Dernière mise à jour : 10/2014

1. Dernière mise à jour : 10/2014

2. Sommaire Chiffres clés3 Actualité4 Conjoncture économique 4 Conjoncture touristique 5-8 Profil des touristes … 6 … à l’étranger 9 … en France 10 … en Alsace Que recherchent-ils ?11-12 Où vont-ils ?13 Quand viennent-ils ?14-15 Comment viennent-ils ?16-17 Comment bien les accueillir ?18 Comment aborder le marché ? 19 SWOT Alsace20 Informations pratiques21 Nos coordonnées 22

3. Chiffres Clés Données économiques Données structurelles Données touristiques Nombre d’arrivées (hôtellerie) des Italiens en France en 2013 : 2,34 millions (+0,9%vs 2012) Nombre de nuitées (hôtellerie) des Italiens en France en 2013 : 5,2 millions ( -3,2% vs 2012) Nombre d’arrivées (hôtellerie de plein air) des Italiens en France en 2013 : 278000 (+4,2% vs 2012) Nombre de nuitées (hôtellerie de plein air) des Italiens en France en 2013 : 1 107 706 (+11,4% vs 2012) Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Mémento du tourisme 2014, DGCIS

4. Actualité Conjoncture économique Italie: l'urgence de réformes pour redresser l'économie Le retour en récession de l'Italie a fait l'effet d'une douche froide au cœur de l'été, plombant la vague d'optimisme soulevée par son agenda réformateur. Si Matteo Renzi, le jeune et fougueux premier ministre en place depuis moins de six mois, ne peut être tenu responsable des mauvais chiffres, cela complique sérieusement sa tâche. Après les «100 jours» et l'avalanche de mesures annoncées, le chef du gouvernement s'est fixé un cap de «1.000 jours» pour mener à bien les réformes. Or, le plus gros reste à faire sur le terrain économique - libéralisation du marché du travail, programme de privatisation, ouverture à la concurrence… - dans une conjoncture morose et une Europe menacée de déflation. Au deuxième trimestre, la croissance italienne a accusé un recul de 0,2 % du PIB, après une baisse de 0,1 % sur les trois premiers mois de l'année. La prévision du gouvernement d'une croissance annuelle à 0,8 % ne tient plus. Les experts envisagent plus une troisième année dans le rouge pour l'Italie. «Si la situation s'est stabilisée, il reste des freins majeurs: la consommation atone, car les ménages privilégient leur épargne, et l'investissement des entreprises toujours contraint par des problèmes de financement, d'accès au crédit. Les faillites continuent d'augmenter», explique Paola Monperrus-Veroni, économiste zone euro au Crédit agricole. Sur le front du chômage, la troisième économie de la zone euro a connu un nouveau pic à 12,6 % en juillet. Renzi s'est engagé avec sa nouvelle feuille de route à poursuivre les baisses d'impôt pour redonner du pouvoir d'achat. Comment les financer? C'est là où le bât blesse. Pour tenir un déficit public à 3 % du PIB en 2015, le gouvernement doit couper 20 milliards d'euros dans les dépenses publiques. Le maintien annoncé cette semaine du gel des salaires des fonctionnaires permettant de dégager 2,1 milliards d'euros et les économies réalisées sur la charge de la dette grâce à la baisse des taux d'intérêt seront loin de suffire. Source : Le Figaro du 08/09/2014

5. Actualité Conjoncture touristique Plus de 7 millions d’Italiens viennent en France à l’année, certes encore surtout à Paris, chez Disney ou sur la côte d’Azur, à Lourdes et en Corse, mais leur appétence pour découvrir d’autres destinations ou séjours à thèmes se confirme. Le marché touristique italien représente 9% de la clientèle étrangère pour la France et génère près de 3 milliards d’euros de recettes touristiques sur le territoire français. La fréquentation et les dépenses de la clientèle italienne ont ralenti courant 2012 pour se stabiliser à la fin de l’année. La durée moyenne des séjours a légèrement diminué. De par sa proximité géographique et culturelle, l’Italie est notre 5ème marché touristique en nombre de visiteurs étrangers et le 2ème pour la seule hôtellerie. Une clientèle de courts séjours et de toutes les saisons Les couples citadins du centre-nord de l’Italie sont notre première cible de clientèle. Bien que Paris reçoive les ¾ du trafic aérien en provenance de l’Italie, l’opportunité de découvrir nos grandes villes s’est fortement révélée ces dernières années avec la desserte aérienne à prix lowcost de Nantes, Toulouse, Lyon, Marseille, Strasbourg ou Nice depuis plusieurs grandes villes italiennes. L’axe ferroviaire au départ du centre et de l’est de l’Italie avec le TGV vers Lyon et Paris connait aussi une croissance à deux chiffres. Les Italiens sont de fervents voyageurs, à l’affût d’opportunités pour s’offrir des parenthèses relaxantes en fin de semaine ou lors des ponts de printemps et d’automne. Le tourisme urbain et l’animation d’une grande ville, les hébergements de charme, les découvertes oeno-gastronomiques d’une région, l’exposition d’un grand artiste… sont parmi les ingrédients qui composent un cocktail gagnant pour déclencher leur départ tout au long de l’année. Progression d’internet et décisions de dernière minute Plus de la moitié des Italiens préparent leurs voyages sur Internet. Crise aidant et quel que soit leur niveau de ressources, ils sont très sensibles aux promotions tarifaires et ne renoncent pas à leur désir d’évasion. Parmi les thématiques émergentes, on note la progression des voyages laissant l’empreinte d’une nouvelle expérience. Il s’agit de vivre ses vacances à travers une activité, la visite interactive de sites et monuments, un itinéraire à vélo, la connaissance des vins et de la gastronomie des terroirs. Dans les dix jours qui précédent leur voyage, ils recherchent des opportunités de dernière heure, une pratique très courante pour les courts séjours. Le choix des vacances d’été est lui, encore effectué quelques mois à l’avance. Source : Atout France Italie, plan d’actions 2014

6. Actualité Conjoncture touristique Le marché italien du tourisme → 5e marché étranger pour la destination France → 2ème marché étranger en termes de nuitéeshôtelières → 7,2 millions de touristes italiens en 2011 pour 2,7 milliards euros de recettes touristiques → 35 millions de nuitées en France → Ventilation voyages d’agrément / voyages d’affaires, toutes destinations • Agrément 86,9% • Affaires 13,1% Part des séjours des Italiens → 81,7% en Italie → 18,3% dans les autres destinations, dont UE = 12% Répartition courts/longs séjours des touristes italiens vers la France • Courts Séjours 70 % • Longs Séjours 30 % 53,3 % du Nord du pays → Origine des touristes italiens : 23,9 % du Centre 22.8 % du Sud → 20,6 milliards € de dépenses touristiques à l'étranger Durée moyenne de séjour : 4,8 jours 30 millions+ Italiens ont acheté un produit touristique sur Internet Sources : Atout France Italie, PAC 2014 , Insee DGCIS/Enquête Istat „Viaggi e Vacanze‟ 2011

7. Actualité Conjoncture touristique Tendances de voyages des touristes italiens L’online dans le secteur touristique est confirmé. Les sites les plus importants sont : Expedia, Volagratis, Lastminute, Booking et Hotels. Leur chiffre d’affaire a augmenté de 20% depuis 2004 alors que les TO traditionnels ont perdu 50% de leur chiffre d’affaire (de 8 milliards en 2004 à 4 milliards aujourd’hui).  Les types de tourisme en hausse sont principalement le tourisme vert, les croisières, le tourisme de bien-être, culturel, le tourisme balnéaire et en montagne. A l’inverse, le tourisme d’affaire, lui, est en baisse. Sources : Lettre de veille Atout France Octobre 2011, salon TTG Rimini 2011

8. Actualité Conjoncture touristique Les Italiens délaissent les destinations de proximité pour les destinations lointaines : Outre-mer Français en Italie : la destination, bien portée par la demande italienne, fait l’objet d’un projet de relance 4ème marché étranger et 2ème au niveau Européen pour la Polynésie Française, le marché Italien reste une valeur sûre pour les Iles du Pacifique ! Ce sont environ 10.471 italiens qui ont effectué en 2011 un séjour en Polynésie, d’une durée moyenne de 11 jours.. C’est avant tout le segment des voyages de noces qui représente 65% des flux touristiques. La plus grande difficulté de la destination réside notamment dans l’augmentation des repeaters (4,5% en 2012). Parmi les objectifs 2013, il y a la volonté d’augmenter le nombre des arrivées durant la basse saison, qui coïncide avec les fêtes de fin d’année, et bien évidemment de continuer à soutenir la thématique « honeymoon ». Par ailleurs, sur l’ensemble de l’outre-mer français, une initiative est mise en place par Atout France en collaboration avec l’agence de digital marketing slash, appelée : « jamais été à … ». Elle promeut des destinations, en ayant pour objectif d’augmenter les visites sur le site internet www.rendezvousenfrance.com, qui accueille 7 vidéos pour chaque destination d’outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Tahiti et ses iles, La Réunion et la Guyane française. Les vidéos racontent de manière ludique ce qui se passe pour les voyageurs qui reviennent d’un séjour d’Outre-mer français. Ce projet de communication, déclenchant un processus marketing viral permet de partager ces vidéos sur facebook ou encore twitter. Source : Lettre de veille Atout France Italie Janvier 2013

9. A l’Etranger Profil des touristes • Les Italiens en vacances à l’étranger • Ils voyagent en couple sans enfants (47%) • Les packages tout compris plaisent à 41% d’entre eux (pourcentage supérieur à celui de la moyenne européenne qui est de 33%). • Ils réservent généralement environ 1 mois avant le départ (31%) Les motivations générales pour le choix d’une destination 1- La découverte du patrimoine (60%) 2- le nombre et la qualité des lieux à visiter (35%) 3- la recherche de la nature (29%) L’Italie, troisième marché des croisiéristes en Europe L’Europe des croisières ne ralentit pas sa phase de croissance, en 2010 ce sont près de 5,4 millions de croisiéristes qui ont privilégié ce type de séjours, soit une hausse de 12%. Parmi les marchés principaux, la Grande Bretagne maintient son leadership avec 1,6 millions de passagers, suivie de l’Allemagne avec 1,2 millions (+19% en 2010) et enfin l’Italie qui s’affirme comme le 3ème marché avec 900 000 touristes, progressant de 12%. L'Oenogastronomie poursuit sa croissance en ItalieSelon l’observatoire du Tourisme Italien, 5% des séjours touristiques sont consacrés au tourisme oenogastronomique, estimé à environ 4 milliards € pour 4,5 millions de touristes..Les vacances dédiées aux produits oenogastronomiquessont de plus en plus brèves, dans 56% des cas elles se résument à 1 journée mais représentent une recette touristique de 193 € par jour et par personne. De nouveaux territoires exploitent cette nouvelle tendance, de la Vénétie au Trentin, du Haut Adige à l’Emilie Romagne, des Pouilles à la Sicile, autant de produits attractifs pour rendre ce segment comme une valeur sure du tourisme italien. Sources : Lettre de veille Atout France Italie Juin 2011, Guida Viaggi / Observatoire National du Tourisme Italien ; Étude Ipsos 2007, Image de l’Alsace en Italie,

10. En France Profil des touristes Tendance des arrivés long et moyen courrier en Février 2014 La tendance du trafic aérien à destination de l’Italie est le moins bon des 3 pays. Source: Baromètre Atout France des arrivées aériennes internationales en métropole – Mars 2014

11. En Alsace Profil des touristes Que recherchent-ils ? On distingue 3 types de visites La visite itinérante, en voiture La visite des villes ( Strasbourg et parfois Colmar) La visite des Marchés de Noël Les Italiens aiment faire des circuits de découverte individuels en voiture en France et en Alsace. Les clientèles CSP+ apprécient de plus en plus les séjours à thème. • Image de l’Alsace • L’Alsace souffre d’un déficit de présence à l’esprit. • Néanmoins, c’est une destination précise pour un voyage bref ou bien une étape lors d’une visite longue. • Les Italiens lui donnent une note globale de 7,1/10. • Elle attire surtout les jeunes adultes qui trouvent que la région enchante comme dans les fables, mais garde aussi son coté moderne et contemporain au niveau de l’architecture et des transports urbains. • C’est un lieu où la nature prévaut, il est plaisant de se promener et de regarder autour de soi. • L’Alsace, pour eux, c’est : • - le croisement des cultures, la diversité (architecture, mode de vie des habitants, marchés de Noël, bilinguisme) • - un lieu de nature, soigné dans le détail (villages fleuris au printemps) • Spontanément, les Italiens associent à l’Alsace : • 1- Strasbourg 31% • 2- La Route des Vins 12% • 3- Les vins d’Alsace 10% • 4- Colmar 9% • 5- Les maisons à colombage 8% • Un circuit de visite incluant l’Alsace et la Forêt Noire inciterait 69% des Italiens à venir en Alsace. Source : Étude Ipsos 2007, Image de l’Alsace en Italie

12. En Alsace Profil des touristes Que recherchent-ils ? Fidélité : pour 6 Italiens sur 10, interrogés lors de leur visite en Alsace, il s’agit d’une première visite dans la région (contre seulement 34% en moyenne). Type de clientèle : C’est surtout en couple que les Italiens se rendent dans la région, tout comme l’ensemble des clientèles.  Organisation du voyage : Pour préparer leur visite, les Italiens utilisent principalement Internet comme mode d’information, bien plus que la moyenne. Les brochures et guides touristiques sont choisies par plus de 4 Italiens sur 10. Le poids du conseil est très marqué pour la clientèle italienne puisque 16% des Italiens interrogés déclarent être venus en Alsace sur le conseil de parents ou amis. Durée duséjour : La majorité des Italiens (7 sur 10) passent au moins2 jours en Alsace. Concernant ceux qui dorment en Alsace, les deux tiers optent pour les « longs séjours » en passant plus de quatre nuits dans la région. Hébergement : plus d’1 Italien sur 2 se rend à l’hôtel. Néanmoins, pour eux, l’Alsace est une bonne destination pour camper (avec des prix raisonnables). 21% envisagerait de faire un séjour en camping-car. 89% des Italiens restent en hébergement marchand. (Source : Étude Ipsos 2007, Image de l’Alsace en Italie) Motivation de visite : la principale motivation de visite citée par les Italiens est celle de la tradition, le tourisme vert et le tourisme culturel intéressant dans une moindre mesure la clientèle italienne. D’autres motivations de visite également citées (Source :Étude Ipsos 2007, Image de l’Alsace en Italie) : - Invitation par une connaissance - Curiosité de visiter Strasbourg et découvrir son patrimoine - Le fait d’en avoir entendu parler comme une région un peu différente - Attente de vacances calmes. Mais ils iront aussi visiter des « régions plus vivantes » comme Paris ou la Côte d’Azur. - Nature/Paysage Base : 253 répondants, 142 en 2007 et 111 en 2006 Sources: International Association Golf Tour Operators (Iagto) / Antoitalia Networking / Etude groupe scolaire ORT Alsace 2008, ORT. Enquête Marketing des Clientèles réalisée lors de l’été 2007.

13. En Alsace Profil des touristes Où vont-ils ? Plaines et collines Massif Vosgien Vignoble Répartition des nuitées dans l’hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2012 Strasbourg* 75% des nuitées sont des nuitées urbainesdont près de la moitié sont concentrées dans l’hôtelleriede Strasbourg. Colmar* Mulhouse* Source: DGCIS - INSEE - Traitement Observatoire Régional du Tourisme

14. En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils ? Durée moyenne de séjour dans un même établissement hôtelier (en 2012) : jour Marché aux résultats les plus « instables », caractère latin oblige ? Depuis 2000, les nuitées ont reculé de 36%, mais ont connu deux années de grandes progressions (en 2003 et 2004) puis une tendance irrégulière à la baisse. En 2013, il n’y a jamais eu si peu de nuitées italiennes dans l’hôtellerie alsacienne. Nuitées 2013 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2013 / 2012) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution totale des nuitées (2014 / 2013) à fin

15. En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils ? Les Italiens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne) Nuitées 2013* : Évolution des nuitées* (2013 / 2012) Évolution des nuitées* (2014 / 2013) à fin * dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris. Source : StatistischesLandesamt Bade-Wurtemberg

16. En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils ? Les principaux TO nationaux • Alpitour www.alpitour.it • Idee per Viaggiare www.ideeperviaggiare.com • KarismaTravelnetwww.travelnet.it • GruppoAlpitourwww.alpitour.it • Costa Crocierewww.costacrociere.it • GruppoVentagliowww.ventaglio.com • GruppoHotelplanwww.hotelplan.it Exemples de TO programmant l’Alsace VerdeNatura : www.verde-natura.it cyclo tourisme (la route des vins) Praga Viaggi : www.pragaviaggi.it circuit comprenant l'Alsace Caldana international : www.caldanainternational.com 2 circuits Marchés de Noël + 1 circuit Strasbourg-Colmar E-tourisme • Volagratiswww.volagratis.com • Lastminute.com www.it.lastminute.com • Trenitaliawww.trenitalia.com • Via Michelin www.viamichelin.it • Easyviaggio.com www.Easyviaggio.com

17. En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils ? L’Alsace au cœur de l’Europe A Rome, l’Alsace n'est pas une destination « top of mind », la distance est un réel frein. Le voyage est très long et s'effectue principalement en voiture. Néanmoins, l’Alsace reste une porte d’entrée pour les Italiens du Nord. A Milan, l’Alsace est présente comme une destination possible. Le voyage est possible en voiture ou en train, bien que le trajet en train soit long. De manière générale, les Italiens viennent en Alsace en voiture à 70% et en avion à 25%. Mode de transport : Les Italiens optent pour la voiture comme mode de transport, bien qu’elle soit moins souvent citée qu’en moyenne (67% contre 80% en moyenne). Les Italiens ont en revanche grand recours au camping-car, car et minibus : 15% d’entre eux se déplacent par ces moyens, contre seulement 8% en moyenne. 79% des Italiens voyagent, au moins occasionnellement, en camping car. Ils apprécient la liberté de changer de lieu quand on le souhaite procurée par ce mode de transport. Base : 253 répondants, 142 en 2007 et 111 en 2006 Desserteaérienne Desserte routière Baden Airpark :Ryanair et Air Berlin au départ de Bari, Rimini, Rome, Trapagni, Cagliari, LameziaEuroairport :Easyjet, AirBerlin, Swiss au départ de Rome, Naples Cagliari, Catania, Rimini et VeniseStuttgart Airport : Air Berlin, Lufthansa et GermanWings au départ de Bari, Cagliari, Catania, Florence, Mailand, Naples, Olbia, Palerme, Rimini, Rome et VeniseFrankfurt Airport : Lufthansa, Air Berlin et Alitalia au départ de Bologna, Catania, Florence, Lamezia, Mailand, Naples, Olbia, Rome, Turin, Venise et Verone. Desserte ferroviaire Durée du trajet Strasbourg – Rome : environ 10 heures Sources : Etude IPSOS 2007, Image de l’Alsace en Italie, ORT. Enquête Marketing des Clientèles, été 2007.

18. Comment bien les accueillir ? • Ce qu’ils aiment chez nous… • La quantité de garniture servie avec le plat principal • Le vin et sa dégustation, le savoir-faire français • La politesse des serveurs • Les fromages • Avant tout, le raffinement de la cuisine française • … et ce qu’ils n’aiment pas • La viande saignante ou crue • L’excès de gras dans l’alimentation française • L’usine à touristes parisienne • La nourriture italienne en France • Les couverts qui ne sont pas changés entre l’entrée et le plat principal • Le manque de plats à base de poisson ou de fruits de mer • Préconisations pour un bon accueil • Restauration : • Vérifier avec eux la cuisson de la viande, ils n’ont pas l’habitude de devoir la choisir. • Eviter de servir des pâtes avec le plat principal. Ils n’aiment que les pâtes « al dente » et ne les aiment pas nature. • Proposer des plats à base de poisson et de fruits de mer. • Traduire les menus en italien et définir les appellations • Mettre en valeur le service du vin, sa dégustation. • Proposer un grand choix de desserts et les laisser à vue • Mettre en valeur le petit déjeuner français (buffet) • Servir la garniture dans une assiette à part Accueil : Ils s’attendent à être accueillis amicalement, si possible dans leur langue. L’aptitude du personnel d’accueil à dispenser des conseils pour leur séjour et à en effectuer la réservation est appréciée. Ils recherchent des prestations personnalisées en y mettant le prix si le service est de qualité, quitte à réduire la durée du séjour. Conviviaux et spontanés, ils ont le sens de la fête et apprécient les animations nocturnes. La poignée de main est habituelle et le tutoiement facile. Petit déjeuner: 8h à 9h Très léger, café expresso ou cappuccino et viennoiserie Déjeuner : 12h30 à 13h30 Entré (pâtes ou riz), plat principal à base de viande, dessert léger (glace, fruit). Dîner : 20h à 21h30 Repas plus léger, ressemble au déjeuner, un plat et un dessert. Source: Désirs et pratiques alimentaires des visiteurs étrangers en France, DGCIS

19. Comment aborder le marché ? Comment aborder le marché ? ● Réaliser des sites Internet en italien ● Utiliser abondamment photos et vidéos ● Encourager la promotion d’offres tarifaires ponctuelles ● Accroitre la visibilité des destinations sur les réseaux sociaux : facebook, twitter, youtube, blogs… ● Privilégier les rencontres avec les professionnels italiens sur leur terrain d’action : roadshows et évènements dans les grandes villes ● Développer les eductours thématiques et de destinations ● Tenir compte du bon impact de la presse écrite italienne pour développer la notoriété des destinations ● Développer la communication dans les supports spécialisés pour clientèles affinitaires : presse et blogs ● Organiser des évènements P.R. et presse en cobranding ● Organiser workshops et conférences de presse thématiques ● Utiliser l’affichage dynamique dans les grandes villes : tramway - bus – métro Source : Atout France Italie, PAC 2014

20. L’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique . SWOT Alsace

21. Infos Pratiques Nombre de jours de congés : Nombre de jours fériés : Nombre de semaines de vacances scolaire :

22. Nos coordonnées Agence d’Attractivité de l’Alsace Observatoire Régional du Tourisme 24, Rue de Verdun68000 COLMAR Tél : 03.89.29.81.63 Mail : informations@clicalsace.com Retrouvez-nous également sur :