гривна» Херсон, «Приватная газета» Кременчуг) Открытие типографии («Молодой Буковинец» Черновцы, РИА Винница, «Мелитопольские ведомости» Мелитополь)‏

19. Пресса по регионам Net, млн. грн. без НнР и без рекламы СМИ 2008 летний 2008 уточнённый ∆ 2007 2009 ∆2008 Всеукраинские издания 1066,00 1132,08 34% 1 056,47 -7% Киевская пресса 176,50 121,62 -24% 114,93 -6% Региональная пресса 192,50 240,37 64% 199,11 -17% Итого 1435,00 1494,32 30% 1370,51 -8% Объемы рекламы в региональной прессе По данным ВРК

20. Пресса по регионам Net, млн. грн без НнР и без рекламы СМИ 2008 уточнённый 2009 ∆2008 Объем рекламы в региональной прессе 530 471,7 -11% Объемы рекламы в региональной прессе По данным АНРИУ

21. Региональная пресса Полные данные о региональной прессе были получены в 2003-2005 году. В 2008 году получены данные о прессе в 24 городах Украины. Во всех городах миллиониках, крупных областных центрах и городах, где издаются газеты членов АНРИУ. Исследование проводила компания ТНС Украина. Ни одно сми (ТВ, радио, интернет) не может предоставить более точные, качественные, а главное более полные данные по региональной аудитории, как это может сделать пресса. С данным исследований по 18 регионам Украины, можно ознакомится на сайте АНРИУ. По городам миллионикам у компании ТНС Украина

22. Что происходило с отраслью прессы в последние несколько лет Динамика роста рекламы в прессе по данным компании Мониторинг СМИ Украины В период с 2005 по 2008 год.

23. В начале 2006 года, в Украине выходило 47 ежедневных газет, то за три года в Украине появилось сразу 9 ежедневных газет При этом, если к началу 2006 года, в Украине не было ни одной бесплатной ежедневки, то к ноябрю 2008 года, сразу 5 газет вошли в эту нишу Прирост ежедневных газет составил почти 20% - и это в самой затратной нише

24. Результаты быстрого роста рынка прессы 1. Дефицит кадров и рост заработных плат в отрасли. По наиболее востребованным профессиям (журналисты, редактора, иногда маркетологи) рост зарплат составлял от 20 до 40% в год. 2. Увеличению бюджетов на продвижение новых изданий. Годовые бюджеты изданий могли колебаться от 100 тыс. до 1 млн. долларов, а при запуске новых проектов итого больше. 3. Увеличивающееся количество изданий приводит к введению платежей в розничных сетях и приводит к увеличению затрат изданий на трейд маркетинг. Стоимость в прикасссовой зоне и бюджеты на трейд маркетинг выросли за три года в два раза.

25. Результаты быстрого роста рынка прессы 4. Улучшение полиграфических качеств издаваемых газет и журналов, за счет полноцветной печати, мелованной или качественной газетной бумаги. 5. Увеличение количества полос в газетах и журналах. 6. Увеличение объемов закупаемой бумаги, как для газет, так и для журналов. 7. Срок выхода в точку безубыточности нового проекта увеличилась с 1-3 лет, до 3-10 лет. И конечно, на все это накладывался еще и тот факт, что каждый уважающий себя предприниматель, средней и мелкой руки следуя стишку Маршака считал своим долгом иметь газету или журнал.

26. К началу 2008 года, рост затрат для прибыльного издания в год составлял около 15-20%. Темпы роста доходов около 25-35%

27. Кто ушел с рынка прессы и почему Все закрытые издания были на рынке менее 5 лет. Закрылась нерентабельные проекты. При этом большинство этих проектов имели до закрытия активную имиджевую и pr-поддержку. Т.е. ушли известные, но нерентабельные бренды. Возникли проблемы и начали закрываться проекты созданные партийными лидерами Из пяти бесплатных ежедневных газет осталось только три. С одной стороны они были нерентабельны, с другой стороны они попали, как и отрасль в «вилку» - более, чем на 100% в гривне выросла стоимость бумаги и снизились доходы от рекламы Журналисты закрывшихся изданий усилили панические настроения

28. Почему некоторым агентствам выгодно продавать клиенту размещение на ТВ, чем в издании Потому что: Человеческих, временных и материальных затрат на размещение меньше Доход РА при одинаковой скидке из-за большей цены у ТВ – выше.

29. Чем они объясняют это для клиента: Пресса не имеет сертифицированных тиражей. (Но есть аудитория одного номера по ТНС, и никто не мешает получить от издания справку из типографии) Эти исследования не отражают реальной картины (Если разбираться в исследованиях GfK, то там на наш взгляд ситуация с пиплметрами , запутаннее) Стоимость одного контакта меньше. (Все правильно, если покупать весь колхоз с низким уровнем дохода, а не целевую с уровнем дохода средний и выше) (А ведь еще есть длительность контакта с аудиторией)

30. кол-во чел. в выборке кол-во чел. (в тыс.)‏ % опрошенных респондентов Всего 10002 17633,6 100 Реакция на рекламу по телевидению Cмотрят рекламный блок от начала до конца 1145 2017,8 11,4 Cмотрят рекламный блок частично отрывками 3042 5363,8 30,4 Cмотрят только начало рекламного блока 603 1062,5 6,0 Cмотрят только конец рекламного блока 321 566,2 3,2 Переключаются на другой канал уходят или выключают телевизор 4350 7668,5 43,5 Не смотрят телевизор никогда 159 280,4 1,6 З/О 383 674,4 3,8 Пресса, в том числе и региональная, была есть и будет, самым эффективным каналом коммуникаций Данные исследования MMI Ukraine ' 2008 (2 + 2008) 3 компании «ТНС Украина» (в слитых волнах опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте 12-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и выше)‏

31. кол-во чел. в выборке кол-во чел. (в тыс.)‏ % опрошенных респондентов Всего 10002 17633,62 100 Внимание к прессе Обращают внимание на рекламу в прессе 4316 7609,03 43,2 Не обращают внимание 5686 10024,59 56,8 Пресса, в том числе и региональная, была есть и будет, самым эффективным каналом коммуникаций Данные исследования MMI Ukraine ' 2008 (2 + 2008) 3 компании «ТНС Украина» (в слитых волнах опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте 12-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и выше)‏

32. кол-во чел. в выборке кол-во чел. (в тыс.)‏ % опрошенных респондентов Всего 10002 17633,62 100 Внимание к различным видам рекламы Телевизионная реклама 5681 10015,65 56,8 Реклама в газетах/Реклама в журналах 4316 7609,03 43,2 Реклама на уличных плакатах, щитах 3054 5384,98 30,5 Радиореклама 2142 3776,42 21,4 Реклама на месте продажи (плакаты, листовки)‏ 1818 3205,5 18,2 Прямая реклама, присылаемая домой 1679 2960,12 16,8 Реклама в Интернете 1068 1883,6 10,7 Пресса, в том числе и региональная, была есть и будет, самым эффективным каналом коммуникаций Данные исследования MMI Ukraine ' 2008 (2 + 2008) 3 компании «ТНС Украина» (в слитых волнах опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте 12-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и выше)‏

33. кол-во чел. в выборке кол-во чел. (в тыс.)‏ % опрошенных респондентов Доверие к различным видам рекламы Реклама в газетах/Реклама в журналах 1713 3020,58 17,1 Телевизионная реклама 1571 2769,26 15,7 Реклама на месте продажи (плакаты, листовки)‏ 783 1379,62 7,8 Реклама на уличных плакатах, щитах 571 1007,16 5,7 Радиореклама 511 901,39 5,1 Прямая реклама, присылаемая домой 497 875,58 5 Реклама в Интернете 376 662,38 3,8 Пресса, в том числе и региональная, была есть и будет, самым эффективным каналом коммуникаций Данные исследования MMI Ukraine ' 2008 (2 + 2008) 3 компании «ТНС Украина» (в слитых волнах опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте 12-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и выше)‏

34. кол-во чел. в выборке кол-во чел. (в тыс.)‏ % опрошенных респондентов Польза от рекламы Реклама в газетах/Реклама в журналах 1459 2572,61 14,6 Телевизионная реклама 1291 2275,68 12,9 Прямая реклама, присылаемая домой 408 719,99 4,1 Реклама в Интернете 336 592,21 3,4 Радиореклама 272 479,52 2,7 Пресса, в том числе и региональная, была есть и будет, самым эффективным каналом коммуникаций Данные исследования MMI Ukraine ' 2008 (2 + 2008) 3 компании «ТНС Украина» (в слитых волнах опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте 12-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и выше)‏

35. Прогноз 2009

36. Подписка В связи с падением покупательной способности и увеличение стоимости услуг ГП Прессы и Укрпочты, количество подписчиков уменьшится Перевод подписчиков закрывшихся изданий на подписку к существующим сильным изданиям, путем передачи обязательств по взаимному согласию изданий и ДП Прессы Сокращение программ мотивации почтальонов распространенной в регионах и принявшей большой размах при участии региональных газет и особенно национальной ежедневной газеты.

37. Розничные продажи В связи с уходом рынка части игроков, несмотря на уменьшение покупательной способности, у изданий переживших экономический спад, розничные продажи увеличится. Вырастет также розничная стоимость региональных газет. При этом важно будет оптимальное соотношение цена/контент издания

38. Журналисты Экономический спад, сокращение количества изданий, приведут к «опусканию» с небес на землю журналистов изданий. В результате улучшение качества материалов, высокая конкуренция за каждую заметку среди штатных журналистов и фрилансеров. Рост качества журналистских материалов Осваивание новых СМИ для размещения собственных материалов Увеличение количества «Заказных» публикаций без грифа реклама

39. PR в условиях спада PR директорам с одной стороны будет стороны получить скидку на размещение С другой стороны сложнее, поскольку размещение в сми, которое находится в состоянии спада малоэффектино

40. Общий прогноз Существует два полярных прогноза по региональным изданиям. Первый о том, что пресса в регионах пострадает от кризиса больше всеукраинских изданий. Второй, о том, что часть региональных изданий, совмещающая в себе информационные и классифайдные блоки, а также ТВ-программу, кризис переживут лучше всех. Таких изданий в каждом регионе не менее 3-4. Кроме этого надо учитывать, что остальные СМИ и наружка, оказались в положении значительно худшем, чем пресса.

41. Общий прогноз Снижение затрат на производство и закрытие специализированных программ на национальных каналах, приведет к переходу бюджетов в специализированную прессу. Региональные ТВ, в основном являются или муниципальными или принадлежать местным предпринимателям и рассматриваются не как бизнес, а как инструмент влияния. Так, например панель GfK измеряет только 6 региональных ТВ каналов в четырех регионах Украины, ТВ каналы в панели GfK 2 в Харькове (Симон и ОТБ)‏ 2 в Днепропетровске (34 и 11 канал)‏ 1 в ТРК Киев 1 Черноморская ТРК (Крым)‏ В исследованиях же компании ТНС, более 250 региональных изданий по 20 регионам Украины.

42. Общий прогноз Региональные интернет порталы и количество пользователей интернетом в регионах отличается в зависимости от заказчика исследований и от компании исследователя По данным исследований NRS + 2008 проведенного компанией "ТНС Украина" для (АНРИУ) количество пользователей интернетом за три месяца в 20 городах Украины составило от 11% (Мелитополь) до 41% (Кременчуг). Это сильно отличается от данных Украинской ассоциации, где кол-во пользователей не менее 41% Следует учитывать и тот факт, что развитие широкополосного интернета и всеобщая компьютеризация, очень серьезно замедлят темпы развития из-за кризиса В следствии оптимизации затрат у интернет-порталов, не имеющих печатных сми упадет качество контента, и остановится развитие. Новостные и специализированные сайты печатных сми станут более популярными, чем простые порталы в тех же сегментах рынка, а их доходность станет выше в следствии пакетных продаж рекламы.

43. Что еще надо сделать отрасли Отсутствие ошибок при размещении и своевременная отчетность Грамотный и подтвержденный фактическими цифрами pr отрасли Единая модульная сетка для регионов на нескольких полосах (возможно) Единый центр продаж и прозрачная политика продаж для РА

44. Отдельно для журналистов пишущих о рынке прессы и рекламы Открытые данные о рынке и ситуации на рынке можно получить в профильной ассоциации УАИПП Если у вас в редакции задерживают выплату зарплаты или гонорара, то это не значить, что в отрасли все плохо. Возможно Вы работаете в нерентабельном проекте. Закрытие любого проекта это плохо, и журналисты из закрытых изданий внесли панические настроения в отрасль. При этом часть этих журналистов просто «кочевники» из проекта в проект. Одной, уважаемой, ежедневной газете так нужна реклама, что она согласна пиарить телевизор в ущерб отрасли. Это ее право и это ее выбор. Данные Кортекса по результатам года 2007 и 2008 рынка рекламы отличаются друг от друга

45. Cortex и прогнозы

48. Спасибо за внимание! Сергей Чернявский, Исполнительный директор «Пронто Киев» orientirs@meta.ua