2011 년 05 월 25 일

2011년 05월 25일 주식회사 화승R&A

2011년 1분기 경영실적 현황 1 회사 소개 2 주요제품 소개 3 신규사업 소개 4 경쟁업체 및 시장규모 5 계열사 현황 6 Contents

2011년 1분기 ㄱ 경영실적 현황 1

1-1. 개별 손익계산서 (단위: 억원)

1-2. 연결 손익계산서 (단위: 억원) • 연결대상 2009년 : 화승알앤에이 포함 11개사 - 화승소재, 화승공조, 화승엑스윌, HSAA, HST, HSR, HSB, HSI, HSMI, HSNA 2010년 : 화승알앤에이 포함 10개사 - 화승소재, 화승공조, 화승엑스윌, HSAA, HST, HSR, HSB, HSI, HSMI

1-3. 부문별 손익현황 (2010년 1Q) (단위: 억원)

1-4. 부문별 손익현황 (2011년 1Q) (단위: 억원)

1-5. 개별 재무상태표 (단위: 억원)

1-6. 연결 재무상태표 (단위: 억원)

1-7. 거래선별 매출현황 1) 국내 거래선 (화승R&A 기준) (단위: 억원)

1-7. 거래선별 매출현황 2) 해외거래선 (화승R&A 기준) (단위: 억원)

회사 소개 2

2-1. 회사의 개요 상 장 일 설 립 일 1978년 9 월 15일 1991년 2 월 22일 대표이사 본사주소 경남 양산시 교동 147-1 백대현 / 강윤근 주요 목적사업 자동차부품 제조업 및 판매업 조선기자재 제조업 및 매매업 금속업 기계가공제품의 제조/판매업 수출입업 및 동 수입품 판매업 군 납 업

2-2. 주식 및 주주현황 발행주식 총수 6,456,121주 액 면 가 액 5,000원 자 본 금 323억원 주식분포 현황 자기주식 7.7% 기관투자자 26.5% 최대주주 등 47.8% 개인투자자 18.0%

새로운 도약 ( ~ 2020 ) 화승그룹 Vision 2020 선포 -Fly High HWASEUNG • 기존 자동차부품 사업의 글로벌화 → 3.5조원 매출 • 신규사업 및 미래기술개발 → 1조원 매출 2-3. 주요 연혁 및 비젼 안정화 단계 (2000 ~ 2010) 성장단계 (1991 ~ 2000) 시장진입단계 (1978 ~1990) • 2002~2008 해외현지법인 설립 -중국/미국/인도 총 5개 법인 • 2005 우수제조기술연구센터지정 및 세계일류상품생산인증기업선정 (지식경제부) • 2007 물적분할 (화승엑스윌) • 2009 우수방산업체 방위사업청장상 (방위사업청) • 2010 화승랩 설치 (미, 조지아공대) • 1991 거래소 주식상장 부설 기술연구소 설립 Power Steering Hose생산 • 1993 Air Con Hose 생산 • 1995 화승공조 설립 (A/C Hose) • 1996 화승소재 설립 (CMB) • 1997 인도현지법인 설립 Plastic Tube A’ssy, Pipe Bending A’ssy, Bundle System 기술개발 • 1978 ㈜동양화공 설립 저압HOSE생산 • 1982 Weather Strip 생산 • 1985 Brake Hose 국산화

주요제품 소개 3

Radiator Hose Power steering 저압Hose Air-Con Hose Power steering 고압Hose Fuel Hose Intercooler Hose Water Hose Brake Hose 3-1. Fluid Products [자동차용 Hose류] • 오일 및 유압원 등을 자동차 주요부품에 전달하는 역할

저압 Hose Brake Hose Power Steering Hose Air Conditioning Hose

Sun Roof Glass Molding B/ DR Glass Molding Door Side Roof Sealing Layout Trunk Lid Hood Fixed W/Strip Body Side Glass Run Lower Seal Outer / Inner Channel 3-2. Sealing Products [Weather Strip] • 실내로의 먼지, 물 등의 유입방지 및 외부소음, 외풍 차단

Door Side Glass Run Wind Sealed Trunk Lid

3-3. 자동차부품 기술현황 등 • Fluid 제품 (자동차용 HOSE) - 구조/진동 해석을 통한 디지털 검증 - 고무합성 및 자동차용 호스설계/압출/조립 - 국내 시장점유율 : 고압호스류 65%, 저압호스류 52% • Sealing 제품 (Weather Strip) - 차체구조분석 및 Sealing최적화 연구/제품설계 - 구조해석/차음해석/사출해석 등 신뢰성 평가검증 - 금형설계 및 제품제작 - 신소재 배합기술 및 코팅개발 기술 - 국내 시장점유율 : 56% • 주요 고객사 - 국내 완성차( 현대/기아, GM코리아등 ), Chrysler, GM, Volkswagen(TRW), 도요타(TK)등 기 술 력 / 시장 점유율

3-4. 자동차부품 생산기지 현황 • 현대/기아차와 해외 동반 진출 - 생산기지 : 한국, 인도(97년), 중국(02년), 미국(03년) - 현대/기아차 매출비중(한국+해외법인) : 약 55% • 글로벌 시장 개척 - 미국(Chrysler, GM), 유럽(Volkswagen, BMW) 중국(상하이자동차, 체리자동차 등), 인도(타타자동차 등) 글 로 벌 생산기지 / 시장개척

신규사업 소개 4

4-1. 선박용 Sealing Stern Tube seal & Bearing : 선외의 해수 유입 및선내의 윤활유 누유 방지 (선박추진축의 핵심부품) Hatch Cover seal : 해치커버의 완충, 기밀유지 Glass Packing Seal : 선박프레임과 글라스의 기밀유지

경쟁업체 및 시장규모 5

5-1. 자동차부품 경쟁업체 Fluid (자동차 Hose류) 해외- Contitech(독일), Flexitech(미국/프랑스) 국내- 평화산업, 대흥RT 해외- Cooper, Henninges(미국) ,TG(일본) Sealing (Weather Strip) 국내- 동일고무벨트 시장규모 (예상) 2011년 전세계 약 10조원 (국내 6천억원) 규모 Fluid : 전세계 6조원 (국내 4천억원) 규모 Sealing : 전세계 4조원 (국내 2천억원) 규모

5-2. 선박용 Sealing Stern Tube Seal & Bearing 해외- BLOHM & VOSS (독일), WARSILA JAPAN, KOBELCO EAGLE(일본) Hatch Cover Seal 해외- 맥그리거(필란드) , 쇼와(일본) 시장규모 (예상) 2011년 전세계 약 72백억원 (국내 560억원) 규모 Stern Tube Seal & Bearing: 전세계 6천억원 (국내 5백억원) 규모 Hatch Cover Seal : 전세계 1천억원 (국내 60억원) 규모

계열회사 현황 6

자동차부품 화 승 공 조 화 승 T & C 화승네트웍스 무역 및 스포츠패션 화 승 정밀화학 화승인더스트리 화승알앤에이 화 승 소 재 소 재 화승엑스윌 산업용품 6-1. 국내 계열회사 아산 양산 부산

6-2. 국내 계열회사 영업실적 (단위: 억원)

HSB - 북경 HST- 상해 HSR - 상해 HSI - 첸나이 HSAA-알라바마 HSMI-첸나이 HS VINA, HSVC -베트남 HSLS – 말련 HSNA-뉴욕 6-3. 해외 계열회사 화승상해, 장천제련(중국) HSVN(베트남), HSVT(베트남) HSIN(인도)

6-4. 해외 계열회사 영업실적 (중국법인) (단위: 억원)

6-5. 해외 계열회사 영업실적 (인도/미국법인) (단위: 억원

감사합니다 주식회사 화승알앤에이

2011 년 05 월 25 일