ASPECTOS RELEVANTES PARA ACCEDER A CRÉDITO 2010

1. ASPECTOS RELEVANTES PARA ACCEDER A CRÉDITO 2010

2. Introducción Qué es riesgo crediticio? Responsabilidades de una entidad financiera Características de las Mipymes colombianas Análisis de crédito Análisis de entorno Análisis empresarial Análisis financiero Recomendaciones finales Empresas en alianza con Bancóldex Información institucional Contenido

3. INTRODUCCIÓN

4. Usted es el que realmente sabe de SU negocio y con las herramientas y apoyo adecuado podrá ser más competitivo en un entorno globalizado

5. Qué es riesgo crediticio? El crédito es sinónimo de Confianza

6. Qué es riesgo crediticio? Es la posibilidad de que una entidad financiera pueda incurrir en pérdidas o disminución en el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de sus clientes.

7. Con los Depositantes Garantizar la seguridad de ahorros e inversiones de empresas y personas naturales. Con los Acreedores Garantizar el cumplimiento en el pago sus obligaciones. Con los Accionistas Disminuir el riesgo de su inversión, garantizar la sostenibilidad en el largo plazo y obtener una rentabilidad atractiva. Responsabilidades de una entidad financiera

8. El 95% de las empresas en Colombia son MIPYMES y la mayoría de éstas son de carácter familiar. El 65% del empleo en Colombia es generado por este segmento empresarial. El 37,7% de la producción industrial es aportada por las PYMES. La mayoría de la empresas son manejadas por sus dueños y se convierten en la principal fuente de sustento familiar. Las MIPYMES tiene gran capacidad de adaptación y crecimiento. El crédito para este segmento empresarial ha tenido un comportamiento favorable. Características de las mipymes colombianas

9. ANÁLISIS CREDITICIO

10. Comportamiento de la economía internacional y nacional (Ej. acuerdos comerciales, comportamiento de precios internacionales, Devaluación, PIB, DTF, inflación, etc..) Análisis del sector: Análisis de entorno Competencia actual y futura Relaciones con proveedores Relación con clientes Vulnerabilidad frente a cambios Grado de internacionalización Apoyos gubernamentales Tecnología utilizada Tipo producto

11. Análisis empresarial • En qué consiste el negocio, experiencia y proyección. • Gestión gerencial, administración, organización, políticas, experiencia de los directivos, socios, relación con el sector financiero, etc. • Gestión comercial, relación con proveedores y canales de distribución, productos, estrategias de promoción, ventajas competitivas, posición frente a la competencia, etc. • Gestión técnica, instalaciones, tecnología, capacidad instalada, manejo de inventarios, calidad, políticas de seguridad industrial, etc.

12. Análisis empresarial Otros aspectos generales a tener en cuenta • Cambios en socios y/o en las directivas • Información financiera • Diversificación otros negocios • Cambios constantes en el negocio o estrategia • Todas las operaciones deben tener soporte contable • Existencia de créditos extrabancarios • Obligaciones al día (impuestos, aportes parafiscales, laborales) • Ortodoxia en el manejo contable

13. Análisis financiero Información financiera mínima requerida:

14. Consulta en las centrales de riesgo Datacrédito reporta incumplimientos hasta 2 años después de haber pagado y CIFIN: Análisis financiero

15. Flujo de Caja El flujo de caja de la empresa determinará si ésta tiene la capacidad para responder por las cuotas y por la deuda. El plazo del crédito estará sujeto a la permanencia del flujo de caja positivo. Estado de Resultados Siempre debe haber utilidad operacional. Los bancos nunca tienen en cuenta las utilidades generadas por efecto de ajustes inflacionarios. Los ingresos y gastos no corrientes deben ser explicados claramente. Los ingresos no corrientes no deben superar las utilidades generadas por el negocio Análisis financiero Aspectos a evaluar en el Balance general, Estado de resultados y Flujo de caja

16. Activos corrientes: El manejo adecuado de los activos corrientes permite la optimización del flujo de caja. Entre más activos corrientes, menor riesgo de iliquidez y más flexibilidad. Deber haber una política de cartera y cobranza acorde con las necesidades del negocio. El manejo de inventarios obedece a políticas de costeo, crecimiento, posibilidad de obsolescencia, problemas de comercialización y control de éstos. Análisis financiero

17. Activos no corrientes: Un alto nivel de activos fijos ofrece solidez, pero demanda mayor eficiencia financiera para hacerlos rentables. Un alto nivel de activos fijos hace menos flexible a la empresa por la dificultad de venderlos. Los activos intangibles (marca y prestigio de la empresa) no son considerados como activos por los bancos, por ser de subjetiva valoración. Análisis financiero

18. Pasivos de corto y largo plazo: El inadecuado uso de créditos de corto plazo puede ahogar a la empresa, afectando su flujo de caja y cerrando la posibilidad a nuevos créditos. Los créditos a largo plazo significan confianza del sector financiero hacía la empresa. Una política de alto endeudamiento puede llevar a no poder responder con el flujo normal de fondos y generar como resultado la necesidad de contratar nuevos créditos. Una empresa altamente endeudada accede a nuevos créditos a tasas cada vez mas altas. Para toda empresa, su trayectoria crediticia es su mejor carta de presentación. Análisis financiero

19. Patrimonio: Un endeudamiento superior al 70% hace inviable que una entidad financiera otorgue nuevos créditos. El capital pagado refleja la confianza y compromiso de los socios con su empresa. La retención de utilidades y capitalización de la empresa, demuestran un compromiso real de los socios. Los ajustes por inflación y la revalorización del patrimonio no son considerados por los bancos. Las empresas nacientes deben contar con flujos de caja acordes con las expectativas del negocio y con garantías suficientes Análisis financiero

20. Principales indicadores evaluados: Otros Indicadores: Ciclo operacional, cobertura de intereses, relación entre la rotación de la cartera y la rotación de las cuentas por pagar, entre otros Márgenes e indicadores por debajo al de empresas similares en el mismo sector, pueden suponer un mayor riesgo. El deterioro de los márgenes e indicadores financieros puede determinar una reducción de su cupo crediticio. Indicador Fórmula Capital de Trabajo Activos Corr -Pasivos Corr Razón Corriente Activos Corr /Pasivos Corr Prueba Acida Activos Corr -(Inventarios no realizables +Cartera superior a 60 dias)/Pasivos Corr Apalancamiento Financiero Pasivos Totales/Activos Totales Relación Pasivo a Capital Pasivos Totales/Patrimonio Neto Concentración Pasivos CP Pasivos CP/Pasivos Totales Análisis financiero

21. RECOMENDACIONES PARA SOLICITAR UN CRÉDITO

22. Recomendaciones para solicitar un crédito • El crédito sirve para crecer, maximizar la rentabilidad y aprovechar oportunidades de negocio cuando NO se cuenta con recursos propios, pero para ello se debe tener claro para qué se requieren los recursos y cómo se van a pagar. • La empresa debe tener claro que ninguna entidad financiera arriesgará recursos sin que los socios estén arriesgando sus aportes en el proyecto y existan las garantías suficientes para mitigar el riesgo crediticio.

23. Recomendaciones para solicitar un crédito Aspectos a considerar • En el momento de solicitar un crédito se debe tener en cuenta: • Monto: acorde con los requerimientos de inversión y gasto necesarios. DEBE SER EXACTO y ajustado a la realidad empresarial. • Plazo: acorde al retorno esperado para la inversión • Período de gracia: se solicita solo si el proyecto de inversión así lo requiere y es estrictamente necesario. • Tasa de interés: se deben conocer las alternativas del mercado, comparar y determinar si a esa tasa el proyecto genera los rendimientos esperados. • Otorgar garantías en condiciones acordes a los montos de crédito solicitado y al nivel de riesgo de los recursos.

24. Recomendaciones para solicitar un crédito • Proyecte una imagen buena y realista de su empresa. • La dirección de la empresa no debe estar bajo conocimiento exclusivo de una persona, debe tener sucesión gerencial. • Entregue al Banco oportunamente toda la documentación requerida, de manera organizada, clara y detallada. • Muestre unos socios comprometidos con la empresa: Que tengan conocimiento del negocio, que el compromiso se refleje en aportes de capital para tener una estructura sana y que compartan el riesgo con el Banco, firmando como avalistas de la empresa cuando se requiera.

25. Principales modalidades de crédito Bancóldex: Apoyo a la productividad y competitividad aProgresar Capital de trabajo Inversión fija Leasing Creación, adquisición y capitalización empresarial Consolidación de pasivos Expopyme Línea Bogotá Banca Capital Bancóldex – Conciencias Recomendaciones para solicitar un crédito

26. Pasos a seguir Evalúe cuál modalidad se ajusta a sus requerimientos. Acérquese a la entidad financiera con la que tiene relación, solicite el formulario para crédito Bancóldex, entréguelo diligenciado junto con la documentación exigida y TODA la información complementaria relevante. Espere la decisión del intermediario financiero y en caso de ser aprobado proceda a firmar el pagaré de deuda para que le sean entregados los recursos aprobados de manera ágil y oportuna. Recomendaciones para solicitar un crédito

27. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

28. Distribución para la atención comercial Vicepresidencia Comercial Banca de Intermediarios Banca Empresarial Negocios Internacionales Banca de Microempresas Textiles, Cuero y Calzado: Zoraida Castrellón Impresos, Papel y Cartón: Maria Fernanda Manrique Servicios: Maria Victoria Espinosa Químico y Caucho: Cristina Caicedo Metalmecánica: Alba Salazar Comercio: Maria Claudia Nates Agroindustria: Lorena Gutierrez Otras Manufacturas: Maria Fernanda Manrique

29. Distribución para la atención comercial Vicepresidencia Comercial Banca de Intermediarios Banca Empresarial Negocios Internacionales Banca de Microempresas Alfonso Carreño Iza Romero

30. Distribución para la atención comercial Vicepresidencia Comercial Banca de Intermediarios Banca Empresarial Negocios Internacionales Banca de Microempresas Claudia Ceccotti Jorge Arcieri Isabel Barreto Manuel Fernando Salazar

31. Distribución para la atención comercial Vicepresidencia Comercial Banca de Intermediarios Banca Empresarial Negocios Internacionales Banca de Microempresas Sandra Bejarano Lina Diaz Juliana Navas

32. Atención en Oficinas regionales Vicepresidencia Comercial Regional Antioquia Regional Occidente Regional Costa Directora Regional Diana Santa Directora Regional Claudia M. Benavides Directora Regional Lina Bustamante Ejecutivos : Juan David Restrepo Jose Varela Ejecutivos : Nicolás Rodríguez Juan Tobón Ejecutivos : Felipe Zapata Orlando Carvajal CL 7 Sur 42-70 Of. 613 EdForum Barrio El Poblado CL 4 Nte 1N – 04, 1er piso Ed Torre Mercurio Barrio Centenario Cra 52 76-167 Local 101 C.CialAtlantic Center

33. Centro empresarial Bancóldex- CEB

34. Servicios en el CEB Servicios para micros y pequeños empresarios Asesoria y Trámite De crédito Asesoría integral Emprendedores Garantías Para Créditos Asesoria en derecho Capacitación Empresarial Consultoria Especializada

35. Empresas en alianza con Bancóldex • Leasing Bancóldex S.A. • Fiducoldex S.A. • Segurexpo de Colombia S.A. • Fondo Nacional de Garantías – FNG S.A.

36. Aliados en el CEB - Bogotá Centro Internacional Cra. 10 No. 27-51 Local 211 Edificio Residencias Tequendama

37. Aliados en el CEB - Cali Calle 4 Norte No.1N-04 Edif. Mercurio, Barrio Centenario

38. Aliados en el CEB - Barranquilla Carrera 52 No. 76-167 Local 101, Centro Comercial Atlantic Center

39. Aliados en el CEB - Bucaramanga Carrera 33 No. 46-23

40. Aliados en el CEB - Pereira Calle 24 No 7 - 23 Local 102 Edificio Centro comercial el Lago

41. Información institucional

42. Información institucional Departamento de Banca Empresarial Banca.empresarial@bancoldex.com Departamento banca de Microempresas banca.microempresas@bancoldex.com

43. Información institucional Visite nuestro portal en Internet: