valutazione delle dimensioni quantitative del mercato

2. SCOPI DELL’OSSERVATORIO • valutazione delle dimensioni quantitative del mercato • (tecniche, specializzate, professionali) in termini di ricavi • valutazione della quota di mercato delle Associate • analisi dei ricavi per natura (pubblicità, diffusione, libri, fiere) • analisi del trend di mercato (scostamento anno su anno dei ricavi) OSSERVATORIO ECONOMICO OSSERVATORIO DELLA PUBBLICITA’

3. OSSERVATORIO ECONOMICO PRINCIPI A BASE • Condivisione dei principi, delle metodologie di elaborazione e dei risultati: aperti ai suggerimenti ed al confronto • Rigore nell’acquisizione dei dati, tratti , salvo motivate eccezioni, da banca dati Cerved • Trasparenza nelle metodologie di elaborazione (vedi slide successiva) • Riservatezza: non vengono resi disponibili dati riferiti ad una singola azienda • Accessibilità: i dati, in cartaceo ed elettronico sono presso la segreteria Anes, che è disponibile a fornire elaborazioni parziali

4. OSSERVATORIO ECONOMICO METODOLOGIA DI ELABORAZIONE • Periodo di riferimento: soci effettivi Anes iscritti al 25/7/2008 • documento: bilanci 31/12/2006 (o data più prossima) delle società di capitali (i dati delle società di persone non sono disponibili via Cerved) • Grandezza rilevata: Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2006 (fatturato di competenza) • Esclusioni: • i soci la cui attività principale non è l’editoria rivolta al mercato (Fiera Milano, Fiera Milano International, Cooperativa farmaceutica lecchese, Editrice Consumatori Coop, Sagecos, Viaggi nel mondo) • i ricavi non editoriali di soci conseguiti con strutture indipendenti rispetto a quella editoriale) • i ricavi del quotidiano e di pubblicazioni generaliste de “Il Sole 24 ore spa” • approssimazioni: al solo fine di stimare i ricavi dei soci Anes, in caso di mancata reperibilità dei bilanci 2006 si sono utilizzati i bilanci più prossimi o dati da altre fonti (1,8% dei ricavi)

5. OSSERVATORIO ECONOMICO MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INDAGINE • Utilizzo bilanci sintetici scaricati per la prima stima (gennaio2008) • Richiesta dei bilanci integrali di tutti i soci con fatturato superiore a 2 milioni di Euro • Richiesta del dettaglio dei ricavi ai soci il cui fatturato per natura non è rilevabile dai bilanci • Scelta di un campione di editori significativi non soci Anes DIFFICOLTA’ INCONTRATE • Aggiornamento ragioni sociali e codici fiscali • Trattamento dei bilanci consolidati • Mancata disponibilità in Cerved di alcuni bilanci 2007

6. Stima fatturato soci 2006

7. Ripartizione soci per classi di fatturato

8. Analisi fatturato soci per natura

9. Rilevazione a campione fatturato 2006 non soci 1/2 • Sono stati analizzati i bilanci di 39 aziende non socie Anes, rappresentative dell'universo sia • per dimensioni • 12 con fatturato inferiore a 2 milioni di €€ • 10 con fatturato di oltre 10 milioni, fra cui CondèNast, Giuffrè, Maggioli, WoltersKluwert • che per tipologia di pubblicazioni • tecniche: Casa Editrice la Fiaccola, DDE, Edinova, l‘Informatore Agrario,Koster, Soiel • specializzate: Conti, Giorgio Mondadori, Quadratum, CondèNast, De Agostini Periodici, Editrice Abitare Segesta, Di Baio, Edizioni Idea Donna • professionali: Giuffrè, Maggioli, WoltersKluwert, ClassEditori, Edipi

10. Rilevazione a campione fatturato 2006 non soci 2/2

11. Analisi dimensioni del mercato di competenza Anes 2006

12. LE ATTIVITA’ FUTURE DELL’OSSERVATORIO ECONOMICO • ANALISI TREND 2006/2007. Analisi delle variazioni del fatturato 2006/2007 per: • Soci al 25/7/2008 (complessiva e per natura) • Nuovi soci Anes • Campione non soci 2008 • Mercato • NUOVE ATTIVITA’PROPOSTE • Analisi fatturato soci per settore di attività economica (settori a campione) • Estensione campione non soci per una migliore stima del mercato

13. OSSERVATORIO PUBBLICITA’ • A differenza della rilevazione dei fatturati che è stata condotta su basi rigorose e oggettive, la rilevazione dell’andamento della raccolta per settore presenta invece oggettive difficoltà in quanto non vi sono dati ufficiali ma è necessario riferirsi alle dichiarazioni aziendali che risultano strutturalmente disomogenee per • afferenza alle macroaree delle testate (basti guardare l’elenco categorico del catalogo); • diversi formati delle riviste (UNI A4/tabloid) e degli annunci: la decisione di considerare come unità la pagina e non gli annunci (due annunci su mezza fanno una pagina) è un passo avanti, ma sicuramente restano ampi “coni d’ombra”; • diverse logiche di marketing che influenzano la determinazione di “annunci a pagamento (per esempio schede pubbliredazionali nel settore medico) o piccoli annunci • Il Consiglio Direttivo ha comunque voluto attivare la rilevazione, che quest’anno assume carattere di test, secondi i seguenti indicati alla slide seguente • I risultati che illustro non vanno pertanto considerati assoluti ma una trasparente condivisione del percorso in atto.

14. OSSERVATORIO PUBBLICITA’ • MEDODOLOGIA STIMA RACCOLTA PUBBLICITARIA PER 8 SETTORI CAMPIONE • Definizione di un format: il Consiglio Direttivo sceglie il modello di rilevazione annunci i cui volumi sono dichiarati dagli editori di riferimento • Scelta di 8 settori su cui effettuare l’analisi e individuazione di 5/6 testate leader e di un Capogruppo di riferimento • Rilevazione del numero di annunci pubblicitari 2007 pubblicati dagli editori di riferimento • Stima del trend 2008, sempre in collaborazione con gli editori di riferimento • I settori esaminati sono: • Agricoltura-Giardinaggio • Alimentazione • Architettura, edilizia • Carta, arti grafiche • Elettronica, informatica • Auto, moto, caravan, nautica • Medicina, odontoiatria, farmacia • Estetica

15. SCOPI DELL’OSSERVATORIO ANALISI DIMENSIONI DEL MERCATO DI COMPETENZA ANES 2006 • Le riviste vengono classificate secondo 31 settori merceologici • Sono escluse dall'Osservatorio Pubblicità • Riviste rivolte al mercato estero non presenti sul mercato italiano • Riviste rivolte all'interno di Aziende, Enti, Associazioni • Riviste generaliste e/o rivolte al grande pubblico (femminili, riviste per ragazzi, enigmistica, fumetti)