Leche y Pollo: Alimentos Básicos en la Mesa Mexicana

1. Leche y Pollo: Alimentos Básicos en la Mesa Mexicana Dr. Javier Salas Martín del Campo Agosto, 2014

2. Perspectivas de Crecimiento del PIBpara 2014 RANGO BANXICO Actualizado* *Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de IMEF, BANXICO y SHCP.

3. PIB por Actividades FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

4. PIB por Actividades Construcción FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

5. PIB por Actividades Industrias Manufactureras FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

6. PIB por Actividades Comercio al por Mayor y Comercio al por Menor FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

7. Índice de Confianza Empresarial Construcción /P Cifras preliminares FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

8. Exportaciones Manufactureras Millones de dólares FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI ..

9. Exportaciones Manufactureras Variación anual – suma móvil 12 meses FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI ..

10. Índice de Confianza del Consumidor - 7.6 % FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

11. Inflación General, Alimentos, Bebidas y Tabaco y Frutas y Verduras FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

12. Inflación en Alimentos Variación porcentual anual y variación acumulada FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI

13. Ingresos por Remesas Familiares *Comparado mismo Periodo año anterior FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de BANXICO

14. Gasto en los Hogares ENIGH 2012 Decil de Ingreso Trimestral 6,997 11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570 44,849 61,014 133,003 Transferencias Cuidado personal y otros gastos Educación y esparcimiento Transporte Salud Limpieza y enseres domésticos Vivienda Vestido y calzado Alimentos, bebidas y tabaco Nota: El porcentaje puede no coincidir por redondeo de las cifras. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012

15. Ingreso en los Hogares ENIGH 2012 Decil de Ingreso Trimestral 6,997 11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570 44,849 61,014 133,003 Ingreso Corriente No Monetario Otros Ingresos Transferencias Renta de la Propiedad Ingresos por Trabajo Independiente Ingresos de Otros Trabajos Remuneraciones por Trabajo Subordinado FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del INEGI, ENIGH 2012

16. Ponderadores de Componentes Básicos a través del Tiempo 1/ Incluye leche sin envasar, pasteurizada envasada, en polvo, maternizada, evaporada y condensada. 2/ incluye pollo entero y en piezas. 3/ Incluye bistec, carne molina, cortes especiales, vísceras y retazo. 4/ Incluye chuleta, pierna, lomo, pulpa y manteca FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

17. Genéricos con Mayor Cambio en suIncidencia a la Inflación Anual FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

18. Genéricos con Mayor – Menor Incidencia ala Inflación Anual FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

19. Inflación Subyacente – No Subyacente FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

20. Precios Internacionales del Maíz y Sorgo(dlls./ton.)vs. Inflación General y Leche FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI y Banco Mundial.

21. Perspectiva Global de la Leche en Polvo En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países, la producción de leche en polvo se divide en 2 grandes grupos integrados: Países Altamente Desarrollados USA Europa Producción obtenida con elevados programas de subsidios. Países con Bajos Costos de Producción Uruguay Nueva Zelanda Australia Argentina Poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria para una producción eficiente. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Secretaría de Economía.

22. Principales Productores de Leche Fluida 2013 p/ P/ Preliminar FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: Worldmarkets and trade. USDA, FAS

23. Leche en Polvo: Principales Países Importadores Miles de toneladas 1/ Preliminares. 2/ Pronóstico. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: Worldmarkets and trade. USDA, FAS, para México SIAP-SAGARPA

24. Leche en Polvo: Principales Países Exportadores Miles de toneladas 1/ Preliminares. 2/ Pronóstico. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Dairy: Worldmarkets and trade. USDA, FAS

25. Producción Nacional de Leche Millones de litros TMCA= -2.0% TMCA= 2.9% A pesar de la recuperación sólo se satisface el 80% del consumo nacional FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de SIAP SAGARPA. TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

26. Cupo de importaciones de Leche en Polvo 50% OMC Importaciones Totales de Leche en Polvo 80,000 toneladas LICONSA EUA Sector Privado (fuera de cupo el arancel es de 60% en 2014) Nicaragua Uruguay FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de OMA y Ley General de Impuestos de Importación y Exportación.

27. Cupo de Importación de Leche en Polvo OMC Toneladas Las importaciones fuera del cupo autorizado están sujetas a un arancel del 60% 1/ incluye cupo por 2,913 tons. para empresas con registro de frontera. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Diario Oficial de la Federación.

28. Precio Internacional Promedio de Leche en Polvo Dólares EUA/ton – Europea y Oceanía FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de FAO considerando escala de precios presentada por DairyMarket News (USDA).

29. Cadena de Transformación y Distribución de la Leche Producción Primaria Se convierte en Se convierte en Ordeña Industrial Ordeña Artesanal Leche Fría Leche Caliente Se envía a Acopiador Se envía a Industrialización (transformación) Industria Artesanal Intermediario Se transforma en Leche Derivados lácteos: quesos, yogurt, crema, mantequilla, helados, postres, cajeta. Leches Industrializadas: En polvo, maternizada, condensada, evaporada, rehidratada Se distribuyen en Tiendas de Autoservicio Minisúper Tiendas de Abarrotes Autoconsumo Botero Se destina a Consumidor Final FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.

30. Producción Industrial de Leche y Derivados Lácteos en 2013 FUENTE: Elaborado por ANTAD con información del Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) INEGI.

31. Importaciones de Productos Lácteos Toneladas FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de SIAP-SAGARPA.

32. Diversas Marcas de Lácteos en el Mercado Local

33. Problemática del Sector Lechero en México Problemas de colocación del producto y comercialización del pequeño productor. Insuficiente producción de leche a precio competitivo. Necesidad de importar materia prima (Leche en polvo). Ausencia de red de frío para muchos productores. Prácticas desleales como dumping para implementar alimento nacional. Carencia de agua. FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.

34. Soluciones en el Sector Lechero en México Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales (normalización). Fomentar la integración de la cadena productiva. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala mínima presentes en el sector, como lo son la tecnificación de los hatos lecheros; infraestructura de manejo (tanques de enfriado, homogenizadores y tratamiento de agua y residuos) Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares, previa capacitación de buenas prácticas de producción y comercialización FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de Secretaría de Economía.

35. INPC – General, Pollo, Cerdo y Res FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

36. INPC – General, Huevo y Leche FUENTE: Elaborado por ANTAD con información de INEGI.

37. GRACIAS Dr. Javier Salas Martín del Campo jsalasmc@antad.org.mx Agosto, 2014