¿Por qué negociar un TLC con la Unión Europea?

1. ¿Por qué negociar un TLC con la Unión Europea?

2. La Unión Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo • Los 15 países que conforman a la Unión Europea (UE), en conjunto, cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes que en 1998 realizaron compras al exterior por más de 800 mmd * PIB resgistrado en 1998 Miles de millones de dólares Comercio total de 1998 Miles de millones de dólares IED efectuada en 1998 Miles de millones de dólares Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial * Miles de millones de dólares (excluye el comercio intra-comunitario)

3. La UE es nuestro segundo socio comercial... Comercio México - UE (millones de dólares) Crec. 98/93 53.5% Exportaciones de México a la UE Importaciones de México a la UE Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del país importador)

4. ... y nuestra segunda fuente de IED Distribución de la IED en México 1994 - junio 1999 • Entre 1994 y junio de 1999, México recibió 63.6 mmd de IED* • A junio de 1999 las casi 4 mil empresas con capital europeo representaron el 23% de las 17,152 sociedades con IED en el país Fuente: SECOFI IED = Inversión extranjera directa

5. Sin embargo, la participación de la UE en el comercio total de nuestro país ha disminuido ... Fuente: SECOFI con datos de BANXICO

6. Colombia, Costa Rica Bolivia y Venezuela EE.UU. y Canadá Chile Nicaragua 1992 1994 1995 1998 ... esto se debe, en parte, al trato preferencial que tanto México como la UE otorgan a terceros países • México tiene seis TLCs con ocho países del continente americano • La UE otorga trato preferencial a países de Europa Central, de Africa del Norte y algunas excolonias

7. México se ubica como 32vo y 33vo proveedor de manufacturas y productos agropecuarios de la UE, respectivamente */ Posición como proveedor de la UE. Estos países no cuentan con acuerdos comerciales con la UE Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT

8. Exportaciones de México (1998, millones de dólares) A la UE A EE.UU. Total: Manufacturas Resto Principales sectores: Textil y confección Electrónico y eléctrico Equipo de transp. y autopartes Siderúrgico Agroindustrial Plástico Exp. 4,379.2 3,150.4 1,228.9 99.1 882.3 692.1 125.9 128.6 31.3 Part. 0.5% 0.5% 0.8% 0.2% 0.6% 0.9% 0.6% 0.7% 0.4% # Prov. 39 32 31 58 21 18 29 30 25 Exp. 94,708.7 83,766.7 10,941.9 7,885.7 32,284.7 20,312.9 2,271.9 1,554.9 715.0 Part. 10.4% 11.2% 10.2% 12.3% 15.1% 12.9% 8.1% 9.0% 7.4% # Prov. 3 3 2 1 2 3 3 3 5 Nota: El monto de las exportaciones se estableció a partir de las importaciones que EE.UU. y la UE realizan de México Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC La industria mexicana cuenta con el potencial para mejorar su posición como proveedor de la UE # Lugar como proveedor

9. Los productos mexicanos ya compiten con éxito ... Fuente: SECOFI con datos del USDOC (* )Lugar como proveedor

10. ... y su calidad se reconoce a nivel mundial Principales proveedores por sector De la UE De EE.UU Textil y prendas: México (58) Superado por: China (1), Turquía (2), India (3), Hong Kong(4) , Túnez (5) Autopartes:México (17) Superado por: EE.UU. (1), Japón (2), Hungría (3), Rep. Checa (4), Suiza (5) Agropecuario: México (33) Superado por: EE.UU. (1)Brasil (2), Argentina (3), Turquía (4), Australia (5) Químicos: México (28) Superado por:EE.UU. (1), Suiza (2), Japón (3), Rusia (4), Noruega (5) Plásticos: México (25) Superado por:EE.UU. (1), China (2), Suiza (3), Japón (4), Taiwán (5) Textil y prendas: México (1) Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canadá (4), Taiwán (5), Corea del Sur (6) Autopartes: México(2) Superado sólo por Canadá y seguido por: Japón (3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6) Agropecuario: México (2) Superado sólo por Canadá (1)y seguido de: Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6) Químicos: México (6) Superado por:Canadá (1), Alemania (2), Japón (3), Reino Unido (4), Irlanda (5) Plásticos: México (5) Superado por:Canadá (1), China (2), Japón (3), Taiwán (4) Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT

11. El TLCUE nos ofrece la oportunidad de: • Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del mundo, aún mayor al de EE.UU. • Diversificar nuestras relaciones económicas; tanto el destino de nuestras exportaciones como las fuentes de insumos para nuestras empresas • Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnología • Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios -al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a la UE, EE.UU., Canadá, y a seis países latinoamericanos *IED= inversión extranjera directa

12. Cronología de la negociación del TLC con la Unión Europea

13. Inicio formal de la negociación comercial Firma del Acuerdo Global Firma de la Declaración Conjunta Solemne 1995 1997 1998 Cronología de la negociación del TLCUE • Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por el acuerdo marco de cooperación (de tercera generación) firmado el 26 de abril de 1991 • Para profundizar nuestras relaciones económicas, políticas y de cooperación, el 2 de mayo de 1995, firmamos la Declaración Conjunta Solemne en la cual se establece el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que promueva el intercambio comercial, incluso mediante la liberalización bilateral progresiva y recíproca de bienes y servicios

14. Cronología de la negociación del TLCUE • El 8 de diciembre de1997, firmamos con la UE tres instrumentos jurídicos que permiten cumplir con los objetivos de la Declaración Conjunta Solemne • Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros (EM) y los Estados Unidos Mexicanos* • Acuerdo Interino: aprobado por el Senado de la República en abril 23, 1998 y por el parlamento europeo en mayo 13, 1998, establece las bases para iniciar la negociación de una liberalización comercial amplia y con disciplinas • Declaración Conjunta establece las bases para la negociación de servicios, movimientos de capital y pagos y propiedad intelectual * Aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1998. Once de los 15 EM lo han ratificado: Finlandia, Suecia, España, Portugal, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Austria, Alemania, Irlanda y Grecia.

15. Reunión preparataria v v v v 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 1a 1-2 oct. 9-13 nov. 8-24 nov. 17-21 may. 8-12 mar. 7-15 oct. 16-22 jun. 19-23 jul. 12-16 abr. 18-22 ene. Cd. de México Bruselas, Bélgica Cuarto de Junto v Cronología de la negociación del TLCUE • El 14 de julio de 1998 iniciamos formalmente la negociación comercial con el establecimiento del Comité Conjunto del Acuerdo Interino. • Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizó una reunión preparatoria en México, para acordar el programa de trabajo y estructura de la negociación. • Se celebraron 9 rondas de negociación 1999 1998

16. Consultas con los sectores privado, público y social

17. Se realizaron consultas para definir nuestra posición en las negociaciones... El proceso de consulta se realizó a través de: • El Consejo Asesorpara las Negociaciones Comerciales Internacionales, integrado por representantes de los sectores industrial, comercial, agropecuario, académico y laboral • El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República • Contactos permanentes con los representantes del sector privado agrupados en COECE* • Se recibieron 71 monografías sectoriales • Se realizaron más de 800 reuniones sectoriales y más de una decena de reuniones plenarias con la COECE * Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

18. El “cuarto de junto” participó en todas las rondas de negociación. En algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos. En la última ronda, aún cuando sólo quedaban pocos temas pendientes, estuvieron presentes más de 70 representantes La participación de los representantes de la IP se incrementó gracias a las videoconferencias, seminarios y difusión de información por medio de Internet y de las delegaciones federales de SECOFI Durante la negociación se informó de manera oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación integrado por miembros de las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la República ... e informar sobre los avances de las mismas

19. Resultados de la negociación

20. Contenido del proyecto del TLCUE • El tratado se divide en once capítulos • I. Acceso a mercados • II. Reglas de origen • III. Normas técnicas • IV. Normas sanitarias y fitosanitarias • V. Salvaguardas • VI. Inversión y pagos relacionados • VII. Comercio de servicios • VIII. Compras del sector público • IX. Competencia • X. Propiedad intelectual • XI. Solución de controversias

21. Acceso a mercados • Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación • Reconocería la asimetría entre México y de la UE mediante plazos de desgravación diferenciados para los distintos sectores. • Eliminaría las prohibiciones y restricciones cuantitativas (eg. permisos a la importación o exportación), pero se conservaría el derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pública.

22. Acceso a mercados Productos industriales • El TLCUE reconocería la diferencia en el nivel de desarrollo: • un trato asimétrico a favor de México: la desgravación arancelaria europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo haría en 2007 • la consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) -- La UE tomaría como tasa base de desgravación los aranceles vigentes en SGP para las exportaciones mexicanas

23. Acceso a mercados Eliminación de aranceles de productos industriales • A partir del año 2003, el 100% de los productos industriales mexicanos podrían ingresar al mercado comunitario libres de arancel Porcentajes estimados de importaciones libres de arancel Eliminación de picos arancelarios

24. Acceso a mercados Eliminación de aranceles para algunos productos industriales en los que somos altamente competitivos Desgravación arancelaria de algunos productos mexicanos que enfrentan arancel pico en la UE Pantalones de algodón Terciopelo y felpa por trama Televisores Mezclilla Automóviles /*La tasa base de desgravación se calculó con base en las preferencias otorgadas por la UE bajo SGP en 1998 Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT

25. Acceso a mercados Productos industriales • Al igual que los otros TLCs negociados por México, el TLCUE establecería disciplinas en materia de : • trato nacional • prohibiciones y restricciones cuantitativas (e.g. permisos a la importación o exportación). • excepciones generales • En el TLCUE, México conservaría intacta su soberanía comercial en relación con otros países, así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pública

26. Acceso a mercados Eliminación de aranceles de productos agrícola • Se reconocerían las condiciones especiales del sector, y se establecería una desgravación paulatina de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación • El 95% de la oferta exportable agrícola de México gozaría de acceso preferencial Porcentajes estimados de importaciones libres de arancel Mx UE

27. Todas las hortalizas y frutas en las que somos más competitivos se liberalizarían o tendrían trato preferencial a la entrada en vigor se eliminarían los aranceles alcafé, garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo de naranja y el aguacate+ se beneficiarían de una cuota amplia con acceso preferencial en 2003 el limón y la toronja gozarían de libre acceso en 2008 el jugo de toronja ingresaría al mercado europeo libre de arancel Acceso a mercadosProductos agrícolas y agroindustriales + Aguacate se liberalizaría en el 2008 y se tendría una “ventana” de importación estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo

28. Acceso a mercados Eliminación de aranceles de productos pesqueros • Se acordaron cuatro plazos de desgravación y una lista de espera para productos sensibles • En 2003: • La UE eliminaría los aranceles al 88% de los productos mexicanos • México liberaría el 71% de los productos comunitarios • La UE otorgaría a México una cuota con acceso preferencial al atún enlatado mexicano

29. Reglas de origen • Las reglas de origen determinan cuales bienes recibirían trato arancelario preferencial. • Las ventajas se otorgarían a bienes de México y la UE: • Plenamente obtenidos en sus territorio (e.g. minerales, vegetales) • Elaborados con insumos originarios • Elaborados con insumos no originarios de ambos, siempre y cuando dichos insumos se transformen suficientemente

30. Reglas de origen • Logramos que se acordaran reglas de origen que nos permitiesen exportar nuestros productos evitando, al mismo tiempo, que dichas reglas permitiesen al mínimo las exportaciones de terceros países en condiciones preferenciales • Más del 95% de las exportaciones mexicanas obtendrían una regla de origen que beneficiaría al sector productivo nacional. • Destacan las reglas de origen negociadas para la cadena textil, el sector de transporte y autopartes, y productos electrodomésticos, electrónicos, del calzado, químicos y plásticos.

31. Normas técnicas Las normas protegen la salud humana, animal y vegetal, al consumidor y al medio ambiente. Garantizan la veracidad de la información que proporciona un producto sobre sus ingredientes, contenido, peso y volumen; y establecen los requisitos que debe cumplir la fabricación de maquinaria y equipo. • Se acordó que se conservarían los derechos de adoptar y hacer cumplir las normas, siempre y cuando no se convirtieran en obstáculos innecesarios al comercio • Se establecería un comité especial para fometar la cooperación en: • intercambio de información sobre sistemas de normalización • solución de problemas de acceso relacionados con normas técnicas

32. Normas sanitarias y fitosanitarias • El TLCUE reservaría nuestro derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente • Se establecería un subcomité especializado, que se reuniría cada año para: • intercambiar información • identificar y facilitar la solución a problemas de acceso • promover la equivalencia de normas entre México y la UE • impulsar el reconocimiento de zonas libres de enfermedades

33. Salvaguardas • Se podrían adoptar salvaguardas (por un periodo máximo de tres años) para brindar alivio temporal a un sector que pudiese enfrentar daño serio o amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones entre México y la UE • En el TLCUE la aplicación de la salvaguarda, en todos los casos, requeriría de compensación. Si no se lograse un acuerdo sobre el monto de la compensación, podríamos adoptar una medida con efectos equivalentes para compensar el daño comercial • Esta disciplina incrementaría la certidumbre para los exportadores mexicanos en el mercado europeo

34. Inversión y pagos relacionados • En materia de pagos relacionados con inversión directa, se consolidaría la apertura actual plasmada en las legislaciones nacionales • Para México, no implicaría una apertura adicional a la inversión extranjera directa en ningún sector • Se reiterarían los compromisos internacionales en materia de inversión y se establecería el compromiso de promover recíprocamente la inversión

35. Comercio de servicios • Los prestadores de servicios mexicanos podrían acceder al mercado de servicios de la UE con la certeza de que: • no se les impondrían restricciones que limiten el número de operaciones o de prestadores de servicio en ese territorio • gozarían de trato nacional que les garantizaría las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en la UE • recibirían el trato de nación más favorecida que extendería los beneficios que la UE concede a otros países • Se consolidaría el grado de apertura vigente en las respectivas legislaciones nacionales para garantizar que ninguno de los países implemente una legislación más restricitva • Se aplicaría a la prestación de servicios transfronterizos y la inversión en este sector, excepto por lo que se refiere a audiovisuales, transporte aéreo y cabotaje marítimo; estos sectores están excluidos de las disciplinas de este capítulo

36. Compras del sector público • Los exportadores mexicanos de productos y servicios a entidades y empresas del sector público de la UE recibirían mejores condiciones de acceso que los demás socios comerciales de la UE. • México consolidaría el grado de apertura vigente y los compromisos que asumiría no implicarían modificación alguna en su legislación en este sector. • Abarcaría las compras de las dependencias y empresas públicas del gobierno federal de México, así como de las entidades de los gobiernos centrales y empresas paraestatales de los Estados Miembros y del órgano ejecutivo de la UE

37. Compras del sector público • Establecería • Un comité de compras de gobierno para analizar los respectivos mercados públicos, promover mayores oportunidades y mejorar las condiciones de acceso • Reservas a los compromisos para ciertas compras estratégicas y por seguridad nacional, así como para preservar intereses legítimos por razones de moral, orden, salud y protección al medio ambiente • Reglas para los procedimientos de compras; umbrales plazos de licitación; criterios para la clasificación de proveedores; un mecanismo para la impugnación de licitaciones; y el compromiso de hacer disponible las oportunidades por Internet • El capítulo no entraría en vigor hasta que la UE entregue estadísticas desagregadas para las compras de, por lo menos, 150 empresas públicas cubiertas por este capítulo

38. Políticas de competencia • Para garantizar un ambiente propicio para la actividad empresarial, se promovería la competencia y se combatirían las prácticas monopólicas; podríamos adoptar o mantener medidas, conforme a nuestra legislación, en contra de prácticas comerciales no competitivas. Se establecería el compromiso de cooperar en la aplicación y ejecución de las leyes en esta materia • Se establecería un grupo de trabajo para: • Promover la cooperación técnica e intercambio de información • Coordinar la realización de estudios en la materia y consultas específicas • Considerar asuntos sobre la relación entre las políticas y leyes de competencia y el comercio para evitar la aplicación de medidas que restrinjan el comercio bilateral

39. Propiedad intelectual • Se establecerían obligaciones, conforme a nuestras legislaciones sobre adquisición, conservación y ejecución de los derechos de propiedad intelectual • Se establecería un comité especial de consulta para atender asuntos y desacuerdos en la materia. Conservaríamos nuestro derecho de acudir al mecanismo de solución de controversias que se establecería en el TLCUE • Confirmamos nuestras obligaciones y derechos en los tratados y convenciones internacionales suscritos

40. Solución de controversias • Se establecería un mecanismo de consulta y solución de controversias con procedimientos claros y expeditos --Esta sería la primera vez que la UE incorporaría estas disciplinas en un tratado comercial • Se concedería prioriodad a la conciliación como forma de resolver controversias. • Se celebrarían consultas, a través del Comité Conjunto, antes de acudir a un procedimiento arbitral • El Comité Conjunto emitirá una decisión 30 días a partir de la celebración de consultas. Luego, podríamos solicitar el establecimiento de un panel arbitral • Se conserva nuestro derecho de apelar al mecanismo de solución de controversias previsto en la OMC

41. Solución de controversias • Los procedimientos arbitrales serían ágiles y transparentes. El panel: • Presentaría un informe preliminar en un plazo de cinco meses después de su establecimiento • El informe final se daría a conocer en un plazo adicional de 30 días • El cumplimiento de la decisión del panel sería obligatorio • En caso de incumplimiento, podríamos suspender, temporalmente, beneficios equiparables acordados, hasta que se cumpla con la decisión del panel

42. Marco institucional • Se establecería un Consejo Conjunto integrado por miembros a nivel ministerial del gobierno de México, del Consejo de la UE y de la Comisión Europea para supervisar la aplicación del tratado • El Consejo Conjunto, que sería presidido alternadamente por México y la UE, se reuniría periódicamente o en sesiones extraordinarias, cuando las circunstancias así lo ameriten • Dicho consejo establecería a un Comité Conjunto para apoyarlo en el desempeño de sus tareas. Éste comité celebraría reuniones una vez al año, alternativamente en México y en Bruselas

43. Impacto esperado del TLCUE

44. El TLCUE sería un paso histórico en nuestras relaciones con la UE • Después de cuatro años de consultas, a partir de la firma de la Declaración Conjunta Solemne, y de nueve rondas de intensas negociaciones, se logró un acuerdo moderno, integral y completo que abriría nuevas y mejores oportunidades para: • Incrementar nuestras exportaciones • Ampliar la oferta disponible de insumos y servicios para la industria nacional • Aumentar la inversión productiva • Generar más y mejores empleos

45. Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ... • A partir del TLCAN, México se ha convertido en el tercer proveedor de EE.UU. y Canadá Exportaciones mexicanas a sus socios del TLCAN (Crecimiento enero-agosto 1999/enero-agosto1993) A EE.UU. $70 mmd 141% 175% A Canadá $4 mmd Fuente: SECOFI con datos del USDOC y Statistics Canada

46. 9% 19% Colombia (G-3, 1995) 157% Venezuela (G-3, 1995) 221% Chile (1992)+ 128% Bolivia (1995) Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ... • Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de México es similar a la que tenemos con España - también se han incrementado Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en vigor de los TLCs con países de Centro y Sudamérica Nicaragua ( jul. 1998)* 156% Costa Rica (1995) La difícil situación que atraviesa América Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de México a nuestros socios en la región durante 1999 Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94. +Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98

47. ... incrementan el atractivo de invertir en México ... • Empresas de todo el mundo se establecerían en México para aprovechar nuestro acceso preferencial a los mercados de América del Norte, la UE y los seis países de América Latina con los que tenemos TLCs • A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por México se triplicó IED acumulada : 63.5 mmd * * ene 94 -junio 99 Fuente: SECOFI

48. ... fomentan la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora ... • Los TLCs aportan la seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferencial que requieren las empresas de menor tamaño para incorporarse al sector exportador. 35,739 21,447 67% 

49. ... con ello, se promovería el crecimiento económico y la generación de empleos • En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se derivó del dinamismo exportador

50. Los empleos en el sector exportador son mejor remunerados • Hoy en día, el sector exportador es el más dinámico de la economía mexicana y el primer generador de empleos • Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes generados en el país desde agosto de 1995 están relacionados a la actividad exportadora • Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor remunerados. En 1998 las empresas que exportaron más del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a los del resto de la industria • Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la economía, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional • Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos generados en México