Sudamericana de Fibras presenta: CADENA PRODUCTIVA DE FIBRAS SINTETICAS Y MEZCLAS

1. Sudamericana de Fibras presenta: CADENA PRODUCTIVA DE FIBRAS SINTETICAS Y MEZCLAS Expositor: Leandro Mariátegui, Gerente General de Sudamericana de Fibras. 7 de Junio, 2011.

2. AGENDA 1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 2. SITUACION MUNDIAL DEL MERCADO DE FIBRA ACRILICA 3. ANALISIS DE MERCADO 4. ESTRATEGIA DE MARKETING PULL

3. 1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

4. SDF: MAS DE 38 AÑOS DE HISTORIA EN EL PERU LIDER NACIONAL EN LA PRODUCCION DE FIBRA ACRILICA

5. EMPRESA VINCULADAS Empresa metalúrgica dedicada a la fabricación de bolas de molienda y piezas de gran tonelaje y precisión. Exploración y explotación de minerales y petróleo Planta de cogeneración de ciclo combinado con capacidad de 30 megavatios.

6. PRINCIPALES DESTINOS • ARGENTINA • BOLIVIA • BRASIL • COLOMBIA • CHILE • ECUADOR • VENEZUELA • CANADA • SUDAFRICA • ESPAÑA • MARRUECOS • INDIA • CHINA • JAPON • INDONESIA DRYTEXEN EL MUNDO • OFICINAS REGIONALES • PERU • BOLIVIA • BRASIL • CHILE • COLOMBIA • ECUADOR • ESPAÑA

7. 2. SITUACIÓN MUNDIAL DEL MERCADO DE FIBRA ACRÍLICA

8. ANALISIS DE LA INDUSTRIA Amenaza nuevos competidores • BAJAamenaza de nuevos • competidores • Alta inversión. • Elevado expertise tecnológico. • Alto costo de materia prima. • Márgenes poco atractivos. • MEDIA rivalidad de competidores existentes • Baja fidelización de clientes. • Escasa diferenciación. • Industria altamente concentrada. • Competencia local inexistente. • Competencia exterior, barreras logísticas. Rivalidad competidores existentes Poder de negociación proveedores Poder de negociación clientes Poder de negociación clientes 0 • BAJOpoder de negociación • de clientes • Baja concentración (<10% ventas) • Mercado diversificado geográficamente.. • ALTOpoder de negociación • de proveedores • Pocos proveedores de acrilonitrilo. • ABS y SAN son principales consumidores. • Alta fluctuación de costo. • Cartel de proveedores. Amenaza sustitutos • ALTAamenaza sustitutos • Tendencia por fibras ecológicas y/o naturales. • Búsqueda fibras sintéticas de bajo precio. • Mayor importación de prendas terminadas.

9. DEMANDA MUNDIAL DE FIBRA ACRILICO • Venta de SDF en crecimiento mientras capacidad instalada y demanda estable.

10. DISMINUCION DE OFERTA EN LOS ULTIMOS AÑOS ( 31%) ( 69%) PRODUCTORES ENTRANTES PRODUCTORES SALIENTES Variación de capacidades (millones TM) 2005 a 2009 • Desde el 2005 al 2009 hay una variación de -435 mil toneladas de producción en el mundo. • - Los principales entrantes son competidores de China, Turquía y Egipto.

11. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE FIBRA A NIVEL MUNDIAL VS.POBLACION • La demanda por fibra acrílica no crece, mientras que la población mundial está en aumento.

12. 3. ANALISIS DE MERCADO

13. MAPEO DE LA CADENA PRODUCTIVO DE CONFECCIONES

14. CRECIMIENTO POSITIVO DEL SECTOR TEXTIL • Crecimiento positivo de exportaciones y preocupación en aumento de importaciones. • - Variación del 15% en exportaciones y un 39% en importaciones. • - Variación del FOB USD de exportaciones en 8% y CIF USD de importaciones en 56% Peso Neto Kg. Exportaciones vs Importaciones (Ene- Dic. 2009 al 2010) • Mayor volumen (Kg.) de importaciones que exportaciones pero en US.$ fue menor. • - Fuerte invasión de productos Chinos a precios bajos. • - Exportaciones peruanas de mayor calidad. * Fuente: SUNAT Elaboración Comité Textil S.N.I.

15. SECTOR TEXTIL FRAGIL • Tendencia positiva de la actividad económica en los últimos años en el Perú. • - Entre el 2001 y el 2007 creció un 44% • - El PBI textil se recuperó en un 57% entre el 2009 y 2010 Variación del PBI Perú total y PBI Textil (Ene- Dic. 2009 al 2010) • Actividad sensible a aspectos económicos, sociales y comerciales. • - Aproximadamente un 40% de informalidad en el sector textil. • - Generador de mano de obra. • - Presencia importante de Pymes. * Fuente: SUNAT Elaboración Comité Textil S.N.I.

16. POSICIONAMIENTO NEGATIVO DE LA FIBRA ACRILICAMERCADO LOCAL • Producto de bajo precio, poca diferenciación, y amenazado por importaciones baratas. • - Enfoque en incrementar volúmenes en mercado doméstico (> márgenes).

17. BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX DRYTEX

18. BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX

19. CONSERVA LA FORMA BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX

20. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX

21. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX flexible

22. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX flexible SUAVE AL TACTO

23. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX flexible SUAVE AL TACTO MULLIDA

24. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX ventilada flexible SUAVE AL TACTO MULLIDA

25. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX ventilada flexible FRESCA SUAVE AL TACTO MULLIDA

26. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX ventilada flexible FRESCA SUAVE AL TACTO ANTIALÉRGICA MULLIDA

27. CONSERVA LA FORMA CONSERVA EL COLOR BENEFICIOS DE LA FIBRA TEXTIL DRYTEX estable DRYTEX ventilada flexible FRESCA SUAVE AL TACTO ANTIALÉRGICA ABRIGADORA EN INVIERNO MULLIDA

28. CONFECCIONAR CON DRYTEX Reduce costo 1 kilo de fibra DRYTEX, menor costo que el kilo de alpaca. La fibra textil DRYTEX se queda al interior mientras que las fibras naturales la cubre. Resalta la fibra natural Alpaca, fibra natural. Algodón, fibra natural. DRYTEX, fibra fabricada

29. BENEFICIOS Y PERCEPCIÓN DE PRENDAS CON ACRILICO POSICIONAMIENTO DESEADO POSICIONAMIENTO ACTUAL • “La chompita del abuelo” • Brillantes y acartonadas • Inadecuada combinación de colores. • Principal uso institucional. • Full fashion. • Suaves al tacto y con buena caída. • Adecuada combinación de colores.

30. LARGA CADENA DE DISTRIBUCION

31. ACTORES RELEVANTES DE LA CADENA • Se requieren estrategias de marketing pull distintas para cada grupo.

32. 4. ESTRATEGIAS DE MARKETING

33. FACTORES DE ÉXITO EN FIBRAS COMMODITY • Se busca desarrollar los factores diferenciales para alejarse del concepto de comodities.

34. ESTRATEGIA MARCA DRYTEX Propuesta Única de Valor Fibra acrícilica que resulta en las prendas de mas alta calidad Cadena de Valor Distinta • Servicio técnico personalizado • Ubicación estratégica • Desarrollo de producto conjunto • Actividades de marketing • Apoyo a pequeños y medianos empresarios Tradeoff – Que no hacer No competir con el algodón o comparar Drytex con fibras naturales Actividades de refuerzo • Sistema de gestión de mejora continua (ISO) • Visitas periódicas a clientes • Cobranding • Búsqueda constante de ultima información • Actividades extra laborales con clientes

35. CLUSTER TEXTIL

36. ESTRATEGIA PULL

37. ESTRETEGIA PULL INTERNO USUARIO FINAL Demanda los productos al canal. • OBJETIVO PULL: • (hacia consumidor final) • Fomentar el consumo. • ENFOQUE DE ESTRATEGIA: • Incremento de la producción del tejido industrial a través de: • - Capacitación • - Moda • - Acceso a tecnología • - Acceso al canal moderno • Incremento de la actividad de tejido manual a través de: • - Reposicionar la imagen de prendas • tejidas a mano • - Desarrollo de técnicas de tejido. CANAL Recibe la demanda FABRICANTE Comunica al usuario final. SDF Ejecutores de Estrategia pull

38. ESTRETEGIA PULL INTERNO MAYORISTAS DE PRENDAS MINORISTAS DE PRENDAS TIENDAS POR DEP/ HIPERMERCADOS GENERADORES DE DEMANDA DISEÑADORES DE MODA SDF PUBLICO OBJETIVO TEJEDORES ARTESANALES TEJEDORES MANUALES TEJEDORES INDUSTRALES > VOLUMEN <MARGEN > VOLUMEN >MARGEN < VOLUMEN >MARGEN INSTITUCIONES EDUCTIVAS PRODUCE ALIADOS ESTRATEGICOS HILANDEROS SNI MAYORISTAS Y MINORISTAS DE HILOS COMEX MINCETUR • Sector textil segmentado y necesidad de ente que articule y cree sinergia. • - Tejido manualincorporar a los hilanderos (clientes) • - Tejido Industrial incorporar aliados estratégicos ubicados en distintos eslabones de la cadena textil.

39. ATRIBUTOS A DESARROLLAR POR ACTOR • Tejedor industrial y artesanal • Calidad (estandarización y diseño) • Productividad • Gestión de los negocios • Desarrollo de marcas • Canales de venta • Exportaciones • Tejido manual • Revalorar la actividad del tejido manual • Incentivar el tejido manual • Canal moderno • Promover el ingreso de marcas de prendas de acrílico de fabricación nacional

40. INICIATIVAS DE SDF PARA PROMOVER EL TEJIDO (PLAN 2010-11)

41. TALLERES DE TEJIDO • En el 2010 se realizaron con éxito cuatro talleres en Centros Comerciales en Lima y provincias: • OBJETIVOS • Enseñar novedades en el tejido. • Desarrollo de concepto de moda única • Incorporar a más personas a tejer. • Mejorar la percepción de tejer como una actividad moderna y rentable. • Ayudar a nuestros clientes a crear un vínculo con los asistentes. • RESULTADOS • Un total de 800 personas asistieron a los talleres TALLERES “TEJIENDO CON EL CORAZON”

50. CHARLAS SOBRE TEJIDO • Se dieron charlas sobre tendencias de moda y beneficios de Drytex en Expo Manualidades 2010. • OBJETIVOS • Dar a conocer Drytex como la fibra de alta calidad. • Despertar el interés por la actividad de tejer. • Ofrecer moda y novedades en el tejido manual. • RESULTADOS • Se aprovecho a levantar una base de datos de más de 400 personas. CHARLAS DRYTEX