Exportación de Servicios Profesionales (offshoring)

1. Exportación de Servicios Profesionales (offshoring) Pablo M. Garcia Integration and Trade Senior Economist Sector de Integración y Comercio – INT pgarcia@iadb.org Decimo Curso Breve de Política Comercial para Países Miembros de ALADIMontevideo, 17 de noviembre de, 2010

2. Contenidos QUE son los servicios globales de exportación (Offshoring)? A PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore? B C COMO Se implementan operaciones de offshoring? LAC como exportador de servicios profesionales. D E Si llegamos….algunos CASOS DE ESTUDIO

3. QUE SON LOS SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACION (OFFSHORING)? A

4. ¿ Qué es Offshoring ? El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero. La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero. Deslocalización Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de exportación de servicios (subcontratación -outsourcing). Bidimensionalidad Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países. Ventajas locales A

5. Donde esta el offshoring dentro del universo de las exportaciones de servicios? Que modo es?

6. Modos de Comercio de Servicios

7. Segmentos dentro de la Industria de Offshoring B

8. Tamaño de Mercado Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010 Principales Jugadores en el mercado de BPO. Año 2010p Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos del OECD El mercado global de offshoringpaso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010 A

9. PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore? B

10. Factores determinantes a través del tiempo “Dot-com” – Silicon Valley Crisis Económica Mundial 1995… 2000… 2003… 2009… Escasez de mano de obra calificada - ¿Dónde se consiguen más ingenieros? COST ARBITRAGE - ¿Dónde proveen el servicio más barato? CALIDAD - ¿Dónde proveen el servicio de mejor calidad? COSTOS Y CALIDAD - ¿Dónde proveen el servicio más barato y de mejor calidad? Surgimiento de las Filipinas como destino – Centros de Excelencia Mano de obra calificada de la India Bajo costo de la mano de obra en la India como ventaja Surgimiento de nuevos destinos Racionalidad en el Futuro! A

11. Oportunidad en la crisis… • La crisis económica ha forzado a las grandes compañías globales, especialmente estadounidenses, a reducir costos. • Las empresas empiezan a considerar el offshoring como una estrategia para sobrellevar la crisis  COST ARBITRAGE. • Además de reducir costos, el offshoring les permite a las empresas concentrar sus esfuerzos en su negocio principal (core business). • La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente. • La crisis ha impulsado: 1. Nuevos destinos de offshoring: Las empresas están pensando fuera de los destinos tradicionales (India, Filipinas, etc.). 2. Nuevas funciones o procesos tercerizados al extranjero! • La crisis económica cambia la racionalidad del negocio: en los próximos años las palabras claves son REDUCCIÓN DE COSTOS y CALIDAD!! A

12. Hacia un modelo ¨Hub & Spoke¨ La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente. Diversificación A nivel Macro “HUB” A nivel Micro “Spoke” B

13. Diversificación a nivel Macro • La diversificación macroeconómica hace referencia a un concepto geográfico • Busca ofrecer diversas opciones para que los inversionistas no concentren sus operaciones en un sólo país o región • La exposición a los riesgos asociados a las operaciones (macroeconómicos, políticos, seguridad, laborales) se reduce • Permite la consolidación de portafolios sólidos y diversificados • Permite aprovechar y potenciar las ventajas comparativas de cada lugar B

14. Procesos administrativos de back y front office Desarrollo de Sofware Análisis y administración de base de datos CENTROS DE EXCELLENCIA Investigación y análisis de mercados Ingeniería, diseño, animación, servicios legales Diversificación a nivel Micro REDUCCION DE COSTOS Y MAYOR EFICIENCIA B

15. COMO Se implementan las operaciones de offshoring? A

16. Dos dimensiones del fenómeno:1) Ubicación del proveedor del servicio y; 2)Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio Offshoring y Outsourcing son conceptos distintos… Interno Externo

17. Outsourcing es sinónimo de externalización…… • Dos dimensiones del fenómeno: • Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y • Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interno, externo) • Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo Interno Externo

18. Offshoring es sinónimo de internacionalización • Dos dimensiones del fenómeno: • Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y • Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interna, externa) • Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo • Offshoring: Internacionalización de un servicio interno, sea mediante subcontratación externa o mediante el establecimiento de una filial en el extranjero. • “Make (captive) or buy (outsource) decision” in a foreign country Interno Externo

19. Modelos de Offshore • PROVEEDOR DIRECTO: Se contrata un proveedor en el extranjero (bajos costos de start up, en general hay bajas restricciones de tiempo e infraest.). • CENTRO DEDICADO: Se contrata un proveedor en el extranjero, pero que esta dedicado 100% al cliente contratante. (para procesos con altos requerimientos de control de calidad ). • JOINT VENTURE: Emprendimientos conjuntos para realizar offshore algún proceso que genere su propio ingreso. (a) Un proceso offshore con un partner local; o (b) un centro captive compartido con otros usuarios para bajar costos de start up y operación. • BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT): El centro offshore es construido por una empresa (en general el oferente externo) y luego transferido a otro (en general el importador). • CAPTIVE CENTER: Una empresa decide construir y operar su propio centro offshore. A

20. Modelos de Offshore Fuente: Adaptado de Vashista & Vashista, The Offshore Nation” A

21. América Latina como exportador de servicios profesionales D

22. Porque América Latina • Costos comparables con la India y más bajos que Europa del Este • Creciente aumento de costos en la India (16% promedio en BPO Según McKinsey) • Disponibilidad de recursos humanos calificados • Personal bien calificado Argentina, Brasil, México y Chile • Similitud horaria con Estados Unidos genera una ventaja para operaciones de Nearshore • Afinidad cultural con el mercado de los EE.UU. y partes de Europa • Baja rotación laboral • Gran cantidad de personal bilingüe

23. Clasificación de países Fuente: CGGC basado en ECLAC 2008.

24. 1. Países con grandes mercados internos Mexico Brasil • Inicio  1990 con el sector de tecnologías de información • Tamaño de la industria 2.5 billones de dólares (casi la mitad de la región) • Rápido crecimiento debido a: • Industria manufacturera y electrónica en la década de 1990 • Grandes mercados nacionales • Grandes empresas domesticas para abastecer el mercado interno (CPM Braxis, Politec, Softek y Neoris) Fuente: CGGC – DukeUniversity

25. 2. Países de América del Sur de habla hispanaInicio década del 2000 impulsado por la llegada de empresas extranjeras • Colombia • Principal actividad  call centers • Empleados 50,000 personas trabajando para los centros de llamados atendiendo necesidades locales e internacionales • Uruguay • 2007 ventas US$200M, emplea 10,000 personas • Inicios en los años 90s exportando software • Perú • País entrando a la industria • Chile • 2008 ventas US$840M • Principales actividades  Presencia en todos los segmentos de la industria: ITO, BPO y KPO • Principal ingreso exportación de servicios de ingeniera relacionado a la minería • Argentina • 2008 ventas US$700M • Expansión desde año 2002 devaluación del peso, apoyo a la industria del software y protección de datos • Principales actividades  call centers Fuente: CGGC – DukeUniversity

26. 3. Países de América Central Costa Rica mayor grado de desarrollo. Atracción de importantes centros internacionales de ITO y BPO en la década de 1990 Panamá, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Honduras se focalizan en el extremo inferior de la cadena de valor -instalación de centros de llamadas (“call centers”) • Habilidades del idioma español, proximidad con los Estados Unidos y bajo costo • Tamaño de la industria $ 650 millones de dólares en 2008 en América Central y la República Dominicana Fuente: CGGC – DukeUniversity

27. 4. Países del Caribe de habla inglesa • Barbados • Estrategia de especialización: transcripción médica. • Gobierno financia un programa de formación de transcripción médica gratuita. • Jamaica • 24 BPO centers (ACS, Alliance One, Salary.com) • El Gobierno ofrece 100% exención tributaria a las ganancias de por vida a las empresas que exporten mas de 85% de sus ventas. • Alternativa de ingresos al turismo • 1980 primeros ‘call centers’ y registro de datos para los mercados de habla Inglesa (principalmente los Estados Unidos) Fuente: CGGC – DukeUniversity

28. Algunos estudios de casos sobre Oportunidades de corto plazo E

29. Reforma del sistema de salud en EEUU • BPOs de e-Health Records System • Una parte vital del paquete de estimulo de EEUU. • Aproximadamente US$36 billones van a ser inyectados en esta iniciativa. • Objetivo: estandarizar y digitalizar los registros y procedimientos médicos • De un total de mas de 5000 hospitales , solo el 30% a comenzado este proceso, y solo 0,5% tienen un e-Medical Record System (EMR) completo. • BPOs para facilitar la medicina preventiva • Una parte importante de la reforma de salud se enfoca en la medicina preventiva. • Muchos hospitales están implementando un mecanismo de monitoreo de las historias clínicas de los pacientes. • Objetivo: reducir las primas de los seguros médicos. • El punto clave es que ese seguimiento se tiene que hacer con enfermeras profesionales. Muchos de estos servicios ya se estanterciarizando en Filipinas, pero aun queda por explotar el mercado latino en EEUU.

30. Servicios para atender el segundo país hispano parlante del mundo El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al menos 10 counties con al menos 1 millón de latinos • Source: Pew Hispanic Center

31. Servicios de turismo medico • Ofrecer un paquete integrado de turismo y cuidados médicos • Fuerte potencial dada la alta disponibilidad de Mano de Obra calificada • Gran oferta de servicios turísticos de alta calidad • Bajo desarrollo relativo de los competidores cercanos • Estudio de Caso: “Las Moscas en Monterrey - México” • Clúster “Monterrey Ciudad de Salud” con 7 grupos de Hospitales certificados por el Joint Comission International y Tres Universidad de primer nivel. • En promedio los costos de las cirugías en Monterrey son un 40% menores que en EEUU. • Ciertas cirugías requieren periodos cortos de cuidados ambulatorios. Estos periodos se combinan con actividades turísticas y recreativas. • Las ultimas evaluaciones muestran que para ciertos cuidados médicos el gasto en turismo de los pacientes es mayor al gasto en salud.

32. Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 51.1% US & Canada 30.6% EU-15 16.2% Asia-Pacific Demand for Offshore Services (%) 50 30 15 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor 2

33. Complementariedad para NearShoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 16.2% Asia-Pacific 2 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

34. Complementariedad para NearShoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 16.2% Asia-Pacific 2 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

35. Complementariedad para NearShoring de BPOs captives en India o Philipinas 2.1% Rest of the World 16.2% Asia-Pacific 2 Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor

36. Resumen de la clase • El offshoring implica que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia otro país. • Puede implicar tanto un fenómeno de exportación como de inversión. • Las empresas realizan operaciones de offshoring tanto para reducir costos como para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia. • El offshoring sigue una lógica de diversificación a nivel micro y macro. • LAC posee un enorme potencial si atiende a los desafíos relacionados a la capacitación de su mano de obra y la infraestructura.

37. pgarcia@iadb.org