OPPORTUNITÉS EN ALBERTA pour LA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ

1. OPPORTUNITÉS EN ALBERTApourLA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ Présentation préparée par: Ron Gilbertson Président et CEO Edmonton Economic Development Corp. Décembre 2007

2. Opportunités en Alberta Résumé de la présentation • Tour d’horizon de l’Alberta • Industrie pétrolière et gazière de l’Alberta • Valorisation de l’asphalte • Traitement à valeur ajoutée • Opportunité à l’échelle mondiale

3. Tour d’horizon de l’Alberta L’Alberta à l’échelle mondiale Alberta – 7 140 km - France

4. Tour d’horizon de l’Alberta La province de l’Alberta

5. Tour d’horizon de l’Alberta Statistiques clés (2006) • Population : 3 500 000 (64 000 000) • Superficie : 661 848 km² (674 843 km²) • Densité : 5,3 hab./km² (94,8 hab./km² ) • PIB (USD): 242 milliards USD (2 232 milliards USD) • PIB par hab. : 71 800 USD (35 400 USD) • Alberta(France)

6. Tour d’horizon de l’Alberta Images de l’Alberta

7. Alberta Pétrole et gaz en Alberta La 2ème plus grande réserve mondiale prouvée Réserves prouvées de 174 milliards de barils Réserve potentielle de plus de 300 milliards de barils

8. Pétrole et gaz en Alberta La production de pétrole de l’Alberta augmente et change

9. Pétrole et gaz en Alberta L’Alberta possède 3 gisements majeurs de pétrole lourd • Athabasca • Cold Lake • Peace River Le pétrole lourd sera la source dominante de pétrole de l’Alberta dans l’avenir ATHABASCA Ft. McMurray PEACE RIVER COLD LAKE

10. Pétrole et gaz en Alberta Tous les pétroles lourds ne sont pas les mêmes • Exploitation à ciel ouvert • camion et pelle • transport hydraulique • En place • stimulation cyclique par la vapeur • drainage par gravité assisté à la vapeur • extraction à la vapeur • injection d’air talon/pointe • solvant thermique • traitement hybride (solvant-vapeur)

11. Pétrole et gaz en Alberta L’Alberta aspire à être plus qu’un producteur de pétrole et de gaz « Le gouvernement de l’Alberta mettra en place des règles pour s’assurer que l’asphalte brut sera traité ici en Alberta. » Premier ministre Ed Stelmach Province de l’Alberta

12. Pétrole et gaz en Alberta Le plan est de grimper le long de la chaîne de valeur

13. Produits carburants gazole kérosène essence mazout Pétrochimiques éthylène propylène butadiène gaz de synthèse hydrogène naphta Engrais ammoniac sulfate d’ammonium soufre élémentaite urée Pétrole et gaz en Alberta De la production d’asphalte au traitement à valeur ajoutée

14. Pétrole et gaz en Alberta Eléments de la chaîne de valeur ajoutée Potentiel pour plus d’intégration descendante et de valeur ajoutée Syngas Polymers Olefins Gasification Processing Intermediates Specialties Performance materials Polymers

15. Valorisation de l’asphalte Valorisation de l’asphalte • Valorisation primaire • amélioration du ratio carbone-hydrogène de l’asphalte • rejet de carbone ou ajout d’hydrogène • Convertir du matériel lourd bouillant • craquage de grandes molécules en de petites • séparation par limites d’ébullition (fractionnement) • Valorisation supplémentaire

16. Valorisation de l’asphalte Valorisation : traitement primaire • Procédés de rejet de carbone • cokéfaction fluide • brut de synthèse • cokéfaction retardée • Suncor, CNRL Horizon, Petro-Canada Sturgeon, North American Oil Sands • solvant de désasphaltage • Opti/Nexen Long Lake, BA Energy Heartland, Synenco

17. Valorisation de l’asphalte Valorisation : traitement primaire • Ajout d’hydrogène • lit en ébullition • raffinage LC (Shell Scotford, NorthWest Upgrading), H-Oil (Husky), brut de synthèse • hydrocraquage de la boue de forage • comme… CANMET, (HC)3, ENI et d’autres • pas en utilisation industrielle actuellement

18. Valorisation de l’asphalte Valorisation : traitement secondaire • Fractionnement • séparation de courants convertis par limites d’ébullition • Hydrotraitement • retrait du soufre et du nitrogène • amélioration de la qualité • Établissements de soutien • production d’hydrogène • récupération du soufre • entrepôts et services publics

19. Valorisation de l’asphalte Valorisation des complexes : aujourd’hui • mine d’asphalte produisant du brut synthétique • principalement procédés de rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide • production hydrogène à partir de gaz naturel • certaines raffineries configurées pour produire des produits finis en Alberta à partir de matière de base dérivées de l’asphalte • marché pour des mélanges de brut synthétique et d’asphalte, principalement aux États-Unis

20. Valorisation de l’asphalte Valorisation des complexes : demain • asphalte produit de façon thermale et dans une mine • développement continu de nouveaux établissements équipés de procédés de valorisation par rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide • plus de valorisation avec des procédés d’ajout d’hydrogène • production d’hydrogène en valorisant des sous-produits au moyen de la gazéification • établissements de production/valorisation intégrés (comme Opti) • nouveaux marchés émergents pour la production de sable pétrolifères

21. Valorisation de l’asphalte Le cœur industriel de l’Alberta Point central de l’Alberta pour la plupart des infrastructures de valorisation et de valeur ajoutée

22. Valorisation de l’asphalte Le cœur industriel de l’Alberta Synenco (en cours d’examen) PetroCanada 350 000 b/j usine pétrochimique et de traitement Agrium (usine d’engrais) comté de Strathcona Northwest 150,000 b/j raffinerie BA Energy 150 000 b/j établissement de fractionnement de Provident unité de valorisation existante séparation de propylène de Williams Shell actuelle : 155 000 b/j Shell Chemicals unité de valorisation proposée proposée : 700 000 b/j comté de Sturgeon traitement du gaz naturel raffinerie Shell Total E&P Canada Phase 1 : 130 000 b/j Phase 2 : +70 000 b/j StatOil/NAOS 250 000 b/j comté de Lamont BP Canada La majorité des investissements ne disposent pas d’une exploitation intégrée Keyera Energy Dow Chemical ville de Fort Saskatchewan raffinerie Imperial Oil raffinerie PetroCanada

23. Valorisation de l’asphalte Sites de valorisation annoncés CAPACITÉ TOTALE DE VALORISATION : 3 361 600 b/j

24. Traitement à valeur ajoutée L’Alberta est en train de développer une stratégie à valeur ajoutée Options de croissance les plus viables Sélection finale et recommandation Kline (77** produits) 2eme sélection (90 produits) PROCHAINES ÉTAPES • enquêtes approfondies • études de faisabilité 1e sélection (110 produits sont encore considérés) ATTRIBUTS SOUHAITÉS • générateur de bénéfices • technologie disponible ATTRIBUTS SOUHAITÉS • facteurs de croissance clairs • pas de surcapacité aux USA • bon potentiel d’intégration en grappe Univers initial de plus de140 produits potentiels ATTRIBUTS NÉCESSAIRES • échelle • masse critique du marché domestique • taux de croissance de la demande • potentiel de substitution à l’importation américaine ** Des 77 produits chimiques sélectionnés,18 sont déjà fabriqués en Alberta

25. Traitement à valeur ajoutée Produits sélectionnés (par ordre alphabétique) Actuellement produits et commercialisés en Alberta

26. Traitement à valeur ajoutée Produits sélectionnés (par ordre alphabétique) Actuellement produits et commercialisés en Alberta

27. Traitement de la valeur ajoutée Potentiel de marché de la grappe de l’Alberta

28. Opportunité à l’échelle mondiale Investissements prévus • Pétrole lourd • finalisés : 49 milliards de dollars • en cours et prévus : 103 milliards de dollars • Unité de valorisation et valeur ajoutée • en cours et prévus : 100 milliards de dollars • scénario d’expansion : 184 milliards de dollars • Total des investissements d’ici 2030 • directement liés à l’énergie : 203 à 287 milliards de dollars • indirects (économiques, privés, sociaux) : minimum de 200 milliards de dollars supplémentaires

29. Opportunité à l’échelle mondiale Une opportunité pour le monde • L’échelle du développement proposé va au-delà d’une économie comptant 3,5 millions d’habitants • L’Alberta aura besoin d’une aide mondiale pour : • la main d’oeuvre • soutien de production • soutien de production et de construction • chaînes d’approvisionnement • capitaux d’investissement

30. Résultats de l’étude • besoins en équipements majeurs • 50 % des contrats n’ont PAS été attribués • pipelines non incluses

31. Échangeurs thermiques Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 6 073

32. Cuves et colonnes de traitement Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 3 251

33. Pompes Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 5 585

34. Valves de distribution Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 19 705

35. Valves de sûreté et décharge Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 15 836

36. Instruments de Débit Commandes d’équipement annuelles anticipées Total = 10 714

37. Opportunité à l’échelle mondiale Une opportunité pour le monde • Nous serions heureux d’aider les entreprises souhaitant participer à cette opportunité en Alberta. • Merci de contacter : • Edmonton Economic Development Corporation • 1-780-424-9191 www.edmonton.com • Alberta’s Industrial Heartland • 1-780-414-0066 www.industrialheartland.com