Download
1 / 22
220 likes | 333 Vues
Kancelaria Prawna 1.10.0 – szkolenie. Przygotowali: Katarzyna Stryła Błażej Stankowski. Warszawa, 7 grudnia 2007. Agenda. O czym chcecie usłyszeć Różnice między wersjami Nowości w programie od 1.8.0 .WEB Platinum Warsztat – prezentacji Warsztat co i jak dalej (TOP 10)?
E N D
Kancelaria Prawna 1.10.0 –szkolenie Przygotowali:Katarzyna Stryła Błażej Stankowski Warszawa, 7 grudnia 2007
Agenda • O czym chcecie usłyszeć • Różnice między wersjami • Nowości w programie od 1.8.0 • .WEB • Platinum • Warsztat – prezentacji • Warsztat co i jak dalej (TOP 10)? • Narzędzie do wprowadzania sugestii
Nowości w programie od wersji 1.8.0 Kontakty 1.9.0 Wprowadzono wyszukiwanie po spółce matce 1.8.0 Dodano raport zbiorczy z firm 1.8.0 Umożliwiono zakładanie nowego folderu dla kontaktu Sprawy 1.10.0 Dodano datę zakończenia sprawy i możliwość wyszukiwania po dacie zakończenia i przyjęcia sprawy 1.10.0 Umożliwiono szybkie wyszukiwanie spraw zakończonych i niezakończonych 1.9.0 Poszerzono bazę sądów o listę wydziałów
Nowości w programie od wersji 1.8.0 Dokumenty 1.10.0 Wprowadzono zaawansowany moduł zarządzania dokumentami DMS (dla wersji Platinum) 1.9.0 Rozbudowano moduł spraw i dokumentów o dane dotyczące windykacji · Dodano w zakładce Repertorium 2 w module spraw następujące pola: Wniosek o uzasadnienie, Otrzymanie uzasadnienia, Wniesienie apelacji, Wyrok apelacyjny, Wniesienie kasacji, Wyrok kasacyjny, Wpis - kwota, · Udostępniono w repertorium dane komorników pobierane z bazy sądów · Dodano możliwość rejestracji dokumentów finansowych w ramach prowadzonej sprawy windykacyjnej · Dodano funkcję wypełniającą pole Wartość sporu wg dokumentów windykacyjnych w repertorium · Umożliwiono wyszukiwanie po pozwanym · Dodano możliwość przechowywania w stronach postępowania nr dowodu i PESEL · Poszerzono listę szablonów dokumentów windykacyjnych 1.8.0 Umożliwiono przechowywanie notatek głosowych 1.8.0 Umożliwiono zmianę nazwy pliku spod programu
Nowości w programie od wersji 1.8.0 Finanse/Koszty 1.10.0 Wprowadzono opisy dla faktury obcojęzycznej 1.10.0 Dodano podsumowanie wg stawek VAT na dokumencie korekty 1.9.1 Rozdzielono na wydruku korekty pozycje przed i po korekcie 1.9.0 Dodano możliwość przeglądu faktur z okna kontaktu 1.9.0 Wprowadzono znacznik dla kosztów "Obciążyć klienta" 1.9.0 Wprowadzono obsługę kosztów w wersji SILVER 1.8.1 Dodano informację na raporcie finansowym o ilości dni po terminie od daty płatności danej faktury 1.8.0 Zmieniono system rozliczeń · wprowadzenie możliwości definiowana systemów rozliczeń zarówno na poziomie kontaktu jak i sprawy; · wprowadzono możliwość rozliczania w ramach jednego ryczałtu kilku spraw; · wprowadzono możliwość definiowania różnych limitów w rozliczeniu ryczałtowym z limitem godzin dla różnych spraw; · ujednolicono interfejs graficzny rozliczeń finansowych dla kontaktów i spraw
Nowości w programie od wersji 1.8.0 Inne 1.10.0 Wprowadzono sprawdzanie pisowni podczas edycji opisów czynności, terminów, kosztów i nazw spraw 1.10.0 Wprowadzono możliwość zaznaczania wielu pozycji w drzewkach na głównych oknach programu 1.10.0 Umożliwiono zapamiętywanie porządku kolumn w tabelach 1.9.0 Wprowadzono kreator pierwszego uruchomienia 1.9.0 Rozbudowano moduł biblioteczny o pobieranie danych z Biblioteki Narodowej 1.8.0 Wprowadzono zmiany w prawach dostępu (edycja czynności wraz z danymi do faktury) Baza przykładowa
Co to jest DMS • DMS - Dokument Management System System zarządzania dokumentami Służy do: • gromadzenia, zarządzania, udostępniania, wyszukiwania i archiwizowania wszystkich dokumentów w ramach organizacji (staje się wspólną własnością urzędu, kancelarii, firmy) • zarządzania wersjami dokumentów i dostępu do historii zmian; • zdefiniowania i obsługi procesów przepływu informacji i dokumentów; • monitorowania obiegów; • zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów – poprzez nadanie praw
Kancelaria Prawna Dokumenty – dostęp do platformy DMS • Wewnątrz systemu Kancelaria Prawna • Zastępuje dotychczasowy moduł Dokumenty • Zbliżony interface wprowadzania dokumentów do KP • Integracja z wyszukiwaniem • Poprzez eksplorator windows • Dostęp do dokumentów jako plików w strukturze dyskowej • Nowy dysk w systemie windows • Dostęp jak do zwykłego dysku twardego lub pendrive’a
Terminologia • Dokument – informacja o dokumencie wraz z plikiem treści • Szablon dokumentu – dokument, który może zawierać pola do automatycznego uzupełnienia • Wersja – wersja dokumentu • Folder – wiele dokumentów (foldery posiadają podfoldery – Kontakt/sprawa) • Skrót – wskazanie na dokument lub folder (link)
Okno dokument - status dokumentu Możliwe statusy dokumentu: • bieżący – wersja aktualna • edytowany – wersja aktualna w stanie edycji treści pliku w zasobie dms • pobrany poza system Dms – wersja aktualna w stanie edycji treści – wydana poza system dms • historyczny – wersja historyczna, wcześniej edytowana • anulowany – wersja historyczna, wcześniej edytowana, ale zmiany anulowano.
Szablony dokumentów – wersjonowanie szablonów - System DMS zawiera zbiór szablonów dokumentów. - Na podstawie szablonów, możliwe wygenerowanie nowych dokumentów. - Poprzez integrację z edytorem Word automatycznie zostają wypełnione pola np. danych klienta, sprawy jakiej dotyczy itp. - System ma funkcje porównujące szablon z dokumentem, który został wygenerowany na jego podstawie. - System Dms pozwala wersjonować szablony dokumentów
Eksplorator windows 1 • System Kancelaria Prawna dokumenty pozwala na bezpośrednią pracę z dokumentami w zasobie Dms. • Podczas uruchomienia komputera z zainstalowaną wersją KP Platinum obsługującą moduł Dms tworzony jest wirtualny dysk odwzorowujący uporządkowaną strukturę dokumentów. • Struktura zbudowana jest w formie folderów – które tworzone są dynamicznie z uwzględnieniem Kontaktów i spraw zarejestrowanych w systemie Kancelaria Prawna.
Eksplorator windows 2 • Menu kontekstowe dla pliku w DMS • Właściwości pliku – nowa zakładka dla DMS • Wyślij do DMS • Integracja z systemem plików • Nowy dokument poprzez skopiowanie pliku na dysk DMS • Edycja dokumentu w miejscu • Dokumenty bez możliwości edycji – tylko do odczytu – bez możliwości zmiany
Ćwiczenia prezentacji • Baza instytucji, sądów i wydziałów – jak można wykorzystać • Windykacja – rejestrowanie dokumentów do windykacji, obliczanie WPS, wygenerować wezwanie do zapłaty • Pokażcie jak można zmienić nazwę pliku • Czy numer faktury na wydruku może być koloru czerwonego? Czy na fakturze może być umieszczone logo firmy? • Kancelaria pozyskała nowego klienta, z którym będzie rozliczać się comiesięcznym ryczałtem. W jego ramach prowadzone będą 2 sprawy. Jak uzyskać te sytuację w programie? Spróbujcie zafakturować ten ryczałt i wygenerować zestawienie do faktury. • Kancelaria chciałaby uzyskać zestawienie zbiorcze dla wszystkich jej klientów, zawierające tylko prowadzone sprawy, wystawione faktury, zafakturowane koszty i zafakturowane czynności.
