RMBC, 200 3

1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА: Теория и практика RMBC, 2003

2. КОМПАНИЯ RMBC ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ • Подготовка стандартных статистических отчетов • Маркетинговые исследования и бизнес консультирование • Аренда медицинских представителей • Аналитическая поддержка изданий группы компаний Ремедиум, в т.ч. • Интернет портала Remedium.ru

3. СРЕДИ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТОВ RMBC КРУПНЕЙШИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ Отечественные производители Иностранные производители Дистрибьюторы Акрихин Нижфарм Верофарм Отечественные лекарства Мосхимфарм- препараты Скопинфарм MSD Pfizer Glaxo SmithKline Boehringer Ingelheim AstraZeneca Organon Nycomed F. Hoffmann La Roche Schering AG Schering Plough Solvay Lek BMS Протек СИА Интернейшнл Роста Шрея Корпорэйшн Cadila Torrent Novartis Sanofi KRKA Boots Servier Janssen Unipharm Abbott Egis Balkanpharma Pierre Fabre

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Научность 1. Формирование выборки • стратифицированная • рандомизированная 2. Статистическое моделирование • кластерный, факторный анализ • анализ временных рядов Системность • процедуры исследования • объекты исследования Комплексность • совокупный индекс регионов • выбор аптечных учреждений • научный подход сбора и обработки • контроль всех процедур Достоверность (точность) Объективность соблюдение формальных процедур

5. ВЫБРАННЫЕ РЕГИОНЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ Кумулятивная доля выбранных регионов в общем объеме потребления, численности населения и дохода

6. ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ RMBC • Аудит качества компании Deloitte&Touche подтвердил, что на момент проведения анализа (октябрь 2002 г.) выборка RMBC охватывает: • 1529 аптек, часть из которых входит в аптечные сети. • 48 регионов, сгруппированных в соответствии с данными Госкомстата по уровню доходов на душу населения.

7. ПАНЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Характеристика генеральной совокупности. Россия Панель RMBC 65000 2330 3,6% Пункты и киоски Аптеки При 95% доверительной вероятности относительная ошибка составит 10-12%

8. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ РОЗНИЧНОГО АУДИТА Точность данных розничного аудита для панели 2002 (48 городов, 1500 аптек) и панели 2003 (51 город, 2330 аптек) при 95% вероятности. Панель 2002 Панель 2003

9. ОБЪЕКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО АУДИТА RMBC ПОДТВЕРЖДЕНА АУДИТОМ КАЧЕСТВА КОМПАНИИ DELOITTE&TOUCHE • Контрольные процедуры процесса сбора и обработки данных используются для соблюдения методологии компании RMBC и обеспечивают заявленные параметры выборки. • Результаты математической обработки и экстраполяции соответствуют заявленным параметрам.

10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (I) • В последние несколько лет российский фармацевтический рынок растет не более 10% в год. • Введение НДС привело к росту цен на лекарства, но не оказал существенного влияния на объем и структуру фармацевтического рынка • Рейтинг производителей практически не меняется. В будущем изменения могут произойти вследствие происходящего роста концентрации на фармацевтическом рынке. • Ведущие марки на аптечном рынке - это активно продвигаемые ОТС препараты, либо препараты, входящие в перечень ЖНВЛС • Система льготного обеспечения оказывает значительное влияние на фармацевтический рынок

11. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (II) • Брэнды все еще лидируют в своих сегментах несмотря на то, что они намного дороже отечественных аналогов • Эта тенденция сохранится • Продажи БАДов существенно растут, и они являются конкурентами для некоторых групп лекарственных средств. • Дистрибьюторский сегмент становится более сконцентрированным. • Доля первых 15 компаний в общем объеме рынка составляет 52 %. • Аптечные сети имеют все более широкое присутствие на рынке. • Их доля денежном выражении достигает 40% в некоторых регионах.

12. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА В 2002 ГОДУ ВЫРОС НА~ 16%* Динамика объема российского фармрынка, млрд. долл. (в ценах конечного потребления) * С учетом НДС Источники: Госкомстат, RMBC

13. В ПЕРИОДАХ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ ФАРМРЫНОК РАСТЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ, ЧЕМ ВВП Динамика роста ВВП и объема фармрынка 1997-2002 *Без учета НДС Источники: Госкомстат, RMBC

14. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1ДОЛЛАР США Динамика объема аптечного рынка в денежном и количественном выражении * С учетом НДС, или 7% без учета НДС Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC

15. ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕНОЙ ДО 1 ДОЛЛАРА США СОСТАВЛЯЕТ ~ 80% В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ Ценовая сегментация ГЛС (2001-1 кв. 2003) Источник: «Розничный аудит», RMBC

16. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОТРЕБИТЕЛЯ СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2002

17. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ Изменение состава в рейтингах 10 производителей на аптечном рынке Изменение состава в рейтингах 50 производителей на аптечном рынке

18. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (II) 20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2002 20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2001 Aventis Gedeon Richter KRKA D.D. Berlin-Chemie/ Menarini Pharma Sanofi/ Synthelabo ICN - Росс. заводы GSK Novartis Servier Pliva** Nycomed* Lek D.D. Bristol Myers Squibb Dr.Reddy’s Pfizer Egis Janssen-Cilag Акрихин Balkanpharma Boehringer Ingelheim Aventis Gedeon Richter KRKA D.D. ICN - Росс. заводы Sanofi/ Synthelabo Berlin-Chemie/ Menarini Pharma Servier GSK Novartis Pliva Bristol Myers Squibb Pfizer Nycomed* Janssen-Cilag Акрихин Lek D.D Dr.Reddy’s Egis Boehringer Ingelheim Schering-Plough * включая Merck KGAA ** включая Asta Medica Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC

19. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (III) 10 ведущих производителей по объему аптечных продаж, 1 кв.2003 10 ведущих производителей по объему аптечных продаж, 1 кв.2002 Aventis Gedeon Richter Berlin-Chemie/Menarini Pharma KRKA D.D. Novartis GSK Sanofi/ Synthelabo Servier ICN - Росс. Заводы Nycomed Aventis Gedeon Richter KRKA D.D. ICN - Росс. Заводы Sanofi/ Synthelabo Berlin-Chemie/Menarini Pharma GSK Servier Novartis BMS Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC

20. ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ИМЕЮТ РОСТ ПРОДАЖ ВЫШЕ СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 20 ведущих производителей в России в 2002 г. Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC

21. СЕГМЕНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АПТЕЧНОГО РЫНКА В ЦЕЛОМ 10 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ОТС ПРЕПАРАТОВ В РФ, 2002 Рейтинг по объему продаж ГЛС в РФ Рейтинг по продажам ОТС препаратов Название компании Доля в объеме продаж ОТС препаратов, % Ведущие ОТС препараты в продажах 1 1 Aventis 6,1 Фестал, Маалокс 5 2 Sanofi/ Synthelabo 4,5 Но-шпа 6 3 ICN - Росс. Заводы 4,3 Пенталгин-ICN, Асвитол 19 4 Balkanpharma 4,3 Седальгин-Нео, Альмагель 16 5 Janssen-Cilag 3,2 Низорал, Имодиум 7 6 GSK 2,9 Зовиракс, Витамакс 17 7 Egis 2,8 Супрастин, Бетадин 38 8 Unipharm 2,7 Серия Витрум 22 9 Schering-Plough 2,6 Кларитин 4 10 Berlin-Chemie/ Menarini Pharma 2,5 Фастум Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC

22. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (I) Изменение состава в рейтингах 50 торговых марок на аптечном рынке Изменение состава в рейтингах 10 торговых марок на аптечном рынке

23. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (II) 20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2002 20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2001 Эналаприл Фервекс Бисептол Актовегин Аскорбиновая кислота Сумамед Предуктал Супрастин Пенталгин-ICN Церебролизин Но-шпа Эссенциале Н Энап Кавинтон Боярышника настойка Виагра Мезим форте Актовегин Фестал Эналаприл Низорал Капотен Арифон Бисептол Пенталгин-ICN Супрастин Церебролизин Аскорбиновая кислота Темпалгин Диклофенак Но-шпа Эссенциале Н Кавинтон Боярышника настойка Энап Виагра Капотен Низорал Мезим форте Фестал Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC

24. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (III) 10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2003 10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2002 Но-шпа Энап Кавинтон Боярышника настойка Мезим форте Эссенциале Н Виагра Актовегин Тера Флю от гриппа и простуды Фервекс Но-шпа Эссенциале Н Энап Кавинтон Боярышника настойка Мезим форте Фестал Эналаприл Виагра Капотен Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC

25. Пять групп АТС второго уровня с наибольшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001* *Группы с суммарным объемом продаж <600 тыс. долл. в 2002 г. не учитывались Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC

26. Пять групп АТС второго уровня с наименьшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001 Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC

27. Пять групп АТС второго уровня с наибольшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001 Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC

28. Пять групп АТС второго уровня с наименьшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001 Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC

29. БРЭНДЫ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ СЕГМЕНТАХ Источник: Розничный аудит ГЛС в России Источник: Розничный аудит ГЛС в России

30. В 1 КВ. 2003 ОБЪЕМ ФАРМРЫНКА ВЫРОС НА 10% ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВ. 2002 Объемы аптечного и госпитального рынка ГЛС (в оптовых ценах), 2002 Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC

31. ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА Объем Российского фармацевтического рынка (1995-2005), млрд. долл.в ценах производителя 1)Без учета НДС *Прогнозные данные Источник: оценка RMBC