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Oktober 2010

Oktober 2010. Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets. VIVICO. Überblick über die CA Immo Gruppe. Struktur ab Anfang 2011. Regionale Portfoliozusammensetzung (€ Mio). Struktur Anfang 2010. Privatanleger ~50%. Institutionelle ~40%. Bank Austria ~10%. +. ~62%.

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Oktober 2010

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Presentation Transcript

  1. Oktober 2010 Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets

  2. VIVICO Überblick über die CA Immo Gruppe Struktur ab Anfang 2011 Regionale Portfoliozusammensetzung (€ Mio) Struktur Anfang 2010 Privatanleger ~50% Institutionelle ~40% Bank Austria ~10% + ~62% CEE/SEE Deutschland Österreich CEE / SEE / CIS Deutschland Deutschland Österreich CEE / SEE / CIS CEE/SEE/CIS Österreich • Re-Integration der CA Immo International • Kauf der Europolis AG • Osteuropa Anteil wird durch Europolis von 20% auf 42 % steigen • Deutschland Anteil ~42 % • Österreich ~16 % • Weiterhin Fokus auf gewerbliche Immobilien, insbesondere Büros • Marktkapitalisierung: € 920 Mio • Kursperformance seit 1.1.2010: +35 %

  3. Strategische Positionierung CA Immo: Ein führendes Immobilien-unternehmen in Zentraleuropa mit einem starken gewerblichen Bestandsportfolio und einzigartigem organischen Wachstumspotenzial aus Developments Aktive Marktpräsenz mit eigener Mannschaft Kernregion Laufende Evaluierung Sekundär Region Opportunistischer Zugang Exit bis 2013

  4. Überblick Deutschland

  5. Deutschland: € 2,2 Mrd. Immobilienvermögen Vermietete Immobilien ( € 1,2 Mrd) Developments ( € 1,0 Mrd) • € 800 Mio “Hessen-Portfolio” • 450.000 m² vermietbareFläche, • langfristigeMietverträge • Vollwertgesichert • LangfristigeFinanzierung • WeitereBestandsimmobilien in Berlin und Hamburg • ZumVerkaufvorgesehenes Trading Portfolio • € 400 Mio in Bau • € 270 Mio baureifes Land • € 300 Mio Landreserve • Quartiersentwicklungen auf ehemaligen Bahnliegenschaften (Vivico) • Fokus auf Frankfurt, München, Berlin. Düsseldorf ~€ 70 Mio Mieteinnahmen p.a. Stabilität durch langfristige Mietverträge Laufende Verkäufe Strategische Landreserve ist Basis für künftiges organisches Wachstum

  6. Europa-Viertel Quartiersentwicklung im Herzen Frankfurts Tower 185: Erster Teil fertiggestellt  Mövenpick Hotel:Verkauft  Shoppingcenter: vor Baubeginn Nord 1: Verkauft  Hotel: Fertiggestellt und Vermietet  Wohnungen: Fertiggestellt und Verkauft  Verkauf der Liegenschaft 

  7. Baufortschritt Tower 185 • ~ € 450 Mio Projekt-volumen • 65% Vorvermietung (PWC als Ankermieter) • Fertigstellung Ende 2011 • Übergabe Podest-Gebäude bereits erfolgt Status Oktober 2010

  8. München Arnulfpark Velum(verkauft) MK 3(Bauvorbereitung) Atmos(verkauft) Skygarden(in Bau)

  9. Berlin Europacity Erstes Projekt („Tour Total“) in Bau

  10. Düsseldorf Belsenpark Fokus auf gehobenes Wohnen

  11. Überblick Osteuropa

  12. Osteuropa: Kauf der Europolis wird wesentlich zur künftigen Profitabilität beitragen 1 • Erhöhung des Anteils an Bestandsimmobilien 2 • Deutliche Ertragssteigerung 73% in Kern-CEE SEE 3 • Attraktive Transaktionsstruktur Europolis Portfolio 4 • Richtiger Moment im CEE Immobilienzyklus 5 • Exzellente Reputation der Europolis CEE SEE CEE

  13. Qualitativ äußerst hochwertige Immobilien (Auswahl) City Gate Zagrebtower Lipowy Office Park City Gate Zagrebtower River Place Budapest Aerozone

  14. Talsohle bei den Bewertungen ist überschritten Veränderung der durchschnittlichen Kapitalwerte in Osteuropa in % Quelle: CBRE Q2 2010

  15. Finanzzahlen

  16. Robuste Bilanz Bilanz per 30.6.2010 Gesunde Eigenkapitalquote • 37% EK-Quote • NAV: € 17,92 / Aktie => Discount von 40% ! Bestands-Immobilien € 2,4 Mrd Eigenkapital € 1,6 Mrd • Erwartete Auswirkungen durch Europolis: • Anstieg der Bilanzssumme auf rd. € 5,9 Mrd • Reduktion der EK Quote auf rd. 31 % • Flankierende Maßnahmen: • Streckung des Europolis Fristigkeitenprofils (Stundung von 50% des Kaufpreises, Verlängerung der ÖVAG-Immobilienkredite) • Laufende Immobilien Verkäufe Finanz-verbindlichkeiten€ 2,1 Mrd Immobilien in Entwicklung€ 1,1 Mrd Cash € 0,4 Mrd Sonstiges € 0,6 Mrd Sonstiges € 0,4 Mrd Bilanzsumme: € 4,3 Mrd

  17. H1 2010: Rückkehr in Gewinnzone SEE CEE SEE CEE (1) Kombiniertes Ergebnis aus Trading und Verkauf langfristiger Immobilien

  18. Ausblick 1 Positive Effekte aus Projektfertigstellungen und Verkäufen von Landreserven Nachhaltig positives Ergebnis und Dividenden-fähigkeit 2 Signifikanter Ergebnisbeitrag aus Europolis 3 Stabilisierung der Bewertungs-ergebnisse 4 Stärkung der Bilanzstruktur

  19. Ansprechpartner für weitere Fragen: Florian Nowotny Head of Capital Markets Tel.: (+431) 532 59 07 - 518 E-Mail: nowotny@caimmoag.com Claudia Hainz Investor Relations Tel.: (+431) 532 59 07 - 502 E-Mail: hainz@caimmoag.com www.caimmoag.com DISCLAIMER This presentation handout serves marketing purposes in Austria and constitutes neither an offer to sell, nor a solicitation to buy any securities, nor investment advice nor financial analysis. Any public offer of securities of CA Immobilien Anlagen AG may be made solely by means and on the basis of a prospectus prepared and published in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act and approved by the Austrian Financial Market Authority. The Issuer expects approval of a prospectus by the Austrian Financial Market Authority. Any subscription offers before the subscription period will be rejected. If a public offer is undertaken in Austria, a prospectus will be published copies of which will be available free of charge at the business address of the Issuer, Mechelgasse 1, 1030 Wien, during regular business hours and on the website the Issuer www.caimmmoag.com. Any public offer will be undertaken solely by means and on the basis of a prospectus prepared and published in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act and approved by the Austrian Financial Market Authority. This presentation handout contains forward-looking statements and information. Such statements are based on the Issuer's current expectations and certain presumptions and are therefore subject to certain risks and uncertainties. A variety of factors, many of which are beyond the Issuer's control, affect its operations, performance, business strategy and results and could cause the actual results, performance or achievements of the Issuer to be materially different. Should one or more of these risks or uncertainties materialise or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially, either positively or negatively, from those described in the relevant forward-looking statement as expected, anticipated, intended planned, believed, projected or estimated. The Issuer does not intend or assume any obligation to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those anticipated. This presentation handout is not for distribution in or into the United States of America and must not be distributed to U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This presentation handout does not constitute an offer or invitation to purchase any securities in the United States. The securities of the Issuer have not been registered under the Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States securities laws. There will be no public offer of securities of the Issuer in the United States. This presentation handout is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this presentation handout relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This handout is not intended for publication in the United States of America, Canada, Australia or Japan. 19

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