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Estudio-Programa Estratégico para las Manufacturas Eléctricas

Estudio-Programa Estratégico para las Manufacturas Eléctricas . Para garantizar: Competitividad Internacional, y Desarrollo Sustentable. Preparado para:. Por:. RESUMEN EJECUTIVO.

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Estudio-Programa Estratégico para las Manufacturas Eléctricas

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  1. Estudio-Programa Estratégico para las Manufacturas Eléctricas • Para garantizar: • Competitividad Internacional, y • Desarrollo Sustentable Preparado para: Por: RESUMEN EJECUTIVO

  2. El futuro de México está altamente relacionado con su desarrollo energético; pocos países tienen un mercado con el potencial de crecimiento y tamaño como el nuestro. Las manufacturas eléctricas son estratégicas para la competitividad del país y pueden ser una de las apuestas distintivas de largo plazo para México. Para lograrlo hay acciones concretas identificadas que hay que implementar.

  3. 1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO-PROGRAMA Estamos en un momento crucial que demanda coordinación entre sector privado y gobierno para definir acciones concretas en apoyo a la competitividad Política Económica para la Competitividad Secretaría de Economía 29 de julio de 2002

  4. Objetivos y alcances del Estudio Fases • Objetivos del estudio-programa • Proporcionar los elementos estratégicos para que las manufacturas eléctricas de México se fortalezcan en su posición de principal proveedor del sector eléctrico del país y a la vez expandan su capacidad exportadora. • Establecer las condiciones necesarias que permitan, de manera sostenida, el nivel de competitividad requerido en los mercados de las manufacturas eléctricas. FASE I Marco de Referencia FASE II Descripción general del entorno FASE III Descripción de la cadena de manufacturas eléctrica FASE IV Análisis estratégico para las manufacturas eléctricas de México FASE V Agenda de acciones estratégicas

  5. Objetivos y alcances del Estudio • El presente trabajo es fruto del entusiasmo, propuestas y participación de muchas personas e instituciones. • Más de 50 especialistas en diversos segmentos de la industria (32 representantes de empresas y 27 servidores públicos) • Más de 33 instituciones públicas y privadas(24 empresas y 9 instituciones) • Información estadística y documental • Grupos de reflexión con expertos • Aprovechemos este esfuerzo y orientemos una agenda de acciones que favorezca el desarrollo de la industria.

  6. 2. DESCRIPCION DE LA CADENA PRODUCTIVA Se buscará el fortalecimiento de cadenas de valor. Se promoverá la integración de aquellas empresas que se mantienen rezagadas... Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 Poder Ejecutivo Federal

  7. Descripción de la cadena productiva • Las manufacturas eléctricas conforman una de las cadenas productivas más complejas de la industria nacional. • Integra una amplia diversidad de bienes, desde grandes equipos para la infraestructura eléctrica e industrial, hasta aparatos de control, motores y focos, entre otros • Agrupa múltiples materias primas, maquinaria especializada, mano de obra calificada y múltiples servicios relacionados • Considera los diferentes mercados (privados, compras de gobierno, paquetes llave en mano y exportación) • Por responder a una problemática y tendencias diferentes, en el presente trabajo no se considerarán los aparatos electrodomésticos y manufacturas directamente vinculadas con el sector automotriz.

  8. Descripción de la cadena productiva

  9. Descripción de la cadena productiva MEXICO: INDICADORES DE LAS MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, 2003 (participación en la Div VIII : Productos Metálicos Maquinaria y Equipo) • Las manufacturas eléctricas generan una proporción de empleo mayor con respecto a sus requerimientos de inversión. • Los empleos generados son de mayor calidad. Fuente: INEGI

  10. Descripción de la cadena productiva • Algunas características de las manufacturas eléctricas: • Brinda empleo directo a 34 mil trabajadores e induce aproximadamente 5 veces más de empleos indirectos • Agrupa a 101 establecimientos, de las cuales 70% son PyME´s • Concentración de empresas en el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León

  11. Descripción de la cadena productiva MEXICO: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, 2003 ($1,953 Mdd) • Cables y transformadores de potencia y distribución, destacan en la producción nacional MEXICO: PERSONAL OCUPADO DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, 2003 (34 mil trabajadores) • El sector público (G-T-D) tiene una alta incidencia en la demanda y en el empleo Fuente: INEGI

  12. 3. IMPORTANCIA DE LA CADENA PRODUCTIVA ... Convoco a todos los sectores y actores de la producción a una gran alianza por el empleo, por la ocupación productiva ... Vicente Fox Quesada Ceremonia Conmemorativa del Día del Trabajo 01 de junio de 2003

  13. Importancia de la cadena productiva • Las manufacturas eléctricas son aliadas del desarrollo nacional; seis razones lo sustentan: • La amplia base de proveedores canaliza laderrama económica de las grandes inversiones del sector eléctrico nacional • Genera empleos de mejor calidad que el promedio de la industria manufacturera • Induce un alto valor agregado en sus procesos y servicios • Tiene un efecto multiplicador en otras industrias de gran importancia para el país • Con la plataforma del mercado interno, alcanza una escala industrial para exportar y aportar divisas al país, promoviendo la presencia de las manufacturas mexicanas en el exterior • Tiene vínculos con múltiples empresas e instituciones de gran valor para el país

  14. Importancia de la cadena productiva • La amplia base de proveedores canaliza la derrama económica de las grandes inversiones del sector eléctrico nacional • El 48% de adquisiciones de CFE corresponden a bienes nacionales • Por cada peso de adquisición nacional se retornan al sector público, cuando menos el 20% • El 70% de los ingresos se recicla a la economía, mientras que el 30% restante está conformado por importaciones. • Contribuye en el desarrollo de los proyectos de infraestructura energética que requiere el país • Abastece manufacturas a CFE, PEMEX, LyFC y obra pública en general ...y permite una estandarización de los equipos que integran el sector eléctrico nacional

  15. Importancia de la cadena productiva • Genera empleos de mejor calidad que el promedio de la industria manufacturera • Alta proporción de empleo formal • Brinda mayor estabilidad en el empleo • Ofrece remuneraciones 13% superiores, que crecen por arriba de la inflación • Tiene mano de obra capacitada con manejo de equipos de alta tecnología • Alta productividad de la mano de obra • Cada año da cabida a 250 profesionistas que se gradúan de universidades y centros tecnológicos.

  16. Importancia de la cadena productiva • Induce un alto valor agregado en sus procesos y servicios • Alta proporción de valor agregado por peso de producción • Requiere inversiones permanentes en maquinaria y equipo • Constante desarrollo y adaptación de tecnología • Aporta 4.1% a la producción total de maquinaria y equipo

  17. Importancia de la cadena productiva • Tiene un efecto multiplicador en otras industrias de gran importancia para el país • Efecto multiplicador en 11 ramas manufactureras y 17 clases de actividad) que le destinan el 13% de su producción • Sus compras nacionales ascienden a 1,653 millones de dólares al año • Volúmenes importantes de compras de materias primas como acero, cobre y zinc. • La mayor parte de los insumos todavía son de origen nacional.

  18. Importancia de la cadena productiva • La diversificación de insumos es una características de las compras. MEXICO: INSUMOS QUE COMPRA LAS MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, 2002 Fuente: INEGI

  19. Importancia de la cadena productiva • Con la plataforma del mercado interno, alcanza una escala industrial para exportar y aportar divisas al país, promoviendo la presencia de las manufacturas mexicanas en el exterior • En el periodo 1994-2003, ha contribuido con un promedio anual de 1,300 millones de dólares en exportaciones • Liderazgo en diversas líneas de productos en Estados Unidos • Creciente presencia en mercados de Centroamérica y El Caribe • Vende insumos eléctricos a otras industrias altamente exportadoras (automotriz y electrodomésticos)

  20. Importancia de la cadena productiva • Tiene vínculos con múltiples empresas e instituciones de gran valor para el país • Convenios y programas conjuntos con las grandes usuarios de electricidad • Vínculos con centros de investigación y desarrollo, normalización y pruebas • Impulsa proyectos con las universidades públicas y privadas del país

  21. 4. MERCADOS DE MANUFACTURAS ELECTRICAS ... No basta con realizar obra pública para estimular el mercado interno, requerimos incrementar la participación de empresas nacionales. Vicente Fox Quesada Ceremonia Conmemorativa del Día del Trabajo 01 de junio de 2003

  22. Mercados de manufacturas eléctricas • México es un mercado importante y en crecimiento para las manufacturas eléctricas. • El valor total del mercado, excluyendo el segmento de generación, asciende a 2,115 millones de dólares • En el periodo 1994-2003, el mercado ha crecido a una tasa promedio anual de 5.4%, aunque con un comportamiento muy errático. • El mercado de compras de gobierno ha sido el más dinámico en los años recientes, en gran medida por la participación en proyectos PIDIREGAS. • Es un mercado de gran interés para las empresas extranjeras.

  23. Mercados de manufacturas eléctricas • El mercado está creciendo. MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS ELECTRICAS, 1994-2003 (Mies de dólares) Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI y Secretaría de Economía

  24. Mercados de manufacturas eléctricas • Los Pidiregas han acrecentado su importancia. MEXICO: DISTRIBUCION DEL MERCADO DE MANUFACTURAS ELECTRICAS (Porcentaje del total) 1994 2000 2003 Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI

  25. Mercados de manufacturas eléctricas • El mercado crece de manera errática. MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS ELECTRICAS POR TIPO DE MERCADO, 1995-2003 (Variación anualizada) Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI

  26. Mercados de manufacturas eléctricas • Hacia el año 2015 el mercado para las manufacturas eléctricas podría ascender a 3,799 millones de dólares. MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS ELECTRICAS, 1994-2015 (Miles de dólares) Fuente: Estimaciones propias

  27. Mercados de manufacturas eléctricas • En los últimos 15 años, las importaciones han multiplicado 2.7 veces su participación de mercado. MEXICO: PARTICIPACION EN EL MERCADO DE MANUFACTURAS ELECTRICAS (Porcentaje del total) 1987 1994 2003 Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI

  28. Mercados de manufacturas eléctricas • Durante 2002 y 2003, la demanda de exportaciones a EUA se redujo drásticamente; las importaciones se aceleraron; el resultado, tenemos una balanza deficitaria MÉXICO: BALANZA COMERCIAL DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, 1994- 2003 (Miles de dólares). Fuente: Estimaciones propias con datos de Secretaría de Economía

  29. 5. FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD

  30. Factores que limitan la competitividad • La cadena productiva enfrenta desequilibrios importantes en sus eslabones que finalmente se traducen en los mercados. • La proveeduría nacional en el mercado interno ha disminuidonotoriamente y se observa un acelerado crecimiento de las importaciones; las razones son diversas y tienen su origen en: • Factores de competitividad-país • Factores de competitividad asociados a la cadena productiva • Factores de competitividad vinculados directamente con las empresas

  31. MANUFACTURAS • Limitada inversión en innovación • y desarrollo en nuevos productos y • tecnologías • Descapitalización de las empresas • y balances financieros insuficientes • Falta de sinergias y alianzas entre • empresas • Desvinculación de las áreas • comerciales con las áreas técnicas • Deficiencias en planeación y control • de los proyectos • Cabildeo insuficiente • Reducida presencia en segmentos • de alto valor agregado • Insuficiente escala de producción • en algunos segmentos que permitan • reducir costos • MERCADOS • Importaciones a precios dumping • Trato desigual a empresas • nacionales vs. empresas extranjeras • Crecimiento de importaciones vía • los grandes contratistas • Reducido volumen de obra pública • Demanda errática e intermitente de • grandes usuarios • Contrabando, productos ilegales y • que no cumplen con las normas • Alto poder de negociación de • canales comerciales • INSUMOS • Altos costo-país para fabricar materias • primas (p.e., precio de la electricidad, • gas natural) • Volatilidad en el tipo de cambio del peso • frente al dólar • Falta de proveeduría nacional (p.e. algunos • perfiles de acero muy especializados) • Los efectos de las políticas de países • productores de materias primas que • favorecen su integración • Dependencia de maquinaria, equipos y • tecnología del exterior • Altos costos de intermediación financiera • Mayores costos en transportación • Insuficiente desarrollo de normalización • de productos • MARCO NORMATIVO • Rezago en materia de normalización que deja descubierto al mercado interno y desprotegido al consumidor • Restricciones de SHCP para la aprobación de PIDIREGAS • Controversias para medir el contenido nacional en los proyectos PIDIREGAS • La Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos es un inhibidor en compras de gobierno • Inefectividad de los procedimientos antidumping para prevenir prácticas desleales de comercio • Insuficiente inspección y vigilancia en el cumplimiento de las normas • FINANCIAMIENTO • Limitado acceso al crédito y mayor costo del dinero respecto a países competidores • Restricciones presupuestales del Gobierno Federal que le obliga a buscar financiamiento diferido (PIDIREGAS) • Garantías insuficientes y mayor riesgo-país para las empresas • Falta de fomento y crédito a PyME´s Factores que limitan la competitividad PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANUFACTURAS ELECTRICAS

  32. Factores que limitan la competitividad • Aunado a estos factores, existen amenazas de su entorno que pueden agudizar aún más la pérdida de mercados. AMENAZAS • Agotamiento de las reservas señaladas en los acuerdos comerciales internacionales • Reforma energética que promueva la inversión privada y favorezca la importación de equipos • Mayor presencia de nuevos actores en el comercio (p.e., Europa del Este, Asia) • Incremento de importaciones dumping • Insostenibilidad para cubrir los compromisos asumidos en los Pidiregas • Mayor integración productiva de manufacturas eléctricas en países con ventajas en materias primas

  33. 6. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE NUESTRA INDUSTRIA

  34. Fortalezas y oportunidades de nuestra industria • Pese a las adversidades, las manufacturas eléctricas mexicanas tienen la amplia posibilidad de salir adelante; las razones son: • El mercado continúa creciendo en prácticamente todos sus segmentos • Tenemos una amplia capacidad instalada en las empresas • Existen inversiones realizadas en las empresas que pueden madurar pronto y propiciar un cambio de tendencia • Contamos con mano de obra calificada y de alta experiencia en el sector eléctrico • Conocemos el funcionamiento y características de los mercados • Tenemos una fuerte presencia en el mercado de EUA • Contamos con la voluntad de las autoridades para impulsar esta industria

  35. Fortalezas y oportunidades de nuestra industria • El mercado de manufacturas eléctricas puede crecer a un ritmo mayor; se avizoran oportunidades que habrá que aprovechar con cabalidad. OPORTUNIDADES • Apertura a nuevas fuentes de generación de energía y autonomía de gestión de CFE y PEMEX • Reconversión industrial en equipos de automatización • Sustitución de equipos de baja eficiencia energética • Impulso a los programas de vivienda • Investigación y desarrollo en las empresas • Traducir la prospectiva tecnológica • Reformas estructurales en el país

  36. 7. ENTORNO MUNDIAL

  37. Entorno mundial • Las acciones futuras para manufacturas eléctricas nacionales deben partir del reconocimiento de algunas tendencias en el mercado mundial • Sobrada capacidad instalada mundial • Creciente inversión en China que en próximos años le permitirá ampliar su presencia en los mercados internacionales • Políticas para favorecer el contenido nacional en otros países • Mercados abiertos pero con fuertes barreras no arancelarias • Intensificación de la competencia entre países que son líderes mundiales en mercados en vías de desarrollo • El surgimiento de nuevos actores en el comercio mundial de manufacturas eléctricas (países de Europa del Este, India, Pakistán) • El financiamiento como elemento central para conquistar mercados

  38. 8. ESCENARIOS FUTUROS PARA LA INDUSTRIA Somos como un gran pez que ha sido sacado del agua y se sacude desesperadamente para encontrar su camino de retorno. En semejante situación, el pez nunca se plantea adónde lo llevará el próximo aleteo. Sólo siente que su situación es intolerable y que debe intentar algo más. Proverbio chino anónimo

  39. Escenarios futuros para la industria ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO TENDENCIAL • El PIB nacional crece al 1.5% anual • La proveeduría nacional disminuirá 0.9% al año • Las importaciones aumentarán 8.6% anualmente • El mercado de las manufacturas eléctricas crece 5% • La proveeduría nacional sería del 25% del mercado Fuente: Estimaciones propias

  40. Escenarios futuros para la industria ESCENARIO PESIMISTA • El PIB nacional crecer al 0.9% anualmente • La proveeduría nacional caerá 6.8% al año • Las importaciones se incrementan 7.7% al año • El mercado de las manufacturas eléctricas crece 3% • La proveeduría nacional concentrará el 15% del mercado Fuente: Estimaciones propias

  41. Escenarios futuros para la industria ESCENARIO OPTIMISTA • El PIB nacional crece 2.2% al año • La proveeduría nacional crece 11.8% anualmente • Las importaciones decrecen 0.4% anual • El mercado de las manufacturas eléctricas crece 7% • La proveeduría nacional abarcará el 80% del mercado Fuente: Estimaciones propias

  42. Escenarios futuros para la industria ESCENARIO DESEABLE Y PROBABLE • El PIB nacional crece 1.8% anualmente • La proveeduría nacional crecerá 9.6% al año • Las importaciones disminuirán 0.06% al año • El mercado de las manufacturas eléctricas crece 6% • La proveeduría nacional sería de 75% del mercado Fuente: Estimaciones propias

  43. 9. PLAN ESTRATEGICO Una visión sin acción no pasa de ser un sueño. Acción sin visión sólo es un pasatiempo. Pero una visión con acción puede cambiar el mundo. Joel E. Barker

  44. VISION OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOS-META TAREAS ESPECIFICAS Plan estratégico • El plan estratégico se construye a partir de una Visión y objetivos puntuales; establece las líneas estratégicas y los principales proyectos-meta que darán rumbo a la agenda de desarrollo a favor de la industria.

  45. Plan estratégico VISION DE DESARROLLO AL AÑO 2015 • Hacia el año 2015, las manufacturas eléctricas de México será una de las industrias más dinámicas y de alta contribución al fortalecimiento del sector energético nacional. • Se distinguirá por su derrama económica y creciente innovación tecnológica, con una orientación al desarrollo integral del mercado, tanto en compras de gobierno como en mercados privados, y una creciente plataforma de exportación. • Se fortalecerá como el principal proveedor de la industria eléctrica nacional, con un marco regulatorio cada vez más claro y efectivo, que favorezca la cooperación y no la confrontación. • Forjará sinergias con sus proveedores, clientes y prestadores de servicios para ofrecer mejores productos de alta calidad y diferenciación, a precios competitivos a nivel mundial. • Se distinguirá por ser una industria propositiva y colaboradora de los tres poderes de la Unión y promotora de la cohesión empresarial en México.

  46. Plan estratégico • En síntesis, nuestra visión es... • “Aprovechar la oportunidad del crecimiento del sector eléctrico nacional para impulsar desarrollo y derrama económica en beneficio de los mexicanos”

  47. Plan estratégico OBJETIVOS • Derivado de esta visión, hacia el 2015, los objetivos puntuales para la cadena productiva son, en orden de prioridad: • Incrementar de manera sostenida el tamaño del mercado nacional de manufacturas eléctricas a una tasa media anual de 6% • Elevar la participación de mercado de la proveeduría nacional en México, de 51 a 75%. • Generar mil empleos directos anuales permanentes de mejor calidad e inducir 5 mil empleos indirectos en la cadena productiva • Aumentar la participación de 11 a 15% de las PyME´s en el valor de la proveeduría de manufacturas eléctricas y servicios • Ampliar las exportaciones nacionales de 750 a más de 1,500 millones de dólares, con una plataforma diversificada en segmentos y países

  48. Plan estratégico LINEAS ESTRATEGICAS Asegurar condiciones equitativas de competencia, adecuando leyes, reglamentos y prácticas 1 Impulsar las alianzas y sinergias entre empresas, en especial PyME´s 3 Instrumentar y asignar apoyos a las actividades empresariales del sector 2 Dar visibilidad y seguimiento a los acuerdos y acciones que favorezcan a la industria 4

  49. Plan estratégico Adecuar leyes, reformas y prácticas para asegurar condiciones equitativas de competencia 1 ATENCION INMEDIATA-URGENTE Combate a la ilegalidad y a la evasión fiscal de proveedores extranjeros y comercializadores que importan productos a México Cruzada nacional para retirar del mercado los equipos eléctricos de baja tensión que no cumplen con las normas y atentan contra la seguridad de los consumidores, e impulsar a las empresas certificadas con ISO 9000 y 14000 Asegurar una medición efectiva del criterio de contenido nacional en los proyectos Pidiregas para que cumpla su cometido Promover acciones preventivas industria-gobierno para inhibir prácticas de dumping en el mercado doméstico; actuar en los casos documentados Asegurar el cumplimiento y permanencia de las leyes (LAASSP y LOPSRM), reglamentos y criterios para ofrecer un trato, al menos igual, al proveedor nacional en adquisiciones de las entidades de gobierno Implementar prácticas presupuestales con ejercicios multianuales que permita reducir la demanda errática e intermitente de manufacturas eléctricas CANAME Empresas SAT PGR SHCP CANAME Empresas PROFECO PGR SECON CANAME SECON SFP SENER PEMEX CFE CANAME Empresas SECON CANAME SECON SFP SENER PEMEX CFE OTROS SHCP SENER CFE PEMEX LYFC

  50. Plan estratégico Instrumentar y asignar apoyos específicos a las actividades empresariales del sector 2 ATENCION INMEDIATA-URGENTE Diseñar un Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo de Manufacturas Eléctricas que combine fondos de largo plazo de fuentes privadas y de la banca de desarrollo, con acentuación en la integración de cadenas productivas Profundizar en los convenios con instituciones educativas y centros de investigación para el desarrollo de proyectos y/o prototipos para la industria eléctrica nacional Apoyar y fomentar el cumplimiento de normas y una cultura de ahorro de energía, con incentivos para la sustitución de equipos de baja eficiencia energética Revisar la posible desgravación de las fracciones arancelarias incluidas en el Prosec de la industria eléctrica, para reducir el costo de insumos que se importan y no son fabricados en México CANAME Empresas NAFIN BANCOMEXT SHCP CANAME CONACYT IEE CFE LYFC CANAME Empresas FIDE SHCP SENER CANAME Empresas SECON

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