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La Banca y las Mayorías en Venezuela Casos: Bangente y Banesco Banca Comunitaria

La Banca y las Mayorías en Venezuela Casos: Bangente y Banesco Banca Comunitaria. Raquel Puente II Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancaria Octubre 2009 raquel.puente@iesa.edu.ve.

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La Banca y las Mayorías en Venezuela Casos: Bangente y Banesco Banca Comunitaria

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Presentation Transcript

  1. La Banca y las Mayorías en VenezuelaCasos: Bangente y Banesco Banca Comunitaria Raquel Puente II Congreso Latinoamericano de Productividad y Gestión Bancaria Octubre 2009 raquel.puente@iesa.edu.ve

  2. Los Consumidores del Mercado de las Mayorías en Venezuela: ¿quiénes son, cuántos son y dónde están?

  3. AB C D E Distribución de la población por nivel socioeconómico Año 2009 FUENTE: Datanalis – Estudio – Segmentación para Estratificar la Población por Nivel Socio – Económico, Año 2009 4

  4. Entorno Urbano y Condiciones de la Vivienda • Urbanizada Formalmente. • Residencial Unifamiliar o multifamiliar de baja densidad. • El Tipo de Vivienda predominante es Mansión, Quinta, Apartamento. • No hay Hacinamiento: Alrededor de 1,5 Personas / Cuarto. AB • Zona Planificada completa o Urbanizada formalmente. • Residencial, Comercial-Oficinas unifamiliar o Multifamiliar de densidad media a variable con centros comerciales. • El Tipo de Vivienda es Casa Quinta, Apartamento. • No hay hacinamiento Alrededor de 1,5 Personas / Cuarto. C • Desarrollo Informal Consolidado de uso residencial-Comercial-Oficinas-Industrial, unifamiliar, multi-familiar de densidad alta a variable. • Acceso vehicular: Directo borde de avenidas o calles concreto/asfalto. • D= sólo si tiene acceso a borde de calle. • El Tipo de vivienda que predomina es casas sencillas, casas de interés social, Apartamento • No hay hacinamiento Alrededor de 2 Personas / Cuarto. D Acceso • Zona no urbanizada, generalmente autoconstrucción (barrios). • Residencial, resd-com, resd-serv, unifamiliar o multi-familiar, comercial, servicios de densidad alta o muy alta. • Acceso vehicular: Directo o no a la vialidad, el acceso a las viviendas puede ser mediante escalera o callejón de cemento/tierra. • Predominan casas de bloques o ladrillos con o sin platabanda o piso, y Ranchos. • Hay hacinamiento Alrededor de 3,5 Personas / Cuarto. E FUENTE: Datanalis – Estudio – Segmentación para Estratificar la Población por Nivel Socio – Económico, Año 2009 5

  5. Posesión de Bienes • En promedio poseen por Viv. (un): Carro, Calentador de Agua Eléctrico, Microondas, PC, aire acondicionado. • Una Lavadora y Secadora Automática cada 2 Viv. Una de cada 2 posee Internet banda ancha. • Una de cada 2 personas posee un Seguro Médico. Una de cada 3 posee Lavadora de Platos Automáticos. Una de cada 4 posee Membresía a Club Privado. • Alta Cobertura de: telefonía fija CANTV (91.7%), telefonía celular (95,8%), TV por Cable(83,3%) AB • En promedio poseen por Viv. (un): Carro, Calentador de Agua Eléctrico, Microondas. • Por cada 2 Viv. (una): Lavadora y Secadora Automática, PC. • Una de cada 2 Viv. posee aire acondicionado. Una de cada 4 posee Internet banda ancha y Lavadora de Platos Automáticos. • Una de cada 3 personas posee Seguro Médico. Una de cada 9 posee Membresía a Club Privado. • Alta cobertura de: telefonía fija(80,5%), telefonía celular (84,2%) • Moderada cobertura de: TV por Cable (64,7%) C • En Promedio: Un Carro cada 4 Viv. Un Calentador de Agua Eléctrico cada 2 Viv. Una Lavadora, Secadora Automática y Microondas cada 3 Viv. • Un aire acondicionado y PC cada cuatro Viv. • Una de cada cuatro personas posee Seguro Médico. • Una de cada 9 personas posee Lavadora de Platos Automáticos • Telefonía celular(77,9%). D Carros/s médic. • Promedio poseen un Carro cada 5 Viv. • Un Calentador de Agua Eléctrico cada 9 Viv. • Una Lavadora, Secadora Automática, Microondas, PC cada 6 Viv. • No Poseen: aire acondicionado (90,9%), Seguro Médico (84,8%), Internet Banda Ancha (96,4%), Lavadora de Platos Automáticos (99,9%), Membresía a Club Privado (99,9%) • Moderada cobertura de: telefonía celular (74,8%) E 6 FUENTE: Datanalis – Estudio – Segmentación para Estratificar la Población por Nivel Socio – Económico, Año 2009

  6. Cobertura de Servicios Básicos • En La Eliminación Excretas es Poceta conectada a Cloaca • La Recolección del Aseo es por camión. • La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio 99,5% AB • La Eliminación Excretas es Poceta conectada a Cloaca; aunque hay zonas de nivel C donde existe pozo séptico. • La Recolección del Aseo es por camión. • La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio 85,5 % C • La Eliminación de Excretas es por Poceta conectada a Cloaca, Pozo Séptico (por deficiencias en equipamiento urbano) • Recolección Basura por camión/ depositada En Container • La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio de 65,5 % D T. Fija y basura • La Eliminación de Excretas es por Poceta conectada a Cloaca, Pozo Séptico, Basura depositada • La Recolección de Desechos Sólidos es por Container y sin Aseo • La Cobertura de Teléfono fijo es en Promedio de 40,6 % E 7 FUENTE: Datanalis – Estudio – Segmentación para Estratificar la Población por Nivel Socio – Económico, Año 2009

  7. Ingresos y Gastos en Alimentación • Ingreso Promedio Familiar B.F. 22.393 • La mayoría es Patrono o Empleador, seguido de empleados en el Sector Privado • La Principal Fuente de Ingresos es por concepto de Sueldo y por Otros Ingresos como inversiones, colocaciones, etc. AB • Ingreso Promedio Familiar B.F. 5.194 • Gasto Promedio en Alimentación B. F. 2.093 • La mayoría trabaja en el Sector Privado seguido de empleados en el Sector Público y los que trabajan por Cuenta Propia como Profesionales Independientes. • La Fuente de Ingresos es Sueldo Quincenal y Mensual C • Ingreso Promedio Familiar B.F. 2.194 • Gasto Promedio en Alimentación B. F. 871 • La mayoría trabaja en el Sector Privado seguido de los que trabajan por Cuenta Propia No Profesional y los que están empleados en el Sector Público. • La Fuente de Ingresos es Sueldo Quincenal y Mensual D F. ingreso • Ingreso Promedio Familiar B.F. 1.355 • Gasto Promedio en Alimentación B. F. 607 • Trabajan principalmente en el Sector Público, Por Cuenta Propia como No Profesionales. • Sector Informal, Salario Diario / Semanal E 8 FUENTE: Datanalis – Estudio – Segmentación para Estratificar la Población por Nivel Socio – Económico, Año 2009

  8. Relación entre el Ingreso Familiar y las Canastas Alimentaria y Básica Ingreso Promedio Familiar (Bs. F) 1.672 Canasta Básica: 1.521 Bs. F E1 6,2% 1.129 E2 11% 917 Canasta Alimentaria: 719 Bs. F E3 12% 688 Grupos de Riesgo en otras necesidades E4 10% 648 E5 5% Grupos Vulnerables de Alimentación 15% 38% 9 FUENTE: Datanalis – Estudio – Segmentación para Estratificar la Población por Nivel Socio – Económico, Año 2008

  9. Bajo la lupa: Perfil Socioeconómico y de consumo

  10. Contexto del Consumidor • Inseguridad personal. • Desaceleración económica. • Inflación. • Escasez. El contexto de los consumidores está altamente influenciado por aspectos que impactan sus necesidades fisiológicas y de seguridad.

  11. El círculo de la confianza • La familia. • La empresa donde trabaja. • El lugar de estudio. Marcas ¿? Compañeros de trabajo y estudio Amigos Familia La empresa y los centros de estudio dan acceso a ciertos bienes, servicios e interacciones sociales que no serían posibles en su contexto. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  12. Lo bueno y… Lo malo • La delincuencia • Los prestamistas • La inflación • La familia • Los estudios • El ahorro Los consumidores confían en su familia y ven los estudios y el ahorro como formas de superación personal y de búsqueda de un futuro mejor. La delincuencia es su principal problema y recurren a los prestamistas cuando no tienen otra opción para cubrir sus gastos afectados por la inflación. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  13. Frases que describen al consumidor Optimismo Optimismo “Mañana será mejor que hoy”. “Como vaya viniendo vamos viendo”. “Crisis es la mía”. Ausencia de planificación Ausencia de planificación Realidad cercana FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  14. Paradoja de búsqueda de calidad “Por la marca, por ejemplo Harina Pan, mayonesa Kraft” (Estrato D) “Yo soy mala pobre, yo busco por marca porque lo barato sale caro” (Estrato E) “La leche tiene que ser La Campesina, porque sabes que sale buena” (Estrato E) “Tu comparas el arroz de Mercal con el arroz Primor y no es lo mismo” (Estrato E) “Ya tu sabes que Nokia es buenísima… o Motorola, pero esas marcas como Hawei uno no sabe de dónde son” (Estrato D) Contrario a lo que pudiera pensarse en este grupo es muy importante la calidad por la búsqueda de un desembolso eficiente. Las marcas son referentes de la buena calidad. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  15. El dilema desembolso - ahorro Generalmente un mayor cantidad comprada genera un mayor ahorro por unidad de producto. Sin embargo, requiere de un mayor desembolso y pérdidas potenciales de producto en bienes perecederos. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  16. Fuentes de ingreso • Sueldo de empleo fijo • Economía informal • Rebusque La mayoría de los hogares perciben sus ingresos de trabajadores formales y de la economía informal, que representa un 42% de la población económicamente activa ocupada. También se evidencian actividades alternativas de generación de ingresos. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  17. Poder adquisitivo • Ingreso familiar promedio: Bs 2.870 x mes • El poder adquisitivo de los consumidores de las mayorías se contraerá por segundo año consecutivo FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  18. Mecanismos de pago • Baja Bancarización. • Transacciones en Efectivo. • Tickets de consumo (para trabajadores formales) La mayoría de las transacciones realizadas por el estrato DE son en efectivo ya que la bancarización es baja. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  19. Ahorro • Está orientado a compras específicas y posibles emergencias. • Mecanismos: alcancía y bolsos. El ahorro es visto con buenos ojos, aunque se reconoce muy difícil en un grupo que enfrenta dificultades para cubrir su canasta básica. FUENTE: Programa de Desarrollo de negocios: Atendiendo al mercado de las mayorías. Jiménez y Puente, Año 2009

  20. ¿Quiénes tienen acceso a servicios financieros?

  21. Bancarización Mundial Bancarización: acceso a servicios financieros formales en % de la población FUENTE: Telefonía móvil y desarrollo financiero En América latina, BID, Telefónica, Año 2009

  22. Bancarización en Venezuela ¿Tiene usted su dinero depositado en algún banco o institución financiera? Por Estrato Social No Si Base: 1.300 Fuente: Encuesta Nacional Ómnibus de Datanalisis (Bancanálisis)

  23. Bancarización en Venezuela ¿Tiene usted su dinero depositado en algún banco o institución financiera? Punto más alto Crisis Bancaria Recuperación Fuga de Divisas con estabilidad bancaria Crisis de Entorno Crecimiento de la Liquidez Consumo PIB Control Cambiario Proporción de respuestas afirmativas Punto más bajo Paro Cívico Nacional Velázquez Caldera Chávez La bancarización continua incrementándose… Fuente: Encuesta Nacional Ómnibus de Datanalisis (Bancanálisis)

  24. Bancarización en Venezuela Acceso a Servicios Financieros en Venezuela Si 47,3% NO 52,7% Fuente: Estudio Bancarización en Venezuela, un enfoque de demanda. 2do trimestre 2008. Instituto Delphos. BCV

  25. Bancarización en Venezuela Según niveles de bancarización • Nivel 1, sólo posee cuenta de ahorro y utiliza sólo oficinas • Nivel 2, de uno a tres instrumentos, y los movilizan a través de uno (3) o varios de los canales de bancarización (1 instrumento) • Nivel 3, de uno a tres instrumentos y aumenta los niveles de exigencia en cuanto al grado de sofisticación de los canales • Nivel 4, aquellas personas que poseen entre dos y cuatro instrumentos financiaros, banca por Internet con una intensidad muy frecuente • Nivel 5, Las persona que tienen tres o más instrumentos y manejan la banca electrónica con mucha intensidad Proporción de personas Bancarizadas de acuerdo al NSE Fuente: Estudio Bancarización en Venezuela, un enfoque de demanda. 2do trimestre 2008. Instituto Delphos. BCV

  26. Casos Organizaciones Financieras que sirven al mercado de las mayorías

  27. Bancarización en Venezuela Distribución del total entrevistados que utiliza mecanismos informales para ahorrar, según sus razones de uso Porcentaje de población que utilizan algún mecanismo de ahorro informal, según el tipo de mecanismo Fuente: Estudio Bancarización en Venezuela, un enfoque de demanda. 2do trimestre 2008. Instituto Delphos. BCV

  28. Una década de logros

  29. Estructura Accionaria Actual Origen de BanGente 89% 10% 1% El Banco de la Gente Emprendedora, C.A. mejor conocido como BanGente, es creado en 1998 por iniciativa del Banco del Caribe y de Organizaciones No Gubernamentales como la Fundación Eugenio Mendoza, el Grupo Social CESAP y la Fundación Vivienda Popular, para convertirse en el primer banco privado venezolano totalmente dedicado a atender con servicios financieros a quienes no tienen acceso regular, especialmente en materia de crédito, a la banca formal. Principales Objetivos • Prestarle asistencia financiera a los sectores poblacionales de bajos ingresos. • Propiciar la inserción económica y social del empresario popular en la economía formal. Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  30. Cobertura Geográfica • 7 Estados: • Aragua: 2 Agencias • Carabobo: 2 Agencias • Distrito Capital: 4 Agencias • Lara: 1 Agencia • Miranda: 3 Agencias • Vargas: 1 Agencia • Zulia: 1 Agencia • 15 Agencias Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  31. Modelo de Negocio Modelo Actual - Relacional Esquema integral Asesor Comercial Promoción Evaluación en campo Aprobación Cobranza Productos específicos Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  32. Bachillerato Primaria 22% Incompleta 19% Bachillerato Incompleto 20% Primaria Superior 26% Superior 7% Incompleto 6% Perfil General Clientes BanGente Hombres Mujeres 54% 46% Transporte 23% Confección 4,2% Alimentos y Bebidas 2,5% Otros 1,3% Producción 8% Comercio Servicio 63% 6% Peluquerías 1,5% Bodegas, Quincallas 38,5% Talleres 0,5% Mercancía Seca 22,8% Otros 3,6% Otros 2,1% Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  33. Nuevo modelo de Negocio Ventajas de BanGente Destino de los beneficios de la microempresa Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  34. Modelo de Negocios: Productos Activos: Microcréditos, a través de grupos solidario y crédito individual. Diseñados específicamente para cada actividad económica, ajustando los criterios de monto del crédito y plazo de vencimiento del mismo Fuente: Entrevista a Héctor Albarrán, Gerente General de Bangente

  35. Modelo de Negocios: Productos Pasivos: Seguros (de vida, funerarios, entre otros), cuentas corrientes y cuentas de ahorro Fuente: Entrevista a Héctor Albarrán, Gerente General de Bangente

  36. Resultados: Cartera de Créditos Principales Hitos e Indicadores(MBsF.) Dic’08:Clientes: 44.358Asesores: 171Crecimiento: 158% MADUREZ INICIO CONSOLIDACIÓN Clientes: 32.058Asesores: 130Crecimiento: 1906% Clientes: 6.314Asesores: 49Crecimiento: 244% Clientes: 2.343Asesores: 42 Fuente: Balances de Publicación, Cálculos propios Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  37. Resultados: Rentabilidad Principales Hitos e Indicadores MADUREZ INICIO CONSOLIDACIÓN Eficiencia: 25.60Morosidad: 1.20ROA: 3.96 Eficiencia: 50.38Morosidad: 13.31ROA: -3.91 Eficiencia: 28.90Morosidad: 1.26ROA: 2.21 ROE Eficiencia: 96.04Morosidad: 6.77ROA: -7.73 Punto de equilibrio de BanGente Fuente: Balances de Publicación, Cálculos propios Fuente: Presentación proporcionada por Héctor Albarrán. Gerente General de Bangente

  38. Algunos clientes…. BODEGA “MILMAR” ABASTO “LA PALMIRA” • Venta de víveres, confitería y cerveza • Crédito otorgado: Bs.9.000.000 • Plazo de pago: 10 meses • Solicitó una garantía sobre los equipos de refrigeración • Venta de víveres, confitería, cerveza y máquina traga níqueles • Crédito otorgado: Bs.4.000.000 • Es el segundo crédito que se le otorga

  39. Algunos clientes…. TRANSPORTE COLECTIVO “CRUZ ALTA” TALLER DE COSTURA “DORIA” • Costura de cuero para calzado • Crédito otorgado: Bs.10.000.000 • 3er crédito otorgado por este monto, produce 1500 pares de zapatos semanales. Posee 7 máquinas de costura • Servicio público de transporte. Trabajo social como ambulancias. • Crédito otorgado: por grupos Bs.80.000.000 (Bs.1.000.000 a cada asociado) • Crédito otorgado para la compra y construcción del centro de operaciones de la línea. También otorga créditos personales a los asociados para adquisición de unidades y mejora.

  40. Prestamos desde BsF 1.500 hasta 50.0000 • Cuota fija • Pago mensual • Plazos: 6, 9,12, 18 0 24 meses

  41. Servicio de atención las 24 horas todo el Año al 0500 TUBANCO Por Internet Realiza tus consultas por MSM Taquilla en los aliados comerciales o Barras de Atención ATM Post WEb

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